中国从70年代开始对东海地质和油气资源进行调查,目前已经积累了比较丰富的资料。整个东海,目前已知的油气田位置,只有中国多年勘探后发现油气的所谓西湖凹陷和浙东凹陷。这两个凹陷都大部分处于日本主张中线的中国一侧。地理上离中国江浙一带很近,离日本本土非常远,而且有冲绳海槽阻拦。中国陆续在西湖凹陷的12个构造和地层圈闭中发现了大量的天然气和凝析油。它们分别是:平湖、宝云亭、武云亭、孔雀亭、春晓、天外天、残雪和断桥等8个油气田以及玉泉、秋月和孤山3个含油气构造。其中平湖气田、春晓气田和宝云亭气田探明天然气地质储量超过了100亿立方米。
东海其他地区,日本中线以西,基本没有勘探作业,所以不知道有没有油气。
在实际开发操作上,由于东海距离日本本土很远,冲绳海沟有两千多米深,架设输气管道技术难不说,经济上也行不通。就算他们自己开采出油气,也只能卖给中国。
中国无论在时间上、国际法上、和经济上,都领先日本,占有优势。对中国来说,已先行开发的“春晓”、“天外天”等油田位于日方所谓的“中间线”的中方一侧,属于“没有主权争议的近海”,不能成为共同开发的对象;而日方则坚持所谓“中间线”原则,将本来就不具“合法性”的“中间线”以西(中国一侧)的已开发油田一并纳入到“共同开发”的范畴。日本要求中国停止单方面开采,并向日本提供东海油气田的地质资料以及其他与油气开采相关的数据,但中方以油井在“中间线”以西为由拒绝了日方的要求……
“搁置争议,合作开发”的战略思想依然是解决东海油气之争的最优选择。中日两国和则两利,斗则两伤,鹬蚌相争,只能是渔翁得利,中日两国如在东海油气争端问题上擦枪走火,只会延误中国现代化发展进程,只会给对中国心怀叵测的国家找到制约中国的借口。中日两国间在东海海域划分及油气田开发等方面的争端是十分复杂的,涉及到各种国际法和现实的矛盾与相互间国家战略的博弈,但双方都不会突破各自的“底线”,目前双方的所有举措,包括军事部署,都是为了在外交场合与谈判桌上争得更多的筹码。中国当然必须保持与经济实力相应的国防力量,但这不仅仅是保卫国家安全的唯一手段,而且也是一种处理各种国际关系的博弈手段。种种迹象表明,未来的共同开发必定是路漫漫而修远,而关于东海石油资源,中国保卫的不仅仅是自己的话语权,更有作为一个大国的尊严。
争夺国际市场话语权之战
——中国对铁矿石涨价说不
2009年5月19日,巴西著名球星罗纳尔多代言巴西淡水河谷公司,由其所做的广告刊登在《人民日报》第8版整版。在广告中,身着黄绿色球衣的大罗露出他标志性的笑容,手做“V”字状,两边的广告词分别是“淡水河谷公司,中巴两国贸易促进的桥梁”;“淡水河谷公司,与中国发展建设携手三十余载”。
对于大罗,说得夸张点那叫“地球人都知道”,足球踢得倍儿棒,绿荫赛场上的“外星人”嘛。对于淡水河谷公司,一般的老百姓还真有点脸生。不过那两句广告也不是瞎盖的:巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。淡水河谷公司自1974年开始向中国销售铁矿石,作为巴西首屈一指的企业,淡水河谷公司每年提供的铁矿石就占巴西向中国总出口的50%。2000年至2009年间,淡水河谷公司每年向中国出口的铁矿石从1,500万吨增至1.3亿吨。中国目前每年可生产钢铁5亿吨,其中约20%是利用淡水河谷公司出口的铁矿石冶炼而成。
只不过,在和中国做铁矿石生意时,淡水河谷公司可就没有大罗笑得那么厚道了。近几年铁矿石疯狂涨价,淡水河谷等国际矿业公司借中国对铁矿石需求量的快速上升,大幅涨价,猛敲竹杠,真有点吃人还不带眨眼的狠劲。就在2008年9月,巴西淡水河谷公司通知中国相关钢铁公司,要求其铁矿石在2007年涨价65%的基础上再涨13%(即实际涨幅达到98%)。由于当年2月双方已经就年度价格达成了协议(即比2007年上涨65%),中国方面对巴西公司的无理要求坚决予以了拒绝。贪婪的淡水河谷居然单方面撕毁了合同,停止对中国供货,致使中国大量货船滞留巴西,给中国相关钢铁公司造成巨大的损失。
按照惯例,4月1日为通常的国际铁矿石新合同价格的执行日期。现在赶上世界性金融危机,钢铁市场遭遇寒流,铁矿石市场呈现供大于求的基本态势,铁矿石应降价已成为各方的共识,但在具体的降价幅度上,中方与三大铁矿石巨头的谈判却陷入了僵局。中国钢铁协会和世界钢铁巨头就钢铁价格的谈判迄今还没有结果。在谈判桌上僵持不下的情况下,淡水河谷开始在中国做广告,想改变中国人对淡水河谷的印象。
对于淡水河谷公司的主动示好,我们当然应该还以笑脸,但在2009年和以后的铁矿石价格谈判中,我们绝不能再当“冤大头”!
国际铁矿石价格谈判的游戏规则
国际铁矿石价格谈判开始于1981年,经过铁矿石供应商和消费商的谈判确定一个财政年度内的铁矿石价格,价格一经确定,双方则依照谈定的价格在一年内执行。
根据传统的谈判习惯,国际铁矿石市场分为日本市场(亚洲市场)和欧洲市场。每个财政年度在东方以日本铁矿石用户为代表,在欧洲以德国用户为代表,与世界铁矿石主要供应商澳大利亚必和必拓集团(BHPBilliton)、力拓集团(RionTinto)以及巴西淡水河谷公司(VALE),分别确定亚洲市场和欧洲市场铁矿石产品价格。参与谈判的亚洲主流钢厂有日本新日铁公司、日本JFE钢铁株式会社、韩国浦项制铁公司、中国宝钢。
谈判惯例是消费商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后则谈判结束,国际铁矿石供需双方均接受此价格为新的年度价格,即首发价格。且矿石供应商在与第一家大客户达成价格协议时都会许诺,在与之后的钢厂谈判时不会给更低的价格,钢厂也会许诺,不会接受其他矿山更高的涨价幅度。1995年以前欧洲价格和亚洲价格会有不同,但欧洲的首发价格在欧洲从未被推翻过,亚洲的首发价格在亚洲也从未被推翻过,1995年以后无论是在亚洲首发还是在欧洲首发,都被全球普遍接受。
巴西淡水河谷公司(VALE)
巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。公司成立于1942年6月1日,除经营铁矿砂外,还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年初,淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司,还收购了萨米特里矿业的全部股份。
现在,淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。
力拓(RioTinto)
世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。该公司控股的哈默斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司,在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山,探明储量约为21亿吨,公司铁矿年生产能力为5500万吨。预计在建扬迪采矿工程完工后,该公司铁矿年生产能力将达到6500万吨以上。在力拓公司业务中,澳大利亚业务占45%,北美业务占40%,南美占5%,该公司的销售收入来源情况为:北美占28%,欧洲占23%,日本占22%,澳大利亚和新西兰占4%,中国占5%,其他亚洲国家为14%。
必和必拓公司(BHPBillitonLtd.)
以经营石油和矿产为主的著名跨国公司。BHP于1885年在墨尔本成立。Billiton于1860年成立。2001年6月,两公司合并。2003-2004财年,总收入340.87亿澳元,总市值1363.5亿澳元,雇佣员工3.5万人,成为全球第二大矿业集团公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。目前,公司是全球第三大铁矿供应商。BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区,矿区的总探明储量约为29亿吨,目前铁矿石的年产量为1亿吨。在亚里南部,还有未开发的C采区,保有储量45亿吨。
必和必拓目前是中国最大的矿产品供应商之一。如今中国是必和必拓铁矿石和氧化铝的重要市场,占我们约20%的氧化铝销售,约40%的铁矿石销售。其它一些重要的产品还包括铜、镍、铬、炼焦煤和锰。
受制于人——丧失定价权之痛
近些年来,全球铁矿石价格持续疯涨,被称为“疯狂的石头”。2005年铁矿石价格在2004年的基础上出现了惊人的71.5%的涨幅,2006年继续上涨19%,2007年上涨9.5%;2008年上半年铁矿石价格毫无悬念地持续攀升,1-9月进口矿石平均到岸价141.32美元/吨,比上年同期上涨77.27%。以新日铁为代表的日本强势钢铁企业,一直主导着与国际铁矿巨头的矿价谈判。中国钢铁企业长期被排除在定价讨论之外,只能依据新日铁谈成的所谓“亚太地区公开价”来签订进口铁矿石合同。
自2004年中国首次参与铁矿石谈判,确定每年11月与全球三大矿业巨头(必和必拓公司、巴西淡水河谷公司、力拓矿业公司)展开一对一的谈判,以达成下一财年的铁矿石长期协议价格。其间,中方与三大巨头围绕长期协议市场、现货市场、海运市场展开了跨越大洋的大博弈,铁矿石市场在钢厂、矿山、贸易商、海运商的推动下走出了一波史无前例的大牛市。但是,中国作为铁矿石第一大进口国,铁矿石海运量占全球约50%,铁矿石进口增量占全球铁矿石进口增量的80%以上,却在多次国际铁矿石谈判中,处于劣势和从属地位,与世界第一大钢铁生产国和世界第一大铁矿石进口国的地位极不相称。
2004年,宝钢第一次代表中国钢企谈判,如同新日铁代表日本钢铁界一样。不过,新手上路的宝钢并没有发挥太大作用,依然是追随日本基准价;
2005年,日方率先谈定涨价71.5%,宝钢尝试“中国价格”,最终失败;
2006年,僵持到5月份,巴西淡水河谷与德国蒂森克虏伯公司达成涨价19%的“首发价”,宝钢继续要求谈判,认为这个价格没有考虑中国因素,但近一个月的努力未果,再次无奈接受19%的涨幅;
2007年,宝钢终于获得“首发价”,与淡水河谷达成涨价9.5%,遗憾的是未能遏制铁矿石价格上涨的势头;
2008年,由于钢铁市场的繁荣,国内钢铁企业普遍存在“进口铁矿石饥渴症”,再加之海运费屡创新高,使得中国企业在2008财年的全球铁矿石谈判中再次丧失定价话语权,被三大矿业巨头冲破不少传统定价惯例。除了与巴西淡水河谷达成了2008年铁矿石价格大幅度上涨65%的协议,更是为弥补所谓的在“到岸竞争力”上存在的运费等方面的“价差”,与澳洲力拓矿业公司达成最高上涨96.5%的协议,持续了半年多的中国和力拓2008财年铁矿石谈判,最终以中方的妥协结束,速度之快令包括中钢协在内的业内人士都感觉到震惊,这也是在国际铁矿石谈判史上首次出现两个价格。7月,全球头号铁矿石生产商巴西淡水河谷公司寻求再度涨价12%,该建议遭到中国钢铁生产商的集体抗议,淡水河谷方面强硬停止供货……
按中国钢铁工业协会预计,中国2008年铁矿石进口增量为4000万吨。中国钢铁工业协会副秘书长张锦刚分析,这意味着2009年进口总数超过4亿吨。如果按照铁矿石基准价上涨65%计算,我国钢铁企业在2008财年的成本将上升100多亿美元。据测算,澳大利亚粉矿协议价上涨79.88%,将使中国钢厂采购成本每吨比去年增加41.8美元,而2008年度全球铁矿石价格谈判已经基本结束,澳大利亚铁矿石价格涨幅最高达到了96.5%。铁矿石大幅涨价已成为我国钢铁企业难以承受之重。此前由于铁矿石大幅涨价,2007年12月份,我国大中型钢铁企业平均炼钢生铁制造成本比2006年同期上升30%多,企业已经普遍面临成本上升的巨大压力……
在此背景下,中国钢铁企业只能将提高钢材价格视为能抓得住的“救命稻草”。据中国商务网2月25日报道,自日韩钢厂与巴西淡水河谷谈判结果揭晓后,国内已有50多家钢厂上调钢材价格,部分钢厂甚至一周3调。钢材价格上涨将加大建筑、家电、汽车等与百姓生活密切相关行业的生产成本,引发涨价连锁反应。对于正在千方百计控制物价过快上涨的我国政府来说,无疑又增加了工作难度……
据国家统计局公布,铁矿石价格上涨几乎带动了所有的原材料价格的上涨:2008年以来,PPI指数(生产资料价格指数)涨幅不断攀高,2月份同比上涨6.6%,增速创出3年来的新高,而3月份PPI涨幅窜到了8.0%,之后4月份8.1%,5月份8.3%,一路走高。7月17日,国家统计局发布的最新数据显示,6月份PPI同比上涨8.8%,再次刷新了记录。在最新的PPI数据中,上半年涨幅最高的是原油,大型钢材位居第二,其次是黑色金属冶炼、煤炭开采等。
据国内汽车制造商透露,汽车仍是70%以上钢铁构成的产物。而今95%的上涨压力传导到终端,导致的利润损失大约在4.4%~7.3%。这对于目前已经卖出“白菜价”的轿车而言,部分汽车经销商有可能将在这场风暴中被淘汰。
据房地产业内人士测算,目前国内房产市场上,建筑安装成本约占房价的20%~30%,而其中钢筋的成本占到20%左右。2008年以来钢筋价格已经上涨了20%,从而导致房地产企业成本上升4%左右。从铁矿石价格上涨的幅度来看,未来一年,钢筋上涨引起的房地产开发企业成本上涨将在10%以内。尽管房地产商目前仍有30%左右的利润,但其中近一半利润有可能因为钢材涨价而消化……
因成本上涨等因素,国内工业企业利润已经受到了影响。
有巨大市场反被利用——大买家为何不是大赢家?