1930年9月，人们在焦急不安的情绪中观望了多日，终于旧金山战役打响了。敌军从西部、南部和北部，悄无声息的起飞了许多架飞机。有毒气体罐和炸弹被丢到城市的每个角落，绝大多数重要商业和政府建筑都被摧毁。
这是旧金山历史上最惨重的打击，比1906年的大地震还要悲惨。伤亡人数惊人。皮尔逊上将命令戈登上尉和肯尼尔沃斯上尉，使用从“东京J-1”
上缴获的飞机来负责城市的防御任务。当他们驾驶飞机飞到最高点的时候，俯望旧金山，看到的是断壁残垣一片废墟。上千架飞机从四面八方盘旋而至。
很明显，敌军想要速战速决拿下旧金山。戈登和肯尼尔沃斯通过他们的袖珍收音机保持联络。
他们达成一致意见，将飞机尽量飞到最高点，高过敌军的飞机之后，其中一人从北面袭击靠近的敌军，另一人从南面和西面发动攻击，将炸弹投掷在敌军飞机上。当戈登升空之后，他看到另外一艘母舰停靠在附近，一些小型飞机正从母舰上飞离。他飞过去，向母舰发动轰炸。上千架飞机从四面八方开始向这聚拢。他再次升高飞机，谨慎的投掷炸弹。
肯尼尔沃斯也正面遭遇上千架从西面飞来的飞机，他成功击落了其中的一些。最后敌军飞机纷纷瞄准他的飞机，他感觉胜利冲出包围的希望非常渺茫，便决定掉头飞回司令部。敌军飞机紧追不舍。他飞机的一个机翼被打落，接着引擎也受到严重损坏，飞机迅速向下坠落。他感觉自己命悬一线，想尽全力来做些什么，最终飞机坠落在平坦的地面，周围既没有树木也没有建筑物，他挣扎的爬出机舱，之后陷入了昏迷。
几分钟后，他逐渐清醒过来，发现自己除了几处擦伤之外，其他并无大碍。幸运的是，他坠落的地点靠近美军的一个基地，能够很快找到方向。他举目远眺，西面的旧金山已经成为一片火海，地面上已经完全被摧毁。他第一个念头就是好朋友，罗伯特·戈登。他摸了摸口袋里的袖珍收音机，完好无损，他立即发送往常惯用的信号，“你还活着吗？你在哪里？”几分钟过去了依然没有收到回音。沃特的心揪成了一团，他担心罗伯特是否已经牺牲。最后他拖着沉重的脚步回到司令部，报告所发生的一切。
戈登最终用尽了所有的弹药，但他估计自己已经击落了数百架敌机，他在敌机上空飞行的时候，看到上百架敌军战斗机成楔形排列，每一部战斗机后面都跟着巨型的供应机，这种供应机能够在空中停留，当轰炸机弹药用完时及时进行补充，供应机然后再返回基地继续充实装备。罗伯特心想，“这正是我们政府所急需的武器呀。如果我们有一架供应机在空中，我就可以过去填充弹药，然后再打下几百架敌机。”用尽弹药之后，罗伯特决定掉转头撤回基地，但这个决定太迟了。敌军的飞机已经盯上了他，直面向他飞过来。他开始加速，试图逃脱，因为他担心敌军马上会向他开火，但日军方面发现他驾驶的是日本飞机，以为他是战友，便没打算伤害他。当他们靠近时，发现飞机里面竟然是一位美国飞行员，他们靠近他，给他手势让他跟着他们，一架飞机在前面飞，另外两架在它两侧飞行。戈登现在已经无计可施，只能听从日军的吩咐，跟在他们后面，庆幸自己还有一丝活命的希望。他们让他的飞机继续升高，到达数千英尺的高空时，最终停靠在一架巨型的母舰上，戈登上尉被押为犯人。
在母舰上着陆的时候，他的思绪飞回了年少时候，他制造的第一辆自行车在水面上滑行，他阅读《圣经》，了解战争即将来临，决定自己制造一架飞船。他想起母亲曾经做过一个很伤心的梦。母亲告诉他，她看到旧金山被一些可怕的机器湮灭了，她的一个儿子几乎在那里丧了命。他还记得母亲曾经告诉他，她的大儿子就是在旧金山地震中遇难的，他在想，自己是否也会在这里遇难，因为他感觉日本人阴险狡猾，很可能不会把他当作战俘对待，而是直接杀了他。他默默地为自己的老母亲祷告，为玛丽祷告，无论自己的命运如何，他都希望自己深爱的人能够安全躲过战争。
胡思乱想之余，他才想到口袋里的袖珍收音机。在掏出口袋时，他收到了沃特的紧急求救信号，于是告诉沃特自己发生了什么，现在在哪里。
从洛杉矶战役之后，美国军方就已经确信下一场战役将在旧金山打响，于是尽一切可能做好充分准备。他们召集了最好的战斗机待命，有数千架飞机参加战斗，但损伤惨重，这不仅是因为飞机在数目上远远不敌敌军，而且也不能跟敌军飞机的性能媲美，美军飞机根本飞不到日军飞机的高度。第二天早晨的战报显示，超过3000架美军战斗机在战斗中被摧毁。
旧金山伤亡惨重。超过一半的居民遇难，绝大多数重要建筑被摧毁，所有停靠在太平洋港湾的战舰均被炸成碎片。美国的化学家们从来没见过也没听说过的有毒气体，被投掷在旧金山的各个角落，成千上万的人因毒气生病或死亡。海湾里的水也遭受污染，鱼虾都因为毒气而死。美国陷入了闻所未闻的空前困境中。
戈登上尉被俘，从“东京J-1”上截获的两架战斗机也报废了，这些消息令美军大受打击。肯尼尔沃斯上尉报告说缴获的日本战机在战斗中表现相当出色，他击落了很多架敌机。他相信戈登上尉也一定摧毁了很多敌机。
对旧金山的搜寻报告显示，数百架敌机被摧毁落地。决大多数都是戈登和肯尼尔沃斯驾驶日本的高纬度飞机所击落的。全部报告出来之后，美国军方指挥官召开了一次会议。短时间内美国遭受的严重打击令人震惊，他们需要立即部署下一步的战斗计划。但他们完全摸不清敌军下一步棋会怎么走，洛杉矶沦陷，投降的白旗挂满大街后，洛杉矶便没有遭到进一步的威胁。
他们知道下一轮的攻击将会完全毁灭旧金山，便决定让旧金山投降，把白色旗子挂在还未倒塌的高楼上。皮尔逊看到这些指示即将被执行的时候，他终于抑制不住内心的情感，眼泪奔涌而出，大声喊道：“我的上帝，我的上帝，难道自由之土就这样被摧毁吗？难道没有办法来阻止这致命的毁灭吗？”
日本军方俘获戈登上尉后，很快认出了他。他就是那个卖给他们消声器的美国人。他们把他带到驻扎在墨西哥的司令部，被质问手头是否还有其他发明。他告诉他们，他拥有的唯一有价值的发明就是这个秘密收音机了，它能够在空中传播信息而不发出任何响声，信息不可能被任何人截获。除此之外，他并没有透露其他一些只在紧急状况下使用，在此之前也对美国政府缄口不言的发明。日本人承诺，如果他愿意出售这项发明，他们愿意给他自由以及一大笔钱。
在跟沃特秘密的联络之后，罗伯特让他告诉指挥官日方向他提出的要求，询问上级自己该如何做。他们的回答是继续做俘虏，不要透露任何消息给敌军，因为现在的局势已经够恶劣了。但罗伯特知道他对祖国的贡献有很大的价值，让他继续做俘虏并不是明智之举。他知道自己能够制造出比袖珍收音机更先进的通讯设备，所以他决定自己作主，将袖珍收音机卖给日军，在他们验证有效之后，他们释放了罗伯特，并将他安全送出日军营地。罗伯特到旧金山附近的美军司令部，向戴维斯上校汇报了自己的所作所为。他被立即送往皮尔逊上将那里，皮尔逊上将是美国空军总司令。皮尔逊上将听完罗伯特的汇报后，鉴于罗伯特之前做出的贡献，在对他进行进一步处理前，他决定向美国总统汇报这件事情，并等待进一步的指示。
内阁召开会议，他们投票认为戈登上尉背叛了国家，但决定不让他接受军事法庭的判决，也不对他执行死刑，而是撤销他的一切军职。命令下达之后，罗伯特被脱去军服，成为囚犯。这是罗伯特失去玛丽之后遭遇的最沉重打击，但他仍然信靠上帝。他知道自己做出了正确的决定，最佳的选择，就像造物主在创造宇宙的时候，一切安排都是最美好的。在监狱的那天晚上，他阅读了《圣经》的约伯记，从中获得了安慰，他读道：“上帝啊上帝，我会一直等待，直到变化临到我。”罗伯特知道终有一天，他能够向政府证明，自己的判断是正确的，自己所做的是最佳选择。他的心和灵魂都与祖国同在，他愿意奉献所有的时间和金钱来保卫自己的祖国。
他请求见沃特一面，请求被批准。他告诉沃特，不要透露任何有关催眠气体或“死亡之神”的信息，也不要说出“仁慈天使玛丽号”秘密停放在阿迪朗达克山脉的事情。只有政府真正意识到需要帮助，面临战败的时候，他才能将这些发明公布于众，救祖国脱离危难。
皮尔逊上将对戈登的案子很感兴趣。他记得罗伯特曾击落“东京J-1”，他相信罗伯特是个天才，对政府有不可估量的价值。如果部队官员一开始就能采纳罗伯特的建议，使用罗伯特的发明，可能战局便不会是现在的样子。
他没有责备罗伯特在和平时期将自己的发明创造出售给日本，也没有谴责他用秘密袖珍收音机换取自由。他相信罗伯特对祖国是忠诚的，他这么做并不是出于自私的目的。上将决定去监狱看望罗伯特。在跟罗伯特交谈之后，上将决定将罗伯特移出监狱，回到司令部接受自己的监管。罗伯特向皮尔逊承诺，如果能够释放他，让他回到纽约的实验室，他能够很快研发出另一项设备，来帮助美军在不同地点传达秘密指令，这套设备的信息是不可能被敌军撑握或使用的。他告诉上将，他还有一个半成品的发明，可以在很远的距离阻断那个袖珍收音机传送的任何信息，只要完成这个发明，他之前卖给日本的那个袖珍收音机将会完全失去作用。
皮尔逊相信罗伯特所说的，他对他有信心，于是决定向美国总统请示，请求将罗伯特·戈登遣送到纽约的实验室。
上将明白当前美国的局势，要比报纸上刊登的、老百姓所了解的更加紧迫。政府面对当前的困境已无能为力。皮尔逊上将知道，如果英国或其他任何国家加入敌军战线，敌军的进攻将势如破竹般攻克新奥尔良、芝加哥，然后长驱直下扫平华盛顿和纽约。美利坚合众国将命悬一线，除非他们能有所作为并且快速行动起来，否则，这片和平之土终会被铁蹄践踏。
皮尔逊上将给总统写信说，毋庸置疑，当前的形势异常严峻，敌人阴险狡猾，完全掌握了战争的主动，除非做出一切努力来阻止敌人进一步进攻，否则旧金山灾难性的局面将会再次上演。他把罗伯特·戈登的案子情况发给总统。他说，罗伯特是他所知道的最年轻最英勇的飞行家；他不仅英勇善战，而且绝顶聪明。他还是一个天才。经过促膝长谈之后，戈登要求释放自己，并返回纽约的实验室，他相信自己能够完成一项对保卫祖国有着非凡意义的创造发明。上将建议释放戈登，允许他回到纽约，给他一次机会。他说，现在是年轻人的时代，因为他们雄心勃勃而且思想先进。
总统回信皮尔逊上将，这个案子可以自己来处理，如果他认为把戈登送回纽约是最好的安排，那就这样做吧。皮尔逊上将让人把罗伯特带到自己面前。告诉他这个好消息，并给他护照，让他直接回纽约，尽可能快地完成发明，来帮助美军击败敌军。
