（公元167年至公元280年）
公元167年 汉桓帝永康元年
十二月二十八，汉桓帝驾崩。二十九，因桓帝无子，迎立解渎亭侯刘苌之子刘宏。
《三国演义》第一回 周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位。
第二回 初因桓帝无子，迎立解渎亭侯之子，是为灵帝。灵帝入继大统，遂迎养母氏于宫中，尊为太后。
按：《三国演义》是一部历史小说，小说里的大部分情节在《三国志》、《资治通鉴》等史籍中都有案可稽，年代脉络也十分清楚。本文的年月日除特别加注者外，均据于《资治通鉴》。系日按农历。
是年，曹操十三岁。
曹操生于155年。据《三国志/魏书/武帝纪》建安二十五年（220）：“春正月庚子，王崩于洛阳，年六十六。”第七十八回：曹操“嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死，寿六十六岁。时建安二十五年春正月也”。
孙坚十三岁。
孙坚生于155年。据《三国志/吴书/孙坚传》：“[坚]为祖军士所射杀”。裴注引《吴录》曰：“坚时年三十七。”《汉纪》《吴历》《资治通鉴》均系孙坚之死于初平二年（191）。第七回：“坚方欲上山，忽然一声锣响，山上石子乱下，林中乱箭齐发。坚体中石、箭，脑浆迸流，人马皆死于岘山之内；寿止三十七岁”。
刘备七岁。
刘备生于161年。据《三国志/蜀书/先主传》章武三年（223）： “夏四月癸巳，先主殂于永安宫，时年六十三。”第八十五回：刘备“言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也”。
公元168年 汉灵帝建宁元年
正月二十一，刘宏即皇帝位，为汉灵帝。大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。
八月，时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之。
九月初七，窦武、陈蕃做事不密，反为曹节所害。
公元169年 汉灵帝建宁二年
四月二十一，青蛇蟠于御座。二十二，雷雨冰雹，拔起大树百余。
公元171年 汉灵帝建宁四年
二月十三，洛阳地震。
公元175年 汉灵帝熹平四年
孙策出生。
据《三国志/吴书/孙破虏讨逆传》建安五年（200年）：“策单骑出，卒与客遇，客击伤策。至夜卒，时年二十六”。《第二十九回》：孙策“言讫，瞑目而逝。年止二十六岁”。
公元178年 汉灵帝光和元年
四月初七，侍中官署雌鸡化雄。
六月二十九，黑气十余丈，飞入温德殿中。
七月，青虹现于玉堂。议郎蔡邕罢官。
第一回 灵帝下诏询问群臣灾异之由。议郎蔡邕上疏，以为虹坠鸡化，乃妇阉干政所致。灵帝揽奏叹息，因起更衣，曹节在后窥视，悉告左右。遂以他事陷蔡邑于罪，放归田里。
公元180年 汉灵帝光和三年
十二月初五，何贵人封为皇后。
第二回 何贵人出身屠家，入宫后生皇子刘辨，遂立为皇后。其兄何进由是得权重任。
公元181年 汉灵帝光和四年
十月，何皇后鸩杀王美人。
第二回 灵帝宠幸王美人，生皇子刘协。何后嫉妒，鸩杀王美人。刘协由灵帝生母董太后养于宫中。
公元182年 汉灵帝光和五年
孙权出生。
据《三国志/吴书/吴主传》太元二年（252）：“夏四月，权薨，时年七十一，谥曰大皇帝”。第一〇八回：孙权“至次年四月内，病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱以后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也”。
公元183年 汉灵帝光和六年
秋，张角密谋起义。
第一回 初，巨鹿郡张角以妖术传授门徒，号称“太平道”。徒众日多，张角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立将军。讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”。张角派遣其党马元义，结交中常侍封谞以为内应，约于明年三月五日举事。
公元184年 汉灵帝中平元年
正月，张角起义计划败露。
第一回 张角弟子唐周上书告密。朝廷收捕马元义，车裂于洛阳。张角闻知事露，星夜举兵。
二月，黄巾起义爆发。
第一回 张角自称天公将军，弟张宝称地公将军，弟张梁称人公将军。四方百姓裹黄巾以从，贼势浩大，官军望风披靡。
三月，灵帝遣兵讨伐黄巾。
第一回 初三，灵帝任命何进为大将军，镇守京城洛阳。初七，派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊分三路讨伐黄巾军。
刘关张桃园结义。
第一回《宴桃园豪杰三结义》：中山靖王之后刘备，与涿县卖酒屠猪的张飞、河东解良的亡命之徒关羽，在桃园结为异姓兄弟，招兵买马。中山商人张世平、苏双资助刘备起兵。刘备带着部属，随校尉邹靖征讨黄巾，屡立战功。据《三国志先主传》《关羽传》。
四月，皇甫嵩、朱俊讨伐颍川黄巾。
第一回 朱俊失利，黄巾军依草结营，围皇甫嵩于长社。皇甫嵩令军士束草纵火，奔击贼营，黄巾四散奔走。恰好骑都尉、沛国人曹操统军赶到。
五月，皇甫嵩、曹操与朱俊会师，大败黄巾军，斩首数万级。
六月，董卓代卢植为将。
第一回 卢植围张角于广宗，将次可破。朝廷差黄门左丰前来打探。卢植不肯贿赂，左丰挟恨回奏朝廷，说卢植高垒不战，惰慢军心。因此朝廷震怒，遣中郎将董卓代之，取卢植回京问罪。
八月初三，朝廷以董卓屡败，命皇甫嵩代之。
十月，皇甫嵩斩张梁于曲阳。
第二回 皇甫嵩大获胜捷，朝廷以董卓屡败，命嵩代之。嵩到时，张角已死；张梁统其众，与政府军相拒，被皇甫嵩连胜七阵，斩张梁于曲阳。发张角之棺，戮尸枭首，送往京师。余众俱降。
十一月，皇甫嵩斩张宝于阳城。灵帝加皇甫嵩为车骑将军，兼冀州牧。
第二回 朱俊收复宛城。
第二回 黄巾军将领赵弘、韩忠、孙仲占据宛城，朱俊久围不拔。朱俊撤去一面包围，诱使敌人出来逃生，进而予以猛攻。司马、富春人孙坚率先登城。二十二，攻下宛城。
公元185年 汉灵帝中平二年
春，张飞怒鞭督邮。
第二回《张翼德怒鞭督邮》：刘备因军功授中山府安喜县尉，督邮至县索贿不成，反诬陷刘备。张飞怒而鞭之，刘备弃官奔代州。据《三国志先主传》注引《典略》。
六月，张让等封为列侯。
第二回 灵帝以征伐张角有功，封中常侍张让等十二人为列侯。张让向皇甫嵩索取金帛，皇甫嵩不肯与，张让等奏罢其官。
十月，灵帝杀谏议大夫刘陶、司徒陈耽。
第二回 谏议大夫刘陶上书，说天下盗贼并起，皆由宦官欺君害民引起。灵帝怒，收刘陶入狱，严刑拷问，刘陶自杀。司徒陈耽为人忠正，遭宦官怨恨诬陷，死于狱中。
公元186年 汉灵帝中平三年
二月，灵帝封中常侍赵忠为车骑将军。朝政愈坏，人民嗟怨。
公元187年 汉灵帝中平四年
五月，渔阳张举、张纯反。张举称天子，张纯称大将军。
十月，长沙贼区星作乱。灵帝下诏，以孙坚为长沙太守，讨伐区星。
孙坚平定江夏，封乌程侯。
第二回 是年，曹丕出生。
据《三国志/魏书/文帝纪》：“中平四年（187）冬，生于谯”。“黄初七年（226）夏五月，丁巳，帝崩于嘉福殿，时年四十”。第九十一回：“却说魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年（226）也。……言讫，堕泪而薨。时年四十岁”。
公元188年 汉灵帝中平五年
三月，朝廷封刘虞为幽州牧，领兵往渔阳征剿张举、张纯。
公元189年 汉灵帝中平六年
三月，张纯专横凶霸，士卒心变。帐下头目刺杀张纯，将头纳献于刘虞。渔阳尽平。
四月，刘虞平寇有功，封太尉。
汉灵帝驾崩，少帝即位。
第二回 十一，汉灵帝驾崩。中常侍蹇硕欲先杀大将军何进，后册立皇子刘协为帝。十三，何进扶立皇子刘辨即皇帝位，是为少帝。少帝尊母亲何皇后为皇太后。何太后主持朝政，命大将军何进参录尚书事。二十五，何进命黄门令逮捕蹇硕，将他处死。
五月，大将军何进驱逐董太后出京。
第二回 董太后和何太后两宫争权，何进将董太后迁出京城。初六，何进包围骠骑将军董重府宅，董重自刎于后堂。
六月初七，董太后突然死去。
七月，少帝封皇弟刘协为陈留王。
何进召董卓进京。
第二回《何国舅谋诛宦竖》：司隶校尉袁绍建议何进除掉宦官，何太后的母亲舞阳君和弟弟何苗屡次进言阻止，何太后疑虑不决。袁绍劝何进召四方英雄之士勒兵来京，以胁太后。主簿陈琳、典军校尉曹操都认为这种做法很危险。何进不听，召西凉刺史董卓统兵来京。
八月，宦官杀大将军何进。袁绍等尽诛宦官。
第三回 十五，何进进宫奏告何太后，请求杀死全体中常侍。中常侍张让、段珪等在嘉德殿门前伏击，杀死何进。何进部将吴匡与袁绍、袁术兄弟引兵突入宫廷，但见宦官，不论老幼尽皆杀之。二十七，张让、段珪等被困宫中，无计可施，劫持少帝、陈留王刘协逃出宫去。河南中部掾吏闵贡领兵追赶，张让投河而死。二十八，闵贡领着少帝、陈留王返回宫中，中途遇西凉刺史董卓。董卓见少帝战栗不能言，陈留王自初至终并无失语，遂怀废立之意。少帝还宫，不见了传国玉玺。
董卓进宫，议废立。吕布杀丁原，投董卓。
第三回《馈金珠李肃说吕布》：董卓进入洛阳。三十，董卓召集百官，提出改立陈留王为帝，尚书卢植反对，董卓欲杀卢植，议郎彭伯劝阻后乃止。董卓暗中指使荆州刺史丁原的部下吕布杀死丁原，从而吞并了丁原的军队。董卓对袁绍说要废嫡立庶，袁绍勃然大怒，奔冀州。
九月，董卓废少帝，立献帝。
第四回《废汉帝陈留践位》：初一，董卓废少帝为弘农王，立陈留王为皇帝，是为献帝。迁何太后到永乐宫。初三，董卓鸩杀何太后。
十一月，董卓为相国，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，威福无比。
第四回《谋董贼孟德献刀》：董卓催逼悬赏捉拿袁绍，尚书周毖、校尉伍琼说：“若购之急，势必为变。不如赦之，拜为一郡守，则袁绍喜于免罪，必无患矣”。董卓任命袁绍为渤海太守。曹操谋刺董卓不遂，改名易姓，逃奔谯郡。路经中牟县，为守关军士所获，擒见县令。功曹认为天下正乱，不宜拘捕天下英雄俊杰，向县令建议放了曹操。曹操经成皋，误杀故人吕伯奢。曹操至陈留，尽散家资，招募义兵五千人。
公元190年 汉献帝初平元年
正月，关东诸侯起兵讨伐董卓。
第五回《发矫诏诸镇应曹公》：参加讨伐董卓联盟的除曹操外，有南阳袁术、冀州韩馥、豫州孔宙、兖州刘岱、河内王匡、陈留张邈、东郡乔瑁、山阳袁遗、济北鲍信、广陵张超、渤海袁绍。众人推举袁绍为盟主。讨伐董卓联盟与董卓军队在汜水关交战，关羽温酒斩华雄，威震三军。
二月初三，董卓派人鸩杀弘农王刘辨。
董卓迁都长安。
第六回《焚金阙董卓行凶》：董卓以山东兵盛，欲迁都以避之。司徒杨彪、太尉黄琬反对。初五，董卓罢杨彪、黄琬为庶民。初十，尚书周毖、校尉伍琼劝谏不要迁都，董卓斩之。十七，汉献帝西迁长安。董卓捉拿洛阳富户，尽斩于城外，取其金赀。教诸门放火，焚烧居民房屋并宗庙官府。
三月初五，献帝抵达长安。
十八，董卓以袁绍故，领兵围住太傅袁隗家，不分老幼，尽皆诛绝。
曹操与董卓部将徐荣战于荥阳。
第六回 曹操认为：“董贼焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归；此天亡之时也，一战而天下定矣。”遂引兵西进，与董卓部将徐荣战于荥阳。曹操为流箭所伤，乘马也受了伤。他的堂弟曹洪把自己的马给他乘，说：“天下可无洪，不可无公。”曹操上马逃走，曹洪拖刀跟马而从。曹操责备袁绍：“吾等始兴大义，为国除贼。今迟疑不进，大失天下之望，操窃耻之！”
讨伐董卓联盟解散。
第六回 兖州太守刘岱，问东郡太守乔瑁借粮；乔瑁不与，刘岱引军突入瑁营，杀死乔瑁。
公元191年 汉献帝初平二年
二月，孙坚得传国玉玺。
第六回《匿玉玺孙坚背约》：董卓派将军李傕劝说孙坚，欲以女许配孙坚之子，孙坚拒绝。孙坚进入洛阳，在城南甄官署的水井中，找到少帝丢失的传国玉玺。
七月，袁绍领冀州牧。
第七回 袁绍屯兵河内，冀州韩馥资助粮草。袁绍与公孙瓒密谋进攻冀州。韩馥惧，欲以冀州让袁绍，长史耿武谏曰：“袁绍孤客穷军，仰我鼻息，譬如婴儿在股掌之上，绝其乳哺，立可饿死，奈何欲以州事委之？”韩馥不听。袁绍领冀州牧，尽夺韩馥之权。韩馥投奔陈留张邈。
十月初一，董卓将司空张温在闹市中打死。
第八回 公孙瓒进攻袁绍。
第七回 公孙瓒任命刘备为平原相。刘备与赵云相见后，甚相敬爱，于是赵云随刘备到平原国，为他统率骑兵。
孙坚进攻刘表，战死。
第七回《孙坚跨江击刘表》：袁术派孙坚去攻击荆州刺史刘表。刘表派部将黄祖迎战。黄祖战败，孙坚围困襄阳。刘表派人偷偷出城求援，孙坚连夜追赶，被潜伏在岘山山林杂丛中的黄祖部队射死。长沙人桓楷请求刘表归还孙坚的尸体安葬。
据《三国志·孙坚传》初平三年：“[坚]为祖军士所射杀”。裴注引《吴录》曰：“坚时年三十七”。关于孙坚的卒年，有三种不同的说法。一即初平三年。二是《英雄记》曰：“坚以初平四年正月七日死。”三是张璠《汉纪》及《吴历》并以坚初平二年死。裴松之根据《吴录》载孙策谢表有“臣年十七，丧失所怙”，认为：“本传云孙坚以初平三年（192）卒，策以建安五年（200）卒，策死时年二十六，计坚之亡，策应十八，而此表云十七，则为不符。张璠《汉纪》及《吴历》并以坚初平二年死，此为是而本传误也。”《资治通鉴》亦系孙坚之死于初平二年，今从之。
公元192年 汉献帝初平三年
正月，荀彧投奔曹操。
第十回 荀彧字文若，旧事袁绍，今弃袁绍而投奔曹操。曹操与语大悦，曰：“此吾之子房也！”遂以为行军司马。
袁绍败公孙瓒于界桥。
第七回《袁绍磐河战公孙》：袁绍亲自领军迎战公孙瓒，命麴义引八百弓箭手为先锋。公孙瓒轻视麴义兵少，令骑兵冲阵。麴义军士伏而不动，直到敌人来得至近，一声炮响，八百弓箭手俱发。公孙瓒大败，部将严纲被杀。
董卓任命弟弟董旻为左将军，任命侄子董璜为中军校尉，总领禁军。
四月，司徒王允与吕布诛董卓。
第八至九回《王司徒巧使连环计》：董卓宠幸吕布，誓同父子。司徒王允把歌伎貂蝉先许以吕布，再送给董卓为妾，用连环计离间董卓和吕布。吕布调戏貂蝉，董卓拔出手戟掷击吕布。吕布见王允时，说出几乎被董卓所杀的经过，于是王允将诛杀董卓的计划告诉吕布，要他做内应。吕布说：“奈是父子之情。”王允说：“掷戟之时，岂有父子情耶？”于是吕布就答应了。二十三（据《三国志吕布传》注引《英雄记》），献帝病体新痊，会文武于未央殿。董卓乘车入朝，王允预伏武士持戟刺之。董卓裹甲不入，伤臂堕车，大呼曰：“吕布何在？”吕布曰：“有诏讨贼！”应声持矛刺死董卓。董卓尸首号令通衢，卓尸肥胖，看尸军士以火置其脐中为灯，膏油满地。卓弟董旻，侄董璜，皆斩首号令。董卓被诛，蔡邕为之叹息，王允勃然大怒，收蔡邕入狱并杀之。
曹操讨伐青州黄巾，鲍信战死。
第十回 青州黄巾军攻击兖州。曹操会合济北相鲍信一同兴兵，击贼于寿张。鲍信杀入重地，为贼所害。
五月，董卓部将李傕、郭汜围长安。
第九回《犯长安李傕听贾诩》：李傕、郭汜等人上表求赦，遭到王允的拒绝，李傕准备解散军队，各自逃生。谋士贾诩说：“诸君若弃军单行，一亭长能缚君矣。不如诱集陕人，并本部军马杀入长安，与董卓报仇。事济，奉朝廷以正天下；若其不胜，走亦未迟。”李傕等然其说，进兵围长安。
六月，李傕、郭汜杀司徒王允。
第九回 初一，李傕军队入城，吕布突围逃走。吕布招王允同去，王允说：“若蒙社稷之灵，得安国家，吾之愿也。若不获已，则允奉身以死。临难苟免，吾不为也。为我谢关东诸公，努力以国家为念！”李傕等围住宣平门楼，要求见王允。王允被逼下楼。初二，李傕、郭汜等各封官职。初七，李傕逮捕处死王允，宗族老幼尽行杀害。吕布逃出武关去投袁术。
九月，李傕等掌握朝政。
第十回 献帝封李傕为车骑将军领司隶校尉，郭汜为后将军，樊稠为右将军，张济为骠骑将军领兵屯弘农。
十二月，曹操组建青州兵。
第十回 曹操追赶黄巾贼兵，直到济北，招安到降兵三十余万，男女百余万口。曹操择其精锐者，号为“青州兵”。曹操聘陈留人毛玠为从事。
公元193年 汉献帝初平四年
六月，陶谦部将杀操父曹嵩。
第十回 曹操遣泰山太守应劭，往琅琊郡取父曹嵩。曹嵩道经徐州，陶谦部将张闿欲夺曹嵩的辎重车辆，在华县与费县的交界处杀死曹嵩全家。
秋天，曹操引兵击陶谦。
第十回《报父仇曹操兴师》：曹操率军进攻徐州，沿途但得城池，将城中百姓尽行屠戮，以雪父仇。
公元194年 汉献帝兴平元年
二月，刘备率兵救陶谦，驻小沛。
第十一回《刘皇叔北海救孔融》：徐州陶谦向青州田楷求救。平原刘备应北海孔融之请，和田楷率兵前去援救。曹操军粮告尽，撤回兖州。陶谦令刘备驻扎在小沛。
三月，马腾、韩遂讨伐李傕失败。
第十回《勤王室马腾举义》：西凉马腾、并州韩遂进攻长安，谋诛李傕等贼党，侍中马宇、谏议大夫种邵、左中郎将刘范为内应。种邵等人的计划泄露，马腾、韩遂兵败退回凉州。
四月，张邈背叛曹操，迎吕布。
第十一回 曹操再次进攻徐州陶谦。陈宫对陈留太守张邈说：“今天下分崩，英雄并起，君以千里之众，而反受制于人，不亦鄙乎？今曹操东征，兖州空虚，而吕布乃当世勇士，君与之共取兖州，伯业可图也。”于是张邈背叛曹操，迎接吕布进入兖州。曹操急忙从徐州撤军，回救兖州。吕布进驻濮阳。
八月，曹操攻吕布于濮阳，失败。
第十一回《吕温侯濮阳破曹操》：吕布有一寨在濮阳之西，曹操乘夜袭击，寨兵四散奔走。吕布亲自领兵救援，自天明一直战至傍晚，两军相持不下，吕布军中箭如骤雨射将过来。陈留人典韦顾从人曰：“贼来十步乃呼我！”从人大叫曰：“十步矣！”典韦曰：“五步乃呼我！”从人又曰：“五步矣！”典韦乃飞戟刺之，无不应声而倒。吕布军队后撤。曹操加典韦为都尉。
第十二回 濮阳城中有富户田氏，为吕布行反间计，假意作曹操的内应。曹军中计大败，吕布部下捉到曹操而不认识，问道：“曹操何在？”曹操反指曰：“前面骑黄马者是也。”吕布部下听说，弃了曹操，纵马向前追赶。两军相持一百多天，各自撤退。
十二月，陶谦去世，刘备领徐州牧。
第十二回《陶恭祖三让徐州》：徐州陶谦病重，以徐州托刘备。陶谦去世后，糜竺率领徐州官民迎接刘备。刘备任徐州牧。
是年，孙策投奔袁术。
第十五回 孙坚长子孙策投奔袁术，担任怀义校尉。袁术派孙策进攻泾县祖郎、庐江陆康，得胜。孙策的舅父、丹阳太守吴景，进攻扬州刺史刘繇的部将张英。
公元195年 汉献帝兴平元年
二月，李傕、郭汜相攻。
第十三回《李傕郭汜大交兵》：李傕请樊稠商议事情，就席间擒樊稠斩之。李傕经常留郭汜在府中饮宴，郭妻担心郭汜喜欢上李傕的侍女，设法阻止其前往。郭妻制造假象，使郭汜相信李傕要毒害自己。于是，两人部署军队相互攻击。
三月，李傕劫持天子，郭汜劫持公卿。
第十三回 二十五，李傕派人将献帝劫到自己营中。献帝派公卿调解两人的矛盾，郭汜劫持公卿为人质，大司农朱俊十分气愤，发病而死。
四月，郭汜进攻李傕失利。
第十三回 二十五，郭汜进攻李傕失利，撤退。献帝令人问李傕取来米五斛，牛骨五具，以赐左右，李傕以腐肉朽骨与之。
闰五月，献帝封李傕为大司马。
第十三回 初九，献帝派皇甫郦调解李傕、郭汜的争端，没有成功。李傕派虎贲王昌追杀皇甫郦，王昌回报曰：“郦已不知何往矣。”十一，献帝封李傕为大司马。
曹操大破吕布，布奔刘备。
第十二回《曹孟德大战吕布》：曹操向吕布的部将薛兰、李封发起进攻，杀死薛兰。吕布进攻曹操，正值济郡麦熟，曹操令军士割麦为食，在长堤外埋伏精兵，大败吕布，攻下定陶。吕布投奔徐州刘备。吕布初见刘备时，非常尊敬。刘备见吕布语无伦次，表面上应酬，内心感到不快。
六月，杨奉、董承护献帝东归洛阳。
第十三回《杨奉董承双救驾》：李傕部将杨奉计划杀李傕以救天子，不料事情泄露，杨奉领军叛逃，李傕自此军势渐衰。张济统领大军自陕西来到长安，欲与李傕、郭汜解和，上表请献帝驾幸弘农。献帝思念东都洛阳，遂准备东行。
七月，献帝乘车出宣平门，离开长安。
八月初六，献帝到达新丰。郭汜阴谋胁迫献帝西还，定都郿地，败露后逃入终南山。
十月初五，献帝到达华阴。将军段煨具衣服饮膳上献。
十二月，献帝到达安邑。
第十三回 献帝到达弘农。李傕、郭汜一同追赶献帝，与董承、杨奉战于弘农东涧。董承等战败，百官宫人，符册典籍，一应御用之物尽皆抛弃。董承、杨奉密传圣旨，召原白波帅韩暹、李乐、胡才三处军兵前来救应。二十四，献帝至黄河岸边，李乐等寻得一只小舟，作渡船。国舅伏德用白绢结成坐椅，将献帝放入船中。渡过献帝后，再放船渡众人，其争渡者，皆被砍下手指，于船中可掬。献帝乘车至安邑，河东太守王邑献绢帛。献帝与伏后居于茅屋中，与大臣议事。随行将领竞相乞请官职，刻印不及，以锥画之，全不成体统。
是年，孙坚渡江击败刘繇。
第十五回《太史慈酣斗小霸王》：孙坚旧部朱治劝孙策占据江东，继父之志。孙策得周瑜相助，渡江击败刘繇部将张英，进而攻击曲阿刘繇。孙策与太史慈遭遇相斗，孙策夺得太史慈背上的短戟，太史慈亦夺得孙策头上的头盔。刘繇兵败，投奔豫章刘表。十二月二十，袁术上表推荐孙策代理殄寇将军。孙策拜张昭为长史，张紘为正议校尉。
公元196年 汉献帝建安元年
正月初七，献帝改年号为建安元年。
第十四回 董承等欲奉献帝车驾还东郡洛阳，李乐不从，于是将领们相互猜疑。
二月，曹操出军，击败汝南、颍川的黄巾首领何仪等。
董承修缮被董卓烧毁的洛阳宫殿。
四月，袁术进攻刘备。
第十四回 袁术进攻徐州，刘备引兵至盱眙迎战，两军相持一个多月，张飞奉命留守。下邳国相曹豹，与张飞关系不好，被张飞杀死。
六月，吕布领徐州牧。
第十四回《吕奉先乘夜袭徐郡》：吕布袭击下邳，张飞败退，吕布俘获刘备家眷。
第十五回：刘备东取广陵，被袁术军队打败，只好投奔吕布。吕布令刘备屯小沛，自领徐州牧。
初六，杨奉护送献帝东还洛阳，河内张杨具粟帛迎驾于道。
七月初一，献帝抵达洛阳。
八月，曹操进洛阳，迁献帝于许昌。
第十四回《曹孟德移驾幸许都》：初八，张杨辞献帝，屯兵野王县。初十，献帝封张杨为大司马。献帝使人召请山东曹操入朝，以辅王室，于是曹操亲率大军到达洛阳。十八，献帝封曹操为司隶校尉，主持尚书事务。议郎董昭建议曹操迁都许昌，曹操同意了。二十七，献帝车驾东行，迁都许昌，并在许都盖造宫室殿宇，立宗庙社稷。
孙策攻取会稽。
第十五回《孙伯符大战严白虎》：孙策进攻会稽王朗。会稽郡吏虞翻劝太守王朗避其锋。王朗不听，固守会稽城而不出。孙策的叔父孙静说：“王朗负固守城难可卒拔。会稽钱粮大半屯于查渎，其地离此数十里，莫若以兵先据其内，所谓攻其无备出其不意也。”孙策听从了。王朗派部将周昕迎战。孙策打败周昕并斩之，得会稽。
十月，曹操征讨杨奉。
第十四回 曹操护送献帝迁都许昌时，杨奉从梁地出兵想要阻挡，没有成功。曹操出兵征讨杨奉，攻陷了杨奉在梁地的营寨。杨奉引败兵投袁术。
曹操推荐郭嘉为司空祭酒，任命满宠为许都令，任峻为典农中郎将。
袁术派纪灵进攻刘备，吕布为两家解斗。
第十六回《吕奉先射戟辕门》：袁术畏惧吕布，为儿子向吕布女儿求婚，吕布同意了。袁术派遣纪灵为大将，统兵三万进攻小沛刘备。吕布请纪灵、刘备饮宴，说：“布平生不好斗，唯好解斗，吾今为两家解之。”令左右接过画戟，去辕门外远远插定，说：“吾若射一箭中戟小枝，你两家罢兵，若射不中，你各自回营，安排厮杀。”吕布一箭正中画戟小枝，纪灵等大惊，说：“将军神威也！”次日，设酒欢宴，纪灵、刘备各自班师。
吕布攻刘备，备奔曹操。
第十六回 之后吕布与刘备发生争执，吕布亲自率兵攻打刘备。刘备败走，投奔曹操。曹操厚待刘备，并推荐为豫州牧。有人说：“刘备英雄也，今不早图后必为患。”曹操为此询问郭嘉，郭嘉说：“今刘备以困穷而来投，若杀之是害贤也。天下智谋之士，闻而自疑将裹足不前，主公谁与定天下乎？夫除一人之患以阻四海之望，安危之机不可不察。”曹操于是以兵三千粮万斛，送与刘备，使往豫州到任，进兵屯小沛，招集原散之兵，攻吕布。
张济卒，侄张绣统领其众。
第十六回 张济自关中引兵进入荆州，攻穰城，为流矢所中而死。张济的族侄张绣统领其众，用贾诩为谋士，结连刘表，屯兵宛城。
曹操借刀杀祢衡。
第二十三回《祢正平裸衣骂贼》：平原人祢衡有才华，能言善辩，但刚直骄傲，孔融把他推荐给曹操，祢衡辱骂曹操，曹操怒，说：“此人素有虚名，今日杀之，天下必谓我不能容物。”于是把祢衡送给刘表。祢衡见刘表，虽颂德，实讥讽。刘表不喜，将其送到江夏。祢衡当众辱骂黄祖，黄祖杀之。
公元197年 汉献帝建安二年
正月，曹操讨伐张绣失败。
第十六回《曹孟德败师淯水》：曹操率军讨伐宛城张绣，淯水下寨，张绣举众投降。曹操与张济的妻子邹氏私通，张绣恼怒，袭击曹军，杀了曹操的长子曹昂。曹操右臂中箭，狼狈败逃。曹操的校尉典韦奋力作战而死。曹操的校尉于禁在匆忙之中，能整兵坚垒，反败为胜，封为益寿亭侯。
淮南袁术称帝。
第十七回 淮南袁术在寿春僭称帝号，建号仲氏。设置公卿百官，到郊外祭祀天地。袁术命兖州刺史金尚为太尉，金尚不从，袁术杀之。
五月，吕布拒绝与袁术联姻。
第十六回 袁术命韩胤去徐州，为儿子催娶吕布之女。吕布让女儿随韩胤去寿春。陈圭劝说吕布，不能与反贼结姻。吕布追回女儿，把韩胤押送许都。曹操斩韩胤于市曹。
陈登暗结曹操。
第十六回 陈圭的儿子陈登出使许昌，对曹操说：“吕布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。”曹操提升陈圭的官秩，任命陈登为广陵太守，以为谋除吕布的内应。
袁术进攻吕布失败。
第十七回《袁公路大起七军》：袁术派遣张勋、桥蕤为大将，联合杨奉、韩暹，分七路进攻吕布。陈登以大义晓谕杨奉、韩暹，两人倒戈杀败张勋，与吕布联合。袁术败回淮南。
九月，曹操征讨袁术。
第十七回《曹孟德会合三将》：曹操率兵征讨袁术。袁术听说曹操兵至，令大将桥蕤等抵抗曹操。曹操击败并斩杀桥蕤等将领。袁术渡过淮河，逃往淮北。
十一月，刘备杀杨奉、韩暹。
第十七回 吕布令杨奉、韩暹驻扎下邳，两人纵兵掠民，人人嗟怨。杨奉暗中与刘备联络，刘备乃设一宴，诈请议事；饮酒间掷盏为号，杀杨奉。韩暹势孤，投奔并州，中途被杀。
郭汜为部将伍习所杀。
公元198年 汉献帝建安三年
三月，曹操再次讨伐张绣，包围穰城。
第十七回 四月，献帝诏令段煨将李傕的三族全部诛灭。
第十七回 曹操解围撤退。
第十八回 曹操久攻穰城不下，解围撤退。张绣率军在后追赶。
五月，刘表、张绣联合退曹。
第十八回《贾文和料敌决胜》：刘表出兵援救张绣，屯兵安众，截住曹操归路。曹军至安众，腹背受敌，曹操乃令众军黑夜凿险开道，暗伏奇兵。刘表张绣军会合，疑曹操要逃跑，俱引兵入险击之。曹操纵奇兵出，大破两家联军。贾诩在张绣军中料敌决胜，张绣大为敬服。
吕布攻打刘备。
第十八回《夏侯惇拔啖睛》：吕布命其部将高顺、张辽攻打刘备。曹操派大将夏侯惇援救刘备，被高顺等击败。
九月，吕布攻破沛城，刘备奔曹操。
第十九回 高顺等攻破沛城，俘虏了刘备的妻子儿女，刘备匹马逃难去见曹操。曹操亲自去征讨吕布，在梁地遇见刘备。
十月，曹操攻打吕布。
第十九回《下邳城曹操鏖兵》：吕布兵败，退守下邳。陈宫劝吕布带兵屯城外，与城内军队互为犄角之援，吕布不听。派部下许汜、王楷向袁术求救，袁术因吕布赖婚不肯发兵。吕布将女儿以绵缠身，负于背上，乘夜亲自送女儿出城，被曹军截住，又退回城中。河内太守张杨援救吕布，驻军野王县东市。
十一月，吕布孤立无援。
第十九回 张杨为部将杨丑所杀，杨丑又为眭固所杀。曹军开凿沟渠，引沂水、泗水来灌淹下邳。吕布部将侯成丢失好马，后来找到了，诸将与侯成会饮作贺，吕布大怒说：“我下令禁酒，你们却酿酒会饮，莫非要同谋伐我吗？”侯成又气又怕。
十二月，曹操杀吕布。
第十九回《白门楼吕布殒命》：二十四，侯成等人率领部众投降曹操，吕布、陈宫等人被擒。陈宫慷慨受刑，曹操善待其老母妻子。吕布对刘备说：“公为坐上客，布为阶下囚，何不发一言而相宽乎”？刘备却对曹操说：“公不见丁建阳、董卓之事乎？”吕布瞪着刘备说：“大耳儿，最无信者！”曹操杀之。张辽投降曹操，拜为中郎将，被派去招安泰山贼寇。
是年，孙策势力兴起。
第二十九回 孙策派张紘去许昌上表献方物。曹操将张紘留在许昌任职，还将曹仁的女儿许配孙策的幼弟孙匡。
第十五回：周瑜和鲁肃投奔孙策。孙策生擒太史慈，执其手说：“神亭相战之时，若公获我，还相害否？”太史慈笑道：“未可知也。”太史慈归顺孙策。孙策使其安抚刘繇旧众，左右皆以为太史慈此去必不来矣，孙策相信他，果然如期而至。
袁绍大举进攻公孙瓒，围困易京。
公元199年 汉献帝建安四年
三月，袁绍灭公孙瓒。
第二十一回 黑山军首领张燕率兵援救公孙瓒。公孙瓒遗书张燕，暗约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。公孙瓒亲自出战，伏兵四起，军马折其大半退守城中，被袁绍穿地直入公孙瓒所居楼下放起火来。公孙瓒走投无路，先杀妻子，然后放火自焚。
董承接受灭曹密诏。
第二十回《董国舅内阁受诏》：车骑将军董承接受献帝的衣带密诏，和刘备密谋刺杀曹操，参加谋划的还有长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等人。
第二十一回《曹操煮酒论英雄》：一天，曹操从容对刘备说：“今天下英雄，惟使君与操耳。”刘备大惊，手中匙箸不觉落地，正值雷声大作，刘备乘机说：“圣人云迅雷风烈必变。真是这样。”
四月，袁术让帝号于袁绍。
第二十一回 淮南袁术称帝后骄奢过度不恤军民，众皆背反。袁术使人归帝号于袁绍。袁绍欲取玉玺，袁术亲自送往河北。
刘备背叛曹操。
第二十一回《关公赚城斩车胄》：曹操命令刘备、朱灵去拦截袁术。郭嘉、程昱劝阻说：“不可派遣刘备率兵外出。”曹操派人去追，没有追回。刘备、朱灵拦截袁术，袁术无法通过，向南退回寿春。朱灵班师回朝，刘备却背叛曹操，杀死徐州刺史车胄，占据徐州。
六月，袁术穷死江亭。
第二十一回 袁术到达江亭，坐在只铺着竹席的床上，叹息说：“袁术竟落到这个地步！”愤慨成病，吐血而死。堂弟袁胤带着袁术的灵柩及妻子投奔庐江，为前广陵太守徐璆所杀。徐璆夺得玉玺，献于曹操。
袁绍谋攻许都。
第二十二回《袁曹各起马步三军》：谋士审配力主进攻许都：“以明公之神威，抚河朔之强盛，兴兵讨曹操易如反掌。”谋士沮授反对：“制胜之策不在强盛。曹操法令既行士卒精练，与公孙瓒坐等受困者不同。”袁绍不听。
曹操领兵拒袁绍。
第二十二回 孔融认为袁绍势大，只可与和不可与战。荀彧说：“袁绍兵多而不整。田丰刚而犯上，许攸贪而不智，审配专而无谋，逢纪果而自用。此数人者，势不相容，必生内变。颜良、文丑匹夫之勇，一战可擒。”
八月，刘岱、王忠进攻徐州失败。
第二十二回《关张共擒王刘二将》：曹操引兵至黎阳，派臧霸把守青州，派于禁屯兵黄河之畔，派刘岱、王忠进攻徐州刘备。刘岱等失利。刘备屯小沛，以关羽驻下邳。
九月，曹操回到许都，分兵驻守官渡。
第二十二回 十一月，张绣归附曹操。
第二十三回 袁绍派使者招降张绣，谋士贾诩劝张绣归附曹操，说：“曹公奉天子明诏，征伐天下，其宜从一也；袁绍强盛，我以少从之，必不以我为重，曹操虽弱，得我必喜，其宜从二也；曹公五霸之志，必释私怨，以明德于四海，其宜从三也。”张绣率部投降曹操，曹操任命张绣为扬武将军，贾诩为执金吾。
刘表保持中立。
第二十三回 袁绍派使者向荆州刘表求援，刘表犹豫不决。从事中郎韩嵩劝刘表归附曹操，刘表派他去许都观察动静。曹操任命韩嵩为零陵太守，刘表闻之大怒。
孙策讨伐吴郡严白虎，严白虎兵败逃奔余杭。
第十五回 孙策打败庐江太守刘勋，袭取庐江。
第二十九回 十二月，孙策进攻豫章，太守华歆投降。
公元200年 汉献帝建安五年
正月，董承的密谋败露。
第二十三回《吉太医下毒遭刑》：初九（据《后汉书献帝纪》），曹操杀死董承、王子服、种辑等人，并诛灭三族。
曹操讨伐徐州刘备，捉住关羽。
第二十四回《皇叔败走投袁绍》：曹操说：“刘备乃人杰也，今若不击，待其羽翼既成，必为后患。”于是挥师东征刘备。冀州谋士田丰劝袁绍：“今曹操东征刘备，许昌空虚，将军乘虚而入，可以一举成功。”袁绍因儿子患病而放弃。曹操将刘备打败，俘虏了刘备的妻子家小。刘备逃奔青州，通过袁谭投奔袁绍。袁绍亲自出邺郡迎接。
第二十五回《屯土山关公约三事》：曹操接着攻克下邳，捉住关羽。关羽护着刘备的妻子家小投奔曹操。曹操打败刘备，回到官渡，袁绍才开始计议进攻许都。田丰竭力劝谏，袁绍认为他扰乱军心，将其囚于狱中。
二月，袁绍进军黎阳。
第二十五回 沮授在出军前会其宗族，尽散家财，与众人诀别。袁绍派大将颜良作先锋，到白马攻打东郡太守刘延。
四月，曹操率军亲临白马援救刘延。
第二十五至二十六回《救白马曹操解重围》：曹操派张辽、关羽作先锋。关羽望见颜良的旌旗伞盖，策马长驱直入，在万军阵中刺死颜良，割了他的首级而归，袁绍军中没有人能够阻挡。袁绍派大将军文丑进攻曹军，曹操用粮草车仗诱敌上钩，大破袁军，斩杀文丑。
关羽离开曹操，追随刘备。
第二十六至二十七回《关云长挂印封金》：当初，曹操欣赏关羽的为人，但观察关羽的心思，却没有久留之意，就派张辽去刺探。关羽说：“吾固知曹公待吾甚厚；奈吾受刘皇叔厚恩，誓与共死，不可背之。吾终不留此，要必立功以报曹公，然后去耳。”张辽回见曹操，具以实告，曹操佩服关羽的义气。等到关羽杀死颜良，曹操知道他一定要走，就厚加赏赐。关羽把所有曹操赏赐的东西都封存起来，留下一封拜辞曹操的信，去袁绍军中追寻刘备。曹操左右的将领要去追赶关羽，曹操说：“彼是各为其主，勿追也。”
孙策去世。
第二十九回《碧眼儿坐领江东》：当初，孙策杀死吴郡太守许贡。许贡的家客伺机报仇，趁孙策外出打猎的时候，用箭射中孙策的面颊。孙策伤势很重，召唤张昭等人，嘱咐说：“天下方乱，以吴越之众三江之固，大可有为。公等善相吾弟。”乃取印绶与孙权说：“若举江东之众，决机于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，使各尽力以保江东，我不如卿。”初四，孙策去世，年止二十六岁。周瑜从巴丘赶来奔丧，就留在吴郡。孙权在张昭和周瑜的辅佐下，主持江东军政事务。
七月，刘关张汝南会合。
第二十七至二十八回《斩蔡阳兄弟释疑》：汝南郡黄巾刘辟、龚都等背叛曹操，响应袁绍。袁绍派刘备领兵去援救刘辟。刘备私下打算离开袁绍，以劝说刘表联合攻曹为名，率领原来的部队再到汝南，与关羽、张飞会合，有部众四五千人。曹操派部将蔡阳前去进攻，蔡阳被刘备所杀。
八月，袁绍、曹操官渡对垒。
第三十回 袁绍大军在官渡稍作推进，依沙丘扎营，东西达数十里。曹操也把部队分开驻扎，与袁绍营垒相对。
九月，袁曹两军攻防相持。
第三十回 袁绍军中堆筑土山，分拨弓弩手于其上射箭，曹军皆顶着遮箭牌行走。曹操连夜造霹雳车，对着土山上的云梯发射石块，打死弓箭手无数。袁绍又挖地道直透曹营，曹军绕营挖掘长堑，阻止袁军从地下进攻。袁绍的大将韩猛押送粮草，曹操派徐晃在半路截住，焚烧粮车。
十月，官渡之战，袁绍大败。
第三十回《战官渡本初败绩》：袁绍的谋士许攸建议奔袭许都，袁绍不听。正在这时，许攸家里有人犯法，留守邺城的审配将他们逮捕，许攸大怒，投奔曹操。许攸为曹操出谋，袭击袁军乌巢粮仓。曹操亲自领兵，攻打乌巢粮仓。袁绍派轻兵援救乌巢，而派重兵袭击曹操营寨。曹操烧毁了乌巢粮仓，袁绍却没有能攻下曹操营寨。大将张郃、高览受郭图谗害，投奔曹操。于是袁军惊恐，全面崩溃。袁绍慌忙渡过黄河，尽弃图书车仗金帛，只引随行八百余骑而去。沮授为曹军所擒，泰然赴死。袁绍败回冀州，杀田丰。
孙权担任讨虏将军。
第二十九回 曹操闻孙策已死，欲起兵下江南。侍御史张紘谏曰：“乘人之丧而伐之，既非义举；若其不克，弃好成仇；不如因而善遇之。”曹操推荐孙权担任讨虏将军，兼会稽太守。又推荐张紘担任会稽都尉，去辅佐孙权归附朝廷。
公元201年 汉献帝建安六年
四月，曹操率军沿黄河进军，打败袁绍驻扎在仓亭的军队。
第三十一回《曹操仓亭破本初》。
九月，曹操进攻汝南刘备，刘备投荆州刘表。
第三十一回《玄德荆州依刘表》：曹操率军进攻汝南刘备，刘备到荆州投靠刘表。刘表亲自出郭三十里迎接，用上宾的礼节接待刘备。刘表给刘备增添兵士，让其驻扎在新野。
公元202年 汉献帝建安七年
正月，曹操率军屯扎官渡。
第三十一回 五月，袁绍去世。
第三十二回 袁绍有三个儿子，袁谭为青州刺史，袁熙为幽州刺史，袁尚留在冀州。袁绍死后，逢纪、审配假传袁绍遗命，奉袁尚为继承人。郭图、辛评辅佐袁谭，驻军黎阳。袁尚拨给袁谭很少兵力，而让逢纪去跟随他。袁谭请求再增加兵力，袁尚与审配商议后予以拒绝。袁谭大怒，立斩逢纪。
九月，曹操进攻袁谭、袁尚。
第三十二回 曹操渡过黄河，进攻黎阳袁谭。袁谭向袁尚求救。袁尚留审配固守冀州，自领大军来救袁谭。两军数次交锋，袁谭、袁尚屡败，只好退守营寨。
孙权拒绝向曹操送人质。
第三十八回 曹操遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。孙权犹豫不决，周瑜建议不送人质，吴夫人赞同，于是孙权决定不送人质。
公元203年 汉献帝建安八年
二月，曹操进攻黎阳，袁谭、袁尚大败，退回冀州。
第三十二回 四月，曹操退兵，袁谭、袁尚兄弟相攻。
第三十二回 曹操大军追到冀州，袁谭、袁尚在城中坚守。谋士郭嘉说：“袁氏废长立幼，而兄弟之间，权力相并，各自树党，急之则相救，缓之则相争。不如举兵南向荆州，征讨刘表，以候袁氏兄弟之变。变成而后击之，可一举而定也。”曹操善其言，回到许都。曹军撤退后，袁谭就率军进攻袁尚，在冀州城外交战，袁谭战败退回南皮。袁谭计划再次进攻袁尚，别驾王修劝阻说：“兄弟者，左右手也。今与他人争斗，断其右手，而曰我必胜，安可得乎？”袁谭不听。
八月，袁谭败走平原，向曹操求援。
第三十二回《夺冀州袁尚争锋》：曹操讨伐刘表，屯军西平。袁尚亲率大军进攻南皮袁谭，袁谭大败逃至平原，坚守不出。袁尚围城攻打，袁谭派辛评的弟弟辛毗向曹操求救。刘表分别写信给袁谭、袁尚，希望兄弟同仇敌忾，事定之后再计曲直，两人都不听劝解。辛毗拜见曹操，建议趁袁氏兄弟相攻之际夺取冀州。曹操答应派兵救援袁谭。
十月，曹操出兵，袁尚回保冀州。
第三十二回 曹操渡过黄河，进军黎阳。袁尚听说曹军渡河，撤军回保冀州。吕旷、吕翔背叛袁尚，投降曹操。袁谭私刻将军印二颗，暗送给二吕。曹操知袁谭并非真心归降，便许与婚姻以稳其心，然后班师回朝。
公元204年 汉献帝建安九年
正月，曹操渡过黄河，堵住淇水，让其流入白沟，以通粮道。
第三十二回 二月，曹操大举进攻冀州。
第三十二回 袁尚再次进攻平原袁谭，留审配坚守冀州。曹操大军抵达冀州后，上筑土山下挖地道，发动进攻。袁尚令武安县令尹楷屯毛城，以通上党粮道。
四月，曹操取邯郸。
第三十二回 曹操令曹洪进攻冀州，亲自领兵打败尹楷，接着又打败镇守邯郸的袁尚部将沮鹄，取邯郸。
五月，曹操引漳水灌冀州。
第三十二回《决漳河许攸献计》：曹操用许攸之计，差军士于城外挖掘壕沟，周围四十里，广深二丈，引漳水灌入城中，水深数尺。更兼冀州粮绝，军士皆饿死。
七月，袁尚败逃中山。
第三十二回 袁尚率军队回救冀州，先派主簿李孚扮作曹军都督，进入城里沟通消息。袁尚沿着西山出发，离冀州十七里屯兵阳平亭。晚上，袁尚、审配举火为号，准备内外夹击。曹操迎击审配，审配退回城里。曹操击败袁尚，袁尚尽弃印绶辎重，望中山而逃。
八月，曹操攻破冀州。
第三十二回 初二，审配的侄儿审荣乘夜打开城门，放曹军入城。审配被曹军生擒，临受刑，叱行刑者说：“吾主在北，不可使我面南而死！”乃向北跪，引颈就刃。
第三十三回《曹丕乘乱纳甄氏》：曹军破冀州，曹操长子曹丕纳袁熙之妻甄氏。曹操聘崔琰为本州别驾。许攸仗恃功劳，态度傲慢，终于被杀。
九月，曹操领冀州牧。
第三十三回 十月，袁尚投幽州袁熙，曹操攻袁谭。
第三十三回 袁绍的外甥、并州刺史高干归降曹操。曹操复攻袁谭。时袁谭引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河间等处，又进攻中山袁尚。袁尚无心战斗，投奔幽州袁熙。曹操写信给袁谭，断绝婚姻，出军讨伐袁谭。
十二月，袁谭撤出平原，退守南皮。
第三十三回 丹阳都督妫览杀太守孙翊，逼迫孙翊之妻徐氏嫁给自己。徐氏假意相从，设计杀死妫览等人。
公元205年 汉献帝建安十年
正月，曹操攻杀袁谭。袁熙、袁尚奔乌桓。
第三十三回 曹操进攻南皮袁谭，南皮失陷。袁谭出逃，被曹军追上杀死。别驾王修请求收葬袁谭尸体，曹操答应了。幽州袁熙受到自己部将焦触、张南的攻击，与袁尚一起投奔辽西郡的乌桓部落。焦触自称幽州刺史，强迫幽州众官投降曹操。别驾韩珩不肯投降，焦触听其自便。
十月，并州刺史高干又背叛曹操，派兵拒守壶关口。
公元206年 汉献帝建安十一年
正月，曹操率军讨伐并州高干，包围壶关。
第三十三回 三月，高干兵败被杀。
第三十三回 壶关投降。高干往投匈奴单于，遭到拒绝。高干南投荆州刘表，半路上为上潞都尉王琰所杀。
是年，曹睿出生。
据《三国志/魏书/明帝纪》：“年十五，封武德侯。”《文帝纪》延康元年（220）：“五月戊寅，封王子睿为武德侯。”推知曹睿生于206年。
另一种说法，曹睿生于204年，主要依据是《明帝纪》景初三年（239）：“春正月丁亥，帝崩于嘉福殿，时年三十六。”第一零六回：“魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而卒；在位十三年，寿三十六岁，时魏景初三年春正月下旬也。”而裴松之认为：“魏武以建安九年（204）八月定邺，文帝始纳甄后，明帝应以十年（205）生，计至此年正月，整三十四年耳。时改正朔，以故年十二月为今年正月，可强名三十五年，不得三十六也。”意思是曹睿生年不会早于205年，确实如此。
公元207年 汉献帝建安十二年
三月，曹操西击乌桓。
第三十三回 曹操计划西击乌桓，剿灭袁熙、袁尚。将领们担心大军深入沙漠，刘备刘表会乘虚袭击许都，郭嘉以为大可不必担心，“刘表乃坐谈之客，自知才具不足以驾驭刘备，重任之则恐不能制，轻任之则刘备不为所用。”大军进发到易县，郭嘉建议：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多而难以趋利，不如轻兵倍速以进，掩其不备。”曹操召袁绍旧将田畴为向导，因道路积水而回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地逼近柳城。
八月，袁熙、袁尚投奔辽东公孙康。
第三十三回 曹操派张辽为先锋，奋力急攻，斩杀冒顿和王爷以下的乌桓首领。袁熙、袁尚，引数千骑投奔辽东公孙康。有人劝曹操乘胜征辽东，曹操说：“不烦诸公虎威，数日之后，公孙康自送二袁之首至矣。”
九月，公孙康杀袁熙、袁尚。
第三十三回《郭嘉遗计定辽东》：曹操从柳城班师。公孙康预伏刀斧手，使袁熙、袁尚入，就坐席上砍下二袁之头，使人送给曹操。
第三十四回 曹操北征乌桓时，刘备在荆州劝刘表偷袭许都，刘表不听他的计策。至是年冬，闻曹操自柳城回，刘表对刘备说：“不听贤弟之言，失此良机。”
十月，孙权的母亲吴太夫人病危，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。
第三十八回 司马徽和徐庶向刘备推荐诸葛亮。
第三十五至三十六回《元直走马荐诸葛》：襄阳人司马徽为人清雅，善于鉴别人才。刘备在荆州，向司马徽询访人才。司马徽说：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛亮和庞统。”琅琊人诸葛亮寄居襄阳隆中，每常自比管仲乐毅；庞统是庞德公的侄子，朴实寡言。颍川人徐庶在新野见到刘备，刘备对他很器重。徐庶对刘备说：“诸葛亮乃卧龙，使君何不求之？”刘备说：“敢烦先生为备请来相见。”徐庶说：“此人不可屈致，使君可亲往求之。”
刘备三顾茅庐，诸葛亮出隆中。
第三十七至三十八回《刘玄德三顾草庐》：刘备于是前去拜访，三顾茅庐才见到诸葛亮。刘备屏去左右，说：“汉室倾颓奸臣窃命，备不量力欲伸大义于天下，而智术浅短迄无所就，唯先生开其愚而拯救其厄。”诸葛亮说：“今曹操已拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图之也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守：是殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之国……今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海……若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝越，外结孙权，内修政理……则大业可成，汉室可兴矣。”刘备说：“很好。”从此和诸葛亮的情谊日益加深。关羽、张飞对此不悦，刘备说：“吾得孔明，犹鱼得水也。”关羽、张飞才停止抱怨。
是年，刘禅出生。
据《三国志/蜀书/后主传》章武三年（223）： “五月，后主袭位于成都，时年十七”。第三十四回：“建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。”
公元208年 汉献帝建安十三年
正月，孙权攻灭夏口黄祖。
第三十八至三十九回《战长江孙氏报仇》：黄祖部将甘宁来降孙权。甘宁献计进攻黄祖，“黄祖如今年老昏迈务于货利，侵求吏民人心皆怨，战具不修军无法律。明公若往攻之其势必破。既破祖军鼓行而西，据楚关而图巴蜀，霸业可定也。”孙权于是西攻黄祖。黄祖以两队艨艟截住沔口，艨艟上各设强弓硬弩，将大索系定艨艟于水面上。孙权军队的先锋不避矢石，突入艨艟之间，砍断大索，艨艟遂横。黄祖的都督陈就为吕蒙所杀。吴军乘胜追击包围夏口，黄祖突围而逃被追上杀死。黄祖的副手苏飞被俘，甘宁念昔日知遇之恩，以性命将他保释。凌统因杀父之仇怨恨甘宁，孙权命甘宁屯兵它所以避之。
六月，曹操任丞相。
第三十九回 朝廷撤除三公之职。初九，曹操任丞相，任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。
七月，曹操杀孔融，南征刘表。
第四十回 二十三，曹操出兵南征刘表。二十九，曹操杀太中大夫孔融。孔融依仗自己的才干和名望，随便发表议论。御史大夫郄虑与孔融素有矛盾，罗织其罪状，说孔融与祢衡一起侮辱曹操。曹操大怒，杀孔融。京兆人脂习伏尸而哭，曹操赦而不究。
八月，刘表病故。
第四十回 刘表有两子，刘琦和刘琮，后妻蔡氏、蔡氏的弟弟蔡瑁、刘表的外甥张允喜爱少子刘琮，诋毁刘琦。刘琦不安，向诸葛亮请教对策。诸葛亮说：“公子不闻申生在内而危，重耳在外而安乎？”于是刘琦就请求接替黄祖，任江夏太守。刘表病危，刘琦从江夏回襄阳探病，蔡瑁、张允阻止他父子见面。二十二（据《三国演义》），刘表去世后，蔡瑁、张允拥立刘琮为荆州牧。
九月，刘琮举荆州降曹。
第四十回《蔡夫人议献荆州》：曹操大军南下荆州，蒯越、傅巽劝刘琮投降曹操，刘琮听从了他们的意见。曹操抵达新野，刘琮派人向曹操献降书。曹操接受刘琮的降书，继续进军。刘琮不敢把投降的事告诉刘备，之后才派属官宋忠去传达旨意。有人劝刘备诱擒刘琮，攻占荆州，刘备说：“刘表临危托孤于我，今若执其子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见刘表乎？”
刘备撤离荆襄。
第四十一回《刘玄德携民渡江》：刘备率领部下撤离。经过襄阳时刘备勒马大叫刘琮，刘琮惧而不出。襄阳城中百姓士人，多有乘乱逃出城来，跟刘备而去。刘备率众将在刘表墓前拜哭，辞别。刘备到达当阳时，跟随刘备的民众已有十余万，每天只行十余里。有人对刘备说：“江陵要地足可据守。今拥民众数万日行十余地，倘曹兵到如何迎敌？”刘备说：“举大事者必以人为本。今人归我奈何弃之？”刘备派关羽乘船从水路前进，到江陵会师。刘琮部将王威密告刘琮说：“将军既降，刘备又走，曹操必懈弛无备。愿将军奋整奇兵，设于险处击之，曹操可获也。获曹操则威震天下。”刘琮没有采纳。
徐庶被迫去曹营。
第三十六回 徐庶的母亲被曹军俘获，徐庶向刘备辞行，指着自己的心说：“某所以与使君共图王霸之业者，恃此方寸耳。今以老母之故方寸乱矣，纵使在此无益于事。”于是去见曹操。
刘备败走夏口。
第四十一回《赵子龙单骑救主》：曹操知江陵乃荆襄重地钱粮极广，刘备若据此地急难动摇，就留下辎重轻装快进。到达襄阳后，听说刘备已经过去，就精选五千铁骑，星夜前进，一日一夜行军三百余里，在当阳县的长坂赶上刘备。曹操大军赶上刘备，刘备与妻子家小失散，和诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃走。有人言：“赵云反投曹操去了也！”一会儿，赵云抱着刘备的儿子刘禅赶到。
第四十二回《张翼德大闹长坂桥》：张飞率领二十名骑兵断后，他据守河岸，拆去桥梁，怒目横矛，立马于桥上，对曹军厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战？”曹军无人敢于向前。刘备等与关羽的船队会合，得于渡过沔水，遇到刘琦军队接应，一起到达江夏。曹操占领江陵，任命刘琮为青州刺史；把韩嵩从狱中释放，任命为大鸿胪；召见大将文聘，任命为江夏太守。
十月，鲁肃至夏口吊丧。
第四十二回 东吴鲁肃听说刘表去世，曹操进攻荆州，就向孙权请求去江夏吊丧，因说刘备，使抚刘表众将，同心一意共破曹操。鲁肃到夏口，对刘备说：“孙权将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，江东英雄多归附之。今为君计，莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。”诸葛亮说：“事急矣，请奉命一行。”
第四十三回《鲁子敬力排众议》：诸葛亮和鲁肃来到柴桑，一起拜见孙权。诸葛亮说：“刘备虽新败，然关羽犹率精兵万人，刘琦领江夏战士，亦不下万人。曹操之众，远来疲惫，且北方之人不习水战；荆州士民附曹操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与刘备协力同心，破曹操必矣。曹操破必北还，则荆吴之势强，而鼎足之形成矣。成败之机在于今日。”孙权听后非常高兴，与部属商议。这时，曹操写信给孙权，说：“今统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于吴。”长史张昭说：“曹操借天子之名以征四方，拒之不顺；且曹操既得荆州，长江天险已与我共之矣，势不可敌。以愚之见不如纳降。”鲁肃说：“众人皆可降曹操，惟将军不可降曹操。”
周瑜奉命迎战曹操。
第四十四回《孙权决计破曹操》：孙权召周瑜回来。周瑜说：“曹操此来，多犯兵家之忌：北土未平，马腾韩遂为其后患，一忌也；北军不熟水战，曹操舍鞍马仗舟楫，与东吴争衡，二忌也；时值隆冬盛寒，马无草料，三忌也；驱中国士卒远涉江湖，不服水土多生疾病，四忌也。曹军犯此数忌，虽多必败。将军擒曹操，正在今日。”当天夜里，周瑜又去拜见孙权，说：“众人因见曹操檄文，言水陆大军百万，故怀疑惧。今以实较之，彼将中国之兵，不过十五六万，且已久疲；所得刘表之众，亦止七八万耳，尚多怀疑未服。夫以久疲之卒狐疑之众，其数虽多不足畏也。”孙权拒曹之意乃决，命周瑜、程普为左、右都督，鲁肃为赞军校尉，率兵与刘备合力迎战曹操。
第四十五回《三江口曹操折兵》：刘备驻军樊口，派人到周瑜军中犒劳。周瑜说：“吾亦欲见刘备共议良策，无奈身统大军不可暂离。若刘备肯枉驾来临深慰所望。”刘备与关羽乘一小船去见周瑜。周瑜大军继续前进，在赤壁与曹操相遇。两军在三江口初次交战，曹军失利，退驻到长江北岸。周瑜等驻军在长江南岸，曹操派遣九江人蒋干去游说周瑜，周瑜请蒋干参观军营、粮仓，说：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪复出，安能动我心哉？”蒋干回见曹操，说：“周瑜雅量高致，非言辞所能动也。”
第四十六回《献密计黄盖受刑》至第四十七回《庞统巧授连环计》：周瑜部将黄盖施苦肉计，派人给曹操送信，诈称打算投降。当时曹操的军队不惯乘舟，受此颠簸，已发生疾疫，襄阳人庞统献连环计，让曹操把战船锁在一起，首尾相连。
十一月，赤壁之战。
第四十八回《宴长江曹操赋诗》：十五（据《三国演义》），曹操自谓有黄盖作内应，对酒当歌，踌躇满志。
第四十九回《三江口周瑜纵火》：二十（据《三国演义》），诸葛亮为周瑜设坛祭风。东南风刮得正急。黄盖已自准备火船十只，船内载芦苇干柴，灌以鱼油，上铺硫黄焰硝引火之物，各用青布油单遮盖。船头上插青龙牙旗，船尾各系快艇。黄盖将十只火船排在最前面，到江心时升起帆篷，其余战船在后面依次前进。曹军官兵都走出军营来观看，指着说黄盖来投降了。南船距曹寨只隔二里水面，前船一齐发火。火趁风威风助火势，船如箭发烟焰障天，把曹军战船全部烧光，火势还蔓延到陆地上的曹军营寨，曹军人马烧死和淹死的无数。
第五十回《诸葛亮智算华容》：周瑜等率领轻装战士紧随其后，鼓声震天，勇猛向前，曹军大败。曹操率军从华容道撤退，道路泥泞不堪，曹操令老弱残兵搬草运芦填塞道路，让骑兵通过，士卒死于沟壑的很多。关羽奉命在此阻击，因念旧恩，放走了曹操。刘备、周瑜水陆并进，追赶曹操到南郡。这时，曹军又饿又病，死伤大半。曹操留人驻守荆州，自己回许都。
第五十一回《曹仁大战东吴兵》：周瑜率领人马，与曹仁隔江对峙。周瑜部将甘宁请求先去直接夺取夷陵。甘宁率部前往，一举攻占了夷陵。曹仁派兵包围夷陵，甘宁危急。吕蒙向周瑜建议，留凌统驻守江陵，自己随周瑜去解救甘宁。周瑜应允了，在夷陵大破曹军，缴获战马三百匹。
十二月，刘备攻取荆州南部四郡。
第五十二至五十三回《赵子龙计取桂阳》：刘备向朝廷表奏，推荐公子刘琦为荆州刺史，以杜绝东吴索要荆州的念头。刘备派军队向南攻取荆州南部四郡。零陵太守刘度、桂阳太守赵范、武陵太守金旋、长沙太守韩玄全部投降归顺。
孙权亲自率军包围合肥，与曹军交锋，未决胜负。
第五十三回《孙仲谋大战张文远》。
刘璋派张松出使许昌。
第六十回《张永年反难杨修》：益州牧刘璋听说曹操攻克荆州，派别驾张松去向曹操致意。张松身短不满五尺，言语有若铜钟，通达事理，精明果断。曹操当时已平定荆州，打得刘备狼狈逃走，因此对张松十分怠慢。主簿杨修建议曹操征聘张松为僚属，曹操不予采纳。张松因此心怀怨恨，回到益州劝说刘璋与刘备结好，与曹操断绝关系。
公元209年 汉献帝建安十四年
三月，孙权从合肥撤兵。
第五十三回 孙权包围合肥，久攻不克。孙权准备亲自突击敌人，长史张紘劝阻说：“即使斩将搴旗威振疆场，亦偏将之任非主公所宜也。愿抑贲、育之勇，怀王霸之计。”孙权罢兵，撤回江东。
十月，刘琦去世。
第五十三回 刘琦去世。第五十六回：孙权上表推荐刘备担任荆州牧。曹操任命周瑜为南郡太守，程普为江夏太守。
孙权把妹妹嫁给刘备。
第五十四回《刘皇叔洞房续佳偶》：孙权的妹妹才思敏捷，性情刚猛，身虽女子，志胜男儿。内宅侍婢一百余人，皆佩剑悬刀，侍立两旁。刘备每次进入内宅，心里都很恐惧。
公元210年 汉献帝建安十五年
正月，刘备回到荆州。
第五十五回《玄德智激孙夫人》：刘备在东吴。周瑜上书孙权说：“刘备以枭雄之姿，有关张赵云之将，必非久屈人下者。愚意莫如软困之于吴中，盛为筑宫室，多送美色玩好，以娱其耳目。”孙权拗不过吴国太，放刘备回荆州。
二月，曹操在邺郡造铜雀台。
第五十六回《曹操大宴铜雀台》。
十二月，曹操下令。
第五十六回 曹操下令说：“念自讨董卓、剿黄巾以来，除袁术、破吕布、灭袁绍、定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵已极，又复何望哉？如国家无孤一人，正不知几人称帝，几人称王。”
周瑜去世，东吴任鲁肃为都督。
第五十七回《柴桑口卧龙吊丧》：周瑜请求领兵去攻打西蜀，途中病势沉重，写信给孙权说：“方今曹操在北，疆场未静；刘备寄寓，有似养虎；天下之事，尚未可知。此正朝士旰食之秋，至尊垂虑之日也。鲁肃忠烈，临事不苟，可以代瑜之任。”周瑜在巴丘去世，孙权任命鲁肃为都督，统领东吴军队。
刘备任庞统为副军师。
第五十七回《耒阳县凤雏理事》：凤雏庞统投奔刘备，刘备任命其为耒阳县令。庞统在任时终日饮酒，县事尽废，被免职。鲁肃写信给刘备，说：“庞统非百里之才，使处治中、别驾之任，始当展其骥足。”诸葛亮也推荐庞统。刘备拜庞统为副军师中郎将，与诸葛亮共赞方略。
公元211年 汉献帝建安十六年
三月，刘璋迎接刘备入川。
第六十回 初，益州别驾张松与扶风人法正友善。张松劝刘璋与刘备结好，使为外援。刘璋问：“谁可为使？”张松推荐法正。法正从荆州回来，与张松密谋，欲将益州献给刘备。曹操派钟繇讨伐汉中张鲁。刘璋闻得此信，心中大忧。张松趁机劝他迎接刘备入川，刘璋便让法正去荆州请刘备。主簿黄权劝阻说：“召刘备到蜀中，若以部曲待之，刘备安肯伏低做小？若以客礼待之，又一国不容二主。不如闭境绝塞，深沟高垒，以待时清。”刘璋不听。从事王累自用绳索倒吊于成都城门之上，来劝阻刘璋，刘璋亦不听。
七月，西凉马超、韩遂造反。
第五十八回《马孟起兴兵雪恨》：西凉马超、韩遂造反，率领十万人马据守潼关。曹操统率大军，进攻马超等部。
八月，马超在潼关大败曹操。
第五十八回《曹阿瞒割须弃袍》：曹操来到潼关，与马超等隔着潼关扎营。曹操派徐晃、朱灵引四千军暗渡蒲阪津，到黄河以西扎营。闰八月，曹操自潼关向北渡过黄河，先发精兵渡过北岸，开创营寨。曹操自引亲随护卫军将百人，在黄河南岸断后。马超率军进攻，曹操安坐不动。许褚负曹操上船，左手举马鞍为曹操遮箭，右手使木篙撑船。校尉丁斐驱牛马诱敌，西凉兵争夺牛马，曹操因此得脱。曹操命诸将循河筑起甬道，多设疑兵。马超乘夜攻营，被伏兵击败。
九月，曹操施反间计破马超。
第五十九回《曹操抹书间韩遂》：曹操进军，全部渡过渭水。马超请求割地求和，贾诩为曹操出谋：“兵不厌诈，可伪许之。然后用反间计，令韩遂、马超相疑。”曹操与韩遂在阵前相见，两人马头相接，诉说京都旧事，并不涉及军务，马超起疑。另一天，曹操给韩遂写信一封，将紧要处尽皆改抹，马超更疑。曹操趁机进攻，大破马超。马超逃奔凉州，曹操班师长安。
法正和庞统建议攻取西川。
第六十回《庞士元议取西蜀》：法正到荆州后，向刘备献计攻取西川。军师庞统说：“荆州东有孙权，北有曹操，难以得志。益州户口百万，土广财富，可资大业。”刘备说：“今与吾水火相敌者，曹操也。曹操以急吾以宽；曹操以暴吾以仁；曹操以谲吾以忠。每与曹操相反事乃可成。若以小利而失信义于天下，吾不忍也。”庞统说：“离乱之时，用兵争强固非一道。且兼弱攻昧，逆取顺守，汤武之道也。若事定之后封为大国，何负于信？今日不取终被他人取耳。”刘备听从了。
十月，刘备与庞统领军进入益州，诸葛亮、关羽留守荆州。
第六十回 十二月，刘备、刘璋涪城相会。
第六十至六十一回 刘备自江州经垫江到达涪城。刘璋率领三万人马到涪城迎接刘备。张松写信给法正，建议刘备在会面时袭击刘璋，刘备说：“吾初入蜀中恩信未立，此事决不可行。”刘璋让刘备驻扎葭萌关，以拒张鲁。
刘备夫人孙氏回东吴。
第六十一回《赵云截江夺阿斗》：东吴孙权听到刘备进入西川的消息，派船来接妹妹。孙夫人想带着刘备的儿子刘禅返回东吴，张飞、赵云部署军队在长江拦截船队，把刘禅带回荆州。
公元212年 汉献帝建安十七年
正月，汉献帝下诏，令曹操“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”，如汉相萧何故事。
第五十九回 五月，曹操诛卫尉马腾，夷三族。
第五十七回 九月，孙权迁治建业。
第六十一回 起初，张紘认为秣陵山川有帝王之气，建议孙权速迁于此。孙权于是把治所迁到秣陵，建筑石头城，将秣陵改成建业。吕蒙劝孙权在濡须筑坞。
十月，曹操率军东征孙权。
第六十一回 长史董昭认为曹操功高，合受魏公之位，加九锡以彰功德。荀彧说：“丞相本兴义兵，匡扶汉室，当秉忠贞之志，守谦退之节。君子爱人以德，不宜如此。”曹操不高兴。曹操大军向濡须进发，荀彧因病留在寿春，服毒而亡。
刘备偷袭涪城。
第六十二回《取涪关杨高授首》：刘备屯军在葭萌关。等到曹操进攻孙权，刘备写信给刘璋，要求增加军马钱粮去援救孙权，刘璋只拨些弱军四千，米一万斛。刘备激怒部下的将士说：“吾为益州御敌，费力劳心。汝今积财吝赏，何以使士卒效命乎？”张松写信给刘备，劝他不要回荆州。张松之兄、广汉太守张肃知道张松的密谋后，恐受株连，就向刘璋告发。刘璋斩杀张松，并命各处关隘添兵把守，不准再和刘备往来。刘备大怒，召见刘璋部下的白水都督杨怀、高沛，将其处斩并占领涪城。
公元213年 汉献帝建安十八年
正月，曹操大军攻至濡须。
第六十一回《孙权遗书退老瞒》：曹操遥望孙权战船，依次排列，武器鲜明，叹曰：“生子当如孙仲谋！若刘景升儿子，豚犬耳。”孙权写信给曹操说：“即日春水方生，公当速去。”书背后又批两行云：“足下不死，孤不得安。”曹操对部将说：“孙仲谋不欺我也。”遂下令班师回许昌。
马超攻打冀州。
第六十四回 马超自兵败入羌，结好羌兵，攻拔陇山以西的州郡。所到之处，尽皆投降。唯冀州攻打不下。
五月初十，汉献帝封曹操为魏公。
刘备围洛城。
第六十二回《攻雒城黄魏争功》：刘璋派儿子刘循与部将刘璝、张任退守洛城。刘备进军把洛城围住。
七月初七，刘备的军师庞统中流矢而死。
第六十三回《诸葛亮痛哭庞统》。据《三国演义》。
八月，马超攻破冀州，杨阜向姜叙借兵。
第六十四回《杨阜借兵破马超》：马超围攻冀州从正月到八月，朝廷救兵不来。刺史韦康不听参军杨阜的劝阻，大开城门投降马超。马超入城后，杀死刺史韦康。这时杨阜的妻子去世，杨阜向马超乞假归葬妻子。杨阜经过历城，来见表兄、扶夷将军姜叙，哭诉刺史韦康遇害之事。姜叙的母亲对姜叙说：“韦使君遇害，亦尔之罪也。谁不有死，死于忠义，死得其所也。勿以我为念。”姜叙就与部将赵昂、尹奉商议，准备讨伐马超。赵昂担心马超杀害儿子赵月，其妻厉声说：“雪君父之大耻，虽丧身亦不足惜，何况一子乎！”
九月，姜叙、杨阜打败马超。
第六十四回 姜叙、杨阜进兵讨伐马超。马超率兵出城攻击。马超出城后，原冀州军官赵衢、梁宽关闭冀州城门，把马超的妻子儿女全部杀死。马超进退失据，于是袭击历城，抓住并杀害了姜叙的母亲。杨阜身中五枪，犹然死战。马超被杨阜等打败，投奔汉中张鲁。曹操封杨阜为关内侯。
公元214年 汉献帝建安十九年
五月，吕蒙建议孙权攻取皖城。
第六十七回 曹操令庐江太守朱光屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合肥以充军实。吕蒙建议孙权攻取皖城，除去朱光。
闰五月，孙权率军攻破皖城。
第六十七回 孙权亲自率军攻打皖城。将领们建议堆筑土山或制造攻城云梯，吕蒙说：“此法皆费时日而成，合肥救军一至，不可图也。今我军初到，士气方锐，奋力攻击，可很快攻克。”孙权听从了他的计策。拂晓发起攻击，城上矢石齐下，甘宁手执铁链，率先登城，辰时已得了皖城，俘虏了庐江太守朱光。等张辽奉命赶到，皖城已失守，于是领兵撤退。
诸葛亮、张飞进入西川。刘备围成都。
第六十三回《张翼德义释严颜》：诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云率兵溯长江而上，进入西川。至巴郡，打败并活捉了巴郡太守严颜。张飞呵斥严颜：“大军到此何为不降，而敢拒敌！”严颜说：“汝等无义侵我州郡！但有断头将军，无降将军！”张飞大怒，喝左右斩来。严颜说：“砍头便砍，何怒也？”张飞折服，亲解其缚，让他做自己的部将。诸葛亮、张飞、赵云率兵与刘备会合。刘备攻破洛城，进而包围成都，法正写信给刘璋，陈说利害：“今刘备眷念旧情，不忘族谊。主公若得幡然归顺，量不薄待。”刘璋不予理睬。
刘璋投降，刘备自领益州牧。
第六十五回《刘备自领益州牧》：马超奉张鲁之命率兵去救益州刘璋。马超知道张鲁不足与计议大事，张鲁左右的人又多次毁谤他的才能，因此心中忧郁。刘备派建宁人李恢前去游说马超，马超投降刘备。马超来到成都，刘备命他屯兵城北。刘备派幕宾简雍进城劝降刘璋。此时城中尚有兵三万余人，钱帛粮草可支一年，官吏百姓都愿死战。刘璋说：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓。攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？”于是打开城门，与简雍同车出城投降，众人皆坠泪。刘备让刘璋佩领振威将军印绶，安置在南郡公安。刘备自领益州牧，任命诸葛亮为军师将军。法正为蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚眦之怨，无不报复。有人对诸葛亮说：“法正太横，宜稍斥之。”诸葛亮说：“昔主公困守荆州，北畏曹操东惮孙权，赖法正为之辅翼，遂翻然翱翔不可复制。今奈何禁止法正，使不得少行其意耶？”
七月，魏尚书令荀攸去世。
第六十六回 十一月，曹操杀伏皇后。
第六十六回《伏皇后为国捐生》：曹操带剑入宫，汉献帝战栗不已，说：“君若肯相辅，则幸甚；不尔，愿垂恩相舍。”曹操恨恨而出。伏皇后写信给父亲伏完，令其密图曹贼。事情败露，曹操大怒。曹操命御史大夫郗虑持节入宫，先收皇后玺绶。派尚书令华歆砸门破壁，将伏皇后拖出处死。
公元215年 汉献帝建安二十年
正月十八，曹操的女儿曹贵人被册立为皇后。
第六十六回 三月，曹操亲自率兵攻打汉中张鲁。
第六十七回 五月，孙权索要荆州，关羽恃强不还。
第六十六回《关云长单刀赴会》：刘备得到益州后，孙权派诸葛瑾向刘备索还荆州各郡。刘备不答应，说：“容我取了凉州，那时方得交付荆州。”孙权大怒，因此任命官员，前去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，关羽则全部加以驱逐。东吴都督鲁肃邀关羽会谈，鲁肃责备关羽不还三郡之事，关羽说：“马林之役，左将军刘备亲冒矢石戮力破敌，岂得徒劳而无尺土相资？今足下复来索地耶？”鲁肃说：“不然。君侯始与刘备同败于长坂，计穷力竭将欲远窜。吾主矜念刘备身无处所，不爱土地使有所托足。而刘备贪而背义，已得西川又占荆州。”关羽无话可答。
七月，曹操平定汉中张鲁。
第六十七回《曹操平定汉中地》：曹操进攻张鲁的大军到达阳平关。张鲁的弟弟张卫在关上下寨坚守，曹军因山势险恶急难取胜。曹操传令退军，前部军队在夜间迷路，误入张卫下属的军营，张卫的士兵大惊溃散。夏侯惇趁机攻打，张卫弃关逃走。张鲁听说阳平关失陷，逃奔南山进入巴中。张鲁部下要放火烧尽仓廪府库，张鲁说：“我向本欲归命国家，而意未得达。今不得已而出奔，仓廪府库国家之有，不可废也。”遂尽封锁。曹操进入南郑，见张鲁封闭库藏，心甚嘉之。曹操的主簿司马懿说：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震动。可速进兵攻之，势必瓦解。”曹操叹道：“人苦不知足，既得陇复望蜀耶！”遂按兵不动。
八月，孙权进攻合肥失败。
第六十七回《张辽威震逍遥津》：孙权率军队十万人围攻合肥。当时，曹军张辽、李典、乐进驻守合肥。曹操给护军薛悌留有一封指令，封条上写道：“贼来而发。”等到孙权到来，曹将打开指令，内书云：“若孙权至，张、李二将出战，乐将军守城。”李典素与张辽不睦，今见张辽要发兵出迎，慨然而起说：“将军如此，李典岂敢以私憾而忘公事乎？愿听指挥。”孙权军队至逍遥津北，张辽、李典突然杀到，凌统将孙权送出包围，翻身死战。孙权纵马上桥，桥南已折丈余，并无一片板。牙将谷利要孙权约马退后，再放马向前，飞跃过桥，得免于难。
十一月，张鲁投降曹操。
第六十七回 张鲁引全家老小投降曹操。曹操念其封仓库之心，优礼相待，封为镇南将军。庞德等将随张鲁降曹操。
张郃进攻巴西，为张飞所败。
第七十回《猛张飞智取瓦口隘》：曹操留大将夏侯渊和张郃驻守汉中。张郃进攻巴西，想把那里的百姓迁移到汉中去，刘备派巴西太守张飞抵抗张郃。张郃的军队进逼蒙头、荡石一带，与张飞相距五十余里。张飞带领精兵从别的通道到达瓦口关，与张郃等曹将大战。张郃战败后，丢下战马，爬树攀岩，随行只有十余人逃回南郑。巴西一带获得了安宁。
公元216年 汉献帝建安二十一年
五月，汉献帝册立曹操为魏王。尚书崔琰反对曹操封王，被收杀狱中。
公元217年 汉献帝建安二十二年
二月，曹操向濡须进攻。孙权部将甘宁率百骑突袭曹营。
第六十八回《甘宁百骑劫魏营》。据《三国志·甘宁传》。
三月，曹操、孙权言和。
第六十八回 孙权派人往曹营求和，曹操答应了，班师回许昌。孙权留周泰驻守濡须口。孙权设宴畅饮，抚着周泰身上的伤痕，泪流满面，说：“卿不惜性命，被枪数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎？”令周泰解衣与众将视之。
四月，汉献帝下诏，命魏王曹操使用天子车服銮仪，出警入跸。
第六十八回 十月，魏王曹操立曹丕为王世子。
第六十八回 汉献帝下诏，命魏王曹操冕十二旒，乘金根车，驾六马。曹操立长子曹丕为王世子。曹操妻丁夫人，无子；妾刘氏，生子曹昂；卞氏生四子，曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操出征诸子送行，曹植乃称述功德发言成章；唯曹丕辞父只是流涕而拜，左右皆感伤。于是曹操疑曹植乖巧，诚心不及曹丕也。曹操欲立后嗣踌躇不定，乃问贾诩，贾诩不答。曹操问其故，贾诩说：“正有所思，故不能即答耳。”曹操问：“何所思？”贾诩答道：“思袁绍、刘表父子也。”曹操大笑。
魏王宫落成，异人左慈戏侮曹操。
第六十八回《左慈掷杯戏曹操》。据《后汉书方术列传》。
曹操请管辂占卜。
第六十九回《卜周易管辂知机》：东吴都督鲁肃去世。益州刘备听从法正的计谋，派张飞、马超驻军下办，亲率诸将进兵汉中，曹操派曹洪去抗击敌人。曹操教丞相长史王必总督御林军马。少府耿纪、司直韦晃与金祎、吉邈、吉穆等人密谋杀掉王必，联合关羽打击曹魏。
公元218年 汉献帝建安二十三年
正月，吉邈等人政变失败。
第六十九回《讨汉贼五臣死节》：吉邈等人率党羽一千余人，在夜间攻击王必，一箭射中他的肩膀。政变最后失败，吉邈等人被斩杀。
曹洪打败吴兰，杀了吴兰的将领任夔等人。
第六十九回 三月，张飞、马超的军队撤退。
四月，刘备驻军阳平关，曹军夏侯渊、张郃、徐晃等与他抗拒。
第七十回 曹彰引兵讨伐乌桓。
第七十二回 代郡乌桓反，曹操令次子曹彰引兵五万讨之。曹彰少善骑射，臂力过人。曹操告诫曹彰说：“居家为父子，受事为君臣。法不徇情，尔宜深戒。”
七月，魏王曹操亲自领兵进攻刘备。
九月，曹操大军至长安。
第七十一回 曹操写信给夏侯渊，说：“凡为将者，当以刚柔相济，不可徒恃其勇。若但任勇，则是一夫之敌耳。”
曹彰在代郡，身先战阵，大破乌桓。直杀至桑干河以北，北方皆平。
公元219年 汉献帝建安二十四年
正月，黄忠斩杀夏侯渊。
第七十一回《占对山黄忠逸待劳》：夏侯渊与刘备对峙了一年多，刘备从阳平关向南，驻营在定军山。夏侯渊率兵争夺定军山。刘备派老将黄忠率兵居高临下，擂鼓呐喊发动进攻，夏侯渊被斩，曹军溃散。
三月，曹操亲至汉中，为赵云所败。
第七十一回《据汉水赵云寡胜众》：曹操从长安出发，穿过斜谷，来到汉中。刘备说：“曹操此来，无能为也。我料必得汉川矣。”乃率兵占据险阻以迎之。曹军在北山脚下运送粮米，黄忠率军去进攻。超过了约定的时间，黄忠不见回来。赵云带人出营查看，与曹军主力猝然相遇，赵云便冲击敌阵，边战边退。曹军散开后又会合，追至赵云的军营前。赵云大开营门，偃旗息鼓，曹军怀疑营中有埋伏，于是撤退。赵云命令弓弩齐发，鼓角齐鸣。曹军自相践踏，涌到汉水河边，落水死者不知其数。第二天刘备亲自到赵云军营，察看了山前山后险峻之路，说：“子龙一身都是胆也！”
五月，刘备占据汉中，取上庸诸郡。
第七十二至七十三回《诸葛亮智取汉中》：曹操率领所有进攻汉中的军队返回长安，刘备因此占据了汉中。刘备命刘封、孟达等攻取上庸诸郡，上庸太守申耽闻曹操已弃汉中而走，遂率全郡投降。
七月，刘备自称汉中王。
第七十三回《玄德进位汉中王》：刘备自称汉中王，筑坛于沔阳，设旌旗仪仗，群臣皆依次序排列。刘备之子刘禅立为王世子，封许靖为太傅，法正为尚书令。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。刘备差前部司马费诗去荆州，授予关羽官印。关羽闻知黄忠地位与自己一样，大怒说：“大丈夫终不与老卒为伍！”遂不肯受印。费诗说：“昔萧何、曹参与高祖同举大事，最为亲近，而韩信楚之亡将也。然韩信立为王，居萧曹之上，未闻萧曹以此为怨。今汉中王与将军有兄弟之义，视同一体。将军不宜计较官号之高下。”关羽大悟，即拜受印绶。
八月，关羽进攻樊城，曹将于禁被俘、庞德战死。
第七十三至七十四回《关云长放水淹七军》：关羽令糜芳守南郡，傅士仁守公安，他自己率兵向樊城曹仁发起进攻。曹操派将军于禁、庞德救援樊城。八月，骤雨数日，江水泛滥，平地水深丈余。于禁和诸将各登小山避水，关羽乘大船进攻，于禁见四下无路，便投降。庞德立在堤上，拼力死战，自平明战至日中。庞德的箭射尽了，就短兵相接，为关羽所俘。关羽劝他投降，他宁死不肯。关羽杀掉了庞德。曹操闻说此事，说：“于禁从孤三十年，何期临危反不如庞德也？”关羽乘船至城下，包围攻打樊城，曹仁与将士盟誓，同心坚守。
九月，丞相主簿杨修为曹操所杀。
第七十二回 十月，孙权勾结曹操，密图荆州关羽。
第七十五回《吕子明白衣渡江》：曹操聚文武商议，欲迁都以避关羽。司马懿说：“今孙权和刘备失好，云长得志，孙权必不喜。可派人劝孙权威胁关羽的后方，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。”曹操听从了他的建议。孙权曾经为儿子向关羽的女儿求婚，遭到关羽的拒绝。东吴陆口守将吕蒙对孙权说：“不如击败关羽全据长江，我们的势力会更加壮大。”于是吕蒙自称病重，回到建业，推荐陆逊接替自己驻守陆口。陆逊到任后写信给关羽，用词极其卑谨。关羽毫不起疑，逐渐撤出荆州驻军赶赴樊城。孙权便任命吕蒙为大都督孙皎为副，率军袭击荆州，并写信告诉曹操。吕蒙将关羽设在沿江烽火台上守望的官兵全部活捉，所以关羽对吕蒙的行动一无所知。吕蒙派虞翻劝说公安傅士仁投降，又让傅士仁劝说南郡糜芳投降。吕蒙到达江陵，俘虏了关羽及其将士们的家属，一律优礼抚慰。
第七十六回《徐公明大战沔水》：曹军徐晃攻打四冢关羽营寨，樊城之围被打破，关羽撤围退走。关羽得知荆州失守，立即向南回救。关羽派人送信给吕蒙，吕蒙允许使者去问候关羽将士的家属，并带平安家信到关羽军中。各将欣喜，皆无战心。
十一月，关羽被困于麦城。
第七十六至七十七回《关云长败走麦城》：关羽孤立穷困，向西退守麦城。关羽乘夜逃跑，随行只剩得十余人。孙权已事先命令朱然、潘璋切断关羽的去路。
十二月，孙权杀关羽。
第七十七回《玉泉山关公显圣》：潘璋的部将马忠擒获关羽及其儿子关平，义不屈节，父子归神。于是孙权占据荆州。吕蒙还未来得及接受封赏，便暴病去世。
曹操不愿称帝。
第七十八回 孙权上书向曹操称臣，劝曹操顺应天命，即位称帝。曹操将信出示群臣，说：“是儿欲使吾居炉火上耶！”侍中陈群等奏道：“汉室久已衰微，殿下功德巍巍，生灵仰望。今孙权称臣归命，此天人之应，异气齐声。殿下宜应天顺人，早正大位。”曹操说：“苟天命在孤，孤为周文王矣。”
公元220年 汉献帝建安二十五年（魏黄初元年）
正月，曹操去世。
第七十八至七十九回《传遗命奸雄数终》：二十三，曹操去世。鄢陵侯曹彰自长安赶来，询问谏议大夫贾逵：“先王玺绶安在？”贾逵正色道：“家有长子国有储君。先王玺绶，非君侯之所宜问也。”二十四，群臣拜立曹丕为魏王，汉献帝授予曹丕丞相职务兼冀州牧，改年号为延康。二月十六，封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫。二十一，安葬曹操于邺郡高陵。鄢陵侯曹彰返回自己的封地。临淄侯曹植酗酒，对魏王曹丕的使者悖慢无礼，被贬为安乡侯。曹植的党羽丁仪、丁廙兄弟两人被处死。
七月，蜀将孟达降魏。刘备诛刘封。
第七十九回《侄陷叔刘封伏法》：蜀将军孟达屯兵上庸，与副将刘封不和，于是率领部下降魏。魏王曹丕大喜，加孟达为散骑将军、建武将军、平阳亭侯。孟达与夏侯尚、徐晃一起进攻刘封。蜀上庸太守申耽背叛刘封，投降了曹军。刘封被击败，逃回成都。刘备借此机会将其剪除。刘封本姓寇，是刘备在荆州收养的义子。
魏王曹丕南巡沛国谯县。
第七十九回 二十，魏王曹丕南巡，驻沛国谯县。曹丕大摆宴席，款待六军将士和谯县父老。
八月，大臣们都劝曹丕取代汉朝，登基称帝。
第八十回 左中郎将李伏、太史丞许芝上表说：“魏当代汉。祥瑞图谶，很多事例都证明了这一点。”
十月，曹丕代汉称帝。
第八十回《曹丕废帝篡炎刘》：十三，汉献帝派张音，持节奉玺至魏王宫，要禅让魏王曹丕。曹丕三次推辞，然后在繁阳筑起高坛。二十九，曹丕登坛受禅，即皇帝位，更改年号为黄初，大赦天下。
十一月初一，曹丕封汉献帝为山阳公。封华歆为司徒，王朗为司空。
第八十回 十二月，开始营建洛阳宫殿。
第八十回 十七，魏文帝曹丕自许昌到洛阳。
公元221年 魏黄初二年（蜀章武元年）
三月，魏文帝封辽东太守公孙恭为车骑将军。
第一〇六回 四月，汉王刘备在成都称帝。
第八十回《汉王正位续大统》：蜀地传言汉献帝已遇害。汉中王刘备下令百官挂孝，遥望设祭，尊谥献帝为孝愍皇帝。群臣争相上书，说有很多吉祥之兆，请求刘备即位称帝。初六，刘备在成都武担山之南登基称帝，改年号为章武。封诸葛亮为丞相，许靖为司徒。
五月十二，汉王刘备册立夫人吴氏为皇后，长子刘禅为皇太子。
第八十回 六月，张飞在军营被杀。
第八十至八十一回《急兄仇张飞遇害》：汉王刘备封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王。刘备为替关羽报仇，准备进攻孙权。将军赵云谏道：“国贼乃曹操，非孙权也。今曹丕篡汉神人共怒。陛下可早图关中，屯兵渭河上流以讨凶逆，则关东义士必裹粮策马以迎王师。若舍魏以伐吴，兵势一交岂能骤解”。刘备不听。学士秦宓上书，陈述天时对蜀军不利，刘备将其入狱治罪。刘备准备进攻孙权，张飞应率兵从阆中出发，在江州会师。张飞发兵前，被帐下将领范疆、张达杀死。二贼割了张飞的首级，连夜投降东吴去了。汉王刘备听说张飞军营中差人前来上表，顿足说：“噫！张飞休矣！”
魏文帝将甄夫人赐死。
第九十一回 二十八，魏文帝将甄夫人赐死。
七月，汉王刘备进攻孙权。吴都督陆逊领兵抗击。
第八十二至八十三回《先主征吴赏六军》：汉王刘备亲领各路军队进攻孙权。孙权派诸葛瑾向蜀汉求和，刘备不听。有人传言诸葛谨将投蜀汉，孙权说：“孤与诸葛谨可谓神交，非外言所得间也。”刘备派吴班、冯习为先锋，击溃孙桓的将领李异等人，大军进驻秭归。孙权派陆逊为大都督，统帅朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓等五万人，抗击蜀汉军队。
八月，孙权向魏称臣，封吴王。
第八十二回《孙权降魏受九锡》：孙权派使者向魏称臣，并将于禁等人送还。大夫刘晔说：“蜀吴交兵，乃天亡之也。今若遣上将提数万之兵渡江袭之，蜀攻其外魏攻其内，吴国之亡不出旬日。吴亡则蜀孤矣。”曹丕不听，接受吴国的投降。十九，魏文帝派太常卿邢贞捧执册锡，封孙权为吴王。刘晔劝阻说：“孙权虽有雄才，乃残汉骠骑将军、南昌侯之职。官轻则势微，尚有畏中原之心；若加以王位，则去陛下一阶耳。今陛下信其诈降，崇其位号以封殖之，是与虎添翼也。”
魏将于禁受辱而死。
第七十九回 魏文帝让于禁去邺郡高陵拜谒曹操的陵墓。文帝事先令人图画陵屋粉壁，画关羽得胜，庞德不屈、于禁投降的故事。于禁见此画像又羞又恼，气愤成病不久而死。
十一月，魏派邢贞册封吴王，吴派赵咨入朝致谢。
第八十二回 邢贞至吴，吴王孙权率百官出城迎接。邢贞入门不下车，张昭厉声说：“礼无不敬法无不肃，而君敢自尊大，岂以江南无方寸之刃耶？”邢贞慌忙下车。吴将徐盛大哭说：“吾等不能奋身舍命，为主并魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！”邢贞闻之，叹道：“江东将相如此，终非久在人下者也！”吴王派中大夫赵咨入朝致谢。曹丕问：“吴侯乃何如主也？”赵咨说：“聪明、仁智、雄略之主也。”曹丕问：“朕欲伐吴，可乎？”赵咨说：“大国有征伐之兵，小国有御备之策。”曹丕问：“吴畏魏乎？”赵咨说：“带甲百万，江汉为池，何畏之有！”曹丕问：“东吴如大夫者几人？”赵咨说：“聪明特达者八九十人；如臣之辈，车载斗量不可胜数。”
公元222年 魏黄初三年（蜀章武二年、吴黄武元年）
正月，汉王刘备驻军猇亭。
第八十三回：汉王刘备从秭归出兵，攻打吴国。从事黄权谏道：“水军沿江而下，进则易退则难。臣愿为前驱，陛下宜为后阵，庶万无一失。”刘备不听，命黄权督江北之军，以防魏寇。刘备驻军在猇亭。
二月，吴帅陆逊按兵不动。
第八十三回 吴国将领请求出兵迎击。陆逊说：“刘备举兵东下锐气正盛。但宜奖励将士广布守御之策，以观其变。”各位将领认为陆逊害怕刘备大军，对他不服。
五月，蜀军自猇亭布列军马，直至川口，前后数十座营寨。
第八十三回 六月，汉王刘备诱敌未遂。
第八十三至八十四回 两军从正月开始对峙，到六月仍未决战。汉王刘备令吴班引万余弱兵，靠近吴寨平地屯住。吴军将领要求出击，陆逊说：“此彼诱敌之计也，三日后必见其诈也。”刘备见计谋无法得逞，只好命令伏兵从山谷中出来。
闰六月，吴帅陆逊大破蜀军。
第八十四回《陆逊营烧七百里》：陆逊要向蜀军进攻。部下将领都说：“破蜀当在初时，今连营五六百里，相守经七八月，其诸要害皆已固守，安能破乎？”陆逊说：“刘备乃世之枭雄，更多智谋。其兵始集法度精专；今守之久矣，不得我便兵疲意阻，取之正在今日。”于是，先向蜀军的一个营寨进攻。战斗失利，将领们说：“空自损兵折将耳。”陆逊说：“破敌之计，吾已定矣。”命令战士每人手执茅草一把，内藏硫黄烟硝，但到蜀营顺风举火，蜀兵大败。陆逊率领各路军队全面出击，斩杀蜀军将领张南、冯习和蛮王沙摩柯。刘备乘夜逃走，令军士尽脱袍铠，塞道而焚以断后军，刘备得以逃入白帝城。蜀将傅彤、蜀祭酒程畿战死。
八月，蜀将黄权投降曹魏。
第八十五回 刘备大败而逃，道路被吴军切断，黄权被吴兵隔断在长江北岸，欲归无路。黄权不得已率部下投降曹魏。蜀近臣奏请将黄权家属送有司问罪，刘备说：“是朕负黄权，非黄权负朕也。”仍给禄米以养之。黄权投降后，文帝曹丕非常优礼，拜为镇南将军。有细作人自蜀中来，说刘备将黄权家属尽皆诛戮。黄权说：“臣与刘备，推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之家小矣。”
九月，魏帝曹丕趁机攻吴。
第八十四回 曹丕问贾诩：“朕欲一统天下，先取蜀乎？先取吴乎？”贾诩说：“刘备雄才，更兼诸葛亮善能治国。东吴孙权能识虚实，陆逊现屯兵险要，隔江泛湖，皆难卒谋。”曹丕不听，使曹休督一军出洞口，曹仁督一军击濡须，曹真督一军围南郡。东吴已有准备，令吕范引兵拒住曹休，诸葛谨引兵救南郡，朱桓引兵保卫濡须。
魏帝曹丕立郭贵妃为皇后。
第九十一回 初九，魏帝曹丕立郭贵妃为皇后。
公元223年 魏黄初四年（蜀章武三年建兴元年、吴黄武二年）
二月，魏军攻吴失利，全线撤退。
第八十五回 曹仁率军进攻濡须，却放风说要向东进攻羡溪。吴将朱桓分派部队去增援羡溪，曹仁却率领大军杀到濡须。朱桓手下皆有惧色。朱桓说：“今曹仁千里跋涉，人马疲困。吾与汝等共据高城，南临长江北背山险，以逸待劳以主制客，此乃百战百胜之势。”于是传令，教众军偃旗息鼓以诱曹仁。两军交战，朱桓斩杀魏军先锋常雕。曹真、曹休两路人马也都进攻失利，加上当时瘟疫流行，魏文帝曹丕遂命令各军全线撤退。
四月，蜀昭烈皇帝刘备病逝。
第八十五回《刘先主遗诏托孤儿》：汉王刘备染病不起，渐渐沉重，请丞相诸葛亮、尚书令李严等听受遗命。刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若刘禅可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”诸葛亮流泪说：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”刘备又下诏给太子刘禅：“汝以父事丞相，不可怠慢。”二十四（据《三国演义》），刘备病逝于永安宫，谥为昭烈皇帝。
五月，蜀太子刘禅即位，改年号为建兴，封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。
第八十五回 六月，南蛮孟获叛乱。
第八十七回 益州太守雍闿，结连同郡人孟获，煽动当地夷族争相叛乱。牂牁太守朱褒、越嶲太守高定，起兵响应雍闿。永昌府丞王伉、功曹吕凯封锁边界，坚守城池。
九月，诸葛亮派邓芝出使东吴。
第八十五回 义阳人邓芝对诸葛亮说：“今主上初登宝位，民心未安。当与东吴连和，结为唇齿。”诸葛亮说：“吾思之久矣，奈未得其人，今日方得也！”于是派邓芝去东吴重建友谊。
十月，吴王孙权绝魏和蜀。
第八十六回 邓芝到达吴国。吴王孙权说：“孤正欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终耳。”邓芝说：“大王乃命世之英豪，诸葛亮亦一时之俊杰。蜀有三川之险，吴有三江之固。若二国连和共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。今大王若委质称臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子以为内侍。如其不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流见可而进。如此，则江南之地不复为大王所有矣。”吴王于是和魏国绝交，专与蜀汉和好。
公元224年 魏黄初五年（蜀建兴二年、吴黄武三年）
四月，吴国、蜀国互相聘问。
第八十六回《难张温秦宓逞天辩》：吴王孙权命中郎将张温到蜀汉聘问。蜀汉又令邓芝到吴国拜会。孙权说：“若吴、蜀两国同心灭魏，得天下太平二主分治，岂不乐乎？”邓芝说：“天无二日民无二王。如灭魏之后，未识天命所归何人，但为君者各修其德，为臣者各尽其忠，则战争方始耳。”孙权大笑说：“君之诚款，乃如是耶！”
七月，魏文帝商议伐吴，辛毗谏之。
第八十六回 魏文帝曹丕商议起兵伐吴。侍中辛毗劝阻说：“中原之地土阔民稀，而欲用兵未见其利。今日之计，莫若养兵屯田十年，足食足兵然后用之。”文帝不听。
八月，魏文帝御驾征吴。
第八十六回 文帝留尚书仆射司马懿留守许昌，御驾亲征，选大小战船，从蔡河、颍水而入淮河，取寿春。
九月，魏文帝撤兵回洛阳。
第八十六回《破曹丕徐盛用火攻》：曹丕抵达广陵。吴安东将军徐盛，在竖立的木桩上包起芦苇，做成假城疑楼，分布在南徐沿江一带直至石头城，连绵数百里一夜成就。曹丕临江而望，叹道：“魏虽有武士千群，无所用之。江南人物如此，未可图也！”曹丕乘坐的龙舟在狂风大浪中几乎倾覆，于是下令撤兵。
公元225年 魏黄初六年（蜀建兴三年、吴黄武四年）
三月，诸葛亮率兵讨伐南蛮。
第八十七回《征南寇丞相大兴师》：蜀汉丞相诸葛亮率兵讨伐雍闿。参军马谡说：“南蛮恃其地远山险，不服久矣。虽今日破之明日复叛。夫用兵之道，攻心为上攻城为下，心战为上兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”诸葛亮采纳了他的建议。
七月，诸葛亮七纵七擒孟获。
第八十七回《抗天兵蛮王初受执》：诸葛亮到达南中，从越嶲进兵，斩杀雍闿，收降高定。蛮王孟获深得当地汉人和夷族的信赖，领兵抗拒诸葛亮。诸葛亮俘虏了孟获，孟获不服，诸葛亮将他释放，要他再战。第九十回《烧藤甲七擒孟获》：前后七纵七擒，最后诸葛亮还要释放孟获，孟获不肯离开，说：“丞相天威，南人不复反矣！”诸葛亮任用原来的首领为地方官吏，有人劝诸葛亮不要这样做，诸葛亮说：“若留外人则留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。”
公元226年 魏黄初七年（蜀建兴四年、吴黄武五年）
五月，魏文帝曹丕去世。
第九十一回 魏文帝曹丕病重。十六，召见大将军曹真、陈群、司马懿，发布遗诏，命他们辅佐太子曹睿。十七，文帝去世。太子曹睿即帝位，是为魏明帝。
六月十四，魏明帝追谥生母甄夫人为文昭皇后。
第九十一回 十二月，魏明帝封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
公元227年 魏太和元年（蜀建兴五年、吴黄武六年）
三月，诸葛亮上表北伐。
第九十一回《伐中原武侯上表》：蜀汉丞相诸葛亮率领军队北伐曹魏。出发前，诸葛亮上《出师表》：“今南方已定甲兵已足，当奖帅三军北定中原，庶竭驽钝攘除奸凶，兴复汉室还于旧都，此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。”于是率军出发，驻扎在沔水北岸的阳平。
六月，魏明帝任命司马懿都督荆、豫二州军事，率部镇守宛城。
第九十四回 闰十二月，孟达叛魏归蜀，司马懿围新城。
第九十四回 魏新城太守孟达自文帝曹丕去世后，日夜不安，与诸葛亮秘密通信，答应重新归蜀。诸葛亮写信要他防备司马懿，孟达说：“宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿闻吾举事，须表奏魏主，往复一月间事。吾城池已固，诸将与三军皆在深险之地。司马懿即来，吾何惧哉？”金城太守申仪向司马懿告发孟达。司马懿急速发兵，日夜兼程，仅用八天就抵达新城。
公元228年 魏太和二年（蜀建兴六年、吴黄武七年）
正月，司马懿围攻新城，历时十六天，攻下新城，斩孟达。
第九十四回《司马懿克日擒孟达》。
诸葛亮第一次攻魏。
第九十二至九十三回《姜伯约归降孔明》：夏侯楙是夏侯渊的儿子，是曹操之女清河公主的驸马，曹丕继位后令他镇守长安。蜀将魏延建议大驱人马，自斜谷而进。诸葛亮认为此非万全之计，不如从平坦大路，稳取陇右地区。诸葛亮派赵云、邓芝进攻郿城，作为疑兵，自己亲率大军进攻祁山。蜀兵攻势凶猛，魏天水、南安、安定等郡都叛魏响应。天水参军姜维投降诸葛亮。
诸葛亮街亭之败。
第九十五至九十六回《孔明挥泪斩马谡》：魏明帝御驾亲征，进驻长安，命张郃监管军务，向西抵御诸葛亮。诸葛亮命马谡引兵同张郃在街亭作战。马谡放弃水源上山驻扎，不在山下据守城邑。副将军王平一再劝谏马谡，马谡不听。魏军断绝马谡取水的道路，发动进攻打败马谡，夺取街亭。诸葛亮前进失去据点，施空城计，安然退回汉中。赵云在撤退时独自断后，军资什物不曾遗弃，诸葛亮大为赞许。诸葛亮斩杀马谡，对其家小加意抚恤，按月给予禄米。诸葛亮上表自罚三等，为右将军行丞相事。有人劝诸葛亮再次出兵伐魏，诸葛亮说：“昔大军屯于祁山、箕谷之时，我兵多于贼兵，而不能破贼反为贼所破，此病不在兵之多寡在主将耳。”于是在汉中惜军爱民励兵讲武，以为后图。
魏使郝昭守把陈仓道口。
第九十六回 魏国认为诸葛亮以祁山之败为戒，以后一定会从陈仓出兵。于是让将军郝昭守把陈仓道口。
五月，吴太守周鲂诈降魏国。
第九十六回《周鲂断发赚曹休》：东吴鄱阳太守周鲂，诳诱扬州牧曹休，愿以郡来降魏国，请求魏军接应。魏明帝命曹休进军皖城，贾逵直向东关，司马懿径取江陵，以接应周鲂。
八月，吴大都督陆逊大败曹休。
第九十六回 吴王孙权接见陆逊，封为大都督，授以黄钺，亲自为其执鞭。任命朱桓、全琮为左右都督，分三路迎击曹军。朱桓献策说：“曹休以亲见任，非智勇之将也，今战必败。败后必走两条路：左乃夹石，右乃挂车。此两条路，皆山僻小径最为险峻。臣愿引一军伏于山险，以柴木大石塞断其路，曹休可擒矣。”陆逊认为不可以。陆逊亲率大军从中路而进，命朱桓、全琮各引一军从山路抄到曹休寨后，在石亭大败曹军。
九月，曹休惶恐之甚，气忧成病，到洛阳疽发于背而死。
第九十七回 十一月，兰陵成侯王朗去世。
第九十三回《武乡侯骂死王朗》。
诸葛亮上《后出师表》。
第九十七回《讨魏国武侯再上表》：诸葛亮听说魏军东下，曹休战败，想出兵攻魏。群臣多言未可轻动，诸葛亮上《后出师表》，阐述伐魏之必需，说：“臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。”
十二月，诸葛亮第二次攻魏。
第九十七至九十八回《追汉军王双受诛》：诸葛亮率领大军围攻陈仓。陈仓守将郝昭早有准备，蜀军难以攻克。诸葛亮派郝昭的同乡靳祥劝郝昭归降，郝昭坚守不允。诸葛亮用云梯攻城，郝昭用火箭射击云梯。诸葛亮用冲车，郝昭用葛绳穿定石磨飞打。诸葛亮令人运土填城壕，郝昭在城内筑起一道城墙。诸葛亮挖掘地道暗入城去，郝昭在城中挖横壕以拦截。昼夜攻守相持二十余日。诸葛亮军粮已尽，领兵退去。魏将王双追赶，被诸葛亮击杀。
公孙渊为辽东之主。
第一〇六回 当初，公孙康去世，子公孙晃、公孙渊皆幼，由弟公孙恭继职。公孙渊长大，文武兼备，性刚好斗，是年夺其叔公孙恭之位。魏明帝曹睿封公孙渊为扬烈将军，辽东太守。
公元229年 魏太和三年（蜀建兴七年、吴黄龙元年）
春，诸葛亮第三次攻魏。
第九十九回《诸葛亮大破魏兵》：蜀诸葛亮派部将攻打魏武都、阴平二郡，魏将郭淮等领兵相救。诸葛亮亲自至建威，攻下二郡回师。蜀后主恢复诸葛亮丞相之职。
四月，吴王孙权即皇帝位。
第九十八回 十三，吴王孙权即皇帝位，改年号为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。任命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。孙权令使命星夜入川，通告蜀后主。蜀国群臣计议，皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。诸葛亮却令太尉陈震入吴作贺。
九月，吴王孙权迁都建业。
第九十八回 吴王孙权迁都建业，以陆逊为上将军，辅太子孙登守武昌。
公元230年 魏太和四年（蜀建兴八年、吴黄龙二年）
七月，魏曹真、司马懿伐蜀。
第九十九回《司马懿入寇西蜀》：大司马曹真上表请求讨伐蜀国，魏明帝令曹真、司马懿领兵出动。
八月，魏军遇大雨。
第九十九回 魏军出动后，大雨连降了三十日，马无草料，军士怨声不绝。传入洛阳，王朗之子、散骑常侍王肃上疏说：“千里供粮，士有饥色，此谓平途之行军者也。又况于深入险阻凿路而前，则其为劳必百倍也。今加之以阴雨，山道陡滑，兵众拥挤而不展，供粮路远而难继，实乃行军之大忌也。愿陛下念水雨艰巨之故，休息士卒。后日有衅，乘时用之。”
九月，魏明帝下诏，遣使命曹真、司马懿班师还朝。
公元231年 魏太和五年（蜀建兴九年、吴黄龙三年）
二月，诸葛亮第四次攻魏。
第一〇一回《出陇上诸葛妆神》：诸葛亮率领各路大军进攻魏国，包围祁山。魏明帝命司马懿屯兵长安，统领张郃、郭淮等将抵御诸葛亮。
三月，魏大司马曹真去世。
第一百回 司马懿坚守上邽不战。
第一〇一回 张郃建议分出部分兵力去守雍县、郿县，司马懿说：“吾前军不能独当诸葛亮之众，而又分兵为前后，非胜算也。”于是留兵守上邽，余众悉往祁山。诸葛亮分出一支部队留下进攻祁山，自引诸将来迎战司马懿。诸葛亮抢收上邽的麦子，与司马懿军队相遇。司马懿尾随诸葛亮之后抵达卤城，已经赶上，又不肯交战。大将魏平多次请求出战，说：“都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？”司马懿坚执不从。
五月，蜀魏两军交战，魏军折伤三千余人。
第一〇一回 六月，蜀军撤退，张郃中箭而死。
第一〇一回《奔剑阁张郃中计》：蜀国留守后方的李严因粮草供应不上，叫诸葛亮退军。诸葛亮撤退时，司马懿命张郃追击。蜀军利用山坡布下伏兵，乱箭齐发，张郃中箭而死。
八月，诸葛亮治李严之罪。
第一〇一回 诸葛亮回到汉中，李严假装惊讶，说：“军粮充足，不知丞相何故忽然班师。”诸葛亮访察缘由，将李严革职，流放梓潼郡。
公元232年 魏太和六年（蜀建兴十年、吴嘉禾元年）
十二月，魏谋士刘晔去世。
第九十九回 魏明帝打算伐蜀，问侍中刘晔，刘晔说：“可讨伐。”出宫后对大臣说：“不可讨伐。”魏明帝召见刘晔对质，刘晔说：“伐蜀乃国之大事，岂可妄泄于人？夫兵者诡道也，事未发切宜秘之。”明帝自此愈加敬重。
是年，曹芳出生。
据《三国志/魏书/少帝纪》嘉平六年（254年）：“秋九月甲戌，迁居别宫，年二十三”。注引《魏世谱》曰：“晋受禅，封齐王为邵陵县公。年四十三，泰始十年（274年）薨，谥曰厉公”。
公元233年 魏青龙元年（蜀建兴十一年、吴嘉禾二年）
正月二十三，魏国有青龙自摩坡井内而出。
二月初六，魏明帝去摩坡观看青龙，更改年号为青龙元年。
第一〇二回 三月，吴王孙权派遣太常张弥、执金吾许晏带着金珠珍宝赴辽东，封公孙渊为燕王。
六月，公孙渊自知吴国相距遥远难以依靠，乃斩张弥、许晏两人，送首级给魏明帝曹睿。
十二月，曹睿任命公孙渊为大司马，封为东浪公。
第一〇六回 是年，诸葛亮制造木牛、流马为运载工具，运粮集存于斜谷口。
第一〇二回《诸葛亮造木牛流马》。
公元234年 魏青龙二年（蜀建兴十二年、吴嘉禾三年）
二月，诸葛亮第五次攻魏。
第一〇二回 诸葛亮倾十万大军从斜谷出兵攻魏，并派使节去吴国约定一起出兵。
四月，司马懿驻兵北原以拒诸葛亮。
第一〇二回《司马懿占北原渭桥》：司马懿率领军队渡过渭水，安营扎寨，说：“诸葛亮若出武功，依山而东，我等皆危矣。若出渭南，西止五丈原，方无事也。”诸葛亮果然屯兵五丈原。雍州刺史郭淮说：“今蜀兵现在祁山，倘若跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。”司马懿便让郭淮据北原下寨，深沟高垒。营垒尚未构成，蜀军大部队已经到来，郭淮迎战，击退了蜀军。诸葛亮在祁山，欲为久驻之计，令蜀兵与魏民相杂种田，并不侵犯，魏民皆安居乐业。
五月，吴王出兵攻魏。
第一〇二回 吴王孙权御驾亲征，入居巢门，取魏新城；令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口，取襄阳；令孙韶、张承等出兵广陵，取淮阴等处。
魏明帝命令司马懿坚壁固守。
第一〇二回 魏明帝派遣秦朗统领二万人马，听司马懿调用，抵御诸葛亮。魏明帝命令司马懿：“宜坚壁固守勿与交锋。待彼粮尽必将自走，然后乘虚攻之方是全胜之道。”
七月，魏明帝东征，吴军退走。
第一〇三回 魏明帝亲登龙舟东征。魏将满宠袭击吴军水寨，烧毁战船、粮草、器具不计其数。陆逊遣一小校赍着表文去谒见吴王，不期被魏军伏路的捉住。陆逊催督众人于营外种豆菽，自与诸将在辕门射戏，对诸葛瑾说：“今若便退，魏人必乘势追赶，此取败之道也。”与诸葛瑾密议，令诸葛瑾先督船只作为拒敌之意，自己悉以人马向襄阳而进。魏军不敢轻进，陆逊徐徐退回江东。
八月，诸葛亮数挑战，司马懿不予理睬。
第一〇三回 司马懿同诸葛亮相持百余日。诸葛亮屡次挑战，司马懿按兵不动。诸葛亮乃取巾帼并妇人缟素之服，送给司马懿。司马懿大怒，上表请求作战。魏明帝派卫尉辛毗持节至军中，令勿出战。诸葛亮说：“彼本无战心。所以请战者，以示武于众耳。岂不闻将在外君命有所不受，安有千里而请战者乎？”司马懿向蜀军使者询问诸葛亮寝食及事之繁简，使者说：“丞相夙兴夜寐，罚二十以上皆亲览焉。所啖之食，日不过数升。”司马懿顾谓诸将说：“诸葛亮食少事烦，岂能久乎？”
诸葛亮在军中去世。
第一〇四回《陨大星汉丞相归天》：诸葛亮病重，蜀后主刘禅急命尚书李福至军中问安，兼询后事。李福至军中，和诸葛亮谈话完毕匆匆辞去。几天之后又至，诸葛亮说：“吾已知公复来之意。”李福道歉说：“奉天子命，问丞相百年后谁可任大任者，适因匆遽失于谘请，故复来耳。”诸葛亮说：“蒋琬其宜也。”李福说：“蒋琬之后，谁可继之？”诸葛亮说：“费祎可继之。”又问费祎之后怎么样，诸葛亮没有回答。二十三（据《三国演义》），诸葛亮在军中去世。长史杨仪整顿军队撤退，进入斜谷之后才发丧。司马懿不敢追赶，因此蜀中人谚曰：“死诸葛能走生仲达。”司马懿听到后大笑着说：“吾能料其生，不能料其死也。”司马懿到诸葛亮营垒处所视察，叹道：“此天下奇才也！”于是引兵回长安。
马岱斩魏延。
第一〇四至一〇五回《武侯预伏锦囊计》：诸葛亮去世后，杨仪秘不发丧，让费祎去魏延处了解他的意向。魏延说：“丞相虽亡，吾今现在。杨仪只宜扶柩入川安葬，我自率大兵攻司马懿，务要成功。岂可因丞相一人而废国家大事耶？”魏延得知杨仪按诸葛亮的计划领兵撤退，大怒，抢先引兵南归，所经之处烧绝栈道。魏延、杨仪各自上表说对方叛逆，蜀后主询问左右，董允、蒋琬都担保杨仪而疑心魏延。魏延屯兵南谷把住隘口，杨仪等星夜赶到，派何平在前面抗击魏延。何平叱道：“丞相新亡骨肉未寒，汝焉敢造反！”众军闻言，大喊一声散去大半。魏延逃往汉中，杨仪派将领马岱将其追杀。大军返回成都，后主降诏致祭，谥诸葛亮为忠武侯，建庙于沔阳，四时享祭，后主依诸葛亮遗言，加蒋琬为尚书令，加吴懿为车骑将军，杨仪为中军师。
蜀宗预出使吴国。
第一〇五回 吴国听说诸葛亮去世，恐魏人乘虚取蜀，在巴丘增加守兵万人。蜀国听到后，也在永安增加守兵以防不测。蜀后主命右中郎将宗预出使吴国。吴王孙权问：“吴、蜀已为一家，蜀主何故而增白帝之守也？”宗预说：“臣以为东益巴丘之戎，西增白帝之守，皆事势宜然，俱不足以相问也。”吴王称赞宗预，以礼相待。
公元235年 魏青龙三年（蜀建兴十三年、吴嘉禾四年）
正月，蜀杨仪自杀。
第一〇五回 杨仪自以为年宦先于蒋琬，而位居蒋琬之下，口出怨言，对费祎说：“昔日丞相刚亡，吾若将全师投魏，宁当寂寞如此耶！”费祎乃将此言具表密奏，后主大怒，贬杨仪赴汉嘉郡为民。杨仪羞惭自刎而死。
四月，蜀后主任命蒋琬为大将军，录尚书事；费祎接替蒋琬任尚书令。
第一〇五回 魏明帝大兴土木，作洛阳宫。
第一〇五回 魏明帝曹睿在许昌大兴土木，建盖宫殿。又于洛阳造朝阳殿、太极殿，筑总章观，观高十余丈。少傅杨阜上表谏道：“陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为法则，以桀、纣、楚、秦为深戒。而乃自暇自逸，惟宫台是饰，必有危亡之祸矣。”
八月，魏明帝立曹芳为齐王。
第一〇五至一〇六回 十一，魏明帝重修崇华殿、九龙池。命博士马钧制作司南车。二十四，魏明帝立皇子曹芳为齐王。明帝无子，收养曹芳为子。无人知晓其来历。
是年，孙休出生。
据《三国志/吴书/嗣主传》永安七年（264）：“七月癸未，休薨，时年三十，谥曰景皇帝。”
公元237年 魏景初元年（蜀建兴十五年、吴嘉禾六年）
七月，辽东公孙渊自立为燕王，改年号为绍汉元年。
第一〇六回 九月，魏明帝赐毛皇后死。
第一〇五回 魏明帝曹睿因宠郭夫人，毛皇后失宠。曹睿同郭夫人到北园赏玩饮酒，郭夫人请求与皇后同乐，曹睿不许，并传谕宫娥不得泄漏。毛皇后闻之，次日对明帝说：“陛下昨游北园，其乐不浅也！”明帝大怒，喝令将诸侍奉宫人尽数斩之。十六，降诏赐毛皇后死。
是年，魏明帝移承露盘至洛阳。
第一〇五回《魏主拆取承露盘》：魏明帝下令将原设在长安的铜人、承露盘移到洛阳。铜人太重，不能运至洛阳，乃重新铸成铜人两个，号为翁仲，列于司马门外。又铸铜龙铜凤两个，龙高四丈，凤高三丈余，立于殿前。司徒军议掾董寻上书劝谏，差点被明帝杀掉。太子舍人张茂劝谏，明帝不听。
公元238年 魏景初二年（蜀延熙元年、吴嘉禾七年赤乌元年）
正月，司马懿奉旨讨伐公孙渊。
第一〇六回 魏明帝从长安召回司马懿，令率部下马步官军四万，讨伐辽东公孙渊。明帝问：“卿料公孙渊作何举动？”司马懿说：“公孙渊弃城预走，是上计也；守辽东拒大军，是中计也；坐守襄平，是为下计，必被臣所擒矣。”明帝问：“此去往复几时？”司马懿说：“往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。”
六月，司马懿包围襄平。
第一〇六回 司马懿引兵到辽东下寨。公孙渊命大将军卑衍、杨祚分数万兵屯于辽东，围堑二十余里。司马懿说：“贼不与我战，欲老吾兵也。我料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若径奔襄平，必获全功。”于是勒兵向襄平进发。卑衍大惊，拔寨随后而去。司马懿在首山大败卑衍，遂四面围合襄平。
七月，司马懿攻打襄平。
第一〇六回 秋雨连绵，平地水深三尺，魏将建议移营，司马懿下令：“如有再言移营者斩！”命纵城内军民出城樵柴采薪，放牛牧马。司马陈群说：“前太尉攻上庸之时，兵分八路八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功。今千里而来却安逸迟缓，不知太尉何意。”司马懿说：“昔孟达粮多兵少，我粮少兵多，故不可不速战。今辽兵多我兵少，贼饥我饱，何必力攻？”洛阳朝中听说大军遇雨，一致建议罢兵。魏明帝说：“司马懿临危制变，捉公孙渊计日而待。”雨止天晴，司马懿引兵四面围合，筑土山掘地道，立炮架装云梯，日夜攻打不息。公孙渊在城中粮尽，皆宰牛马为食。
八月，公孙渊请降，司马懿不准。
第一〇六回 公孙渊令相国王建、御史大夫柳甫往魏寨请降，司马懿命斩来使。公孙渊又遣侍中卫演到魏营，要求派送人质。司马懿说：“军事大要有五：能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳！何必送子当人质？”
九月，司马懿攻破襄平，杀公孙渊。
第一〇六回《公孙渊兵败死襄平》：初七（据《三国志·明帝纪》），司马懿终于攻破襄平，公孙渊父子突围而逃，被魏军赶上斩杀。司马懿进城后，将公孙渊宗族并同谋官僚人等，斩首七千余颗。司马懿闻贾范、伦直苦谏公孙渊不可反，俱被公孙渊所杀，遂封其墓而荣其子孙，然后班师回洛阳。
十二月，魏明帝病重。
第一〇六回 初八，魏明帝得病。二十四，魏明帝立郭夫人为皇后。明帝病渐沉重，命武帝之子燕王曹宇为大将军。不久又听从侍中刘放、孙资的建议，免去燕王曹宇的职务，命其归国。二十七，命曹真之子曹爽为大将军。明帝派使者持节召回司马懿。
公元239年 魏景初三年（蜀延熙二年、吴赤乌二年）
正月初一，魏明帝去世。
第一〇六回 司马懿回到许昌。魏明帝曹睿执司马懿之手说：“今日得见，死无恨矣。”遂命齐王曹芳拜见司马懿。曹芳抱司马懿的脖颈不放，司马懿顿首流涕。这一天，立齐王曹芳为皇太子，明帝须臾而卒。太子曹芳即皇帝位，尊郭夫人为皇太后。司马懿与曹爽辅政。曹爽事奉司马懿甚谨，一应大事，必先启知。
二月，司马懿任太傅，兵权归于曹爽。
第一〇六回 曹爽门下有何晏、邓飏、李胜、丁谧、毕轨等“智囊”，何晏认为大权不可委托他人。二十一，曹爽让魏主下诏，加司马懿为太傅。曹爽命弟曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍。曹爽又用何晏、邓飏、丁谧为尚书，毕轨为司隶校尉。
公元241年 魏正始二年（蜀延熙四年、吴赤乌四年）
五月，吴国太子孙登去世。
闰六月，吴国大将军诸葛瑾去世。
第一〇八回 是年，曹髦出生。
据《三国志/魏书/少帝纪》甘露五年（260）：“五月己丑，高贵乡公卒，年二十”。
公元242年 魏正始三年（蜀延熙五年、吴赤乌五年）
正月，吴王孙权立次子孙和为太子。
第一〇八回 孙皓出生。
据《三国志/吴书/嗣主传》永安七年（264）：“秋七月癸未，休薨”，“于是遂迎立皓，时年二十三”。太康五年（284）：“皓死于洛阳”。吴录曰：“皓以四年（283）十二月死，时年四十二，葬河南县界。”第一二〇回：“吴主孙皓亡于太康四年”。
公元243年 魏正始四年（蜀延熙六年、吴赤乌六年）
孙亮出生。
据《三国志/吴书/嗣主传》太平三年（258）：“九月戊午，黜亮为会稽王，时年十六。”第一一三回：“吴主孙亮，时年方十六，见綝杀戮太过，心甚不然。”
公元245年 魏正始六年（蜀延熙八年、吴赤乌八年）
正月，吴王的长女全公主，与太子孙和的母亲有隔阂，多次在吴王面前谗害太子。
吴国大将军陆逊去世。
第一〇八回 十一月，蜀大司马蒋琬去世。
十二月，蜀尚书令董允去世。
公元246年 魏正始七年（蜀延熙九年、吴赤乌九年）
曹奂出生。
据《三国志/魏书/少帝纪》咸熙二年（265）：“十二月甲子，使使者奉策。遂改次于金墉城，而终馆于邺，时年二十。”
公元247年 魏正始八年（蜀延熙十年、吴赤乌十年）
五月，魏太傅司马懿推病不出，不上朝参与政事。大将军曹爽独揽朝政大权。
公元248年 魏正始九年（蜀延熙十一年、吴赤乌十一年）
九月，魏曹爽骄奢无度。
第一〇六回 曹爽每日饮酒作乐。凡用衣服器皿，与朝廷无异。各处进贡玩好奇珍之物，先取上等者入己。他还秘密留用魏明帝的宫中女官做歌舞乐伎。曹爽经常出城打猎游玩，其弟曹羲、司农桓范劝谏，以免为人所算。曹爽叱道：“兵权在吾手中，何惧之有？”
冬，李胜任荆州刺史，向司马懿辞行。
第一〇六回《司马懿诈病赚曹爽》：魏主曹芳任命李胜为荆州刺史，李胜去太傅司马懿府中辞行，司马懿令二婢扶着出见。侍女进汤，司马懿将口就之，汤流满襟。李胜说：“一向不见太傅，谁想如此病重。”司马懿气喘吁吁地说：“吾今衰老病笃，死在旦夕矣。君屈就并州，并州近朔方，好为之备。二子不肖，望君教之。”李胜说：“除荆州刺史，非并州也。”司马懿说：“你方从并州来？”李胜说：“荆州耳。”司马懿说：“吾病得耳聋了。此去保重。”李胜回见曹爽，细言其事。曹爽以为司马懿将死，不再为之戒备。
十二月二十八，何晏闻平原管辂精通卜术，请与论《易》。管辂以为何晏是将死之人。
太傅司马懿与儿子司马师、司马昭密谋诛杀曹爽。
公元249年 魏正始十年嘉平元年（蜀延熙十二年、吴赤乌十二年）
正月，魏高平陵事变。司马懿诛曹爽。
第一〇七回《魏主政归司马氏》：初六，魏帝曹芳去谒见高平陵，曹爽引三弟并心腹何晏等随行。司马懿以皇太后名义下令，关闭所有城门，占据洛河浮桥，上表魏帝：“今大将军曹爽背弃顾命败乱国典，内则僭拟外专威权。奏永宁宫皇太后，罢曹爽、曹羲、曹训官职兵权，以侯就第，不得逗留。”曹爽手足失措。司农恒范自城中奔至，劝曹爽挟持天子到许都，调集外兵以讨司马懿。曹爽自黄昏直流涕到晓，掷剑而叹道：“我不起兵，情愿弃官，但为富家翁足矣。”侍奉魏帝回宫。司马懿派兵围守其宅。初十，逮捕黄门张当，张当供称曹爽等三月间反。司马懿斩曹爽等人，灭其三族。十九，魏帝曹芳封司马懿为丞相，加九锡。司马懿召见讨蜀将军夏侯霸，夏侯霸逃奔蜀汉。姜维问：“今司马懿父子掌握重权，有窥我国之志否？”夏侯霸说：“老贼方图谋逆，未暇及外。但魏有钟会，正在妙龄之际，若使领兵马，实吴蜀之大害也。”
八月，蜀姜维攻魏雍州，无功而还。
第一〇七回《姜维兵败牛头山》：蜀汉姜维进军雍州，往麴山前连筑二城，派句安守东城，李歆守西城。魏雍州守将郭淮、陈泰领兵抵抗。魏军包围麴城，切断汉中粮道城外流水，城内蜀兵分粮化雪而食。姜维率兵前来救援，魏将陈泰向牛头山出击，郭淮去洮水切断粮道。姜维恐惧，迅速撤兵。
公元250年 魏嘉平二年（蜀延熙十三年、吴赤乌十三年）
五月，吴王孙权废太子孙和为平民。
十一月，吴王立三子孙亮为太子。
公元251年 魏嘉平三年（蜀延熙十四年、吴赤乌十四年）
八月初五，魏丞相司马懿去世。魏帝曹芳诏令司马懿之子司马师为大将军，录尚书事。
十一月，吴王孙权祭祀南郊，回来后得病。任命大将军诸葛恪为太傅，诏命一应大小事务，听命于诸葛恪。
公元252年 魏嘉平四年（蜀延熙十五年、吴建兴元年）
二月，吴王孙权病势沉重，召见太傅诸葛恪等，至榻前嘱以后事。
四月，吴王孙权去世。诸葛恪立太子孙亮为帝，大赦天下，改建兴元年。
十月，魏大将军司马师准备进攻吴国。尚书傅嘏劝阻，司马师不听。
十二月，魏军三路攻吴。吴将丁奉短兵破敌。
第一〇八回《丁奉雪中奋短兵》：魏大将军司马师令王昶、毋丘俭等分三路进攻吴国。十九，吴国太傅诸葛恪领兵救东兴。魏将胡遵渡过浮桥，屯军于堤上，分兵攻打东兴两城，急切不能攻下。时值严寒，天降大雪，胡遵等人聚会饮酒，吴将丁奉对部将说：“大丈夫立功名，正在今日。”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵见之大笑，更不准备。吴兵一跃上岸，拔短刀砍入魏寨。魏兵措手不及，齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死，杀倒在雪地者，不计其数。魏将韩综、桓嘉都死于混战中。
公元253年 魏嘉平五年（蜀延熙十六年、吴建兴二年）
正月，魏军退兵。
第一〇八回 魏将王昶、毋丘俭，听知魏军东兴兵败，亦勒兵而退。光禄大夫张缉对司马师说：“诸葛恪虽捷，不久死矣。”司马师问其故。张缉说：“威震其主，何能久乎！”
二月，诸葛恪要乘胜进兵中原。中散大夫蒋延劝谏，诸葛恪命人将其推出去。
三月，诸葛恪进兵魏国。
五月，诸葛恪攻新城不下。
第一〇八回 诸葛恪包围新城，魏牙门将军张特守卫新城。数月攻守，新城将陷，张特对诸葛恪说：“魏国之法，若敌人困城，守城将坚守一百日而无救兵至，然后出城降敌者，家属不坐罪。今将军围城已九十余日，望乞再容数日。今先具册籍呈上。”诸葛恪信之，遂不攻城。原来张特用缓兵之计哄退吴兵，遂拆城中房屋，于破城处修补完备，第二天登城说：“但有战死而已！”诸葛恪大怒，催兵攻城，却不能攻下。因天气炎热，军士多病，都尉蔡林引本部军投魏。
七月，诸葛格见军心涣散，只好勒兵还吴。
八月，吴国军队回到建业。
十月，吴孙峻杀诸葛恪。
第一〇八回《孙峻席间施密计》：吴王孙亮和孙峻密谋，在酒筵上杀死诸葛恪。孙亮封孙峻为丞相、大将军，总督中外诸军事。自此权柄尽归孙峻。
吴前太子孙和自杀。
公元254年 魏嘉平六年正元元年（蜀延熙十七年、吴五凤元年）
二月，魏司马师杀中书令李丰等人。
第一〇九回 李丰与曹爽的亲戚夏侯玄、张皇后的父亲张缉等人相亲善。魏帝曹芳经常召见李丰等人，密谋诛杀大将军司马师。司马师询问，却不以实话相告。司马师发怒，杀李丰。二十二，司马师杀夏侯玄、张缉等人。
三月，魏司马师废掉皇后张氏。
第一〇九回 九月，魏司马师废魏帝曹芳。
第一〇九回《废曹芳魏家果报》：十九，司马师大会群臣，以魏帝曹芳荒淫无道、亵近娼优为由，贬为齐王，上奏皇太后。司马师要立彭城王曹据，皇太后说：“彭城王乃老身之叔，今立为君，我何以当之？”建议立高贵乡公曹髦。曹髦乃文帝曹丕之孙、东海定王曹霖之子。二十二，司马师命人去迎接高贵乡公曹髦。
十月，魏司马师立高贵乡公曹髦为帝。
第一〇九回 初五，曹髦进入洛阳。文武官僚拜迎，曹髦慌忙答礼。司仪说：“按礼仪不当答礼。”曹髦说：“吾亦人臣也，安得不答礼乎？”文武扶曹髦上辇入宫，曹髦推辞说：“太后诏命，不知为何，吾安敢乘辇而入？”遂步行至太极东堂，见太后。是日曹髦即皇帝位，改年号为正元。
公元255年 魏正元二年（蜀延熙十八年、吴五凤二年）
正月，魏司马师征讨淮南毋丘俭。
第一一〇回 魏镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以司马师专权废主为名，在淮南寿春起兵。当时司马师左眼肉瘤不时痛痒，乃命医官割之。王肃说：“今淮南将士家属皆在中原，可急抚恤，更以兵断其归路，必有土崩之势矣。”中书侍郎钟会劝司马师亲自前往。初五，司马师留其弟司马昭守洛阳，自领大军征讨淮南。司马师向帐下文武询问御敌之计。光禄勋郑袤说：“毋丘俭好谋而无断，文钦有勇而无智。今大军出其不意，而江淮之卒锐气正盛，不可轻敌，只宜深沟高垒以挫其锐，此亚夫之长策也。”监军王基说：“淮南之反，非军民思乱也，皆因毋丘俭势力所逼不得已而从之。若大军一临必然瓦解。”
闰正月，毋丘甸兵败被杀。
第一一〇回《文鸯单骑退雄兵》：初一，司马师进兵于隐水之上，中军屯隐桥。魏将王基进兵占领南顿。毋丘俭正发兵去抢占南顿，听说已被王基占领，只好退兵坚守项城。毋丘俭派文钦进攻乐嘉城，不料司马师大军已到了乐嘉。文钦之子文鸯，年方十八岁，勇猛强健，说：“趁彼营寨未成，分兵两路左右击之，可全胜也。”当晚就开始夹攻进击。城内司马师大惊，眼珠从肉瘤疮口内迸出，疼痛难当，只得咬被头而忍，被皆咬烂。十九，文钦父子终于寡不敌众，欲回寿春而寿春已失，遂引兵投东吴孙峻去了。毋丘俭在项城孤立无援，向北逃到慎县。二十一，毋丘俭被人杀死，将头献于魏兵。于是淮南平定。
二十八，魏大将军司马师去世。
二月初五，魏帝曹髦封司马昭为大将军录尚书事。
七月，蜀汉姜维要兴兵伐魏。
第一一〇回 征西大将军张翼劝阻说：“蜀地浅狭，钱粮微薄，不宜远征。”姜维不听。
八月，姜维在洮水得胜，于狄道战败。
第一一〇回《姜维背水破大敌》：初二（据《三国志·少帝纪》），姜维到枹罕县，向狄道进军。雍州刺史王经在洮西与姜维交战，被杀得大败，斩首万余。张翼对姜维说：“可以止矣。今若前进，倘不如意，正如画蛇添足也。”姜维不听，勒兵来取狄道城。二十二，司马昭派邓艾来与征西将军陈泰共同抵抗姜维。邓艾说：“姜维洮水得胜，若招羌人之众，东征关陇，传檄四郡，此吾兵之大患也。今彼不思如此，却图狄道城，其城垣坚固急切难攻，空劳兵费力耳。”于是日伏夜行，秘密到达狄道城东南的高山深谷中埋伏。突然发作，姜维军队大乱。
九月二十五，姜维放弃狄道而退，屯于钟堤。
公元256年 魏甘露元年（蜀延熙十九年、吴太平元年）
正月，蜀后主因姜维有洮西之功，降诏封为大将军。
第一一〇回 六月，魏帝曹髦改年号为甘露元年。
第一一一回 姜维驻兵钟堤，魏人认为其力已竭，不敢再出矣。安西将军邓艾却认为蜀兵必出其有五。
七月，姜维出兵伐魏，为邓艾所败。
第一一一回《邓士载智败姜伯约》：姜维再次率兵出祁山，见邓艾已有防备，就撤兵返回，从董亭进军南安。邓艾据守武城山，姜维来争夺未能成功。初九（据《三国志·少帝纪》），姜维改变方向去进攻上邽，在段谷中了邓艾的埋伏，蜀军大败。魏封邓艾为镇西将军。蜀贬姜维为后将军行大将军事。
八月二十六，魏诏令司马昭为天下兵马大都督。
第一一一回 司马昭出入，常令三千铁甲骁将前后簇拥，以为护卫。一应事务，不奏朝廷，就于相府裁处。
九月十四，东吴丞相孙峻暴病身亡。吴主孙亮任命孙綝为侍中，都督军事。
十月初四，东吴孙綝击杀骠骑将军吕据、大司马滕胤等。
十一月，东吴孙綝杀将军王惇，吴国权柄皆归于孙綝。
公元257年 魏甘露二年（蜀延熙二十年、吴太平二年）
四月，吴王孙亮开始执政。
第一一三回 一日，孙亮因食生梅，令黄门取蜜，蜜内有鼠粪数块，原是黄门陷害藏吏。孙亮说：“若粪久在蜜中，则内外皆湿；若新在蜜中，则外湿内燥。”命剖视之，果然内燥，黄门服罪。
魏诸葛诞反对禅让。
第一一一回 魏司马昭执掌朝政，派长史贾充到了淮南，以禅让之事试探镇东大将军诸葛诞。诸葛诞大怒，说：“汝乃贾豫州之子，世食魏禄，安敢出此乱言！”贾充回去，对司马昭说：“诸葛诞在淮南深得人心，久必为患，可速除之。”二十四，司马昭任命诸葛诞为司空，召其回京。
五月，魏诸葛诞起兵反司马昭。
第一一一回《诸葛诞义讨司马昭》：诸葛诞得了诏书，怀疑扬州刺史乐綝参与其谋。初五（据《三国志·少帝纪》），诸葛诞杀了乐綝，一面大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，准备进兵京师；又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为人质求援。
六月，魏司马昭讨伐诸葛诞。
第一一一至一一二回 魏司马昭奉魏帝曹髦和皇太后，共同讨伐诸葛诞，吴孙綝派遣大将全怿、全端、唐咨等人去援助诸葛诞。魏司马昭的先锋镇南将军王基、安东将军陈骞包围淮南寿春，并力攻城。
七月，吴孙綝派将军朱异去解寿春之围，朱异大败。
第一一二回 九月，吴孙綝杀名将朱异。
第一一二回 初一，孙綝杀朱异。初三，孙綝自回建业。
十一月，诸葛诞的谋士蒋班、焦彝降魏。
第一一二回 诸葛诞坚守寿春，谋士蒋班、焦彝说：“城中粮少兵多，不能久守。可率吴楚之众，与魏兵决一死战。”诸葛诞发怒，要杀掉蒋班、焦彝。蒋、焦二人逾城降魏。
十二月，吴将全怿、全端引部下数千人开城门降魏。
第一一二回 蜀姜维兴兵伐魏。
第一一二回《取长城伯约鏖兵》：蜀汉姜维听说魏国大部兵力去出征淮南，就兴兵伐魏，想乘虚攻取秦川。中散大夫谯周作《仇国论》一篇，以讽谏姜维。姜维进攻长城，遭到魏将司马望和邓艾的抵抗（据《三国志/姜维传》）。
公元258年 魏甘露三年（蜀景耀元年、吴太平三年永安元年）
正月，诸葛诞杀文钦。
第一一二回 寿春城内文钦说：“粮皆尽绝，军士饿损，不如将北方之兵尽放出城，以省其食。”诸葛诞不同意，相互猜疑，就杀了文钦。文钦之子文鸯、文虎跃过城墙投降司马昭。军吏请求杀死他们，司马昭说：“罪在文钦。今文钦已亡，二子势穷来归，若杀降将，是坚城内人心也。”遂加为关内侯。城内人闻言，皆有降心。
二月二十，魏司马昭攻克寿春城。
第一一二回《救寿春于诠死节》：诸葛诞引麾下数百人，自城中小路突出，为魏将胡奋所杀。吴将于诠说：“受命而出，为人救难，既不能救，又降他人，义所不为也！”乃掷盔于地突入敌阵，为乱军所杀。吴将唐咨降魏。诸葛诞部卒数百人不肯投降，司马昭逐一问道：“降者免死。”并无一人言降，直杀至尽。蜀汉姜维听说诸葛诞已死，寿春失陷，便退兵成都。
八月，吴王孙亮与将军刘丞密谋杀掉孙綝。
第一一三回 太常全尚的妻子是孙綝的姐姐，女儿全后是孙亮的皇后，儿子全纪是黄门侍郎。吴王孙亮把诏令告诉全纪，全纪告诉父亲全尚，全尚告诉了妻子，妻子又密告了弟弟孙綝。
九月，吴孙綝废孙亮为会稽王。
第一一三回 二十六，孙綝深夜袭击扣押了太常全尚，杀死将军刘丞，天明包围王宫。吴王孙亮大怒，指着全皇后骂道：“汝父兄误我大事矣。”孙綝召集文武，废孙亮为会稽王。尚书桓彝反对，被孙綝杀死。二十七，孙綝派宗正孙楷、中书郎董朝去迎接瑯琊王孙休为君。孙綝派人杀死全尚。
十月，瑯琊王孙休为吴王。
第一一三回 十七，瑯琊王孙休行至曲阿，有一老人磕头说：“事久必变，愿殿下速行。”十八，瑯琊王孙休即皇帝位，改年号为永安，任命孙綝为丞相、荆州牧。二十八，吴王孙休封兄孙和之子孙皓为乌程侯。
十一月，吴王孙休密图孙綝。
第一一三回 孙綝奉牛酒入宫上寿，吴王孙休不受。孙綝怒，乃诣左将军张布府中共饮。酒酣，孙綝说：“吾初废会稽王时，人皆劝吾为君。吾为今上贤，故立之。今我上寿而见拒，是将我等闲相待。吾早晚教你看！”张布密告吴王孙休，孙休怀恨在心。孙綝派中书郎孟宗领万余精兵出屯武昌，并搬尽武库内军器。孙休急召张布计议，张布说：“老将丁奉，计略过人，能断大事。”丁奉准备在腊祭之日杀掉孙綝。
十二月，吴王孙休杀孙綝。
第一一三回《丁奉定计斩孙綝》：初七，狂风大作，飞沙走石。初八腊祭，吴王孙休大会群臣，召孙綝赴席，丁奉、张布在殿上擒杀孙綝，灭其三族。吴王命掘开孙峻坟墓，戮其尸首。
公元259年 魏甘露四年（蜀景耀二年、吴永安二年）
正月，魏帝曹髦作《潜龙诗》。
第一一四回 黄龙两见于魏国宁陵井中，群臣表贺，以为祥瑞。魏帝曹髦说：“龙者君象，乃上不在天，下不在田，屈于井中，是幽困之兆也。”遂作《潜龙诗》一首以自我讽喻。司马昭看后十分生气。
公元260年 魏甘露五年景元元年（蜀景耀三年、吴永安三年）
四月，魏帝曹髦封大将军司马昭为晋公，加赐九锡。
第一一四回 五月，魏帝曹髦被杀。
第一一四回《曹髦驱车死南阙》：初七，魏帝曹髦召见侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业，说：“司马昭之心，路人所知也！朕不能坐受废辱，卿等可助朕讨之。”王沈、王业出去报告司马昭，王经不肯去。曹髦仗剑升辇，聚集殿中宿卫苍头官僮鼓噪而出。中护军贾充引铁甲禁兵呐喊杀来，与曹髦战于南阙之下。禁兵见了皇帝，皆不敢动。贾充对成济喊道：“司马公养你何用？正为今日之事也。”成济乃绰戟在手，将魏帝曹髦刺死于辇旁。太傅司马孚首枕其股哭道：“弑陛下者，臣之罪也。”司马昭入殿中，召群臣会议。尚书仆射陈泰说：“独斩贾充，少可以谢天下耳。”司马昭沉吟良久，说：“再思其次。”陈泰说：“惟有进于此者，不知其次。”初八，太傅司马孚请以王礼葬曹髦，司马昭许之。司马昭派儿子司马炎去邺城迎接燕王曹宇之子常道乡公曹璜。二十六，司马昭进言说：“成济大逆不道，可剐之，灭其三族。”
六月，常道乡公曹奂为魏帝。
第一一四回 初一，太后让常道乡公曹璜改名为曹奂。初二，曹奂进入洛阳，即皇帝位，改年号为景元元年。
公元261年 魏景元二年（蜀景耀四年、吴永安四年）
十月，吴王孙休派五官中郎将薛珝访问蜀汉。
第一一三回 薛珝乃薛综之子。薛珝自蜀中归，吴王询问蜀中情况。薛珝说：“近日中常侍黄皓用事，公卿多阿附之。入其朝不闻直言，经其野民有菜色。所谓燕雀处堂，不知大厦之将焚者也。”
公元262年 魏景元三年（蜀景耀五年、吴永安五年）
八月，蜀汉大将军姜维要出兵征讨魏国。右车骑将军廖化以为不可，姜维不听。
第一一五回 十月，蜀姜维屯田避祸。魏司马昭筹备攻蜀。
第一一五至一一六回《托屯田姜维避祸》：蜀姜维进攻洮阳，魏邓艾与他在侯和交战，打败了他。宦官黄皓把持蜀国朝政，与右大将军阎宇交好，密谋废掉姜维以阎宇代之。姜维知道后，对蜀后主刘禅说：“黄皓奸巧专权，将败坏国家，请杀之。”蜀后主说：“黄皓乃趋走小臣。昔者董允每切齿恨皓，朕甚怪之。卿何必介意？”蜀后主让黄皓拜姜维服罪。姜维从此更加忧惧，从洮阳返回，要求去沓中屯田种麦，不敢返回成都。司马昭忧虑姜维屡次进犯，有人建议派刺客入蜀去刺杀姜维，从事中郎荀勗认为不可。司马昭命钟会为镇西将军，邓艾为征西将军，筹备进攻蜀国。蜀姜维听说钟会在关中整治军队，图谋进攻，上表蜀后主说：“请降诏遣左车骑将军张翼领兵守护阳安关，右车骑将军廖化领兵守阴平桥，以防患于未然。”黄皓相信师婆巫术，认为敌人不会自己找上门来，让蜀后主不要提起此事，因此朝中无人知道。
公元263年 魏景元四年（蜀景耀六年、吴永安六年）
五月，魏邓艾、钟会筹备进攻蜀汉。
第一一五回 司马昭派大军进攻蜀汉。诏令邓艾引关外陇右之兵，绊住姜维于沓中，使不得东顾；钟会引关中精兵，分三路进军汉中。西曹掾邵悌对司马昭说：“今主公遣钟会领十万兵伐蜀，愚料钟会志大心高，不可使独掌大权。”第一一六回：司马昭笑道：“蜀既破，则蜀人心胆已裂，钟会即有异志，蜀人安能助之乎？至若魏人得胜思归，必不从钟会而反，更不足虑耳。”有人问相国参事刘寔：“钟会、邓艾二人，此去可平蜀乎？”刘寔说：“破蜀必矣。但恐皆不得还都耳。”问其故，刘寔但笑而不答。
八月，魏国从洛阳发兵。
第一一六回《钟会分兵汉中道》：将军邓敦说不能讨伐蜀国，司马昭把他杀了示众。钟会率大军齐头并进，到达汉中。
九月，魏钟会攻取阳平关，蜀姜维回汉中拒敌。
第一一六回 魏钟会令前将军李辅包围乐城，令护军荀恺包围汉城，自引大军攻阳平关，派人祭奠了诸葛亮墓。阳平关守将傅佥战死，副将蒋舒投敌，钟会获得关内所积粮草军器极多。魏邓艾派天水太守王颀进攻姜维营垒。姜维听说钟会已进入汉中，就领兵返回。魏诸葛绪在阴平桥头截住姜维归路。姜维佯从孔函谷进入北部道路，诸葛绪急忙后退，姜维立即往回走，从桥头通过，诸葛绪没有追上。姜维遇到张翼、廖化、董厥，合兵据守剑阁抗拒钟会。
十月，蜀国向东吴告急求救，吴王孙休派大将军丁奉向寿春进兵。
第一一七回 魏邓艾抢攻成都，蜀诸葛瞻战死。
第一一七回《邓士载偷渡阴平》：魏钟会因诸葛绪未能切断姜维归路，将诸葛绪用槛车载赴洛阳，将其所领之兵，收在部下调遣。魏邓艾自阴平进兵，凿山开路，搭造桥阁，在巅崖峻谷之中行七百余里皆是无人之地。粮食已尽，濒临险境，邓艾取毡自裹其身，先滚下去，将士们各用绳索束腰，攀木挂树，鱼贯而进。邓艾星夜倍道来抢江油城。
第一一七回《诸葛瞻战死绵竹》：蜀江油守将马邈投降，蜀后主刘禅派诸葛亮之子诸葛瞻统率诸军抵抗邓艾。邓艾长驱直入，诸葛瞻退驻绵竹。邓艾写信给诸葛瞻：“如应天顺人，仗义来归，当表公为琅琊王。”诸葛瞻大怒立斩来使，终于寡不敌众为魏兵所杀。诸葛瞻的儿子诸葛尚叹息道：“吾父子祖孙荷国厚恩，今父既死于敌，我何用生为！”遂策马杀出，死于阵中。
蜀后主刘禅投降邓艾，姜维投降钟会。
第一一八回《哭祖庙一王死孝》：蜀汉军民未料到突然间兵临城下，百姓各逃生命，蜀后主刘禅惊慌失措。有人建议投奔吴国，也有人建议逃往南中七郡。光禄大夫谯周说：“自古以来，无寄他国为天子者。若称臣于吴，是一辱也；若吴被魏所吞，陛下再称臣于魏，是两番之辱矣。不如不投吴而降魏。”于是蜀后主派侍中张绍等奉着御玺向邓艾投降。蜀后主之子、北地王刘谌哭道：“若势穷力屈，祸败将及，便当父子君臣背城一战，同死社稷，以见先帝可也。奈何降乎？”刘谌哭诉于昭烈帝刘备之庙，先杀妻子儿女，然后自刎而死。邓艾接受蜀国投降。蜀后主率太子诸王及群臣六十余人，面缚舆梓，出北门十里而降。邓艾亲解其缚，焚其舆梓，并车入城。蜀后主派太仆蒋显去命令姜维投降。军中将士怨恨，拔刀砍石。姜维向钟会投降，钟会待为上宾。第一一九回：吴将丁奉见蜀国已亡，遂收兵还吴。
十二月，邓艾居功自傲，钟会怀叛离之志。
第一一八回《入西川二士争功》：二十四，魏国任命邓艾为太尉，增邑两万户。任命钟会为司徒，增邑一万户。魏皇太后郭氏去世。邓艾在成都居功自傲，写信给司马昭说：“宜留陇右兵二万、蜀兵二万，煮盐兴治，并造舟船，预备顺流攻吴之计。然后发使，告以利害，吴可不征而定也。”司马昭让监军卫瓘对邓艾说：“所言之事，须候奏报，不可辄行。”邓艾厉声说：“吾既奉诏专征，如何阻挡？”钟会内心怀有叛离之志，姜维就欲促成他的作乱。
第一一九回 姜维说：“今公大勋已就，威震其主，何不泛舟绝迹，全功保身乎？”钟会说：“君言差矣。吾年未四旬，方思进取，岂能便效此退闲之事。”姜维说：“若不退闲，当早图良策。”
第一一八回 于是钟会上表，说邓艾专权恣肆，结好蜀人，早晚必反。钟会又令人于中途截了邓艾表文，按邓艾笔法改写傲慢之辞，以实己之语。
公元264年 魏景元五年咸熙元年（吴永安七年元兴元年）
正月，钟会、邓艾死。
第一一八回 司马昭令钟会进军成都，收监邓艾，押回洛阳。初三（据《三国志·少帝纪》），司马昭与魏帝曹奂御驾亲征，率大军进驻长安。西曹掾邵悌说：“钟会之兵多邓艾六倍。当令钟会收邓艾足矣，何必明公自行耶？”司马昭说：“汝忘了旧日之言耶？”护军贾充亦疑钟会有变，司马昭说：“如遣汝，吾亦疑汝耶？且到长安，自有明白。”
第一一九回《假投降巧计成虚话》：钟会先令监军卫瓘去收捕邓艾，邓艾若杀卫瓘，反情实矣。卫瓘知其意，星夜望成都而来，先发檄文：“奉诏收邓艾，其余各无所问。若早来归，爵赏如先；敢有不出者，灭三族。”比及鸡鸣，邓艾部将见檄文者，皆来投拜于卫瓘马前。卫瓘进入邓艾帐内，邓艾未起，卫瓘叱武士缚于车上。
十五，钟会到成都，将邓艾父子送赴洛阳。忽接司马昭来信：“吾恐司徒收邓艾不下，自屯兵于长安。相见在近，以此先报。”钟会大惊：“吾兵多邓艾数倍。若但要我擒艾，晋公知吾独能办之。今日自引兵来，是疑我也。吾意决矣！事成则得天下，不成则退西蜀，亦不失作刘备也。”
十六，钟会请魏军诸将饮宴。伪造郭太后遗诏，命钟会发兵讨司马昭。乃困诸将于宫中，严兵禁守。姜维劝钟会坑杀魏军诸将，准备再趁机杀掉钟会，重立汉王。他给汉后主密信说：“望陛下忍数日之辱。臣将使社稷危而复安，日月幽而复明。”钟会犹豫未决。钟会心腹将丘建，原是护军胡烈部下。丘建将钟会的计划告诉胡烈，并向钟会请求让一名亲兵传递水食。胡烈通过亲兵传递信息给儿子胡渊。
十八，中午，胡渊率领胡烈的兵士擂鼓而出，诸军响应，杀死钟会和姜维。邓艾部下之人连夜去追劫邓艾的囚车。卫瓘认为当初自己收捕邓艾，让他回来必有后患，就派护军田续去绵竹杀了邓艾。
三月十九，魏帝曹奂封司马昭为晋王。
第一一九回 魏封刘禅为安乐公。
第一一九回 蜀后主刘禅迁居洛阳，秘书郎卻正等数人跟随。二十七，魏国封刘禅为安乐公。晋王司马昭设宴款待，令蜀人扮蜀乐于前，蜀官尽皆坠泪，后主嬉笑自若。司马昭对贾充说：“人之无情，乃至于此！虽使诸葛孔明在，亦不能辅之久全，何况姜维乎？”乃问后主道：“颇思蜀否？”后主说：“此间乐，不思蜀也。”
五月二十四，晋王司马昭谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。
第一一九回 七月，吴王孙休去世。乌程侯孙皓为吴王。
第一二〇回 吴王孙休卧病不起，乃召丞相濮阳兴入宫中，令太子孙出拜。吴王拉着濮阳兴的手臂，手指太子托付给他。二十五，吴王孙休去世。左典军万彧建议立乌程侯孙皓，丞相濮阳兴入奏朱太后，太后说：“吾寡妇人也，安知社稷之事？卿等斟酌立之可也。”于是迎立孙皓为皇帝，改年号为元兴元年。孙皓是孙权太子孙和之子。
九月，吴王孙皓谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后。
第一二〇回 十月二十，晋王司马昭立长子司马炎为世子。
第一一九回 当初，司马昭娶王肃之女为妻，生二子，司马炎和司马攸。因兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。司马攸性情温和，恭俭孝悌，司马昭甚爱之，常说：“天下者，乃吾兄之天下也。”欲立司马攸为世子。山涛说：“废长立幼，违礼不祥。”长子司马炎立发垂地，两手过膝。贾充说：“长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相也。”于是司马昭立司马炎为世子。
十一月初一，孙皓杀濮阳兴、张布。
第一二〇回 吴王孙皓凶暴日甚，酷嗜酒色。濮阳兴、张布谏之。孙皓怒，斩二人，灭其三族。
公元265年 魏咸熙二年晋泰始元年（吴元兴二年甘露元年）
四月，吴王孙皓改年号为甘露。
第一二〇回 五月，魏元帝曹奂施与晋王司马昭特殊的礼遇，晋升王妃为王后，立世子为太子。
八月初九，晋文王司马昭去世，太子司马炎即晋王位，担任魏国丞相。
九月初七，晋王司马炎任命何曾为丞相。十二，任命司马望为司徒。二十四，在崇阳陵安葬晋文王司马昭。
第一一九回 吴王孙皓迁都武昌。
第一二〇回 十一月，司马炎建立晋朝。
第一一九回《再受禅依样画葫芦》：十二，魏元帝曹奂禅位于晋王司马炎。十四，魏元帝出就金塘城居止。太傅司马孚哭拜于曹奂前说：“臣身为魏臣，终不背魏也。”十六，晋王司马炎即皇帝位，国号大晋，改元为泰始元年。十七，晋武帝司马炎封魏元帝为陈留王。追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，父司马昭为文帝。封叔祖父司马孚为安平王。
公元266年 晋泰始二年（吴宝鼎元年）
正月初八，晋帝司马炎立七庙祭祀祖宗。
第一一九回 七庙乃汉征西将军司马钧，豫章太守司马量，颍川太守司马隽，京兆尹司马防，宣帝司马懿，景帝司马师，文帝司马昭。
八月，吴任命陆凯、万彧为丞相。
第一二〇回 吴王孙皓改年号为宝鼎元年，任命陆凯、万彧为左右丞相。当时吴王孙皓居武昌，扬州百姓溯流供给，甚苦之。又奢侈无度，公私匮乏。陆凯上疏劝谏，孙皓不悦。
十二月，吴王孙皓把国都又迁回建业。
公元267年 晋泰始三年（吴宝鼎二年）
六月，吴建昭明宫。
第一二〇回 吴王孙皓大兴土木，作昭明宫，令文武各官入山采木。中书丞华覈上疏劝谏，吴王不听。
公元269年 晋泰始五年（吴宝鼎四年）
二月，晋羊祜镇守襄阳。
第一二〇回 十一，晋武帝任命羊祜都督荆州各项军事，镇守襄阳。自羊祜镇守襄阳，甚得军民之心。吴人有降而欲去者，皆听之。减戍逻之卒，用以垦田八百余顷。其初到时，军无百日之粮；及至来年，军中有十年之积。羊祜在军，尝着轻裘，不披铠甲，侍卫者不过十余人。
公元270年 晋泰始六年（吴建衡二年）
正月，吴王孙皓任命镇东将军陆抗为都督，统领各地军事。
十一月，吴王的堂弟、夏口督将孙秀投奔晋朝。
十二月，晋朝授予孙秀骠骑将军。
公元271年 晋泰始七年（吴建衡三年）
是年，安乐公刘禅去世。
公元272年 晋泰始八年（吴凤凰元年）
九月，吴西陵督步阐占据西陵城投降晋国。
十一月，吴王命陆抗攻拔西陵，斩了步阐及其将士数十人，晋国羊祜救之无及。
第一二〇回 吴王孙皓杀大臣万彧、留平、楼玄。
第一二〇回 吴王孙皓召术士尚广，令筮蓍问取天下之事。尚广答道：“陛下筮得吉兆。庚子岁，青盖当入洛阳。”孙皓大喜。丞相万彧，将军留平，大司农楼玄三人见孙皓无道，直言苦谏，皆被所杀。
晋将羊祜与吴将陆抗各守疆界。
第一二〇回 羊祜引诸将打猎，只于晋地打围，不犯吴境，所得禽兽，被吴人先射伤者皆送还，吴人皆悦。羊祜与陆抗使人通问，常相往来。陆抗以酒与羊祜，羊祜倾壶饮之不疑。陆抗卧病数日未出，羊祜合成熟药送与服之，众将谏阻，陆抗说：“岂有鸩人羊叔子哉？”陆抗对众将说：“彼专以德，我专以暴，是彼将不战而服我也。今宜各保疆界而已，无求细利。”吴王闻说陆抗与晋人相处友善，以此责怪陆抗。
公元274年 晋泰始十年（吴凤凰三年）
七月，陆抗因病去世，吴王孙皓令其子分别统领其军。
是年，邵陵厉公曹芳去世。
公元276年 晋咸宁二年（吴天册二年）
十月，晋羊祜请伐吴国。
第一二〇回 晋羊祜作表遣人送往洛阳，请求伐吴国。说：“夫期运虽天所授，而功业必因人而成。今江淮之险不如剑阁，孙皓之暴过于刘禅，吴人之困甚于巴蜀，而大晋兵力盛于往时。不于此际平一四海，而更阻兵相守使天下困于征戍，经历盛衰不可长久也。”晋帝司马炎大喜，贾充、荀勖、冯紞三人力言不可。羊祜叹道：“天下不如意事十常八九。今天与不取，岂不大可惜哉！”
公元278年 晋咸宁四年（吴天纪二年）
六月，晋羊祜归乡养病。
第一二〇回 晋羊祜入朝，奏辞归乡养病。羊祜说：“孙皓暴虐已甚，于今可不战而克。若孙皓不幸而殁，更立贤君，则吴非陛下所能得也。”晋武帝请羊祜带病出征，羊祜以年老多病相辞。
十一月，羊祜临终举荐杜预。
第一二〇回《荐杜预老将献新谋》：羊祜病危，举荐杜预代之。二十六，晋武帝拜杜预为镇南大将军，都督荆州军事。羊祜去世，晋武帝大哭回宫。南州百姓闻羊祜死罢市而哭，江南守边将士亦皆哭泣。襄阳人思羊祜存日常游于岘山，遂建庙立碑四时祭之。往来人见其碑文者，无不流涕，故名曰堕泪碑。
公元279年 晋咸宁五年（吴天纪三年）
八月，吴王孙皓暴虐至极。
第一二〇回 吴王孙皓每宴群臣，皆令沉醉，又置黄门郎十人为纠弹官。宴罢之后各奏过失，有犯者或剥其面，或凿其眼。由是国人大惧。
晋朝君臣谋划伐吴。
第一二〇回 晋益州刺史王濬上疏请伐吴，说：“孙皓荒淫凶逆宜速征伐。若一旦孙皓死更立贤主，则强敌也。臣造船七年日有朽败，臣年七十死亡无日，三者一乖则难图矣。愿陛下无失事机。”晋武帝决意伐吴。侍中王浑上表，说孙皓欲北上，军伍已皆整备。晋武帝于是更议明年出师。杜预上表，说：“往者羊祜不博谋于朝臣，而密与陛下计，故令朝臣多异同之议。凡事当以利害相较，度此举之利十有八九，而其害止于无功耳。自秋以来讨贼之形颇露，今若中止，孙皓恐怖徙都武昌，完修江南诸城迁其居民，城不可攻野无所掠，则明年之计亦无及矣。”时晋武帝正与秘书丞相张华围棋消遣，张华推却棋枰，说：“陛下英武国富民强，吴主淫虐民忧国敝，今若讨之可不劳而定。愿勿以为疑。”晋武帝同意了。
十一月，晋朝大举出兵伐吴。
第一二〇回 镇南大将军杜预出江陵，镇东大将军琅琊王司马伷出涂中，征东大将军王浑出横江，建威将军王戎出武昌，平南将军胡奋出夏口，龙骧将军王浚、广武将军唐彬从巴蜀进军。
公元280年 晋咸宁六年（吴天纪四年）
二月，晋军攻吴势如破竹。
第一二〇回 初一，晋将军王浚率兵数万，战船齐备，顺流而下，其锋甚锐。吴人于沿江紧要处以连环铁索横截，再造丈余铁锥置于水中，以阻挡战船。王浚造大筏，上缚草为人，披甲执仗，暗锥着筏尽提而去。又于筏上作火炬，长十余丈大十余围，以麻油灌之，但遇铁索，燃炬烧之须臾皆断，于是战船无所阻碍。
初五，晋都督杜预令牙将周旨引水手八百人，乘小舟暗渡长江，夜袭乐乡。周旨多立旌旗于山林之处，引众伏于巴山。吴将孙歆出城御敌，周旨八百军混杂于中，进入城内，擒杀孙歆。
初八，晋王浚击败吴水军都督陆景，杀之。
十七，晋杜预攻克江陵，斩了江陵督伍延。
十八，晋军攻克武昌。杜预与诸将议事。有人说：“百年之寇未可尽服，方今春水泛滥难以久住，可俟来春更为大举。”杜预说：“昔乐毅济西一战而并强齐，今兵威大震如破竹之势，数节之后皆迎刃而解，无复有着手处也。”遂驰檄约会诸将，一齐进兵攻取建业。
三月，晋灭吴，吴王孙皓投降。
第一二〇回《降孙皓三分归一统》：东吴丞相张悌，令丹阳太守沈莹，副军师诸葛靓渡江来迎晋兵。沈莹说：“上流诸军不作提防，吾料晋军必至此，宜尽力以敌之。若幸得胜江南自安，今渡江与战，不幸而败则大事去矣。”张悌说：“吴之将亡贤愚共知，今若君臣皆降，无一人死于国难，不亦辱乎！”张悌等人渡过长江，被晋军打败。诸葛靓遁去，拉张悌同去，张悌不肯。诸葛靓垂泣而去，张悌奋力搏战，死于乱军之中。沈莹亦被晋军所杀。吴王孙皓大惊失色，诸臣说：“北兵日近，江南军民不战而降，将如之何？”孙皓问：“何故不战？”众人说：“今日之祸，皆中贵岑昏之罪。”众人一齐拥入宫中，碎割岑昏，生啖其肉。陶浚对吴王说：“臣领战船皆小，愿得二万兵乘大船以战，自足破之。”于是吴王拨御林军与陶浚上流迎敌。原定次日出发，当夜，陶浚之兵溃逃一空。
王浚顺着长江进逼建业。吴王派游击将军张象率兵下江迎敌，张象的部下看见王浚的旌旗就归降了。
十五，晋将王浚扬帆而行，过三山，擂鼓呐喊进入石头城。吴王孙皓舆梓自缚，率诸文武诣王浚军前归降。王浚释其缚焚其梓，以王礼待之。晋国接收了东吴四州四十三郡，户口五十二万三千，兵二十三万。朝廷闻吴已平，群臣皆贺上寿。晋武帝执杯流涕说：“此太傅羊祜之功也。”骠骑将军孙秀退朝，向南而哭道：“昔讨逆将军孙策，以一校尉创立基业，今孙皓举江南而弃之。悠悠苍天，此何人哉！”
四月二十八，晋武帝封孙皓为归命侯。
第一二〇回 五月初一，吴王孙皓到洛阳面君。初四，孙皓登殿稽首以见晋帝。晋武帝赐座说：“朕设此座以待卿久矣。”孙皓说：“臣于南方，亦设此座以待陛下。”贾充问孙皓：“闻君在南方，每凿人眼目剥人面皮，此何等刑耶？”孙皓说：“人臣弑君及奸佞不忠者，则加此刑耳。”贾充默然甚愧。
附：公元283年，归命侯孙皓去世。公元302年，陈留王曹奂去世。
