话说有熊轩辕上九仙山随广成子学艺十八载，广成子见时机已到便让轩辕回族，轩辕回族后其父少典氏便传位与他，从此轩辕便为有熊一族之长。
轩辕经广成子授治世之能、武艺出众，有大德，众尊服。
自离九仙山，回族中之日起，兴猎、牧、渔、耕，福无数人众，功德显彰，有皇者之相，又因出身圣人门下，周遭部落无不与之亲近，投奔者愈来愈多。
轩辕虽然才能卓著，但随着部落势力不断增长，已经有些力不从心。其手下仓颉有大才，与其进言道：“族长贤名传遍天下，便是共主神农部也有所不及。何不自立一脉，远交近攻，与众部落结成联盟之势。我知道榆罔有才，听说神农将来有意禅位于你，便心生不服。”
听到仓颉的话后，轩辕有些为难的说道：“同为人族，自当相互扶助，如何能自立，使我人族内斗，实力大减，我心中不忍！”
当年轩辕征讨，仓颉便是看到轩辕有帝王之相，才投诚于你。如今神农之子榆罔威望极高，族中多有崇拜者，对共主之位虎视眈眈，轩辕若要成大业，为人族共主，实乃一大阻力。
“族长如此想法大为不妥，有熊部实力之大，天下无出其右。若有一日榆罔继承神农之位，定视有熊部为眼中刺，当未雨绸缪，不负无数族人之望。”
仓颉此番话轩辕也觉有理。当年他在九仙山与广成子学艺时，广成子曾教导于他：害人之心不可有，防人之心不可无。榆罔对人主之位确有野心，对他更是心生不服。常在众部下说他坏话，若真让榆罔当了人主，有熊部大难临头。
仓颉看到轩辕意动，又与他说道：“我叫族人自立，也非分裂人族。只是自保而已，人主神农联合无数大小部落，对他心中崇敬。天有天帝，地有地皇，因此皆尊其为炎帝。我等只是积蓄实力，日后族长若能继承人主，便有无数族人归心，那榆罔再有野心也不足为惧。”
轩辕点点头，开始广结四方部落，以武力吞并大小部落无数，最终形成一个部落联盟，与神农共分天下。神农见状也不相阻，反而常与人说轩辕有帝皇之相，日后成就必超越他自己。
轩辕听之，心中大为愧疚，便带上无数礼物前去神农部，与神农告罪。神农见之，大为高兴，当着众人之面与其称兄道弟，又留轩辕跟他学习治理之术，如此人人传说轩辕当为下一代人主。榆罔见状，知事不可违，便息了人主之位的心思。
随着蚩尤一天天长大，其声名为九黎族所知。族人皆崇拜与他，九黎族族长去世前，指蚩尤之主，如此一来，蚩尤成为九黎族族长。
听闻轩辕与广成子学艺十八年，被神农看重，立其中下一代人主。蚩尤便把轩辕当成他的最大竞争对手，他九黎族虽然人人英通善战，可人口终究与炎帝神农乃有熊部联盟相差甚远。若要夺的人主之位，还需寻找巫族留于洪荒的各方高手。
刑天自巫妖大战一结束，便带着九凤离开了洪荒。只是相柳不愿离去，带另一部回了祖巫殿，常年守护，过起了隐居的生活。
一日蚩尤拜别族人，言称寻访高人壮士以助九黎，便前往北俱芦洲祖巫殿而去。
此时洪荒巫族，残余精英大多聚于北俱芦洲之上，有大巫相柳、风伯、雨师等在此镇守镇守祖巫殿。
北俱芦洲之上，虽然祖巫尽已不再，但各大祖巫大殿香火依然不断，只是能够在巫妖大劫之中幸存下来的数万巫人，哪个不是万里挑一的精锐强将？是以巫山境地，即便人族当兴，也不敢兴兵相犯，虽然没落，倒也清净。
对于去往祖巫殿，蚩尤自然轻车熟路，他也不要人通传，径自取偏僻小径直往山腰处行去。大巫之中，他与相柳最是交好，此处有一巨型房舍，正是相柳所居。
蚩尤离那房舍尚有半里有余，里面便奔出一位丈高的巨汉，铜锣般大小的双目一瞪，失声叫道：“蚩尤兄弟！你还活着？哈哈哈……”
蚩尤看到相柳，兴奋的哈哈大笑，大步向前踏去，嘴里回道：“换了身皮囊，兄弟却依旧认得我来。”原来这巫族不习道法玄功，却天生灵犀，战斗之时犹如本能，而面对同族巫人，又能心生感应，蚩尤身体虽是人族，真灵却是未变，相柳大老远便已发现了他。
相柳当日亲眼瞧见蚩尤身遭妖族数位妖神围攻致死，以为其必死，却不料真灵飞出，他又不懂术数推算，难知其中奥妙，今日见蚩尤以人族面貌出现，不知他中途变故，只是见他还活着，自然高兴，说道：“兄弟倒是上天眷顾，这大好洪荒世界，还能走上一遭。”言罢领了蚩尤进屋舍。
进得里面，蚩尤笑道：“兄弟有所不知，我现在在人族九黎大族之中，为一族之长，只是想到当年兄弟，便来祖巫殿瞧瞧，果然又遇到故人。”
相柳赞叹说道：“常言道大难不死，必有后福。兄弟实乃大造化。”顿了一下，又叹气说道：“可惜我巫族当年何等声势，称雄洪荒大地，要不是和妖族相争，大伤元气，这人族焉能崛起？而如今我堂堂巫族却只能在这穷山恶水的北俱芦洲避居，恨煞我也！”
蚩尤听他这般说法，顺势便道：“兄弟莫要着急，我倒有一法子，可叫我巫族重现几分当年威风。”
听到他的话后，相柳心中念头一动，暗道：“果然无事不登门！”脸上不动声色的问道：“兄弟有何法子，速速道来。”
蚩尤说道：“九黎乃是洪荒人族大族，而我继任族长之位已得族人崇拜，如若巫族兄弟姊妹前来九黎，助我吞并各大等部落，一统洪荒人族，也不可不可能。我巫族也便借与人族通婚，恢复实力。他日我为人皇，巫族亦可崛起，如何？“
相柳沉吟片刻，说道：“只是人族为三清道人扶持，据我所知，当年妖族伏羲也转世于人族，被瀛台山明玉收为弟子，最后成就天皇圣位。如今的神农更是有太清圣人弟子玄都暗中支持，我巫族若要插手人族之事，众圣人如何待我巫族？”
听到相柳的话后，蚩尤却道：“这个我自然知晓，不过我现在转世为人，只是与他们争那人皇之位，乃是人族族内之事，圣人岂能不顾面皮亲自出手？至于那神农，我等只需将其部落击败吞并即可，不伤其性命，也算给圣人情面，兄弟以为如何？”
蚩尤来寻巫族相助，便是相让巫族与他九黎一族血脉相融，可令九黎族实力大增。等到时机成熟，便开始吞并周围人族部落，到最后再与人主一决胜负。凭他大巫神通，自己能轻而易举取胜。说不得到时他也有机缘成就圣皇之位，比现在当个一族之长不知风光多少。
他看相柳仍在考虑，又道：“想我当年巫族过处，俱是土鸡瓦狗、枯枝朽木，而今圣人不出，堂堂大巫还能怕了那些个地仙修士不成？”
“再说，我如今转世为人，便是与人族争上一争，诸圣人也无话可说。兄弟自当年一战后，怎么连一点斗志都没有了，叫我好生失望。”
相柳果然受不得激，大声说道：“兄弟何出此言，我巫族争天斗地，你怎能如何辱我。我便去叫来风伯雨师，与他们相商后，一并前来助你便是。”
蚩尤闻言一拍桌几，叫道：“如此最好不过，我巫族便是死绝了，也比偏居一隅苟活强上百倍！”
二人商议既定，便去寻风师雨伯等一干大巫议事，巫族好战嗜血，蛰伏于此不过是形势所迫，各个大巫更是心有不甘，是以说服起来并不费事。
数日之后，蚩尤携十余位大巫回至部落，各大巫皆言自己敬服蚩尤武勇，乃是随他投奔而来，九黎举族震惊。
转世成人的蚩尤，倒也并不只是一个好勇斗狠之徒，二十多年的做人生涯，已然颇具心机。其时九黎部落仙术道法兴起，求道之士极多，族人和其它部落一般无二，拜的是三清圣人，人族圣母女娲娘娘。大巫实力强横不假，但毕竟是外来户，强行争权夺利，即便成功也是徒然伤了九黎元气。
蚩尤也无意去做改变，反而集族中无数修炼仙术道法之辈于一起，开始改良巫族神通，使族人各个都有能习炼。九黎部落遂实力大增，又有巫族暗中挑斗，争强好胜。不过数十年实力之强大，比原来胜过数十倍。周围部落投奔者极多，加之暗中吞并，人口不比炎帝神农差，如此人族三分而立。炎帝为共主，号令天下，轩辕蚩尤左右辅助，已有大兴之势。
众大巫到来九黎部落后，时常鼓动蚩尤举兵伐征，蚩尤不为所动。神农在人族威望之高，不可思议，待其功德圆满，时机一到，便可证得圣皇之位。此时举兵，不占大义，还要耐心等待。众巫皆被他说服，只好暗中积蓄实力，等待蚩尤所说的时机。
随着巫族众人都已来到，巫族众人都已来到，便开始整顿部落中的士卒，蚩尤在
庐山发现了铜矿，便让族民造立兵杖刀戟大弩，又首创法规，实施刑事法，以肃纲纪，士卒的战斗力却来越高。
蚩尤等士卒都练成之后便开始用兵，将周围的几个部落给灭掉了，一时九黎部落周围的部落大为恐惧。这些部落要么搬迁道北方去了，要么融入了九黎部落，最终九黎部分成八十一个部落，蚩尤将众巫人全部散到八十一个部落之中，让他们去管理这八十一个部落，再经过数十年的发展，九黎部落中有巫族血脉的人越来越多，九黎部落也越来越强。成为人族三大联盟之一，已经具备了争夺天下的资格。
这天那神农闭关之所，突然有大功德降下，族人皆向此地聚来，只听帐中传来神农大笑之声，正是那《百草经》经神农数十年呕心沥血完善。
神农出得大帐，招来众臣询问人族之事，才知九黎肆意扩张之事，坐在上方的神农不由得眉头紧皱。
片刻，神农又询问洪荒人族之中有何大贤，便有手下大臣知其意图，便进言，有熊轩辕乃贤良之主，神农听后便命人招轩辕来陈都。
听到人族共主相招，轩辕不敢怠慢即刻动身前往陈都，当神农见到轩辕之时，看着面前英武的少年，神农知道人族要完成实质一统之事还要有这轩辕来完成。
随即便像当初伏羲考教自己一样考教轩辕诸多人族生息问题，轩辕也没有让神农失望，对答如流。当年他朝拜神农，曾被神农留于有陈学习数年。如今对管理人族更加得心应手，神农极为满意，便把轩辕留在身边，并把许多事都交给轩辕处理，以积蓄他的声望。
这天神农在大帐之中与轩辕交流处理政事心得，有侍卫来报，来了一位仙师求见人族共主，神农连忙带轩辕出迎。
没想到竟然是玄都大法师，当年神农误中蛇毒便是由玄都相救。后伏羲证道，玄都前来宣旨，已经知晓玄都身份。
“神农见过仙长，不知仙长今日前来，可是有事？”
玄都大法师对神农拱手作揖后说道：“见过人主，贫道奉老师之命前来告知人主，人主功德圆满，传位与他人后，功成身退，前去火云洞静修。”
神农闻言大喜，连忙让人准备传位之事。三日后神农向当初伏羲一样祭拜天地、人族圣母、人教教主，在洪荒人族见证之下，将人主之位让给了轩辕。
就在神农将人主之位传于轩辕之时，天上降下霞光照在神农身上，片刻霞光散去，此时神农已证地皇之位。
这时天空中天皇伏羲乘坐五匹龙马所拉的车降下，人族见之，跪拜见于地，齐声大呼：“伏羲圣寿无疆！”
伏羲与人族说一句免礼之后，对神农说：“恭喜皇弟今日证得地皇之位，从此无量量逍遥。”
神农上前与伏羲见礼后，笑道：“劳皇兄前来接引！”说完后，与伏羲一同上了龙车之后，飞去火云洞。
