悟空身化万千，将四大天王，李靖与哪吒追击至对方营寨之下，见对方避而不战，遂摇身收了毫毛，往洞府而来。
方到洞府上空，这才发现，天兵天将早已退去。花果山上众妖兵也不见了踪影。
悟空又飞至水帘洞前一看，有两大灵猴与四健将，护着花果山一众妖猴，正在那里往山外观望。
悟空上前询问战况如何。那被悟空任命为元帅的赤尻马猴上前回道：“这番与天庭一战，七十二洞妖王与独角鬼王等尽被众神捉去。我与通臂师兄，拼死驱走天兵天将，护着我花果山弟子，这才保的无虞。”
悟空一听这话，却是一笑：“师兄，如此无事。我已得胜回来。明日若天庭再出兵来战，若请来高人助阵。我也烧香传信，请我那七位结拜兄弟，前来助阵。想来过上一段时间，我家老师便会让众师兄师姐前来相助，到时战败天庭，便如探囊取物一般！”
花果山众妖猴一听悟空这话，当即又是欣喜起来。
谁人不知火云岛中弟子各个都是大神通者。那首徒赵公明，已经是大罗金仙，那三宵娘娘，也是有混沌钟等灵宝，还有如孔宣、陆压等强人，不知多少。要是他们前来一人，怕是天庭都无法抵挡！更何况来好几个？！
却说悟空等人，在花果山中定计，毫不将天庭放在心上。这边四大天王与李靖父子收兵回营，则极是丧气，还在为方才被悟空一人战败而沮丧。
李靖正在愁眉，下场如何继续战斗，却听着各将陆续进账来报战功。
陆续进来的天将，有说拿住虎豹的，有说拿住狮象的，有说拿住狼虫狐骆的。虽然不曾捉着一个猴精，但也是擒拿了十万左右妖兵，却是将花果山那些旁系妖兵势力，给铲除了个干净
李靖几人听罢这战果，愁绪一去，当即欣喜，赏劳了有功之将，又吩咐天兵天将，守好天罗地网之阵，便向天庭传信，要求增添援兵。
灵霄殿上，玉帝得到李靖奏报，听说初战得胜，心中大喜，又听要求增派兵力，不禁疑惑起来。
既然初战获得大胜，为何却反而要求增兵？
玉帝细眼一扫请功表上，一长串妖兵名单，却发现竟然没有一个猴兵，不由震怒，看着殿上众仙道：“如此也算大胜？”
众仙不知玉帝为何发怒，一旁王母看过请功表，亲自向众仙解说了一番。众仙明白过来，顿时也都皱眉不语起来。
灵霄殿上，一众仙家正沉默之时，便听的当值天兵上殿报道：“南海落伽山观世音菩萨，有事请见。”
玉帝一听大喜，正愁无处去请救兵，救兵便来了。当即宣道：“请菩萨上殿。”
过不片刻，便见一身白衣，右手捏布施印，左手端玉净瓶杨柳枝，法相高洁，相貌端庄的观世音菩萨走入殿来。
众仙一见菩萨上殿，其中已有四大天师、赤脚大仙等众，上前来迎着菩萨，将玉帝与众仙烦恼细说给了菩萨。
这菩萨一听众仙之话，淡笑浅语道：“贫僧此来便是要见玉帝，为众仙家解忧排难！”
众仙一听这话，当即让开路来，让菩萨上前与玉帝礼毕，又与王母相见，安排坐下之后。
这菩萨却不说天庭烦恼，只问道：“蟠桃盛会之期将近，不知盛会安排如何？”
玉帝当即尴尬道：“每年请会，喜喜欢欢，今年却因妖猴在蟠桃园胡闹，没剩几个好桃，再加上要攻伐妖猴，甚是虚邀也。”
观音一听此言，心中明白，他此番前来，正是做佛道合流，度化东方有缘之人西去，一听玉帝此言，却故作不知问道：“这妖猴是何出处？”
玉帝叹气道：“说来这妖猴却是大有来历。他乃是圣人女娲，当年补天之后，一块五彩神石，因在东胜神洲傲来国花果山灵地，吸天地精华，孕育而出。
当时生出，他即目运金光，射冲斗府，对天庭大有不敬。本皇以雷劫轰之，是以结下因果。后为红云圣人弟子所救，被圣人收做门下，传了大神通。前番不久，红云圣人不知因何，又将其驱逐到花果山，遂在花果山占山为王。且因其有大神通，常结交三界六道，各界妖王，结为兄弟，为地仙界妖族称为八大妖圣。
之后这妖孽又大闹地府、龙宫，玉虚宫符旨令天庭伐之。本皇欲擒拿之，又恐伤及无辜，遂派遣长庚星去招安，却不想被那妖孽侮辱而回。
是以才派李靖等率百万天兵伐之，无奈那妖猴能力高强，座下又有强将，一场大战，天庭虽然捉了许多妖兵，却是未伤及花果山一草一木，这妖猴更是无人能擒拿下！”
菩萨听着玉帝这番细说，心中暗道，这妖猴悟空，便是红云圣人定的那名西去之人，只是不知其道行到底如何，又该如何度化其去西天取经？！
菩萨略微沉吟，便有了主意，当即笑语道：“玉帝，可遣贫僧弟子惠岸行者去花果山，打探军情，试试妖猴法力，贫僧再行定计。”
玉帝一听菩萨要鼎力相助，当即喜滋滋道：“多谢菩萨相助。”
于是惠岸行者接了观音、玉帝法旨，一整衣裙，执一条铁棍，架云离阙，出南天门，不片刻便到了花果山前。
惠岸见百万天兵，层层叠叠，将花果山围得水泄不通。立在云头，对下喝道：“守门天丁，烦你传报。我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
营里五岳神兵，一听是李靖之子，当即将话传入辕门之内。又有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将话传到中军帐下李靖身前。
李靖一听木叉来了，心下大喜。
木叉来了，那观音自然来了！那观音天皇得道，先是阐教二代弟子，后来老子化胡，立小乘佛教，又辅佐多宝，这才成观世音菩萨法身，法力自然不是悟空能够相比的！
李靖当即欣喜传令，让放木叉进来。
木叉一进大营。李靖不等木叉说话，当即问道：“孩儿，菩萨在何处？可是菩萨让你先来安顿，他随后就到？”
木叉一听此语，当即疑惑道：“菩萨尚在灵霄宝殿，孩儿是受菩萨、玉帝法令，特来探实军情，试一试那妖猴法力。好回报菩萨，让菩萨定计！”
李靖一听此言，虽然略感失望，却也只好将前番事情细细向木叉叙说起来：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，将九曜星大败而归。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等百万天兵，与他混战至晚，他使个分身亿万的战法，将我等战退，及收兵查看时，才发现只捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日尚未出战。”
正在这时，却听的辕门外有人来报道：“那大圣引一群猴精，在外面叫阵。”
木叉一听此话，当即抱拳道：“父王，孩儿蒙菩萨吩咐，下来专门一试妖猴法力。如今正好上去，大战一场，试试他的高低！”
李靖一听这话，虽然担心，却也为了让木叉尽早将悟空能耐传给菩萨，自我安慰道：“想来木叉我儿，这些年随菩萨修行，已经修得大神通，便由你出阵与他战斗！”
木叉一听此言，当即双手抡开铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫一声道：“那个是齐天大圣？”
悟空挺如意棒，一见是个白面儿郎，当即应声道：“老孙便是。你是何人，如此探问，似有不服？”
木叉铁棍一指悟空，愤而不平道：“我乃李天王二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸，你有何本事，敢称大圣！”
悟空一听是此言，暗自揣摩，天庭莫非就听得动这种亲戚来助阵么？当即便道：“大圣不大圣，手上铁棒自然会告诉你。只可惜你大好年岁，不在南海修行，却来此送死做甚？”
木叉一听悟空将他毫不放在心中，大受侮辱，怒吼一声：“我蒙师父差来打探军情，看看你这猴头，到底有何本事！”
悟空一听木叉称他猴头，也是动怒。
老师红云乃是圣人，爱他、护他，才称他猴头，小小木叉又算何物？也敢称他猴头！
悟空一念及此，当即大怒道：“你是何物？我乃女娲补天灵石，吸取天地精华成形，拜在圣人门下学法，这猴头也是你称的？你师教徒无方，你父教子不成，今日便让老孙棒子，教你如何识人认物！”
当下悟空、木叉各自大吼一声，双双舞动棍子，两厢斗在了一起。
悟空虽然修行日短，但毕竟来历非凡，天赋超群，数十年修为，已然道成太乙，法力超凡。
木叉虽说有封神功德，又是肉身成圣，也有千年修为，但与悟空相比，毕竟相差太远。
悟空与其棍来棍去，不过五六十合，还未施展任何神通，那木叉就已经臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵逃走了。
当下就惹的悟空一阵大笑，暗笑这等本事，也敢说那些大话！
木叉未料到悟空如此厉害，逃回营区，见了李靖分外羞赫，当即奏道：“这猴子虽然太过傲慢，但神通却是非凡，孩儿远远非其对手，这便上灵霄宫，向菩萨玉帝等去报军情。”
当下木叉又瑞霭祥云，须臾，便径至灵霄宝殿，对玉帝、菩萨施礼。
观音见木叉表情，已猜出一二，悟空根性深厚，岂是自己这弟子能比？当即问木叉道：“你去打探，试出这猴子法力到底如何？”
木叉又露羞赫之色，道：“弟子与那猴王战了一场，弟子只能撑五六十合，便已无力再斗，败阵下去了。却是未曾试出他的真实本事。”
玉帝一听这话，只看观音，等观音定计。
观音听说悟空如此实力，已然多少明白悟空法力，当即心中暗思，红云弟子各个不凡，这悟空怕是已至太乙金仙之境，若是想将其真实本事看个明白，恐怕还需红云圣人门下，与他神通等同的，才能看的真切。
观音一念及此，当即合掌向玉帝启奏道：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”
却不知，观音要向玉帝推举何人？这场悟空伐天，藏于佛道合流大势之下。
