我继续吹木笛，我边走边吹，还不停地小声抽噎着，尽管这时候我很高兴，但是我似乎不能控制自己止住哭。我一边往前走一边吹笛子，还一边听着丘姆—丘姆的笛声是从哪里传来的。我并没有放声地大哭，我只是小声地哭了一会儿。过了一会儿我听见笛声比较近了，我就努力朝笛声传来的方向走去，我觉得丘姆—丘姆的笛子声音越来越近了，因为我听到另一支笛子吹的那支古老的曲子比我的笛子吹的声音更高更清脆，我朝前走了几步，突然丘姆—丘姆就站在我面前黑暗的路上。丘姆—丘姆，我最好的朋友！我伸出手，抚摸着他。我把胳膊放到他的肩膀上，我简直不敢相信了，我想试一试，是否真的是他。真是他，真是我最好的朋友，我高兴坏了。
“如果我还有机会见到努努的话，我一定要感谢他为我们做的笛子。”丘姆—丘姆说。
“我也一定要感谢他。”我说。
但是随后我就想到，我们可能回不去了，那样我们就再也见不到努努了。
“丘姆—丘姆，我们现在应该走哪一条路呢？”我问。
“走哪条路都一样，反正我们不认得路，只要我们一起走就行了。”丘姆—丘姆说。
其实他的想法跟我想的一模一样。我们继续朝前走呀走呀，这时候我们不再感到自己渺小和茫然，因为我们在一起，这些比什么都重要，我们还一起吹笛子。这支古老的乐曲在这黑暗的山洞里显得格外清脆、动人，它好像在安慰我们，给我们勇气，使我们变得勇敢起来。
路开始朝下延伸去了，朝下再朝下。虽然路朝下，但是为我们在山洞里照明的那点微弱的光却变得比以前更亮了一些。我想光肯定来自火，对，一直以来就是这点火光照耀着黑暗的山腰，它慢慢地飘动着，不断地生长着。
我们还是一边走一边吹笛子，我们依然吹那支古老的曲子。慢慢地我发现我们在向火堆靠近，接着我们进入了宝剑制造人的山洞。
我们到的地方就像是一家铁匠铺，炉火烧得非常非常的旺。那里有一个很大的铁砧，旁边站着一条汉子，这个汉子是我目前看到过的最粗壮的汉子了。
他不但长着粗壮的红头发，还长着粗壮的红胡子。他脸色黑黝黝的，两只粗大的手也是我从未见过的。他的眉毛长得也非常浓密。当发现我们走进他的山洞时，他静静地站着，皱着眉头看着我们，显出非常惊奇的神色。
“是谁在我的山洞里吹笛子？”他开口说到，“是谁在我的山洞里吹笛子？”
“是一位骑士和他的随从，”丘姆—丘姆说，“一位来自遥远之国的骑士——米欧王子和他的随从在你的山洞里吹笛子。”
听到这话宝剑制造人就走到我们的身边，他伸出黑色的食指摸了摸我的前额，然后露出非常惊奇的神色。
“你的前额是那么亮，”他说，“你的目光那么敏锐！你在我的山洞里吹的笛子是那么动听！”
“我们到这里来是为了请你给我们造一把锋利的宝剑，”我说，“是埃诺派我们来的，他向您问好。”
“你想要什么样的宝剑？”宝剑制造人问。
“我想要一把用于与残暴骑士卡托决一死战的宝剑。”我说。
我的话刚一出口，就听见宝剑制造人发出一声惊叫。他那如此可怕的叫声是我从来没有听见过的。
“骑士卡托，啊！骑士卡托！”他吼叫着，叫声在山洞里回响，“骑士卡托，一定要打死骑士卡托，打死他！”
他的这种吼声就像雷电一样在黑暗的小路上翻滚。
但是我发现宝剑制造者喊叫时，这叫声没有变成像我喊叫丘姆—丘姆时的耳语，没有，相反他的喊叫声就像雷电一样在峭壁间翻滚、回荡。
宝剑制造者显得非常愤怒，他紧握着粗黑的大手站在那里，火光照耀着他那愤怒的黑面孔。
“骑士卡托，一定要打死骑士卡托。”他一次又一次地喊叫着。
这时候我看见火光也照耀挂在山洞墙上的一排锋利的宝剑上，它们闪闪发光的样子令人非常害怕。我站起来走过去看那些宝剑。宝剑制造人注意到我看宝剑，于是停止了喊叫，走到我的身边。
“你在看我的宝剑吗？”他对我说道，“我制造的所有的宝剑都很锋利，但是这些宝剑都是我为骑士卡托制造的，骑士卡托所用的宝剑的制造人就是我。”
“既然你是他的宝剑制造人，为什么你还要喊一定要打死骑士卡托？”我问。
“因为没有人比骑士卡托的宝剑制造人更恨骑士卡托了。”他说，眼里充满了愤恨。
直到这时候我才看见他拖着一条很长的铁链子，这条铁链子将他锁在了山腰上，他只要一走动，带动着的铁链子就哗哗地响。
“你为什么被困在山洞里？”我问，“你怎么不在火炉上把铁链子烤热，然后在铁砧上把它砸断逃走呢？”
“是骑士卡托把我固定在这里。”宝剑制造人说，“他的铁链子不吃火，也不吃锤子，骑士卡托的仇恨的链子是不容易砸碎的。”
“那么他为什么要你一定要拖着仇恨的锁链？”我问。
“因为我是制造宝剑的人，”他说，“骑士卡托用我制造的宝剑杀死许多好人和无辜者，如果没有我制造的宝剑，骑士卡托什么也做不成，因此他用最结实的链子把我锁住，让我为他一个人制造独一无二的宝剑，这样他就可以拿着宝剑为所欲为了。”
宝剑制造人说这些话的时候，他用像燃烧着火焰的眼睛看着我。
“我坐在我的山洞里，为骑士卡托制造宝剑。我日日夜夜为他制造宝剑，这一点他知道，但是有一点他是完全不知道的，就是这个。”
宝剑制造人拖着铁链，走到山洞里最黑暗的角落，他从那个角落里取出一把宝剑，那把宝剑在他的手里闪闪发亮，犹如一把神剑。
“制造这一把削铁如泥的宝剑花费了我几千年的时间，”他说，“直到今天夜里我才把它完成。”
他举起宝剑，只轻轻地在山腰上砍了一下，山腰就留下一条很大的痕迹。
“啊，我神奇的宝剑，我的火焰，”他叨念着，“我的宝剑终于削铁如泥了！”
“你为什么必须制造一把削铁如泥的宝剑呢？”我问宝剑制造人。
“你一定能猜到的，”宝剑制造人说，“制造这把宝剑不是为了杀好人和无辜者，制造这把宝剑是等着有人用它杀死骑士卡托本人，他有一颗石头做的心，你知道吗？”
“不知道，其实我对骑士卡托知道得非常少，”我说，“我只知道，我是为了和他决一胜负才来这里的。”
“他不但有一颗石头做的心，”宝剑制造人说，“他还有一只铁爪。”
“他的手是一只铁爪？”我问。
“你不知道吗？”他说，“他的右手没了，所以他换了一只铁爪。”
“他用铁爪来做什么？”我问。
“用它掏人的心，”宝剑制造人说，“只要用铁爪抓一下——哧，人的心就出来了，然后他就会给他们换上石头的心。所有在他身边为他服务的人都必须换成石头心，这是他规定的。”
听到宝剑制造人说这些我直打战，我越来越盼望赶快与他决一死战。
宝剑制造人站在我身边，他用粗黑的大手抚摸着那把他辛辛苦苦制成的宝剑，我觉得这肯定是他最宝贵的财产了，他是用了几千年才制造成功的啊。
“请把你这把削铁如泥的宝剑送给我吧，”我向他请求说，“把你的宝剑送给我，以便我能用它来与骑士卡托决一死战。”
宝剑制造人看着我没有说话，他静静地站了很长很长的时间。
“好吧，你可以得到我的宝剑，”他最后对我说，“你可以得到我的火焰，仅仅是因为你的额头很亮，你的目光很敏锐，你在我的山洞里吹的笛子非常动听。”
说着他把火焰般的宝剑放到我的手里，这时就像有一道火焰从这把宝剑里流出来，它迅速地通过我的全身，使我变得强大起来。
突然，我感到有一股寒冷的风吹了过来，同时我听到了滚滚的波涛声。原来是宝剑制造人走到了山腰，把山腰的一扇大窗子打开了。
“很多事情骑士卡托都知道，”宝剑制造人说，“但是他不知道，这么多年我已经钻透了山，打开了我的监狱。为了能给我的监狱开一个窗，我花了很多工夫，钻了很多很多年。”
我来到窗前，看见了死亡之湖和对岸上骑士卡托的城堡。
这时候夜幕已降临了，骑士卡托的城堡就像我上次看到的那样漆黑和昏暗，只有一扇窗子透着一点亮光，像一只眼睛一样监视着死亡之湖。
丘姆—丘姆走过来，站在我的身边。我们静静地站在那里，想着即将来临的战斗。
宝剑制造人站在我们身后，我听到他说话的声音，他是在自言自语。
“战斗来临了，战斗马上就要来临了，”他叨念着，“战斗很快就会来——与骑士卡托的最后的决战。”
在山洞里，米欧和丘姆—丘姆费了很大的周折既未找到出口，也没有找到宝剑制造人，甚至他们两个还走散了，关键时刻，若不是二人几乎同时拿出小牧童努努送给他们的木笛，吹响了那古老的曲子，他们就无法会合了。最后，二人终于找到了宝剑制造人，拿到了宝剑。宝剑制造人将宝剑送给米欧，是因为米欧额头很亮、目光很敏锐、笛子非常动听。这说明他从米欧身上看到了战胜骑士卡托这个恶魔的希望，米欧代表着信心、勇气、睿智和爱的力量。
