周恩来率罗瑞卿等一行18人于14日离开保安，打马向肤施机场前进。由于通讯联络的问题，张学良第一次派出的专机于15日飞返西安，周恩来一行未能成行。张学良于17日（一说16日）又派来了飞机，但机小人多又成了问题。
叠印相应的历史资料与照片。
地点漳州采访原周恩来随行机要员童小鹏。
童小鹏：“周恩来问驾驶员这架飞机能坐几个人。驾驶员说，除了他们两个驾驶员和刘鼎外，还能坐7个人，一共可以搭乘10个人。周恩来一算，根据工作的需要，只去10人不行，问驾驶员是否可以多坐两人？驾驶员说，从载重来说是可以的，但是都坐在舱内不能保持平衡，他说有个办法，机头的行李舱是空的，可以躺两个人，这样飞机就平衡了。我们只得同意。谁躺在行李舱里呢？正踌躇间，警卫员龙飞虎和杨家保自告奋勇地要去行李舱内。周恩来同意，驾驶员就把‘飞机鼻子’的盖子揭开，龙飞虎和杨家保就钻进去躺下来。接着我们跟着周恩来上了飞机，飞到了西安。那时，天已是黄昏了，龙飞虎从‘飞机鼻子’里爬出来，诙谐地说：‘这次可开了洋荤，在黑洞里糊里糊涂地坐了一回飞机。’大家都相对而笑。”
画外音：
周恩来一行到了西安，刘鼎先把周恩来等安置在七贤庄一号休息。周恩来为了工作方便，乘车赶到涂作潮家里，借他的剃须刀把留了多年的胡须剃掉了。所以张学良见到没有胡子的周恩来就惊奇地问：“哟，你的美髯呢？”周恩来答道：“刚刚剃掉了。”张学良表示惋惜。说到张、周二人见面后谈了些什么，世人多有不同的传说。
慢慢叠印出《西安事变忏悔录》有关段落，并送出深沉的画外音：
周等到西安时，告知良彼等初闻西安之变，深为惊讶，共党内部分为两派：主张激烈一派，主不利于蒋公，叶剑英则其一也；一派主张和平解决，拥护蒋公，周本人属之。共党之决案是拥护蒋公领导抗日，同东北军、西北军绝对合作，誓守延安会见之约言，万一和平绝望，共党绝不袖手，利害与共，武装部队，听受指挥。
画外音：
是日子夜，周恩来向毛泽东并中共中央发了电报。接着，周恩来又在张文彬的陪同下于翌日上午拜会了杨虎城将军。经与张学良、杨虎城分别会谈，在不到24小时，三方就取得了一致的意见。红军加入西北抗日联军，“三位一体”正式形成。请看周恩来发给毛泽东并中共中央《在防御下坚持抗日动员》这则电文。
叠印《在防御下坚持抗日动员》原电文，并传出深沉的画外音：
毛并中央：
一、宜（即张学良）极愿听我们意见，尤愿知国际意见。彼衷心甚虑因此内战绵延，有碍抗战。我已明告国际及苏联意见尚不知，但如日本及汉奸硬要挑起内战，我们只有在坚决防御下，坚持抗日动员，争取同情，分化南京，孤立汉奸，缩小内战，并连接到抗战上去。杨认开火可以团结内部，失利可放弃西安，以甘为后方，但对持久战则无把握。杨知其部下不固，又不敢急切改造，现须多下工夫。
二、国际有电来，请即告我。
恩来十八日
画外音：
与此同时，端纳于15日下午飞返洛阳，用长途电话向宋美龄详尽地报告了在西安的活动和蒋、张第一次交谈的情况，并再次转述张学良对孔祥熙与她的邀请。当晚，宋美龄给端纳打电话，告之孔祥熙因代理行政院长职务，可否以宋子文或顾祝同代替。16日，端纳由洛阳再飞西安，转达了宋美龄的口信，张学良、杨虎城同意以宋子文代替孔祥熙。
叠印有关的历史资料与图片。
画外音：
这时，坐镇南京、军权在握的亲日派头子何应钦下令：空军开始对渭南、三原等地进行轰炸，地面部队开进潼关，进逼赤水，战争一触即发。宋美龄请端纳转告蒋介石：要蒋下令制止。蒋介石想以军事进攻作为要挟，只同意停战三天。17日，蒋鼎文携蒋致何应钦的亲笔信返回南京。
叠印蒋介石的原信，并传出深沉的画外音：
敬之吾兄：闻昨日空军在渭南轰炸，望即令停止。以近情观察，中正于本星期六日以前可以回京，故星期六日以前万不可冲突，并即停止轰炸为要。顺颂
戎祉
中正手启
十二月十七日
画外音：
张学良获悉何应钦进攻西安的消息后，当着蒋介石的面说道：“何应钦逼人太甚，要打我们就打！”但是，就在当天周恩来到了西安，遂与周长谈。周表示：“如南京方面挑起内战，就坚决防御，同时要宣传保证蒋介石的安全，分化国民党政府内部，争取国内外同情，缩小内战，推动抗战。”对此，张学良是十分赞成，并于18日给何应钦发去急电，表明自己希望和平但不畏惧战争的态度。
叠印张学良致何应钦电文有关段落，并传出深沉的画外音：
……委座南归，尚待商榷。在此期间，最好避免军事行动。弟部初未前进，而贵部已西入潼关，肆行轰炸，果谁动干戈耶？谁启内战耶？兄部如尽撤潼关以东，弟部自可停止。
移动画面。
否则，彼此军人，谁有不明此中关键也哉？
画外音：
端纳、蒋鼎文相继返回南京，经过激烈争辩，南京军政大员于19日在孔祥熙公馆作出两项决定：（一）准宋子文以私人资格去西安，营救蒋介石；（二）将对西安方面的停止日期延长到22日。
叠印有关文献资料与历史图片。
画外音：
当天，张学良就把宋子文来西安的消息通报给了周恩来。接着，张学良与周恩来共同商定了和宋子文谈判的条件：（一）立即停战，中央军全部退出潼关。（二）下令全国援绥抗战。（三）宋子文负责成立南京过渡政府，肃清一切亲日派。（四）成立抗日联军。（五）释放政治犯，实现民主，武装民众。（六）召开救国会议，先在西安开筹备会议。
叠印有关历史文献资料与图片。
画外音：
张学良与宋子文相交素笃，周恩来当年在黄埔时期也与宋子文有着不错的私交，因此，他们认为与宋子文的谈判是会顺利的。但是，宋子文当获悉周恩来已经到了西安的消息后，却说了这样一句话：“周恩来一来，事情就难办了。”加之顾虑何应钦抓把柄，对他不利，不敢单独与周恩来见面。
叠印宋子文的照片，并推满屏幕。
定格。
剧本第十集铁血男儿
画外音：
宋子文于12月19日下午2时由南京飞抵洛阳。20日上午，由端纳陪同飞抵西安。张学良与宋子文进行短暂的会谈后，遂一齐见蒋。对于这次相见，蒋介石在《西安半月记》中作了如下记述。
叠印《西安半月记》有关段落，并送出深沉的画外音：
上午，闻上空有飞机的声音，我以为是停战期满，前方已开始作战，可能是中央军派飞机到西安来侦察敌情的。但过了一会儿，宋子文领着张学良和端纳来了，我才知道刚才听到的是宋子文来西安的飞机声。子文来西安，完全出乎我的意料。见面后，我握着子文的手，说辛道苦，百感交集，我几乎说不出一句完整的语言。子文拿出妻子给我的信，其中大略的意思是：如子文三日内不回南京，则必来与吾共生死！我读过之后，不禁潸然泪下。
画外音：
宋子文见蒋之后，与他同行的十七路军高级参议郭增恺带来了杨虎城将军的口信：“‘兵谏’只是要蒋停止内战，领导抗日，不会杀害他的。”对此，宋子文很是高兴。但是，当他获悉周恩来已经到了西安，惊愕地说了一句：“周恩来一来，事情就难办了。”事后，郭增恺专门拜访了周恩来，说宋同情西安的政治主张，因为他早就认为：“共产党不是武力所能消灭的，蒋想靠武力灭共才有今天。”周恩来要郭说服宋子文同意与他会谈，并请郭转告宋：这次事变中共未曾参与，对事变主张和平解决，这是中共团结抗日方针的继续，望宋认清大势，权衡利弊，劝说蒋介石改变政策，为国家做出贡献，并说：“只要蒋先生抗日，共产党当全力以赴，并号召全国拥护国民政府，结成抗日统一战线。”宋听后大感意外。至此，宋既然弄清了西安三方的态度，又看到蒋介石是安全的，决定回南京报告。宋虽然在西安未敢与周恩来会面，但他回到南京却公开赞美周恩来：“南京有谁能承担这样的风险营救蒋介石？相反，还有人要轰炸。”
叠印郭增恺著《双十二事变随宋子文去西安》有关段落，以及有关的历史资料与图片。
画外音：
与此同时，周恩来除协助张学良缓和与蒋介石的关系外，为防患于未然，倾全力协助张学良、杨虎城部署与蒋军作战的方案。12月18日，他在致毛泽东并中央《蒋介石转变态度企图求得自由》的电文中说：“蒋态度开始表示强硬，现亦转取调和，企图求得恢复自由。对张有以西北问题，对红军非降、非合，完全交张处理之表示。”12月20日，他给毛泽东、朱德、张国焘发了《关于联军打击甘陕蒋军的部署》电文；12月21日，又发了《与张学良商定的作战计划》、《与抗日同盟军协同保卫西安》等电文；12月23日，他向中央书记处发了《对成立抗日联军的建议》重要电文，告之“其办法完全同意我们提议”。其组成如下：
叠印有关的历史文献及《对成立抗日联军的建议》有关段落，并送出深沉的画外音：
乙、东北军、西北军、红军三方面亦应发表联合宣言，说明联合抗战、保卫西北的意义，并坚决抗拒企图侵占西北、破坏统一战线的任何人。最后宣布成立抗日联军西北军政委员会，并推举张为总司令，统一指挥。此电（正式稿）请即拟定告我，以便磋商。
丙、抗日联军西北军政会，我方推毛、朱、周、彭、贺、刘、宋、宋参加。
丁、红军即为抗日联军第三集团军，总司令朱德。
戊、军政会参谋长拟推剑英（张要他）。
己、军政会下各种组织，我方应准备伯渠、尚昆、瑞卿、季壮来参加。……
画外音：
宋子文返回南京之后，在孔祥熙等人的支持下，同意宋美龄、宋子文去西安进行和平谈判。宋氏兄妹一行于22日下午飞抵洛阳，宋美龄严令各将领：勿进攻西安，飞机也不得飞近西安。接着，又乘机飞往西安，于傍晚降落机场。令宋美龄惊喜的是，张学良与杨虎城冒着严冬的风寒躬迎在机场。对此，宋美龄在《西安事变回忆录》中作了如下记述。
叠印《西安事变回忆录》有关段落，并送出深沉的画外音：
飞机刚停，张学良第一个登机迎了上来。其状甚憔悴，局促不安，面有愧色。我仍以常态与之寒暄。离机时，我以不经意的语气请他不要让他的部下搜查我的行李，以免弄乱了不易整理。他听后一怔，立即答道：夫人说哪里话，我怎么敢那样做。这时杨虎城也接踵而至，我坦然与杨握手，就好像一个偶然过访的常客。杨开始很窘，但见我镇定自若，他才松了一口气。
画外音：
张学良很了解宋美龄此时此刻的心情，立即驱车送她到蒋介石的下榻处。说到蒋、宋劫后重逢的情景，蒋介石作了如下记述。
叠印《西安半月记》有关段落，并送出深沉的画外音：
我妻子突然于下午4时乘飞机来到西安。我惊讶万分，如在梦中。我前几日曾再三叮嘱子文，劝妻子万万不可到西安来，没想到她竟然身冒万险入此虎口。我感动至极，悲咽流泪，不可言状。妻子强作欢颜，但我却更增忧虑。十余天来，我对自身的生死早已置之度外，今日，我还必须时刻顾虑到妻子的安危。我妻子智勇慈爱兼备，平时我就相信她日后必能为党国效忠，而且我们还经常同心共勉，誓为总理之主义奋斗到底，我们都互相期待着能有所成就。我怎么能忍心让她牺牲于这座危城之中呢？……
画外音：
蒋介石在其《西安半月记》中有意隐去了他们夫妻之间的政治交谈。对此，周恩来在致中央书记处的电文中作了如下记述：“宋子文、宋美龄、蒋鼎文昨到西安。蒋暗示宋（子文）改组政府，三个月后开救国会议，改组国民党，同意联俄、联共。”
叠印《和平解决西安事变的六项主张》有关段落。
画外音：
宋美龄与蒋介石演完夫妻相会的戏后，立即又带着蒋介石如上的指示与张学良、杨虎城进行会谈。“双方在停止内战、一致抗日问题上基本取得了一致。但杨虎城及其部下提出了释放蒋介石的条件，要求蒋介石必须在协议上签名。”由于张学良深受“言必行，行必果”传统文化“信”的影响，并不赞成杨虎城的条件。事态由此又变得复杂化起来。
叠印有关的历史文献与图片。
画外音：
宋美龄面对新出现的放蒋矛盾，深知只有求救于中共的代表周恩来。因此12月23日，她又与张学良、杨虎城、周恩来进行会谈。宋美龄何时与周恩来首次相见？史无记载。但是，由于他们二人特殊的地位，肯定是神知已久了！就说宋美龄吧，她与疼爱她的二姐庆龄发生矛盾，虽然主要是对中国共产党的评价和中国革命道路的选择，但她也难以理解二姐庆龄为什么会那样赞扬周恩来的人格。今天，她终于见到周恩来了，遗憾的是，出于政治的需要，她失去了政治家的胆识，在她的记述中连周恩来的名字都未敢写上。
叠印《西安事变回忆录》有关段落，并送出深沉的画外音：
几天来，张学良一直都在竭力劝解那些处于疑惧中的各路将领们。他介绍一位西安方面的有力分子来见我，说是此人在西安组织中甚明大体，但委员长一直不愿见他。我与此人长谈了两个小时，主要是听他谈。他详细阐述了整个中国革命的问题，讲述了他们的抱负和烦闷。他说他们并未参加西安事变，并说明了酿成劫持委员长的经过。我注意地凝听着，我注意到他不厌其烦地反复申诉中，有这样一句话，即“国事如今日，舍委员长外，实无第二人可为全国领袖者”。他讲到他们对国防问题的担心，说道：“我们并非不相信委员长在救国上的真诚，只是怨他的措施太慢了。”他又说道，此次兵变实出意外。我告诉他说：他们连如此小规模的政变都无法阻止流血和暴行，又怎能自信有主持国家大政的能力呢？他又说道，他们（指张、杨等）崇敬委员长，十年如一日，未改初衷。但委员长始终不愿倾听他们陈述的意见。谈到最后，他答应劝告杨虎城早日恢复委员长的自由，并约好次日再接着谈。
叠印有关这次会谈的报道和图片。
画外音：
政治家最擅长的是藏匿和掠美。而宋美龄也受此规律的驱使，不仅藏匿了这次会谈的实质，而且还把自己装扮成了一位临危不惧的英雄。可是张学良却是个例外，他坦言：“周至此时，俨为西安之谋主矣。”然而宋美龄与周恩来等到底谈了哪些内容呢？对此，周恩来于12月25日写给中央书记处的电文《与宋子文宋美龄谈判结果》中作了如下记录。
叠印电文《与宋子文宋美龄谈判结果》有关段落，并送出深沉的画外音：
子、孔、宋组行政院，宋负责绝对责任保证组织满人意的政府，肃清亲日派。
丑、撤兵及调胡宗南等中央军离西北，两宋负责绝对责任。蒋鼎文已携蒋手令停战撤兵（现前线已退）。
寅、蒋允许归后释放爱国领袖，我们可先发表，宋负责释放。
卯、目前苏维埃、红军仍旧。两宋担保蒋确停止剿共，并可经张手接济（宋担保我与张决定多少即给多少）。三个月后抗战发动，红军再改番号，统一指挥，联合行动。
辰、宋表示不开国民代表大会，先开国民党会，开放政权，然后再召集各党各派救国会议。蒋表示三个月后改组国民党。
巳、宋答应一切政治犯分批释放，与孙夫人商办法。
午、抗战发动，共产党公开。
未、外交政策：联俄，与英、美、法联络。
