在几次被忽必烈打得大败以后，海都深深认识到了据有汉地无可比拟的丰富物产资源和人力资源的蒙元帝国的实力，他决定稍安勿躁、“戒急用忍”，首先把察合台八剌汗故去以后的复杂局面处理一下。
1275年（元世祖至元十二年、南宋恭帝德佑元年），海都立八剌之子都哇为察合台汗，并且派出自己的儿子察八尔，名为辅佐、实为监控。都哇是察合台系中少有的对海都雄才大略真心畏服和衷心拥护的首领，他和海都的联手，不仅使中亚窝阔台系、察合台系多年来明争暗斗的情势予以阶段性终结，而且让海都具有充分的精力去和两系共同的敌人——忽必烈进行斗争。
两系联手伊始，就开始了对忽必烈的主动进攻。他们第一个目标是和中亚地貌、物产非常相近，而且直接接壤的畏兀儿部。我们知道，畏兀儿部东接蒙古高原，在铁木真起家并统一了蒙古各部以后，基本上很平稳地归顺了黄金家族，也因此得到了黄金家族的长期信任，并且一直归帝国中央政府直接管辖。
到海都和都哇联手时，畏兀儿部仍然受到黄金家族的广泛尊重和高度信任，他们信奉的佛教为忽必烈尊崇，他们的文字一直是黄金家族沟通中的常用文字，还有大量畏兀儿人担任各级官员，追随蒙古军队在汉地、波斯等地担当重要岗位，甚至世袭重要的岗位。如前边反复提到的麻剌忽。牙剌瓦赤就是畏兀儿人，他们在管理城市和定居居民方面的高超水平和经验，为黄金家族各方所信赖，其佛教背景也使得他们在协助黄金家族治理中间让许多生灵免遭涂炭。
刚刚即位的都哇率领窝阔台和察合台两系联军，看到在蒙古高原上对忽必烈发动的攻势败多胜少，于是选择南边的路线，进攻畏兀儿部（在今中国新疆北部），妄图迫使畏兀儿部首领改变其忠诚于忽必烈的立场，从而打开一条新的东进的道路。
但忽必烈确实太强大了，1279年（元世祖至元十六年、南宋卫王祥兴二年），即将灭掉南宋、战争处于最关键时刻的蒙元帝国，根本不介意两线作战，派出以蒙古骑兵和汉族步兵组成的军队，击败了海都、都哇好不容易准备起来的6万大军，并在原畏兀儿部地方设立了宣慰司等行政机构进行管理。
靠武力和军事征服手段起家的黄金家族，有一个显著的家族性特点，就是“胜者为王、败者成寇”，这场败仗由于规模较大、损失比较惨重，而在都哇和海都回撤中亚后产生了一些内部问题，加上北方术赤系对海都的立场上的摇摆，以后好几年，海都和都哇都没缓过神儿来。
