己亥年正月、东海兀吉部内虎儿哈二酋长王格、张格，率百人来贡土产：黑白红三色狐皮，黑白二色貂皮。自此兀吉虎儿哈部内所居之人，每岁入贡，其中酋长箔吉里等六人乞婚，太祖以六臣之女配之，以抚其心。
时满洲未有文字，文移往来，必须习蒙古书，译蒙声语通之。二月，太祖欲以蒙古字编成国语，榜识厄儿得溺、刚盖对曰：“我等习蒙古字，始知蒙古语，若以我国语编创译书，我等实不能。”太祖曰；“汉人念汉字，学与不学者皆知，蒙古之人念蒙古字，学与不学者亦知，我国之言写蒙古之宇，则不习蒙古语者不能知矣。何汝等以本国言语编字为难，以习他国之言为易耶？刚盖厄儿得溺对曰：“以我国之言编成文字最善，但因翻编成句，吾等不能，故难耳。”太祖曰：“写阿字下合一妈字，此非阿妈乎阿妈父也？厄字下合一脉字，此非厄脉乎厄脉母也？吾意决矣，尔等试写可也。”于是自将蒙古字编成国语颁行。创制满洲文字，自太祖始。
三月，始炒铁、开金银矿。
是时，哈达国孟革卜卤与夜黑国纳林卜禄因隙构兵，力不能敌，孟革卜卤以三子与太祖为质乞援。太祖命非英冻、刚盖二人，领兵二千往助，纳林卜禄闻之，遂令大明开原通事赍书与孟革卜卤曰：“汝执满洲来援之将，挟赎质子，尽杀其兵，如此，汝昔日所欲之女，吾即与之为妻，二国仍旧和好。”孟革卜卤依言，约夜黑人于开原，令二妻往议。太祖闻之，九月发兵征哈达。太祖弟黍儿哈奇贝勒曰：“可令我为先锋，试看若何？太祖命领兵一千前进。行至哈达国，哈达兵出城拒之，黍儿哈奇按兵不战，向太祖曰：“有兵出城迎敌。”太祖曰：“此来岂为城中无备耶？”怒喝黍儿哈奇贝勒曰：“汝兵向后！”即欲前进。时黍儿哈奇贝勒兵尚阻路，遂绕城而行，城上发矢，军中伤者甚多。至初七日，攻得其城。有大臣杨古里生擒孟革卜卤来报，太祖曰：“勿杀”，召至前跪见毕，太祖以己之貂帽及豹褂赐而养之。哈达国所属之城尽招服之，其军士器械，民间财物，父母妻子，俱秋毫无犯，尽收其国而回。自此哈达国遂亡。后太祖欲以女莽姑姬与孟革卜卤为妻，放还其国，适孟革卜卤私通嫔御，又与刚盖通谋欲篡位，事泄，将孟革卜卤、刚盖与通奸女俱伏诛。
辛丑年正月，太祖将莽姑姬公主与孟革卜卤子吴儿户代为妻。万历皇帝不喜，遂责之曰：“汝何故破哈达，掳其人民？今可令吴儿户代复国。”太祖迫于不得已，仍令吴儿户代带其人民而还。后夜黑纳林卜禄率蒙古兵频侵哈达，太祖奏万历皇帝曰：“吾已从命令吴儿户代还国矣，今夜黑国率兵屡次侵掠，何故以吾所获之国，受制于夜黑？”万历皇帝不听。时哈达国饥，人皆无食，向大明开原城祈粮，不与，各以妻子奴仆牲畜易而食之。太祖见此流离，仍复收回。
是年，太祖将所聚之众，每三百人立一牛禄厄真管属，前此凡遇行师出猎，不论人之多寡，照依族寨而行。满洲人出猎，开围之际，各出箭一枝，十人中立一总领，属九人而行，各照方向，不许错乱，此总领呼为牛禄华言大箭厄真厄真华言主也，于是以牛禄厄真为官名。
十一月内，兀喇国布占太送满太之女名阿把亥与太祖为妃，太祖以礼迎之，大宴成婚。
布占太先聘夜黑布戒之女，后又聘蒙古廓儿沁明安之女，以盔甲十副，貂裘猞狸狲裘共十领，金银各十两，骆驼六只，马十匹，鞍（原字为左革右占）俱备，为聘礼，明安受其礼，食言不与，布占太耻之，仍欲聘太祖之女，遂遣使求于太祖曰：“昔擒我于阵中留养之，令为兀喇国主，以女妻我，前未经岳丈知，曾以币物聘夜黑并蒙古之女，蒙古受礼而悔亲，岳丈既恩我，若宥我不告之罪，再结一亲，递相往来。”太祖允之，又以弟黍儿哈奇贝勒女娥恩姐，至癸卯年，遣大臣以礼往送为婚。
后太祖从虎拦哈达南岗，移于黑秃阿喇处黑秃阿喇在苏苏、加哈二河之间，乃祖居也，筑城居住，宰牛羊三次，犒劳夫役。
是年，中宫皇后疾笃，思母一会，太祖遣人至夜黑往请，后兄纳林卜禄阻之，止令家人南太来。太祖曰：“我未获罪于舅，前掠我护卜插寨，后复率九国兵来侵我，汝夜黑、哈达、兀喇、辉发，因前加兵侵我，曾自任其非，各许互相结亲，宰白马已当天盟誓，今汝夜黑背前盟，将我所聘之女另与蒙古，今尔妹病笃永诀之际，欲母一见，汝不容相会，是与我断好矣。既如此，我何必讳言，自今后，两家已成敌国，我将筑城汝地，日为仇杀。''言讫，令南太回。
九月内，中宫皇后薨。后姓纳喇，名孟古姐姐，乃夜黑杨机奴贝勒之女，年十四适太祖。其面如满月，丰姿妍丽，器量宽洪，端重恭俭，聪颖柔顺，见逢迎而心不喜，闻恶言而色不变，口无恶言，耳无妄听，不悦委曲谗佞辈，吻合太祖之心，始终如一毫无过失。太祖爱不能舍，将四婢殉之，宰牛马各一百致祭，斋戒月余，日夜思慕痛泣不已，将灵停于院内，三载方葬于念木山。
于是太祖恨夜黑不令母子相会之仇，遂于甲辰年正月初八日率兵往攻。十一日，至夜黑国二城，一曰张，一曰阿气郎，俱克之，收二城七寨人畜二千余，即班师。
乙巳年三月，于城外复筑大郭，宰牛羊搞赏夫役五次。
曩时卖参与大明国，以水浸润，大明人嫌湿推延，国人恐水参难以耐久，急售之，价又甚廉，太祖欲煮熟晒干，诸王臣不从，太祖不徇众言，遂煮晒，徐徐发卖，果得价倍常。
是年，蒙古胯儿胯部把岳卫打儿汉贝勒之子恩格得力台吉进马二十匹来谒。太祖曰：“越敌国而来者，不过有所希图而已”，遂厚赏之。
丙午年十二月，恩格得力又引蒙古胯儿胯部五卫之使，进驼马来谒，尊太祖为昆都仑汗即华言恭敬之意。从此蒙古相往不绝。
丁未年，东海斡儿哈部蜚敖城主策穆德黑谒太祖曰：“吾地与汗相距路遥，故顺兀喇国主布占太贝勒，彼甚苦虐吾辈，望往接吾等眷属，以便来归。”太祖令弟黍儿哈奇与长子烘把土鲁贝勒，次子带善贝勒与大将军非英冻、虎儿憨等，率兵三千，往蜚敖城搬接。是夜阴晦，忽见旗有白光一耀，众王大臣尽皆惊异，以手摩之，竞无所有，竖之复然。黍儿哈奇王曰：“吾自幼随征，无处不到，从未见此奇怪之事，想必凶兆也。”欲班师。烘把土鲁、带善二王曰：“或吉或凶，兆已见矣，果何据而遂欲回兵？此兵一回，吾父以后勿复用尔我矣。”言讫率兵强进。至蜚敖城，收四周屯寨约五百户，先令非英冻、虎儿憨领兵三百护送。不意兀喇国布占太发兵一万截于路。虎儿憨见之，将五百户眷属扎营于山岭，以兵百名看守，一面驰报众贝勒，一面整兵二百，占山列营，与敌兵相持。经一夜，次日兀喇兵来战，大将杨古里率众奋力交锋，杀兀喇兵七人，我兵止伤一人，敌兵退回，渡河登山，畏惧无复敢来，两军扎营相持。是日未时，三王率兵齐至，见之，烘把土鲁、带善二王策马奋怒曰：“吾父素善征讨，今虽在家，吾二人领兵到此，尔众毋得愁惧，布占太曾被我国擒捉，铁锁击颈，免死而主其国，年时未久，布占太犹然是身，其性命从吾手中释出，岂天释之耶？尔勿以此兵为多，天助我国之威，吾父英名夙著，此战必胜。”众皆曰：“吾等愿效死力”，遂奋勇渡河。烘把土鲁、带善二王各领兵五百，二路登山而战，直冲入营，兀喇兵遂败。有波可多贝勒，被带善王左手捉其盔杀之，其子亦被杀，生擒常朱父子并户力布，杀兵三千，获马五千匹，甲三千副。时追杀败兵之际，黍儿哈奇贝勒原率五百兵落后立于山下，至是方驱兵前进，又被大山所阻，及绕山面来，未得掩杀大敌。是日晴明，霎然阴云大雪，其被伤敌兵冻死甚多。及班师，太祖赐弟黍儿哈奇名为打喇汉把土鲁，出燕奋勇当先，赐名阿儿哈兔土门，带善与兄并力进战，杀波可多，赐名为古英把土鲁，常书、纳奇布二将负太祖所托，不随两贝勒进战破敌，领兵百名与打喇汉贝勒立于一处，因定以死罪。打喇汉把土鲁恳曰：“若杀二将，即杀我也。”太祖乃宥其死，罚常书银百两，夺纳奇布所属人民。
五月，太祖令幼弟着里革兔贝勒，大将厄一都、非英冻，虎儿憨虾等，率兵一千，往征东海兀吉部，取黑十黑、敖莫和、所罗佛内黑三处，获人畜二千而回。
九月六日夜，有气从星出，向东直冲辉发国，七八夜方没。又有气自西方从星出，月余方没。时辉发国摆银答里贝勒族众，多投夜黑，其部属亦有叛谋。摆银答里闻之，以七酋长之子为质，借兵于太祖，太祖以兵一千助之。有纳林卜禄赚摆银答里曰：“尔若撤回所质之人，吾即反尔投来族众。”摆银答里信其言乃曰：“吾将安居于满洲夜黑之间矣。”遂撤回七酋长子，复以子与纳林卜禄为质，纳林卜禄竟不反其族。摆银答里复遣大臣告太祖曰：“曩者误信纳林卜禄赚言，今仍欲倚汗为生，乞将汗女先许常书之子者，赐我为婚。”太祖遂罢常书之亲而许之。后摆银答里背盟不娶，太祖遣使谓之曰：“汝曾助夜黑二次加兵于我，今又聘吾女而不娶，何也？”摆银答里饰词以对曰：“吾曾质子于夜黑，俟质子归，吾即往娶，与尔合谋矣。”随将城垣修筑三层以自固，质于夜黑之子亦撤回。于是太祖遣使曰：“今质子已归，汝意又何如也？”摆银答里恃城垣已固，遂绝亲。太祖即于九月九日率兵往伐其国，十四日兵到，即时克之，杀摆银答里父子，屠其兵，招服其民，遂班师，辉发国从此灭矣。
戊申年三月，太祖令子阿儿哈兔土门及侄阿敏台吉，领兵五千往兀喇部，围异憨山城，克之，杀千余人，获甲三百副，尽收人畜而回。时兀喇布占太与蒙古廓儿沁瓮刚代贝勒合兵，出兀喇城约二十里，遥见我兵之势难敌，遂回。
是年太祖欲与大明国和好，谓群臣曰：“俗言一朝为恶而有余，终身为善而不足，今欲与大明国昭告天地以通和好。”言毕，遂会辽阳副将抚顺所备御，宰白马祭天，刻誓辞于碑曰：“各守皇帝边境，敢有窃逾者，无论满洲与汉人，见之即杀。若见面不杀，殃及于不杀之人。大明国若负此盟，广宁巡抚、总兵，辽阳道副将，开原道参将等官，必受其殃。若满洲国负此盟，满洲必受其殃。”誓毕，沿边立碑以为记。
布占太遣大臣来求曰：“吾累次背盟，获罪于恩父，诚无颜面，若得恩父之女与我为妻，吾永赖之。”太祖复将生女木库石公主妻之，遣侍臣以礼仪往送。
已酉年二月，太祖遣使申奏大明国曰：“邻朝鲜境斡儿哈部众，皆吾所属，有入朝鲜者，乞传谕查与，故奏。”万历皇帝遣使谕朝鲜国，查千余户与之。
十二月，太祖命胡儿刚虾领兵一千，征东海兀吉部所属呼夜卫，克之，获人畜二千而还。因有功，赏胡儿刚虾盔甲马匹，仍赐名大儿汉虾。
时兀吉部内，瑞粉卫酋长吐朗，乃夙附太祖者，被本部押揽卫人掳去。庚戌岁十一月，太祖命厄一都领兵一千，往兀吉部内那木都鲁、瑞粉、宁古塔、尼妈义四卫，将其酋长康孤里、康都里、昂孤、明刚吐、恶洛合、僧革、尼哈里、汤松刚、夜革树等，尽招服之。令其举家先赴满洲，复领兵击押揽卫，获人畜万余而回。
辛亥年二月，太祖查本国寒苦旷夫千余，皆给配，中有未得者，发库财与之，令其自娶，于是民皆大悦。
七月，太祖命子阿布太台吉、非英冻、雄科落等，领兵一千，讨兀吉部内兀儿孤沉、木冷二卫，皆取之。
八月十九日，太祖同胞弟打喇汉把土鲁薨，年四十八岁。生六子，长曰阿敏，次曰扎撒革吐，三曰土龙，四曰债桑孤，五曰吉儿刚郎，六曰非扬古。
时东海虎儿哈部内扎古塔处居民来附，太祖赐甲三十副，此民将所赐之甲，送与兀吉部内查哈量处居人，披于木上射之。又受兀喇国布占太招抚布匹。十二月命呵呵里厄夫、厄一都、打喇汉虾三人，领兵二千征虎儿哈卫，围扎占塔城三日，招之而不服，遂拔其城，杀兵一千，获人畜二千，相近之卫皆招服，将土勒伸、厄勒伸二酋长及人民五百户收之而回。
壬子年，昔蒙古廓儿沁部明安贝勒，常从夜黑九部兵来，战败，乘骣马逃回，至是已二十年矣。太祖闻其女颇有丰姿，遣使欲娶之，明安贝勒遂绝先许之婿，送其女来。太祖以礼亲迎，大宴成婚。
时布占太复背盟，掠太祖所属兀吉部内虎儿哈卫二次，及欲娶太祖所定夜黑国布戒贝勒之女，又以骲箭射太祖侄女娥恩姐，太祖闻之大怒，遂于九月二十二日领大兵往征之。二十九日至兀喇国，太祖张黄盖，鸣鼓乐，沿兀喇河岸而行。布占太领兵出城迎敌，至河边，见满洲兵盔甲鲜明，兵马雄壮，众皆失色，无斗志。太祖遂沿岸而下，克其五城，直抵于河西岸，距布占太居城二里，克其金州城，安营。十月初一日，太祖出营，以太牢告天祭旗，忽见东南有气，蓝白二色，直冲兀喇城北。我兵屯留三日，遣兵四出，尽焚其粮，兀喇兵昼则出城，对垒于河边，夜则入城歇息。太祖二子莽古泰贝勒、皇太极贝勒欲渡河击之，太祖曰：“不然，汝等出言毋若浮面取水之易也，须探其底里耳。欲伐大木岂能骤折，必以斧斤伐之，渐至微细，然后能折。相等之国，欲一举取之，岂能尽灭乎？且将所属城郭尽削平之，独存其都城，如此则无仆何以为主，无民何以为君？”遂毁所得六城，焚其房谷，回至伏儿哈河安营。布占太令兀巴海把土鲁乘舟而来，立于舟上呼曰：“恩父汗兴兵，无非乘怒而来，今恩父之怒已息，可留一言而去。”如此遣使三次，布占太又亲率六将，乘舟来至河中，于舟上顿首呼曰：“兀喇国即恩父之国也，焚粮之火可息乎？”太祖披明甲，乘白马，率诸王臣直出众军前，至河中，水及马腹，厉声曰：“布占太！先擒汝于阵中，已死之身吾养之，释为兀喇国主，仍以三女妻之，今欺蔑皇天后土，背七次盟言，掳吾所属虎哈卫二次，又欲强娶吾已聘夜黑之女，又以骲箭射吾女，吾将女嫁汝异国，原为匹偶，曾令汝以骲箭射之乎？若吾女所为不善，当来告我，天生爱新觉落人，曾被谁责辱，汝试言之，百世以前汝或不知，十世以来汝岂不知？脱有之，则汝射之为是，我兵之来诚非，若其无之，尔何故射吾女？此受辱之名，我将匿之于心乎？抑将徒抱于九泉乎？语云：宁销其骨，莫毁其名，吾非乐于举兵，闻射吾女，故亲举兵来。”布占太对曰：“或者人以谗言令吾父子不睦，若果射汝女，欲娶汝婚，上有天在，吾今在水上，龙神亦鉴之。似此谗言，皆虚妄耳。”布占太部将拉布太扎儿胡七继言曰：“汗有此怒，盍遣一使来问？”太祖曰：“拉布太，我部下岂无似汝之人，汝尚以射吾女为无此事，娶吾婚为妄言耶？若事有不实，须再问，事己的矣，何以问为？此河安有不结之日，吾兵岂有不复临之理，彼时汝能当吾之刀乎？”布占太大惊，止拉布太勿言，布占太弟胯儿胯妈哀恳曰：“汗若宽大其度，请决一言而行。”太祖曰：“尔果未射吾女、娶吾婚，可将汝子并大臣之子为质，方见其真，不然吾不信也。”言毕遂回营。在兀喇国存五日，至兀喇河边，于俄儿红童处一妈虎山上，以木为城，留兵一千而回。
十二月，有白气起自兀喇国，越太祖宫楼南，直至虎拦山。自此，太祖以布占太或有和好之意，延及一年，又闻布占太欲将女查哈量、男绰启诺及十七臣之子，送夜黑为质，娶太祖所聘之女，又欲囚太祖二女。癸丑年正月，亲率大兵征之。布占太拟十八日送子与夜黑为质，太祖大兵十七日已至，攻取孙扎塔城，领兵前进，克郭多、俄莫二城屯兵。次日，布占太率兵三万，越弗儿哈城迎敌。太祖部下领兵诸王大臣欲抵敌，太祖止之曰：“岂有伐大国能遽使之无孑遗乎？”仍将前谕之言复申之。太祖子古英把土鲁、侄阿敏及非英冻、呵呵里厄夫、打喇汉虾、厄一都、雄科落等奋然曰：“初恐布占太不出城，尚议计赚之，今彼兵既出，舍此不战，兴兵何为，厉兵秣马何用？布占太倘娶夜黑女，其耻辱当如何？后虽征之无益矣。今人强马壮，既至此，可与一战。”太祖曰：“两国兵连，必吾与子及五大臣身先之，但惜诸王臣等，恐有一二见伤，非为吾身怯惧而止之也。”乃怒而言曰：“蒙皇天眷助，吾自幼于千百军中，孤身突入，弓矢相交，兵刃相接，不知几经鏖战，今既欲哉，即当战。”言毕，遂披甲进战。其诸王臣军士，惟恐不战，正思虑间，及闻进战，皆欣跃，欢声如雷，震动天地，军士尽甲。太祖决破敌下城之策，谕军士曰：“倘蒙天佑，能败敌兵，可乘势夺门取城。”遂前进。布占太率三万兵步行，列阵以待，两军相距百步，满洲兵亦下马进战。太祖见两军之矢如风发雪落，声如群蜂，杀气冲天，心中燥甚，遂杀入。诸王臣军士皆奋勇冲击，兀喇兵遂败，十损六七，其余抛戈弃甲，四散而逃。满洲兵乘势飞奔夺门，遂取其城，太祖登城坐西门楼上。时布占太领败兵不满百，奔城而来，某城早已被克，上竖太祖旗帜，遂大惊，及奔回，被古英把土鲁领一旅兵截之，布占太见势不能敌，遂冲突而走，折兵大半，余皆溃散，布占太仅以身免，投夜黑国去。获马匹盔甲器械无算，兀喇国所属城邑皆归附。存兵十日，升赏有功将士。兀喇兵败后，有觅妻子投来者，尽还其眷属约万家，其余人畜散与众军，即回兵，兀喇国自此灭矣。
太祖谓诸王臣曰：“为国之道，心贵忠，谋贵密，法令贵严。至于泄密谋，慢法令者，无益于至道，乃国之祟也。吾所言果皆是欤！若有拂戾处，汝等勿面从。一人之智虑几何，汝等之言岂无着当处，宜冬尽言所知。”
太祖遣使如夜黑国，言：“布占太阵中被擒应伏诛，吾养之，连妻以三女，因与我为仇，故怒而征之，乃破其国，身投汝地，当献与我。”如此遣使三次，夜黑国金台石、布羊姑贝勒不与。太祖于九月初六日，领兵四万征夜黑。时有逃者，将声息预闻于夜黑，夜黑遂收张、吉当刚二处部众，独兀苏城有痘疫，未曾收去，太祖兵至，围兀苏城，招谕之曰：“城中军民，降则已，不然必攻取之。”城中人曰：“若养之则降，况汝师众如林，不绝如流，盔甲鲜明，如三冬冰雪，吾等焉敢抗拒？”言讫，守将散谈、胡石木二人开门出降，叩见。太祖以金盔赐酒，将所戴东珠金佛帽并衣赐之。其张城、吉当刚城、兀苏城、押哈城、黑儿苏城、何敦城、胯布七拉城、俄及塔城，大小共十九处，尽焚其房谷，遂收兀苏降民三百户而回。
是时，金台石、布羊姑使大臣谮太祖于万历皇帝曰：“哈达、辉发、兀喇已被尽取矣，今复侵吾地，欲削平诸部，然后侵汝大明，取辽阳为都城，开原铁岭为牧地。”万历皇帝信之，遣使来谓太祖曰：“自今汝勿侵夜黑国，若肯从吾言，是存我体统，若不从吾言，后必有侵我之日。”遂遣游击马时楠、周大歧，带枪炮手一千，卫夜黑二城。太祖闻之，修书曰：“吾国兴兵，原为夜黑、哈达、兀喇、辉发、蒙古、实伯、刮儿恰九国，于癸巳年会兵侵我，上天罪彼，故令我胜。于时，杀夜黑布戒，生擒兀喇布占太。至丁酉年，复盟，宰马歃血，互结婚姻，以通前好。后夜黑负盟，将原许之女悔亲不与，布占太乃吾所恩养者，因与我为仇，伐之，杀其兵，得其国，彼身投夜黑，又留而不发，故欲征之。吾与大国，有何故乃侵犯乎？”书毕，亲赍诣抚顺所。于二十五日，至一旷野处，名古勒，卯时日出，两傍如门，青红二色祥光垂照，随行不已。太祖一见，遂率众拜之，其光乃止。二十六日辰时，至抚顺所，游击李永芳出三里外迎之，马上拱揖，接入教军场，将书与之，不移时即还。
甲寅年四月，万历皇帝遣守备萧伯芝来，诈称大臣，乘八抬轿，作威势，强令拜旨，述书中古今兴废之故，种种不善之言。太祖曰：“吓我之书，何为下拜，善言善对，恶言恶对”，竟不览其书，令之回。
四月十五日，蒙古扎抡卫桩农贝勒，送女与太祖次子古英把土鲁贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，以礼受之。
二十日，蒙古扎抡卫内七汉，送妹与太祖三子莽古泰贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，仍以礼受之。
蒙古廓儿沁蟒孤贝勒，送女与太祖四子皇太极贝勒为婚，贝勒迎至辉发国胡里气山城处，大宴，以礼受之。
十一月，遣兵五百，征东海之南兀吉部押拦、石临二卫，收降民二百户，人畜一千而回。
十二月，蒙古扎抡卫儿吉格贝勒，送女与太祖子得格垒台吉为婚，台吉亲迎，设宴，以礼受之。
乙卯年正月，蒙古廓儿沁部空戈落贝勒，送女与太祖为妃，迎接，设大宴，以礼受之。
三月二十八日寅时，天有黄色，人面映之皆黄，太祖升殿，至辰时方明。
四月，于城东阜上建佛寺、玉皇庙、十王殿，共七大庙，三年乃成。
是时，万历皇帝命广宁总兵张承胤巡边，承胤奉命巡边回，遣通使董国胤曰：“今欲更立石碑，以汝居处为吾地，其钗哈、法纳哈、三七拉三处所种之田勿获，可收汝人民退居。”太祖日：“吾世世祖居耕种之地，今令弃之，想尔心变，故出此言也。吾闻古人云：海水不溢，王心不变，帝今反常，护助夜黑，吾国所种之田，又不容收获而令退居，吾岂敢违王命？然不愿治平，而顿起恶念，吾小国若受小害，汝大国自受大害矣。吾非大国，欲退即退，试看汝大国何以收拾？若成仇敌，非吾一身之患，汝以兵众国大欺凌我也。然大国成小，小国成大，皆出于天，汝若一城屯兵一万，城自烦扰，若止屯兵一千，城中军民皆为吾俘物矣。”通使董国胤曰：“此言太过矣”，遂去．自此，大明遂侵占疆土，立石碑于边外甚多。
六月，初，夜黑布羊姑以妹许太祖，受其聘礼，又欲与蒙古胯儿胯部蟒孤儿太台吉乃八哈搭儿憨子也，诸王臣曰：“闻夜黑将汗聘之女欲与蒙古，所可恨者莫过于是，当此未与之先，可速起兵，若已与之，乘未嫁时，攻其城而夺之。况此女汗所聘者，非诸王可比，既闻之，安得坐视他适？”皆力谏兴兵不已。太祖曰：“或有大事可加兵于彼，以违婚之事兴兵则不可。盖天生此女非无意也，因而坏哈达、辉发、兀喇，使各国不睦，干戈扰攘至此。大明助夜黑，令其女不与我而与蒙古，是坏夜黑，酿大变，欲以此事激我忿怒，故如是也。今尽力征之，虽得其女，谅不久而亡，反成灾患。无论与何人，亦不能久，启衅坏国已极，死期将至矣。”诸王臣反复谏之，必欲兴兵。太祖曰：“吾以怒而兴师，汝等犹当谏之，况吾所聘之女为他人娶，岂有不恨之理，予尚弃其忿恨，置身局外以罢兵，汝等反苦为仇校，令吾怨怒何也？聘女者不恨，汝等深恨何为，岂因忿遂从汝等之言乎？汝等且止。”言毕，令调到人马皆回。其女聘与蒙古未及一年果亡。诸王臣奏曰：“此女迄今三十三岁，已受聘二十年矣。被大明遣兵为夜黑防御，夜黑遂倚其势，转嫁与蒙古，今可侵大明。”太祖不允曰：“大明以兵卫夜黑，自有天鉴之，任彼悠久。满洲与夜黑均异国也，大明白以为君临天下，是六合之主，何独为吾一身之主？不审是非，恃势横加侵夺，如逆天然。夜黑乃天不佑之国也，既遣兵为之卫，吾且听之，汝等急何为也？若侵大明合乎天，天自佑之，天既佑，则可得矣。但我国素无积储，虽得人畜，何以为生，无论不足以养所得人畜，即本国之民且待毙矣。及是时先治其国，固疆圉，修边关，务农事，裕积贮。”遂不动兵。乃谕各牛禄，每十人出牛四只，于旷野处屯田，造仓积粮。于是设仓官十六员，吏八员，执掌出入。
十月初四日出猎，宿于牧奇，次日卯时，日两傍有青红色祥光，又对日有蓝白光三道，绕日似门，随太祖而行，太祖率众拜之，其光遂止。
十一月，太祖遣兵二千征兀吉部东厄黑枯棱城木城名，至顾纳哈枯棱，招之不服，遂吹螺布兵，拆其栅，越三层壕，攻取其城，杀人八百，俘获万余，收降五百户而回。
太祖谓群臣曰：“语云，心贵正大，予窃思之，心之所贵者莫过于正大也。卿等荐人，勿曰吾何故使疏者反逾亲也，切莫拘根基，择心术正大者荐之，莫因仕族之争辄为援引，择有才者举之在位。凡为政，得一材一艺犹难，但可以资政之人，即荐之可也。”
太祖出猎时，天降雪已霁，恐草木之浮雪濡衣，将衣撷之。时有随太祖者布阳姑虾、押哈本二人见之卜刃尊私谓曰：“何所不有，而惜此衣，。盍进猎也！”太祖闻之，笑曰：“吾非无衣而惜之，但沾濡无益耳。与其濡于雪，曷若以新煮赐汝等，岂不美哉。以濡雪之衣赐汝，何美之有。吾所惜者，为汝等惜也。”太祖谓群臣曰：“天作之为君，君命之为臣，卿等当念所任之职，有能理国政者，知之则勿隐，今国事繁琐，须多得贤人，各任之以事，倘治国统军者少，则济事几何，若有临阵英勇者，赐之以官赏，有干国忠良者，用以佐理国政，有博通古今者，用以讲古今，有才堪宴宾客者，用以宴宾客，各处搜罗可也。
太祖训诸王曰：“贤者不举，则贤者何由而进，不肖者不退，则不肖者何由而惩，汝等宜秉忠直，切勿贪婪，均平之大道莫过于忠直，吾夙好忠直，从来未慊，汝等当留心。”
又曰：“全才者有几，夫一人之身，才技有长短，处事亦有工拙，有阵中之勇者，于理甲则拙而无用，有宜于国中者，于从军则无用矣。自是任用，皆随其材。”
太祖削平各处，于是每三百人立一牛禄厄真，五牛禄立一扎拦厄真，五扎拦立一山厄真，固山厄真左右，立美凌厄真。原旗有黄白蓝红四色，将此四色镶之为八色。成八固山。行军对，若地广，则八固山并列，队伍整齐，中有节次。地狭，则八固山合一路而行，节次不乱。军士禁喧哗，行伍禁纷杂，当兵刃相接之际，披重铠执利刃者，令为前锋。披短甲即两截甲也善射者，自后冲击。精兵立于别地观望，勿令下马，势有不及处，即接应之。预画胜负谋略，战无不胜，克城放敌之后，功罪皆当其实，有罪者即至亲不贳，必以法治，有功者即仇敌不遗，必加升赏。用兵如神，将士各欲建功，一闻攻战，无不忻然，攻则争先，战则奋勇，威如雷霆，势如风发，见遇战阵，一鼓而胜。
又立理国政听讼大臣五员，都堂十员，太祖五日一朝，当天设案焚香，以善言晓谕国人，宣上古成败之语。凡事都堂先审理，次达五臣，五臣鞫问，再达诸王，如此循序问达，令讼者跪于太祖前，先阐听讼者之言，犹恐有冤抑者，更详问之，将是非剖析明白，以直究问，故臣下不敢欺隐，民情皆得上达矣。太祖明敏才智，法度得宜，敬老尊贤，黜谗远佞，恩及无告，为国事日夜焦思，上体天意，下合人心，于是满洲大治，欺诈不生，拾物不匿，必归其主，若不得其主，悬于衙门，令认识之。五谷收获毕，纵牲畜于山野，莫有敢窃害者。因是，诸王臣会议称帝号，遂表闻于太祖。
丙辰岁，正月朔，甲申，八固山诸王率众臣聚于殿前排班，太祖升殿，诸王臣皆跪，八臣出班进御前，跪呈表章，太祖侍臣阿东虾、厄儿得溺榜识接表，厄儿得溺立于太祖左，宣表，颂为列国沾恩明皇帝，建元天命。帝于是离坐，当天焚香，率诸王臣三叩首，转升殿，诸王臣各率固山叩贺正旦，时帝年五十八矣。
大明边民每年越边窃采满洲参矿果木等物；扰害无极。一日帝曰：“昔与大明立碑，宰马结盟，原为杜其混扰，今大明边民累扰吾地，吾杀潜越禁边者亦不为罪。”遂于六月，遣答儿汉虾将越边窃物之人，遇则杀之，约有五十余。时帝闻广宁新任都堂至，乃遣纲孤里、方吉纳二人往见之。都堂李维翰将纲孤里、方吉纳并从者九人各以铁索系之，仍差人至满洲谓帝曰：“吾民出边，汝当解还，安得遽杀之？”帝曰：“昔竖碑盟言，若见越禁边者不杀，殃及于不杀之人，今何负前盟，而如是强为之说？”使者曰：“不然，但将首杀吾民者答儿汉虾献与抵罪则已，不然此事难寝。”甚以言逼之。帝不从。使者曰：“此事已闻于上，乃不容隐者，汝国岂无罪人乎？盍将此等人献之边上，杀以示众，此事遂息。”帝欲图大明所拘之十一人还，即于狱中取自夜黑所掳十人，解至抚顺所杀之，大明遂将所拘十一人放归。
帝遣答儿汉虾、雄科落二将领兵二千，征东海查哈量部。二将承命，于七月十九日起兵，行至兀儿姜河，造船二百只，水陆并进，取沿河南北寨三十有六。至查哈量河南岸佛多落坤寨安营。初查哈量河每年十一月十五二十中间方结，松刚里河十一月初十十五中间方结，是年十月初一日答儿汉虾、雄科落二人兵至其处，见查哈量河水未结，独对寨之处河宽二里，横结冰桥一道，约六十步。将士皆奇之，忻然相谓曰，此实天助一桥也，领兵渡之，取查哈量部内寨十二处，及兵复回，其冰已解矣，此西又如前结冰一道，已渡，冰复解。后至十一月应时始结。又招服阴答哄塔库拉拉即役犬处也、诺落、石拉忻尼三处酋长四十人，遂回兵。至十一月初七日入城。
丁巳，天命二年正月，初，帝纳蒙古明安贝勒女已六年，至是，闻其来见，于初八日与皇后率诸王臣迎至百里外付儿江阿拉处即红岗也，相搂于马上，随宴讫。明安贝勒以骆驼十囗，马牛各一百奉献。至十一日入城，每日小宴，越一日大宴，留一月，赠礼甚厚，与人四十户，甲四十副及缎匹财物，送三十里外，一宿而还。
二月，以皇弟打喇汉把土鲁郡主孙带，与蒙古胯儿胯部巴约卫恩格得里台吉为妻。
是年，遣兵四百，沿东海地界收取离散不服之国。至日，遂将东海岸散居之民尽取之。其负岛险不服者，乘小舟尽取而回。
戊午，天命三年。正月十六日晨，有青黄二色气，直贯月中。此光约宽二尺，月之上约长三丈，月之下约丈余。帝见之谓诸王臣曰：“汝等勿疑，吾意己决，今岁必征大明国。”
时闻原服阴答哄塔库拉拉三处酋长四十人，率家属部众约百余户来归，帝遣人以糇粮往迎，复以马百匹令来官乘之，二月内一方至。其归顺酋长，列等赐职，俱给妻奴牛马房田衣物。
帝曰：“朕与大明国成衅，有七大恼恨，此外小忿难枚举矣。今欲征大明。”因预与诸王臣画策，若明修攻具，恐泄机于众，乃以盖诸王马院为名，遂遣人七百伐攻具之木。三月传谕催喂马匹，整顿盔甲器械，其攻具之木，虑大明通使或有事来见，恐泄其机，遂用以盖马房。
四月，帝颁攻战之策，谕领兵诸王臣曰：“平时以正为上，军中以智巧谋略、不劳己不钝兵为上。若我众敌寡，我兵不令之见，须伏于隐僻处，少遣兵诱之。诱而来，是中吾计，若诱而不来，详观其城邑之远近，相距若远，即尽力追袭，近则直抵城门，使自拥塞而掩杀之。倘我兵止一二固山，遇敌兵之众，勿令近我，即回觅大兵，然后寻敌所在。若止二三处兵，须酌量之，此乃遇敌野战之法。至于攻城，当观其势，势可下，则令兵攻之，否则勿攻，倘攻之不拔而回，反损名矣。夫不劳兵力而克敌者，是擅知巧谋略，诚为三军之主帅，若劳兵力，虽胜何益？当征战之际，最上者，莫过于不损己兵，而能胜敌者也。每牛禄作二云梯，派甲兵二十名以备攻克。自出兵日，至班师日，各军勿得离本牛禄旗，违者执之，详问其由。若五牛禄之主不申法令于众，罚五牛禄主及本牛禄马各一匹，若谕之不听，即杀梗令之人。五牛禄主与牛禄等，凡所委托之事，若能胜其任，则受委托，若不能胜，则勿受，不能胜任而强为之者，其关系非止一身，若率百人，则误百人之事，率千人，则误千人之事，不知此事乃国之大事也。至于攻克城邑，有一二先进者不足算，若一二先之，必致伤，如此者虽见伤不行赏，即没身不为功。其首拆城者即为首功，可报固山厄真录之，待环攻之人俱拆毕，然后固山厄真吹螺，令各处兵并进，此谕。”
四月十三壬寅，巳时，帝将步骑二万征大明，临行，书七大恨告天曰：
“吾父祖于大明禁边，寸土不扰，一草不折，秋毫未犯，彼无故生事于边外，杀吾父祖，此其一也。
虽有祖父之仇，尚欲修和好，曾立石碑盟曰：大明与满洲皆勿越禁边，敢有越者，见之即杀，若见而不杀，殃及于不杀之人。如此盟言，大明背之，反令兵出边卫夜黑，此其二也。
自清河之南，江岸之北，大明人每年窃出边，入吾地侵夺，我以盟言杀其出边之人，彼负前盟，责以擅杀，拘我往谒都堂使者纲孤里、方吉纳二人，逼令吾献十人于边上杀之，此其三也。
遣兵出边为夜黑防御，致使我已聘之女转嫁蒙古，此其四也。
将吾世守禁边之钗哈即柴河、山七拉即三岔、法纳哈即抚安三堡耕种田谷，不容收获，遣兵逐之，此其五也。
边外夜黑，是获罪于天之国，乃偏听其言，遣人责备，书种种不善之语辱我，此其六也。
哈达助夜黑侵我二次，吾返兵征之，哈达遂声我有，此天与之也。大明又助哈达，逼令返国，后夜黑将吾所释之哈达掳掠数次。夫天下之国互相征伐，合天心者胜而存，逆天意者败而亡。死于锋刃者使更生，既得之人畜令每返，此理果有之乎？天降大国之君，宜为天下共主，岂独吾一身之主？先因糊笼部华言诸部会兵侵我，我始兴兵，因合天意，天遂厌糊笼而佑我也。大明助天罪之夜黑，如逆天然，以是为非，以非为是，妄为剖断，此其七也。凌辱至极，实难容忍，故以此七恨兴兵。”
祝毕，拜天焚表。帝又谓诸王臣曰：“此兵吾非乐举，首因七大恨，余难尽言矣，忿怒己极，故兴此兵。然阵中所得之人，勿剥其衣，勿奸其妇，勿离其夫妻，拒敌者杀之，不与敌者勿妄杀。”谕讫，遂与诸王暨领兵诸将等，鸣鼓乐，谒玉帝庙而行，营古勒处，宿之。
次日，分二路进兵，令左侧四固山兵取东州、马根单二处，亲与诸王率右侧四固山兵及八固山摆押拉即精锐内兵也，取抚顺所，行至穵哄即臭泥泊旷野处安营而宿。是晚，帝将先朝金史讲与恩格得里厄夫原系蒙古、查哈量厄夫原系查哈儿国臣，乃曰：“朕观自古为君者，身经征战之苦，皆来得永享其尊，今兴此兵，非欲图大位而永享之，但因大明累致我忿恨，容忍不过，无可奈何，故兴师
也。”
是夜，忽晴忽雨，帝谓诸王臣曰：“阴雨之时，，不便前进，可回兵。”大王曰：“与大明和好久矣，今因其不道，故成仇隙，兴师已至其境，若回兵，吾等更与大明和好乎，抑为敌乎？且兴兵之名，谁能隐之，天虽雨，吾军有雨衣，弓矢各有备雨之具，更虑何物沾濡乎？且天降之雨，乃懈大明之人，不意吾进兵，此雨有利于我，不利于彼。”帝善其言，于夜亥时传令军士，方起行，云开月霁，众兵分队连夜进抚顺边，兵布百里，旌旗蔽空。
至十五日晨，往围抚顺城，执一人赍书与游击李永芳，令之降。书曰：“因尔大明兵助夜黑，故来征之，量尔抚顺游击，战亦不胜，今欲服汝，辄深向南下，汝设不降，误我前进，若不战而降，必不扰尔所属军民，仍以原礼优之。况尔乃多识见人也，不特汝然，纵至微之人，犹超拔之，结为婚姻，岂有不超升尔职与吾大臣相齐之理乎？汝勿战，若战，则吾兵所发之矢，岂有目能识汝乎？倘中则必死矣。力既不支，虽战死亦无益，若出降，吾兵亦不入城，汝所属军民，皆得保全。假使吾兵攻入城中，老幼必致惊散，尔之禄位亦卑薄已，勿以吾言为不足信，汝一城不能拔，朕何以兴兵为，失此机会，后悔无及。城中大小官员军民等，果举城纳降，父母妻子亲族俱不使离散，是亦汝等之福也。降与不降，汝等熟思，慎勿以一朝之忿而不信，遂失此机也。”李永芳览毕，衣冠立南城上言纳降事，又令城上备守具。满洲兵见之，遂竖云梯以攻，不移时，即登城，永芳衣冠乘马，方出城降。固山厄真阿冻引之，永芳下马跪见，帝于马上拱手答礼。其攻城相敌时死者死，城已克，乃传令勿杀，皆抚之。此举下抚顺、东州、马根单三城，台堡五百余，乃收兵，各于所进之处安歇，帝宿抚顺。
十六日，遣兵四千拆抚顺城。大兵回至抚顺城东旷野处，会各营兵出边，至甲板安营，论功行赏，将所得人畜三十万散给众军，其降民编为一千户。有山东、山西、涿州、杭册州、益州、河东、河西等处商贾十六人，皆给路费，书七恨之言付之，令归。其拆城兵四千亦至，遂令兵六万，率降民及所得人畜，前行归国，帝与诸王臣领四万移营，复临大明边安营。
二十一日，帝回兵，距边二十里，至舍里甸，方欲安营，广宁镇守张守胤、辽阳副将颇廷相，海州参将蒲世芳，闻满洲大兵尽取抚顺等处，领兵一万急追。时满洲兵已出边，大明兵不敢逼近，但蹑尾观视。侦探飞报大王、四王，二王闻之，令兵尽甲，迎至边，随报帝。帝曰：“彼兵非来与我为敌，盖欲诈称驱吾宾出边，以诳其君耳，必不待我兵也。”乃遣厄儿得尼榜识令二王停兵。二王奉命屯兵于边上，复回报曰：“彼兵若待，我兵则战，若不待，必自走矣。吾欲乘势袭其后，不然我兵默默而回，彼必以我为怯不敢战也。”帝然之，遂帅大兵前进。大明兵分三处据山险，掘壕列火器安营。八固山列阵冲击。初风自西起，及兵临时，其风骤转向敌营，大明兵连放火炮，我兵奋勇射之，杀入其营，锐不可当，大明兵遂败，三营皆破，死者伏尸相枕，杀总兵、副将、参游及千把总等官共五十余员，追杀四十里，死尸络绎不绝，敌兵十损七八，获马九千匹，甲七千副，器械无算。是阵中，满洲止折小卒二名，回至边，安营，论诸王臣奋勇前进者，列等升之，稽三军被伤之轻重以赏之。
二十三日，兵宿于舍里甸，是晚，自西向东有蓝黑气二道，横亘天上。
二十六日还国，所得降民千户，父子兄弟夫妇俱无离散，至于六亲失散者，查给伊亲，奴仆失散者查归本主。又与房田牛马衣食牲畜器皿等物，仍照大明国设大小官属，令李永芳统管，将皇子阿布太贝勒郡主妻之，升为总兵。
闺四月二十二日，遣鲁太监下商人二名，开原人一名，书七大恨付之，令回国。
帝率诸王臣统军征大明，至十九日进边，克抚安堡及花豹冲、三岔儿大小共十一堡。二十日招服崔三屯，其周围有四堡民，招之不服，遂攻取之。大兵营于三岔儿堡，留六日，犒赏三军，均分所得人畜，先令兵送人畜归国。又传令众军沿屯搜掘粮窖，运毕安营。二十八日晨大雾，卯时有红绿白三色气，自天垂于营之两旁，上圆似门，及起营时，气之两头坠于军之前后，相随十五里方散。
六月二十二日，广宁巡抚遣通事一名，从者五名及前送书者共七人，来言两国修好，令送还所掳之人。帝曰：“吾征战所得者，虽一人何可还哉！若以我为是，于所得之外，更加金帛方和，若以我为非，我则不和，征伐如故”，令来使回。
七月二十日，帝率诸王臣统大兵征大明。入鸦鹘关，环攻清河，其城守副将邹储贤，领兵一万固守，其中炮手约千余，兼滚木矢石齐下，满洲兵拆城竖梯攻之，不避锋刃跃入，四面兵皆溃，其城遂拔。邹储贤及兵众俱杀之，一堵墙、硷场二城官民弃城走，遂论功行赏毕，起兵向辽阳。行二日复撤回，拆一堵墙、硷场二城，将周围之粮运尽方班师。当克清河之日，有大明副将贺世贤，领兵五千出叆阳，掳满洲山林所居新东郭寨，杀七人及妻子共约百余而去。
时秋成，帝命纳邻、因德二人率四百众，往夹木和收获夹木和在浑河界凡河之间，戒之曰：“昼则督农收刈，夜则避于山险处，当今宿南山，明宿北山，今宿东山，明宿西山，于受敌之处而能谨慎者，斯为贵矣。”纳邻、因德违帝命，被大明侦探潜窥数次，至九月初四日，总兵李如柏遣兵乘夜直抵收获处，杀七十人，未晓而回，其余三百三十人得脱。帝定二人违命之罪，籍纳邻之家，因德家产半没入官。又以拽古得侦探不明，籍其家三分之一。
帝与诸王臣议曰：“今与大明为敌，我国居处与敌相远，其东边军士途路更遥，行兵之时，马匹疲苦，可将马牧于近边地。西近大明国，于界凡处筑城。”议定，遂经营基址，收聚木石。因天渐寒，且止。
九月二十五日，遣兵掠会安堡，屠戮甚众，得人畜一千，其中有屯民三百斩于抚顺关，留一人，割双耳，令执书回。其书曰：“若以我为逆理，可约定战期，出边，或十日，或半月，攻城搦战。若以我为合理，可纳金帛，以了此事。尔大国乃行窃盗，袭杀吾农夫一百，吾杀汝农夫一千，且汝国能于城内业农乎？”遂回兵。至二十九日寅时，东南有一道白气，自地冲天，形如大刀，约长十五丈，宽丈余，十月十一日五更时，东南更有白气自星出，约宽五尺，直冲大明，至十四日后不见。其出气之星，每夜向北斗渐移，至二十九日，直越北斗尾，自此以后不见。
十二日，闻东海胡儿胯部长纳哈答，率民百户来降，命二百人迎之，二十日至。上升殿，降众见毕，设宴。举家来归者，列一处，有遗业而来欲还家者，另立一处。其为首八人各赐男妇二十口，马十匹，牛十只，冬衣蟒缎、皮裘、大囤，秋衣蟒袍、小褂，四季衣服俱备，及房田等物。其欲还者见之。留而不去者甚多，乃附信与还家者曰：“满洲兵欲杀吾等，图我人畜财物，汗以抚聚人民为念，收为羽翼，不意施恩至此，吾土所居弟兄眷属，可皆率之来。”
十二月初二日，辽东经略杨镐，遣承差李继学同前放还者二人至。
