且说吕布与陈宫、荀攸商议以奇兵袭金城，宫、攸二人急劝止，皆道不成，吕布只得作罢，遂起大军前往天水。杨秋、马玩等闻布将至，遂与程银计议道：“今天水未破，而布军又至，不若退军下寨，以图来日再战。”银道：“布军远来，人马困乏，不若先挫其锐气。”秋道：“吕布善战，如何挫其锐气？”银道：“吕布军马不过六万，而我军却有七万，不若陈兵于道，阻其来路，其若来攻，我等占据地利，其不战便宜，则不难破也。”诸人皆道：“善。”便即起兵，依大道下寨。皇甫嵩虽见敌势变动，然则己方兵力折损过多，锐气又失，当下不敢出城。
切说吕布将军而行，忽探马来报，言前路贼兵依道下寨，人马盛众，大军难以通行。布闻报，乃与陈宫、荀攸计议。宫道：“贼军依路下寨，占据地利，我军须且慢进军，当探明地利，再作定计。”攸道：“合当如此。”吕布乃令立营歇寨，与贼军相拒五十里，又令军士四出寻探道路，查明地理。如此，两军相持，互不接战。数日后，军士来报，言寻得一山路隐径，可并行二、三人，直通贼兵寨后，布闻报大喜，便有定计，立刻唤来魏续、成廉，吩咐如此如此，二将欣然领命，率军而去。次日，吕布引军至贼军寨前，并唤人叫寨，俄而一阵鼓响，寨门大开，无数兵马从中涌出，当先六将，个个身披铁甲，胯下西凉宝马，精神抖擞，列阵于寨前。布见其兵马精壮，人员抖擞，乃叹道：“凉人果彪悍！若能收降羌人，编入我军，则我军如虎添冀矣！何愁天下不定。”宫笑道：“然，温侯志在天下焉！”布乃笑。须臾，敌阵中一将出，指吕布道：“来者可是吕奉先。”吕布轻夹赤菟，往前数步，乃道：“吾便是吕布，来者何人也？”那将道：“吾乃西凉程银也，即是温侯，可敢与我军一战？”布轻笑道：“如何不敢，且先问有人与吾单挑否？”银道：“温侯非一人能敌，不若你来攻寨，若温侯不胜，当回长安，如何？”布“哈哈”大笑，道：“若布胜，当为之奈何？”银道：“若温侯胜，吾等当降温侯。”布道：“如此甚好，汝且看本侯手段。”二人说毕，各自回军。见程银回转，杨秋等问道：“何故许下诺言耶？若彼胜，吾等真降噫？”银道：“我等占据地利，以守对攻，胜算也，吾故意激其出战，正好大胜，岂有投降之理，尔等不识吾计，不足同谋也。”
荀攸见敌寨连绵数里，乃献计道：“不若用火。”布道：“吾正有此意，然此计还须等到夜间，如此，公达可先令军士作好准备。”攸乃接令而去。布望见日头，见太阳高照，正对己方军马，乃挥手令道：“后军且歇，前军擂鼓。”鼓声响起，银军以为布将攻寨，忙令全军准备接战。十数刻后，布军毫无动静，杨秋乃道：“只顾擂鼓，攻又不攻，却是何意？”银道：“且休急，我等严阵以待，量其无甚把戏。”又过十刻，布军仍无动作，西凉诸将皆有不耐，纷纷道：“彼即虚张声势，不若回寨，何苦受这日头耶？”银仍是不许。直至一上午过去，布军只是擂鼓，不作任何进攻，西凉军即不能接战，又未退入寨中，个个身心疲累，又兼日头正盛，不由自主皆都大汗淋漓，当下锐气大失。又待一阵，见吕布仍无攻击之意，银乃下令回寨歇营。
布见西凉军退入寨中，乃笑道：“彼军锐气失矣，诸君可养足精神？”陈宫道：“温侯好个疲军之计，我军已歇阵半日，精神正锐，温侯打算何时进攻？”布道：“稍等片刻，且叫儿郎们作好准备。”又过一阵，见西凉诸寨飘出炊烟袅袅，乃下令道：“赦荫、侯成听令，二将各领一万人马攻其左右。”二将领命，率军而去。又道：“飞骑营上马，随吾出战。”众军士一齐应诺，大军全速前进。
西凉军见吕布攻寨，当下大惊，忙令全军接战，未料军马动作未完，寨外兵马已是铺天盖地而来，先是赦荫、曹性一通箭雨射往寨中，射倒军马大片，接着又令大批手持大盾砍刀的勇士冲出，奋力破外寨前阻碍。银急令一军出，两相相接，就于寨前大战起来。吕布飞骑营至，喝道：“弓箭准备，”万余马军一同控弦。“射。”顿时，一万八千支羽箭有若乌云一般，铺天盖地往寨中疾射而去。“嗵嗵嗵”鼓声再次大作，后阵陈宫已是令人擂鼓助威。“哒哒哒哒……”箭矢破入寨中，透入无数肉体，顿时传来一片哀嚎惨叫。西凉军大乱。程银骂道：“吕布小儿，奸诈无比，誓要将汝五马分尸。”“冲，冲出去，与吕布决一死战。”此时他哪里还记得什么地利优势，只余下一股怒腔。
西凉军奋力冲出寨外，一部抵住赦荫，一部抵住侯成，程银亲率兵马杀向吕布。西凉兵皆持长枪，冲锋时长枪直刺，借马之力，可将敌兵连人带马冲翻三丈之远。吕布见程银出，令道：“全军转左，回圆轮射。”趁着敌兵尚有一段距离，拔转马头，侧身又是一轮飞射，银军当下人仰马翻，前军纷纷落地。程银又怒又气，双目圆睁，哇哇大叫，宛若噬血。吕布见两军愈近，令道：“挂弓，抽刀。”飞骑营皆将弓挂于马头，抽出随身大刀。“转刀。”刀身齐转，明晃晃的刀身立时倾斜朝上，动作整齐统一，想是吕布训练良久。此时，日头偏午，阳光斜照，一遇刀身，顿时反入程银军中。不少战马受光线反照，双眼顿感刺激，受惊之下，长嘶一声，前脚立时竖起，将马上骑士掀将下来。吕布见此机遇，抬戟一指，令道：“全军突击。”话毕，已是率先冲去，秦宜、张绣率吕布亲兵，急忙跟上。飞骑营高吼一声，高举大刀，开始全线出击。
两军大战，数万人马一齐厮杀，战场之上，兵器相击，骨头破碎之声，此起彼伏，连着呐喊大叫，宛若一团煮沸的开水。
吕布左冲右突，画戟到处，鲜血迸流，人头飞起，一连冲出五六十步，结果却是两旁尸如堆积、状若地狱。布横戟跃马，无人能敌，正遇二将，道：“正好拿汝等耍耍。”直冲过去，战不三合，二将被斩作四截。布见其血肠流出，乃“哈哈”大笑，欢快畅意无比。绣正好见之，叹道：“温侯神勇，世之无敌也！”又杀一阵，飞骑营已是全线进入战场，个个高举大刀，与西凉兵战在一处。飞骑营虽是初上战阵，然一则敌军锐气已失，二则迎日头而战，于目不利，飞骑营占此二利，杀得西凉兵纷纷败退，无力应战。杨秋、马玩等见势不能挡，急劝程银道：“敌军势大，不若退军入寨，死守寨门。”银见己方军马纷纷落马，无奈一叹，道：“回寨，回寨。”杨秋、马玩护着程银，急引军回寨，就连寨外倘有些个兵马，也顾不上了。
吕布引兵剿杀完寨外兵马，乃令全军后退，并不攻寨。程银、杨秋、马玩等乃松了口气，并计议道：“吾等低估吕布，其来日必再攻寨，我等为之奈何？”银道：“我等紧守此处，扼住吕布进军之路，时日一久，其必无粮而退。”众人一想也是，便令人加紧修整寨中防御。又计议道：“布军多弓弦，寨中应多置篱笆，阻其箭雨。”众人以为然，乃去行事。
吕布大胜一阵，斩获上万，退后三十里下寨。布谓诸将道：“今次大胜，全赖诸君奋战之故，来日进入天水，必让诸君痛饮。”众将一齐拜谢，道：“赖温侯指挥得当，吾等不过奉令行事，若论功劳，温侯第一。”吕布笑道：“吾观天气干燥，今夜正好行用火计，诸君但且作好准备，等待吾之令下。”诸将一齐应是，纷纷退入各自营中。吕布见众人离开，乃谓秦宜、张绣道：“你二人可愿带兵？”见二人蠢蠢欲动的，却又说不出口，乃“哈哈”一笑，道：“大丈夫建功立业，当在战场之上，又岂能整日随在我之左右。”秦宜道：“宜亦想带兵，只不过即为温侯亲兵，便得不离温侯三步。”张绣道：“吾亦是此意。”吕布道：“不然，吾之亲兵，不单能护我亲友，亦须能征惯战，今便有一次领兵机会，你二人可一齐前往。”秦宜、张绣对视一眼，均是又惊又喜，道：“谨听温侯吩咐。”吕布道：“今夜子时，汝二人可领三千兵马秘密潜往彼军寨左，那里灌木丛多，正好顺势放火，并可大声呐喊，以壮军势，此乃手令，汝等拿去找陈宫便是。”秦宜、张绣忙接过吕布手令，欢天喜地去找陈宫，点三千军士去了。
过得一阵，荀攸来见，言道：“火攻已作好准备，只待今夜出发。”布乃大喜，欣然道：“破敌之战，就在今夜。”
