后印度半岛地方，地势的平坦，交通的便利，都以红河流域为最；湄公河和湄南河流域次之；而伊洛瓦底江上流，则地势颇为崎岖；所以开化的先后，也就因此而定。然而伊洛瓦底江上流的人民，实际上颇为强悍。所以到近世，缅甸和暹罗、安南，就并列为大国了。
明初，永昌以外，最大的土司，要推平缅、麓川。如今保山以西的潞江安抚司，腾冲以西的南甸、平崖、划达，以及缅甸北境，伊洛瓦底江右岸的孟拱、孟养，左岸的八莫、孟密等，都是其地。其南，如今蛮得勒、阿瓦一带为缅甸。又其南为洞吾。又其南为古剌。如今的摆古——亦作白古。其在普洱以南的为车里。车里以南为老挝。老挝以南为八百媳妇。观此，可知明代云南的疆域，实在包括伊洛瓦底江流域，和萨尔温河、湄公河上流。
平缅、麓川，在元代，本分为两个宣慰司。明太祖始命平缅酋黑伦发，兼统麓川。后为部酋刀榦孟所逐，逃到中国。太祖为发兵讨平榦孟，乃得还。于是分其地：设孟养、木邦、孟定、潞江、干崖、大候、湾甸诸土司。伦发卒，子行发立。行发卒，弟任发立。想恢复旧境，就举兵犯边。一四四一年，英宗正统六年。命王骥、蒋贵将大兵讨之，任发逃入孟养，为缅人所执。子机发，仍据麓川为患。命王骥、蒋贵再出兵讨之。先是任发逃走时，明朝命木邦、缅甸，有能捉到他的，就把平缅、麓川的地方赏他。缅人既捉住任发，就想要求明朝给了他地方，才把任发献出来。明朝不曾答应。于是缅甸也帮着思机发，列兵来拒。王骥、蒋贵把他打败。然而缅甸终不肯交出任发，而机发也仍旧据着孟养。一四四六年，缅人才把任发来献。明年，再叫王骥带着十三万兵去攻机发，机发逃去。后来亦给缅甸捉住，景帝时候，把他送来，杀掉。王骥兵才回来，部众又拥戴任发的小儿子，名字唤做禄的。王骥晓得麓川毕竟不能用兵力打定，就和他立约，许他居住孟养；而立石于金沙江，说“石烂江枯，尔乃得渡”。遂班师。这一役，明朝连出了三次大兵，其结果，反默认把金沙江以外弃掉。真是天大的笑话。然而思氏给明朝屡次大举，一种恢复统一的运动，始终没有能成功。伊洛瓦底江流域统一之业，就让给缅甸了。伊洛瓦底江流域的民族，本来很为强悍。平缅、麓川，地最大，又最近边。太祖的乘机把他分裂，似乎不是无意的。
缅甸地方，当明初，本分设缅中、洪武二十七年。缅甸永乐元年。两宣慰司。宣宗以后，入贡的只有缅甸，而缅中遂不复见。思任发、思机发两代，都给缅甸人擒献，所以思氏怨恨缅甸。嘉靖中，思禄的儿子思伦，和木邦、孟密攻破缅甸。把他的酋长莽纪瑞杀掉，莽纪瑞的儿子，名唤莽瑞体；他的母亲，是洞吾酋长的女儿，就逃到洞吾。洞吾酋长，把他养做儿子。于是莽瑞体就承袭了洞吾的基业。这时候，葡萄牙人初来东洋，莽瑞体雇他做兵，把古剌灭掉。孟密、木邦、潞江、陇川、宣抚司，王骥所立。干崖诸土司，次第归附。于是平缅、麓川旧地，殆悉为所并。只剩一个孟养。瑞体发大兵攻之，思氏的酋长名字唤做个的走死，思氏遂亡。一五二九年，嘉靖八年。莽瑞体卒，子应里袭。一五三一年，入侵。明将刘健、邓子龙大破之。明年四月，出兵直抵阿瓦（先是江西人岳凤，在陇川经商。陇川宣抚使多士宁，用为记室，而且妻之以妹。岳凤反和莽瑞体相结，杀多士宁而据其位。莽瑞体的跋扈，有许多是岳凤所教。这一次，把岳凤杀掉），定陇川而归。于是暹罗乘势攻击缅甸，莽应里的儿子机挝，就为暹罗所杀。缅甸国势骤衰，明朝的西南边，就无复边患。然而附近缅甸诸部，依然依附着他。缅甸建国的规模，到此就确立了。
