吕正操：“事后追论：在他的心底埋有封建的‘忠君思想’，既然蒋介石再三下令不准抵抗，自应‘服从中央’的决定。这与宋代岳飞的悲剧是一脉相承的。另外，他没有看清帝国主义控制的国联的虚伪性，把希望寄予国联的调停上。即使如此，我也必须说明：张学良将军不是不抵抗政策的发明者，而是执行者，发明权为蒋介石所有。”
画外音：
从此，张学良就替蒋介石背上了“不抵抗将军”的罪名。但是，人民的眼睛是雪亮的。就在“九·一八”事变爆发不久，全国人民掀起了反日浪潮，工农兵学商的代表云集南京，在总统府前静坐示威，要求蒋介石下令抗战。其中，东北各界的爱国人士先后到达北平，商讨抗日救国的大计。在严酷的事实面前，张学良不仅逐步认识到了自己的错误，而且还明白自己上了蒋介石的当。但是，他出于封建的“忠君思想”的支配，把这满腹的积愤压在自己的心底。
叠印出有关的历史资料和图片。
地点北京采访阎宝航之子阎明复。
阎明复：“‘九·一八’事变爆发不久，我父亲和杜重远、高崇民、车向忱、卢广绩等人相继来到北平，与流亡北平的学生500余人云集奉天会馆，成立了‘东北民众抗日救国会’，并得到张将军的支持。那时，大家基于一腔爱国热忱，对张将军执行蒋介石不抵抗命令颇多微词。一次，我父亲他们往访张将军，在谈到政府不抵抗，丢失了东北三省家乡，我父亲一时激动，当面指责张将军。据已故的卢广绩老人回忆，当时张将军十分恼火地大声嚷道：‘我不抵抗，我不爱国，我可以引咎辞职，让你们来干！’事后，张将军向我父亲表示过道歉。由此可见，那时东北人民对不抗日有着何等大的情绪。接着，‘东北民众抗日救国会’的主要负责人赶往南京，参加静坐示威，并当面质问蒋介石何时出兵抗日。”
地点北京采访黄埔同学会负责人、高崇民的儿子高存信。
高存信：“东北军民是绝不甘心做日本人的亡国奴的。很快，东北人民揭竿而起，组织了各种形式的义勇军；马占山在江桥发起了有名的‘江桥抗战’；李杜与冯占海组织了哈尔滨保卫战；苏炳文率部发起海拉尔保卫战等等，都高扬了与日本军国主义血战到底的爱国精神。自然，这不同形式的抗击日本侵略者的行动，都得到了张将军的支持。”
在高存信的话中，叠印有关的历史资料与图片。
采访暮年的张学良。
张学良：“后来我理解了日军的行动，理解了当时日本的军人是如何的狂妄。日本军人不仅对中国做了许多坏事，在日本国内他们也是同样。谁不听他们的就杀谁。事情过了之后我才终于明白了日本的现实。按照我的判断，像这样一个国家，一个有这些狂妄的军人的国家，是无论如何也存在不下去的。”
画外音中叠印有关的历史资料与图片。
随着东北三省的沦陷，大江南北、黄河上下掀起了抗日救国的浪潮。蒋介石迫于诸多因素的压力，于12月15日宣布第二次下野。接着，日本军国主义为转移视线，于1932年1月28日进攻上海，遂爆发了震惊中外的“淞沪抗战”。由于十九路军在“淞沪抗战”中大煞日本侵略者的凶焰，全国责骂张学良为“不抵抗将军”声调一浪高过一浪。
1932年3月1日，日本在东三省建立“伪满洲国”，由溥仪出任伪执政；同月，国联应中国的请求，由李顿爵士组织调查团来我国，7月，完成调查报告。10月，国联作出决议，承认日本在东三省的特殊地位，但不承认占领东三省。日本拒绝接受这个决议。同时，为入侵华北寻找借口，又公然声称热河省是“满洲国”的领土。
画外音：
面对祖国大好山河热河省就要落入日本之手的危局，正在南昌忙于准备“进剿”中央红军的蒋介石又是做何表示的呢？他历经深思熟虑，遂于1932年12月25日发给张学良一则亲笔草拟的电文：
叠印电文原件，并送出深沉的画外音：
倭寇北犯侵热，为期不远。此间自中回京后，已积极准备增援，期共存亡，并已密备6个师，随时可运输北援，粮秣弹药，中到沪亦备办。甚望吾兄照预定计划，火速布置，勿稍犹豫。今日之事，唯有决战可以挽救民心，虽败犹可图存，否则必为民族千古之罪人。请兄急起，如何？盼复。
画外音中叠印有关“榆关抗战”及其他有关的历史资料与图片。
张学良不知这是蒋介石设的一石二鸟之计，遂于1933年1月1日密令何柱国在山海关奋起抗击日军悍然入侵，由此打响了史家称谓的“榆关抗战”。结果，蒋介石在南京作壁上观。使得“榆关抗战”仅仅打了三天，就以东北军损兵折将、丢失山海关做结。
山海关失守之后，热河省落入敌手已是必然。蒋介石为假借日本人之手消灭东北军，又派代理行政院长宋子文率何应钦等去北平，给张学良打气。张学良依然不知是计，为改变被动挨骂的局面毅然领衔通电全国，表示抗战决心：“舍奋斗无以求生，舍牺牲无以求死，但有一兵一卒，亦必再接再厉，幸而成固可复我河山，雪莫大之耻辱。”
地点北京采访原张学良部属、前全国政协副主席吕正操。
吕正操：“当时，张将军的确做了与敌人拼死一战的准备。他把东北军编成两个集团军，亲兼第一集团军总司令，他的老把叔张作相任第二集团军总司令。但是，坐镇南京的蒋介石依然按兵不动，除发给热河守军每人一条短裤、一把雨伞外，军械粮饷，一概没有。再加之热河驻军司令汤玉麟早与日本有勾结，热河抗战刚一打响，他就不战而失承德，致使热河抗战全线溃败。那时，只有我率领的一一六旅团所部，在长城外青龙县给敌人以迎头痛击。”
在吕正操话声中叠印出有关的资料与图片。
画外音：
日本军队从2月21日开始进攻热河，到3月4日就占领承德。对此，全国舆论哗然，同声谴责南京政府绥靖政策的同时，张学良更被国人攻击得体无完肤。为向国人谢罪，张学良遂于3月7日通电辞职。
叠印张学良通电辞职原文。
采访暮年的张学良。
画外音：
蒋介石为了应付全国的舆论视听，并继续贯彻他的“攘外必先安内”的既定国策，乘专列北来保定，于3月9日约见张学良将军。
张学良：“热河失守之后，蒋介石和宋子文来找我。蒋介石分析了当时的中国的形势，说道：‘热河失守，当今的中国就像漂在汪洋大海上的一只船。二个人都坐，这条船就要沉了。总得有一个人下去。’于是我就辞职了。”
地点国外采访张学良部属王卓然的儿子。
王：“张学良的心情是非常难过的。据父亲生前对我说：张学良忽而仰天狂笑，忽而伏枕痛哭。当时，他还对我父亲不无担心地说：‘蒋先生以和为主，还不知演变到什么地步。人骂我不抵抗，我也不辩。但是下野后，天知道我这不抵抗的罪名要背到哪天呢？我仿佛记得林肯有几句话，说人民是欺骗不了的，你替我查查原文。’我父亲当即给他查出原文，并翻译出来：‘你可欺骗全体人民于一时，或欺骗部分人民于永久，但不能欺骗全体人民于永久。’”
画外音：
张学良将军辞职之后，遵从蒋介石的指示：以戒毒治病为名，出国考察。不久，张学良将军偕赵四小姐等人飞往上海，准备赴欧洲治病考察去。
叠印张学良下野出洋前的照片，并推满屏幕。
定格。
剧本第五集彷徨苦闷
画外音：
张学良于1933年3月11日发表辞职通电以后，在东北军中引起了轩然大波，群情激愤，大骂“蒋介石太不够朋友，用得着时，万种恩情说不尽；用不着时，一脚踢开”。但是，张学良作为政治家他必须要求自己，一方面要识大体，顾大局；另一方面又深切知道退入关内的东北军的处境和作用，故强忍满腹的忧愤劝解部属：“我走以后，你们要好好干，要保存东北军这点实力队伍，作为抵抗日本、恢复东北的基本力量。我们不收复东北，对不起先大帅在天之灵，对不起东北3000万老百姓。”为此，他把东北军编为四个军，由于学忠、万福麟、何柱国、王以哲分任军长。
叠印有关的历史资料和图片。
画外音：
张学良担心自己下野出洋以后，蒋介石利用手中的军权，将新编为四个军的东北军分化瓦解，或因军需不足而难以生存。为此，他妥善做了预设的各种措施的同时，又向蒋介石提出十分具体的要求。蒋介石因为张学良下野保住了他，在保存东北军的问题上只能同意张学良的要求，每月200万军饷，每月由国民政府拨130万，华北助饷70万。张学良就要离去了，他怀着依依惜别之情又对部属说了这句话：“武要保住东北军实力，文要发展东北大学。”诸事安排就绪之后，他就偕夫人等随员飞往上海，在等候办出国手续的同时进行戒毒。
叠印出有关的资料与图片。
采访暮年的张学良。
张学良：“当时我的工作很困难，没有鸦片不行，干不了，结果上瘾了。我趁要出游的机会，决心治疗鸦片中毒。鸦片中毒后的那种痛苦，你们是理解不了的，活人让鸦片弄得就像是死人一样，真是惨极了。我考虑我要不戒烟，就什么事也干不了，于是便一心一意地治疗。但那确实不是件容易的事。”
画外音：
戒毒的确是一件不容易的事。为此，宋子文做了不少工作，待征得张学良及其也吸鸦片的夫人于凤至、赵四小姐同意之后，遂作出决定：“自即日起，要严遵医生的嘱咐，任何人不得接近治疗中的张先生和夫人，他们的安全由我负责。”会后即将张学良及夫人们送进一家外国人办的医院去治疗。至于治疗戒毒的经过，张学良的随从松陵先生作了如下记述：
叠印松陵先生所著《张学良戒毒记》有关段落，并送出深沉的画外音：
医生把张、于、赵三人用丝绳绑在三张连在一起的病床上，并关照所有人，不论这三人发出什么命令或请求，一概不要理会，旁人更不能擅自进入病房。
主治医师是一位德国名医，他采取以毒攻毒的办法：先让病人服药全身发泡，再由泡中取出液体注射在病人身上，一面抽出腐血，一面注入新血。戒毒之初，三人极其痛苦。张学良毒瘾最深，更是痛苦难熬。部属担心张的生命危险，欲再扎吗啡针，医生不许，张亦咬紧牙关，过了六七天，方得少安。一个月后，张学良和于、赵终于脱离苦海，踏上赴欧洲的旅途。
画外音：
张学良于1933年4月1日由上海出发，乘意大利邮船康脱罗素伯爵号出国。随行者有夫人于凤至、赵四小姐和三个子女、顾问端纳、翻译沈祖同、英国朋友伊雅洛等。张学良在意大利见到了宋子文，向宋表示在欧洲只作短暂停留，即拟回国，共赴国难。啊！这时的张学良依然想的是抗日救国，打回老家去。但是，宋子文却秉承蒋介石的意旨说道：“蒋先生希望您多在外国考察一段时间，现在没有适当的职位给您。您应当安下心来，以待机会。尤其必须得到蒋先生的召唤，才可以回国。”张学良听后郁郁不快，也只有服从。接着，他先后访问了意大利、德国、英国等国家。
同时叠印有关出访欧洲的历史资料与图片。
画外音：
说到张学良将军出访欧洲的经过与体会，他毫不掩饰地说过他欣赏法西斯主义。即使到了晚年，他在接受采访的时候仍向后人袒露了如下的心扉。
采访暮年的张学良。
张学良：“我那时非常想到外国看看。除了日本之外，我还没有到过别的国家，我一定要到欧洲看看。当时我对法西斯很感兴趣，想看看到底是怎么回事？
“除欧洲外，我也想到俄国去看看。很想看看共产党在俄国干了些什么。当然，我对共产党一无所知，但我想看看那个国家的政治怎么样。”
记者：“听说张将军在意大利停留时间最长，你看后有什么观感吗？”
张学良：“我先到了意大利，见到了墨索里尼。我经常和他见面，家里人也都在场。墨索里尼给我讲了政治状况。他知道我在中国的政治立场。他说：‘你们中国想请求欧洲的帮助，那是没有希望的。欧洲现在正忙于自己的事，欧洲的目光是看着美国的。’我刚到意大利时，很佩服墨索里尼干的事，非常尊敬他。但是到后来，我对墨索里尼这个人感到了不满。
“另外，我到德国时，原来想会见希特勒。但由于我在那里待的时间非常短，希特勒又到乡下去休假了，结果没见到。但我见到了格林，他对我很好。
“我在欧洲受法西斯的影响很大。法西斯在中国能否通用，虽然这是个极大的问题，但回国后我提出在中国也要拥护首领。我认为在中国也需要握有强权的领导人。”
画外音：
就在张学良赴欧洲进行考察的途中，他突然于1933年末收到蒋介石的密电：要他从速回国。张学良作为一个久经磨难的政治家，他不得不发出这样的自问：“这究竟是为了什么呢？”简而言之一句话：这时蒋介石的日子很不好过，他想采用借刀杀人之计在“剿共”或其他的战场上削弱东北军。但是，出他所料的是：就是在张学良不在的情况下，他依然调不动东北军的一兵一卒。
地点北京采访原张学良的部属、前全国政协副主席吕正操。
吕正操：“在张学良出国期间，日本进一步入侵华北，全国人民掀起了反侵略、反内战的运动。蒋介石为执行他的‘攘外必先安内’的既定国策，想调东北军为之卖命，假借他人之手进一步削弱东北军的实力。1933年5、6月间，新疆发生变乱，蒋介石调东北军前去‘平定新疆’，但东北军将领拒不受调；11月，国民党十九路军在福建反蒋，蒋又调东北军入闽‘平乱’，结果，又遭东北军拒绝；这时，蒋介石对中央红军发动的第四次‘围剿’惨遭失败；时下，蒋介石正在调兵遣将，准备对江西中央红军进行第五次‘围剿’，他心里明白：非有张学良亲自下令，江北的东北军方可南下‘剿共’。所以，他下令调张学良回国的目的，就是让东北军参加‘围剿’红军的内战。”
在吕正操谈话声中叠印出有关的历史资料与图片。
画外音：
张学良回到祖国以后，公然倡导按德、意法西斯的理论治国，他不止一次地说：“中国必须真正统一，拥护一个强有力者做领袖，像德、意两国那样，先把国内搞好，然后才能对外抗战，现在只有蒋先生有资格做这样的领袖，因此，我决心拥护他做领袖。”但是，时下的蒋介石想的还不是当中国的希特勒和墨索里尼，而是想尽快消灭心腹之患共产党和江西的朱毛红军。所以，他一方面对旅欧回国后的张学良的思想变化感到高兴，另一方面又有意避开深谈法西斯主义这个话题。他在召见张学良的时候重点突出，关切地询问张学良回国以后想做什么工作。对此，张学良在晚年作了回忆。
采访暮年的张学良。
张学良：“回到中国后，我已经不想再带兵了。我想加深与蒋先生之间的互相认识和了解，我希望当蒋先生的侍从室主任。我想让蒋先生成为像墨索里尼那样强有力的领袖。但蒋先生不让我当侍从室主任。
“我原本就不想和共产党打。但蒋先生举出几件工作，让我从中挑一个。他说：‘国民对你感到不满，这回要好好干。’于是我就问：‘哪件工作最难？’他回答说：‘和共产党打仗最难。’于是我就选择了最难的和共产党打仗。”
画外音：
