1357年（元惠宗至正十七年），钦察汗国的宗主国蒙元帝国已经是穷途末路了——在遥远的汉地，广大人民也不堪忍受蒙元皇室的暴政，纷纷揭竿而起，拉开了反抗和推翻黄金家族的序幕。这一年，札尼别汗去世，他的继承者比尔德贝汗仅仅在位2年多就被倾覆了，钦察汗国也进入了非常危险的内忧外患的境地。
当年拔都按照蒙古人传统的方式，把地域辽阔的钦察汗国分为若干部分，分别授予宗族近支作为兀鲁斯进行松散的管理。在汗王强势的时期，这种办法没有什么问题，但是一旦发生了偶然性的事件，那么个个都尊崇“汗王轮流做，今年到我家”的黄金家族成员们，必然要通过武力来确定谁是汗国的主人。
鹬蚌相争、渔翁得利。在比尔德贝汗以后术赤系王公们的内战中间，俄罗斯人异军突起了。还在十四世纪上半叶月即别汗时代，俄罗斯族诸公国还根本不是黄金家族的对手，汗廷以一种强有力的仲裁者形象出现。比如1325年（元泰定帝泰定二年），弗拉基米尔大公职位的竞争者尤里。丹尼洛维奇与德米特里。米哈伊洛维奇发生了冲突，后者杀死了前者，但是这种争斗让月即别汗心烦了，他下令把胜利的一方德米特里。米哈伊洛维奇处死了。
但是在札尼别汗后期以及末代汗王比尔德贝汗的十四世纪50-70年代，术赤系子弟们无休止的内部斗争，极大地消弱了汗廷的力量，使得统一的钦察汗国在1359年彻底分裂了，尽管形式上还有几个互不统属的汗王存在着。
俄罗斯人在钦察汗国疆土上趁机发展起来，莫斯科大公德米特里。伊万诺维奇在许多场合已经不听汗国的“招呼”了。到世纪末期，莫斯科公国取得了作为汗国藩属领地以来最大的收获：俄罗斯人首次可以在莫斯科公国获得父子相传的世袭，而不象以往那样必须经过汗王的诏命了。
变化还不仅如此。1371年（北元昭宗宣光元年、明太祖洪武四年），大多数俄罗斯公国不管相互间关系如何，都一致地停止了去萨莱汗都的觐见，有些甚至终止了对汗国的贡赋义务；1376年（北元昭宗宣光六年、明太祖洪武九年），莫斯科大公居然破天荒第一次对他的宗主国进行了带有报复性的主动攻击；1380年（北元益宗天元三年、明太祖洪武十三年），莫斯科大公的军队在历史上首次战胜了黄金家族，造成汗国当时的权臣马麦将军率领的蒙古-突厥骑兵伤亡惨重。
汗国当然不满意这种改变，1382年（北元益宗天元五年、明太祖洪武十五年），脱脱迷失汗亲率汗国大军攻打对汗国最为不“恭敬”的莫斯科公国，这位出自非拔都系统的汗王（为拔都兄斡尔达直系后裔）由部分黄金家族成员和蒙古贵族拥护着，利用武力和欺诈的手段骗开了莫斯科的城门，并进行了大规模的屠杀。但是，脱脱迷失汗已经无法拥有整个钦察汗国了，因为他的影响力只是局限在被称作白帐汗国的钦察汗国的一部分土地上了。
迫于内外交困的术赤系黄金家族成员们，更多地把求助的眼光投向了南方的察合台汗国，准确地说是西部察合台汗国的继承者，即已经在1370年（北元惠宗至元三十年、明太祖洪武三年）控制了西部察合台汗国的帖木儿。
这时候名义上的钦察汗王，其实仅仅控制着被称作金帐汗国地面的黄金家族成员们，正忙于和崛起的另一拨俄罗斯人厮杀。脱脱迷失汗成功地得到了正如日中天的远亲帖木儿的宝贵支持，接连打败了仍然不够团结的俄罗斯人，不可思议般地基本恢复了拔都时期钦察汗国的主要领地，促成了金帐和白帐两个子汗国的合并。
也是在1370年，汉地的蒙元朝廷已经被赶回到了蒙古人起家的高原上，伊儿汗国黄金家族的后裔们也在波斯各地垂头丧气地艰难度日，只有具备一点点黄金家族血统的帖木儿似乎恢复了祖先的部分荣光，并且，值得他骄傲的还有他帮助了北方亲戚们重新统一了钦察汗国。帖木儿在1377年（北元昭宗宣光七年、明太祖洪武十年）帮助脱脱迷失汗击败了政治对手而登上了白帐汗国汗位，并在三年后击败了金帐汗国的军队，把自己的都城迁到了钦察汗国的都城萨莱，疆土则从锡尔河下游直至德涅斯特河沿岸。
帖木儿和脱脱迷失汗的关系非常微妙，无疑前者所具有的黄金家族血统要远远少于后者。但是帖木儿毕竟已经撕开了原来把西部察合台汗王作为伪装的面具，自己做了帖木儿帝国的大汗，所以他和铁木真一样要去征服所有的地方。脱脱迷失汗在成功地再次统一了钦察汗国后，俄罗斯人的反抗似乎进入了一个低潮，各公国重新开始向脱脱迷失汗称臣纳贡，一如既往地表现了恭顺和服从。但是，这次俄罗斯人不同于以往了，他们和快就会发现，那位名声赫赫的帖木儿会在不经意间帮助他们。
1387年（北元益宗天元十年、明太祖洪武二十年），脱脱迷失汗自感羽翼丰满了，象许多前辈的钦察汗王一样，决定去攻击已经占有了原伊儿汗国阿塞拜疆地区的帖木儿，一直到1389年左右，二双方之间都是互有输赢的。
直到1391年（北元兴元帝三年、明太祖洪武二十四年），帖木儿才抓住了有利的战机，在奥伦堡（今俄罗斯联邦共和国奥伦堡市）附近与脱脱迷失汗的主力进行了会战，后者战败逃亡，其军队被帖木儿屠杀殆尽。
不过，帖木儿对陌生的俄罗斯草原没有太多的兴趣，只是在进行了疯狂的劫掠后，又回到了他的大本营乌浒河（今阿姆河）外地。俄罗斯人应该永远感谢帖木儿，试想，如果他坚决要占有钦察汗国，那么俄罗斯人可能又将进入一个暗无天日的轮回了，或者，如果帖木儿没有击败脱脱迷失汗的话，俄罗斯人同样会继续遭受奴役，帖木儿的胜利大大消耗了钦察汗国的力量，为俄罗斯人留下了巨大的生存和发展空间。
帖木儿对钦察汗国决定性的打击发生在1395年（北元大古帝三年、明太祖洪武二十八年）。脱脱迷失汗依靠长期盟友埃及算端的帮助，重新积累了雄厚的力量，但是不等他率先发难，帖木儿已经急不可待地出发了，他采用了直接黄金家族古老的战术，即象一把利刃一样，直接刺向敌人的要害——进攻钦察汗国都城萨莱。
帖木儿又一次彻底地、不要任何回报地帮助了俄罗斯人——完全毁灭了钦察汗国的政治图腾、都城萨莱市，完全毁灭了汗国的经济基础，完全毁灭了汗国为数不多的几个重要商业中心，并杀掉了众多的钦察汗国蒙古-突厥人，以至于在帖木儿撤军后，本来就人口稀少的俄罗斯-哈萨克草原上几百里看不到人烟，仅脱脱迷失汗侥幸逃脱。
“鸟之将亡，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”具有顽强生命力的脱脱迷失汗尽管已经变得如同一个“光杆司令”了，他还试图恢复自己的实权，但是毕竟“青山遮不住，毕竟东流去”，他先后被汗国内部的政敌们击败，只好在1405年（明成祖永乐三年）1月间投降了让对他爱恨交加的帖木儿。
“吃软不吃硬”的帖木儿对脱脱迷失汗表现了胜过了一母同胞般的感情，不仅饶恕了他，甚至他同意后者继续回到钦察汗国重新“出山”做汗王。当然，帖木儿是战略家，这时他带着歼灭了不可一世的奥斯曼土耳其第一帝国巴耶基德一世的声威，正准备向东攻击汉地的明朝，意图全面恢复蒙古人的帝国。同时，他欣然接受了脱脱迷失汗的降服。
帖木儿的国家已经是突厥和伊斯兰化了的帝国，所以他对比较经济比较落后且人口稀少的钦察汗国国土没有太大兴趣，加上他对黄金家族始终如一的亲情和对待投降者的宽容，使得他令人吃惊地表示竟然愿意看到脱脱迷失汗的复位。
这次，他们两人都缺乏运气。帖木儿在当年就病死了，让后人们没有机会看到正处在兴盛的明朝永乐大帝和帖木儿帝国的对决——最好不要看到，不然“兴，百姓苦；亡，百姓苦”，无论为了什么目的交战，最可怜的是普通百姓了。
脱脱迷失汗则在得到了帖木儿口头的支持后，带着如释重负和欢天喜地的心情返回钦察汗国了，但是他被已经称汗的沙的别汗派兵在路上杀死了。
经过这样的过程以后，钦察汗国不可避免地全面灭亡了，并且伴随着俄罗斯人改变了原先的自相残杀而加速团结和融合的进程。
