公元25年，刘秀称帝，史称汉世祖，建立后汉，又历明章之治，天下百姓脱离战火之难，家事得以有，孩童得以识字。
公元100年，天象迥异，日月交汇五星连珠，引发千古异象，时有犍为郡张皓，字叔明，七岁熟读《春秋》，在乡任职，忽一日回房，正要拿起案几上竹简诵读，蓦然发现一本从所未见之物，奇怪之下拿来翻看，此物竟是用名贵纸张所做，上写隶书《三国演义》。
张皓诧异的翻开第一页，诵读道：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红，白发渔礁江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢；古今多少事，都付笑谈中。”顿时激动不已，他伏案而起，“好！好！”口中激动，张皓一连诵读十遍，却是愈发难掩心中澎湃。
他乃是张良之后，自小文武皆习，今日忽得到此宝，正中心性，一时间也不管此书宝贵，翻看起来，“话说天下大势，分久必合合久必分……”念到此处更是手舞足蹈，“天下大势！精辟！皓不曾想天下竟有此种文句，妙！妙！”
继而朝下观看，“周末七国纷争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。”抻髯自语，“楚汉之争？楚焉能与我大汉相提并论！此人委实狂妄！”继而又看，“汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至……献帝？遂分为三国？”他猛地一呆，接着大怒将此书扔下案榻。
“我还道此乃奇书，没想竟是咒我大汉灭亡的反书，当真是该死之极！”越想越怒，猛地上前要将此书毁去，但想到开头几句话，却又不忍！
强忍心中怒火，张皓继续向下看去，“……是有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密反为所害……号为‘十常侍’。帝尊信张让，呼为‘阿父’”。
他两手颤抖，双目含泪，他虽不在朝为官，但却知道洛阳宦官一直弄权，此刻见大汉竟然要亡于宦官，自是有所感触，这一哭，心中的怒火也去了大半，回到案几，慢慢观看起来……
张皓游历期间结交两名好友，一名张霸，字伯饶；另一人李郃，字孟节。此时他彻夜连读，三日不出房门，外人以为他兀自好学，也不来打搅，三日三夜将此本《三国演义》全部读完，此刻心中五味杂平，不知是哀大于怒，还是喜大于悲！
委实忐忑不安，慌忙间足不带履，“来人！来人！”疾呼之下，果然来了两名小厮，小厮见主人如此衣衫不整，心中诧异，却听张皓说道，“我写一封书信，你二人快快送于张霸和李郃处，此乃紧急要事，不可大意！”小厮领命，过不一时，张皓从房中出来，手中拿着两片绢帛递给小厮，再三嘱咐，一定要交到本人手中，小厮领命而去。
回到屋内，他却辗转反侧，连官邸也不去了，只待张李二人到来，每每送饭之人经过，他都要抢门而出，问及，“张霸二人可曾来了？”失望之后食不知味，或不食不喝！
一月之后，门客来报，“张霸、李郃到来，正在门厅等候！”张皓出门，面颊消瘦，形神萎顿，“快快请来……不我亲自前去！”刚走一步，顿觉力不从心，门客赶忙相扶，不管其他朝门厅赶去。
门厅中，张霸与李郃正笑谈几年的经历，忽然间一门客搀扶一人而来，细看之下却是好友张皓，二人相对惊讶，张霸上前，“叔明你这是作何，怎么一年不见变成如此模样？”李郃赶忙上前搀扶，脸上带有关心之色。
“两位终于来了，快与皓到书房！”满带焦急，将门客打发，二人相互搀扶，二人途中几次要开口询问，却见其神色匆忙，遂闭口不言。
书房中，张皓跌坐案榻，“二位勿怪在下待客不周，只是皓有天大要事与二人相讨！”二人自不避嫌，与之对坐。
“叔明你……”李郃就要开口，却被张皓拦住。
张皓深吸一口气，“实不相瞒二位，皓如今这等模样乃是一月而变！”二人闻言更是大惊，看着二人，张皓泪眼汪汪，“伯饶、孟节请看此书！”他将案几上那本让他昼夜食不知味的《三国演义》拿出，闭口不言。
张霸与李郃对视一眼，李郃轻声道，“三国演义！不知这是什么书？”也不待张皓回答，自先翻开，张霸与之同看，“滚滚长江东逝水，浪花淘金英雄……古今多少事，都付笑谈中！”张霸不等李郃念完，起身抚掌大叫，“好！叔明果然身怀奇书，这几段句着实让伯饶开阔眼界，哈哈……”
李郃虽然也是此种心情，但见张皓面色不改，按捺心情朝后看去，看到第一句，“天下大势，分久必合合久必分”时，再也按捺不住，“果然好文，妙！叔明有此奇书，我与伯饶今次不虚此行！”张霸与李郃抚掌而笑，手舞足蹈，与当日张皓一等模样。
张皓见二人如此激动，心中越发焦急，“两位先别着急感叹，请往下看！”二人面色潮红，心中激动，张霸的手却有些颤抖，朝后看去，果不其然，看到‘十常侍’之时，面色大变，再看黄巾起义，面色早已苍白。
“叔明你从……从何处得来这本……反……反书？”李郃浑身颤抖，口齿不清的询问，张霸眼神却露一丝杀机。
“两位不可妄言，此书不是皓搜集到的，而是……”于是将看到这本书的经过，与看到后来的反应一字不落的说给两人听，“你看这本书通体用纸所做，纸张精美，上面字迹浑然天成，两位认为皓有这等资本吗？”
经他诉说二人疑心早已去了大半，又见此书材质，委实汗颜起来，张皓为人二人素来知晓，且他乃张良之后，自然不会造反。
“叔明原谅，我二人唐突！”张霸张口欲解释，张皓却不放在心上，“两位请往下看！”于是三人在屋内彻夜研读，七日之后，张霸与李郃模样与此刻张皓差不离许！
“叔明此书可于他人观看？”张霸匆忙说道。
“无！只你我三人而已！”张皓答道。
“我看此书不是凡品，叔明得知乃是顺应天道，何不可……”李郃开口，却被张皓打断，“孟节知道在下乃是张良之后，怎么谈及这等大不为之话！今日请两位来是商议此书应该如何处理。”
李郃笑了笑脸上露出汗颜之色，张霸有些发颤的看了看案几，“我看不如将此书销毁，留之恐有祸端！”张皓点头，李郃想了想却反对，“不可！二位想来，此书若真是上天赐予，若是毁坏，触怒上天恐怕不光我等三人，大汉朝……”他不再往下说，三人都觉脖颈发冷，对视无言。
良久！李郃口气干涩，“以郃之见，叔明将此书贴身收藏，不可再视第四人，我三人发个毒誓，万万不可泄露一字一句！”他郑重其事，二人皆觉再无第二之法。
于是三人叠手发下毒誓，由张皓收藏，三人终日谆谆不安，时间飞快，张皓有良友作伴心头阴霾渐散。
三人长久不见每日同塌而眠，阔谈诸事，却没有往此书带上一句。
114年，张皓早已淡忘此事，他为官在位，为民为劳，这本《三国演义》自那日起再也没看一眼。
时年秋！但一日，他接调任，往彭城王刘恭处，出任相国！升官之喜不语言表，当即收拾一番，临走之际忽然想起当年这机密大事，不敢轻视，赶忙将其从尘封中戴在身上，因着急赶路，此时他亦是没有过多做想。
入彭城之后，刘恭甚为谦让，念及他是忠良之后，且博学深厚，自是高兴！彭城出任相国，地位虽高，但却亲力亲为，极得下面爱戴，刘恭甚喜，每每邀请秉烛夜谈。
“叔明博学多才，恭想请先生为小儿之师，不知先生愿意否？”刘恭一日心情大佳，开口相求。
张皓自然不敢推脱，他也不想推脱，谦逊躬身，“实乃张皓大愿也！”遂入王府为师。
