鸠山率领的第一梯队的日军，开始朝山上发起攻击了。在半道上，日军与下山的杜师长遭遇了。两军对垒，勇者胜。鸠山暗自惊喜，在山下展开包围数日，就是要歼灭的八路终于现身了。这正是前几天，偷袭日军的八路军。
仇人相见，分外眼红。顿时枪声大作。日军怀着报复的心态，饿狼般的朝杜师长的队伍猛扑过来。杜师长没有想到鬼子会有备而来。原先的偷袭计划被打乱了，队伍被突如其来的子弹，打散了。杜师长命令一营长率领前卫顶住敌人的攻击。
他亲自率领其他的战士，抢占制高点。又命令三排长率领殿后的队伍，迅速保护首长撤离到山上。杜师长判断了一下鬼子进攻的态势。他叫来一营长，说；“天黑，鬼子不擅长打夜战。这正是我们的擅长。让战士们沉住气，尽量不要开枪。夜晚开枪，也不好打中目标。不如我们先隐蔽好，放过敌人的第一梯队再说。”
鸠山率领第一梯队的鬼子，一路上简直是毫无阻挡。他一边挥舞着军刀，一边狂叫着；“冲击，给我冲击！消灭八路，统统消灭！”第一梯队的鬼子大约有三百多，端着三八大盖，戴着钢盔和枪上的刺刀，发着幽光。潮水般的涌过来。
杜师长和他的战士们，隐蔽在两边，冷静的观察着敌人，等鬼子的第一梯队差不多过完的时候，他突然跳起来，挥舞着军刀，大声喊道；“杀呀，他奶奶的鬼子，来跟我们相亲啦！”杜师长身先士卒，第一个冲到鬼子跟前。
嚓，嚓，嚓，一口气，连续三刀，三个鬼子像麻袋一样倒下。战士们也冲到鬼子群中，喊声震天，用刺刀捅，用枪托抡，用刀砍，黑暗里，只听到鬼子惨烈的叫声。瞬间，地上横七竖八的躺着的鬼子尸体，让鸠山大吃一惊。
鸠山带领鬼子转过头去，朝着八路军疯狂的扑去。杜师长又大喊一声；“躺下！”战士们立刻听懂了杜师长的命令。立即躺在鬼子的尸体旁。鸠山率领鬼子如山墙一般，冲下来，却发现刚才还在厮杀的八路，突然间怎么没有啦？
正当鬼子扑个空的时候，八路犹如从地底下冒出来似的，跳起来，还没等鬼子反应过来，就被一个个扑倒，一个战士对付一个，掐脖子的，往胸口上扎刺刀的，用手榴弹往脑袋上砸的……战斗几乎成了没有枪声的厮打。
鸠山也算是有幸，他遇到了对手，正是八路军赫赫有名的杜师长。两把日本军刀的奇特较量开始了。左劈右砍，前突后刺，上抡下扫。没有章法，没有规矩，没有约束，一切以制服对方为目的。鸠山也算是日本国内刀术的入流者，他面对八路军的师长，却无法施展那娴熟的刀法。
杜师长的刀法却是从战场上磨练出来的，很实用。每一刀出手，都带着狠劲，每一刀的闪烁，都炫着对方的目光。鸠山的一击致命的一劈，带着风，凶猛异常，却被对手躲过；杜师长回身一砍，带着呼啸，如闪电袭来，刀尖划过鸠山的肚皮，脸腰带被切断，裤子掉了，鸠山提刀往后一跳，想暂时回避对方的袭击。
杜师长没有放过进攻的机会，再突一刀，鬼子的帽子挑在刀刃上，鸠山一惊，急忙横刀阻挡，不料对方的第三刀，又带着弧线，凶猛的砍下来，鸠山迅捷一闪，侥幸逃过，军衣齐刷刷分成两截。只穿片甲的鸠山落荒而逃。
杜师长再想追击，几个鬼子掩护鸠山狼狈的退下山。那些留在山上的鬼子，成了群龙无手的一群羊，成为八路军的活靶子。鸠山带着少数鬼子退到攻击的出发点，被板恒厉声训斥一顿。要他再次发动新一轮的攻击，如果再退下来，板恒将砍下他的脑袋。
杜师长刚带领战士们解决了第一梯队的鬼子后，知道敌人还要进行反扑，就率领队伍朝山上撤去。他知道跟鬼子不能硬拼。要用智慧，才能以少胜多。在回撤的半路上，杜师长见有一段地方，狭窄，崎岖，很适合打伏击。于是就跟一营长商量，利用地形好好的迎接一下鬼子。
鸠山率领的第二波次的冲锋开始了。鬼子嚎叫着，端着刺刀如潮水般涌上来。当他们通过那段狭窄而崎岖的山路上的时候，突然，一阵石头雨，自天而降，劈头盖脸的纷纷落下。鬼子躲也没有地方躲，撤也没有地方回旋，冲击的部队像是一群被惊吓的羊群，顿时乱成一团。
