蒋介石此时上演的周瑜打黄盖的把戏，明眼人一看就明白，此意目的是要先稳住张学良。张学良自知蒋的用意，但一时又不知说什么好，只有邵力子揣摩透了蒋的心思，上前劝蒋：“委员长，事情早已过去，算啦，算啦。”这一席话，使蒋介石有了转移话题的台阶。
蒋介石为了不使张学良生疑，对此行“剿共”的事项只字不提，声称自己是来西安“避寿”的。因为10月31日是他50暖寿，他要在这期间到各地走一走。
蒋介石在西安下榻的地点选在华清池，这是中国的一大名胜。相传秦始皇在骊山触怒女神，被唾一脸，后即发疮。始皇求恕，神女便托梦要他用温泉洗愈。因此温泉华清池又叫神女汤。唐代在此建立华清宫，玄宗每年偕杨贵妃在此过冬，经常在这里沐浴，引出不少故事。白居易《长恨歌》中“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”的名句，用典即在此地。
蒋介石为什么驻节这里，一个西距西安25公里的偏僻之处，是为求清静还是为方便沐浴？当然都不是。但这个地方却实实在在地成了他的蒙羞之地，即使以后事过多年，一想到此地他都会萌生后怕、顿生怒气。
华清池仅是古城西安之一景，如果说要游览名胜古迹，在陕西游上个十天半个月是不成问题的。蒋介石尽量装出悠闲轻松的样子。他选择去西岳华山游览华山，以险著称，以奇拔峻秀冠天下。在张学良、杨虎城和邵力子的陪同下，蒋介石边游边谈。他指点着华山，似是一语双关，又似是有感而发，说道：“西岳之胜在于险！一有失误，就会掉到万丈深渊里哦……”
张学良看到华山的天然奇景、庙宇古迹，也是感慨万千，但他与蒋介石的感受不同。他随即以一首七言绝句寄托情怀：偶来此地竟忘归，风景依稀林欲飞。回首故乡心已碎，山河无恙主人非。（8）听了张学良的诗句，蒋介石若有所思，随口问道：“汉卿，近来看些什么书？”张学良直言答道：“近来看了两本书，一本是《辩证唯物论》，一本是《政治经济学》。”张学良的回答，使蒋介石进一步印证了他所获得的关于张学良思想激进、联共抗日的密报不假。蒋介石虽然很生气，但又不好发作，遂劝道：“这些书都是苏联人写的，不适合中国国情，你看了会中毒的。”这最后一句，蒋介石担心会刺激张学良，遂又补充说：“你要好好读读《大学》和《曾文正公全集》，你把这些书读通了，就能正心、修身、齐家、治国、平天下，一辈子都受用不尽。”
游完华山，蒋介石又游览了秦陵、黄陵、周原、西五台，参观了碑林。这时，他的大批亲信人马陆续赶到了西安。至此，蒋介石在西北的嫡系精锐部队已经达到260个团，约30万兵力。国民党的许多军政要员也云集西安，他们是：陈诚、卫立煌、蒋鼎文、陈调元、朱绍良、万耀煌、陈继承、蒋方震、张冲、蒋作宾、邵元冲等，还有西安的晏道刚、曾扩清也应位列这一千人等之中。
蒋介石有了后盾，这时才开始发威，指令张、杨限期剿共。
蒋介石的剿共计划遭到张、杨的抵制，但张、杨也难以说服蒋氏改变方针，双方都在试图用自己的力量影响和改变对方蒋介石在征服对手方面，可谓沙场老手。这次处理西北局势，他采用的方法依然是先武力威慑，再内部分化，各个击破。
因之，在他出发去西安前，已吩咐侍从室主任钱大钧草拟好一个名单，而在他到达西安后，即下令名单所列各方面大员齐赴西安，共商“剿共”大计。在其嫡系部队到达西北后，又大张旗鼓地布兵摆阵，扩建机场，首先给西安方面以心理压力。在做足宣传文章之后，蒋介石才在他下榻的临潼华清池分别召见张、杨，宣布他的“剿共”计划。
张学良直截了当地提出了自己的不同意见。他说：“总司令，请恕我直言，为了拯救国家和民族危亡，必须停止内战，一致抗日。这不仅是我个人意见，整个东北军都有这个要求，全国人民也都有这个要求……”
蒋介石没等他说完就训斥道：“军人以服从为天职，我叫你向东，你就向东，我叫你死，你就得死。风吹草动，兵随将走。当统帅的不动摇，当兵的就不会动摇。”
对蒋介石的批评，张学良不能认同。他据理力争：“打内战是调动不灵了，要是打日本，可以调动自如，锐不可当。”
蒋介石对张学良以士兵不愿意为由拒绝“剿共”很不高兴，但是，他从张学良的话中也找到了说服张学良的机会。于是就说：“剿共政策，不能改变，士气问题，我来解决。”蒋介石自信，只要他亲自给官兵讲明利害关系，就一定会扭转东北军官兵的思想。到那时，你张学良再不“剿共”，就没有了理由。
蒋介石又召来杨虎城谈话。
杨虎城没有张学良与蒋介石那样的特殊背景，因此也就不能像张那样公开对蒋介石说“不”。只能是委婉地表达意见：“我个人完全服从委员长的命令，但是部队抗日情绪高涨，剿匪士气低落，确实是个令人忧虑的问题。”
杨虎城的回答与张学良如出一辙，这使蒋介石既震惊又忧虑。他震惊的是，这两支屡有冲突的部队居然走到了一起，真有点出乎意料。他忧虑的是，现在不仅是张、杨个人不愿“剿共”的问题，而且是两支部队都不愿“剿共”的问题。要把这两支部队拆散，前有民众支持，后有共产党支招，谈何容易呀！尤其是东北军打回家乡去的愿望越来越强烈，谁能撼得动这种思乡情结？
蒋介石还是决定以领袖身份到王曲军官训练团训话，想亲自“解决”两军基层官兵不愿“剿共”的问题。
这是10月27日，王曲军官训练团第三期典礼如期举行。西北“剿总”和东北军、17路军的团以上干部应召而来聆听蒋介石的训话。蒋介石操着浓重的宁波口音讲道：“我们革命军人首先要明礼仪、知廉耻，在家要尽孝，要孝顺父母；为国要尽忠，要服从长官。这是我们革命军人的本分。同时我们革命军人还要分清敌人的远近，事情的缓急。我们最近的敌人是共产党，为害也最急；日本离我们很远，为害尚缓。如果远近不分，缓急不辨，不积极“剿共”而轻言抗日，便是是非不明，前后倒置，便是不革命。那样在家是不孝，为国是不忠；不忠不孝，便不能算是一个革命军人。国家有法律纪律在，对这种不忠不孝的军人是要予以制裁的。”他接着说：“假如我们现在不集中力量打眼前的主要敌人，而大喊大叫要打几千里外的敌人，那就是违反我的‘安内攘外’的政策，违反这个政策，就是反革命，反革命我就要打倒他。”（9）这些话，显然不光是说给受训军官听的，也是给张学良、杨虎城的警告，给东北军和17路军的警告。具有浓厚抗日思想的受训军官，是难以接受蒋介石那套不怕亡国而惧内争的歪理的，所以，短短半个小时的讲话，会场多次出现连续不断的咳嗽声和跺脚声。张学良怕引起蒋介石的不快，讲话以后马上宣布解散，把原来安排的现场提问临时取消。
蒋介石对会场中的现象未流露出介意之情。会后，继续在张、杨的陪同下去青龙岭，观赏终南山雨后景色。晚上又去省银行欣赏宋代名画《长江万里图》，用以作出对王曲军官训练团一事不介意无所谓的姿态。
28日，蒋介石邀张学良会谈。蒋介石开门见山地说：“毛泽东不是写信给我吗？我来了就是对他的答复。”这句话是带着杀气的，同时也表达了他对张学良背着自己与共产党联系的不满。可一心只想抗日的张学良没有管这么多，竟接过话茬儿说道：“学良正要向委员长报告。”于是，就一五一十地把毛泽东、周恩来10月5日致函张学良并转蒋介石的信的内容转述于蒋。信是这样写的：
汉卿先生阁下：
中国共产党建议全国各党各派各界各军的抗日民族统一战线已经一年多了。虽已得到全国人民的赞助，但中国国民党不但至今采取游移不决的态度，而且当日寇正在准备新的大举进攻时，反令胡宗南军深入陕甘，配合先生所指挥的部队扩大自我残杀的内战。……先生是西北各军的领袖，且是内战与抗战歧途中的重要责任者，如能顾及中国民族历史关头的出路，即祈当机立断，停止西北各军向红军的进攻，并祈将敝方意见转达蒋先生速即决策，互派正式代表谈判停战抗日的具体条件。拟具国共两党抗日救亡协定草案，送呈卓览。寇深祸急，愿先生速起图之。
毛泽东周恩来
10月5日（10）
蒋介石听罢信的内容后，立刻训斥张学良：“你是中了共产党的魔术！在杀尽红军，捉尽共匪之前，决不谈抗日的事。”
但张学良仍然表示，应该“停止内战，一致抗日”。蒋介石本来还想向张学良撒气，但旋又考虑明天就要去洛阳，于是又把语气缓和下来，说道：“我们要把局势完全掌握在自己的手里。别担心，苏联将完全愿意讨论同盟问题，有无红军都无所谓。如果我们首先消灭了红军，我们今后在与苏联谈判时，就能处于一个优越得多的地位。我们的责任是消灭国内的共产主义威胁，首先把中国人民从红色帝国主义手中拯救出来。然后，我们再考虑其他的同盟，在共同利益的基础上抵抗日本。”（11）这段话，似乎是受前面提到的苏联驻华大使鲍格莫洛夫谈话的影响，而在向张学良透露苏联可能不再关心中共前途的判断，以打消张学良对抗日发动的担心，而不知内情的张学良是不可能从他的话里听出玄机的。
与张学良谈话后，蒋介石接受了《大公报》记者的专访，公开表明誓把“剿共”内战进行到底的决心。蒋氏指出：“政府决定贯彻戡乱方针，因为共产党受国际指挥，不以中华民族利益为本位……（政府）断不能容许国际操纵之势力，以武力破坏国家，毁灭中华民族之独立性。”
这次谈话，张学良深感失望，因为他说服蒋介石的努力无果。蒋介石也对张学良更为不满，以至在当天的日记里写道：“汉卿乃如此无识，可为痛心。”（12）29日，蒋介石乘火车去洛阳准备做寿，但他一到洛阳，即迅速召开军事会议，部署攻击刚刚会师陕甘的三大主力红军。蒋决定：由第1军、第3军、第37军和东北军的第67军、骑兵军，从会宁至固原一线，自南到北，分成4路，夹击红军。31日，蒋介石下达了总攻击令。
接获蒋介石这道命令，各路“围剿”大军却是表现不一，张学良领导的两个军因与红军早已达成默契，自是不愿与红军交火，其他几路也大都消极观望，惟独胡宗南的部队显得特别卖力，孤军推进到红军的腹地。至11月21日，红军主力不仅摆脱了“围剿”军的堵截，而且对胡宗南的几个师形成合围之势。这一天，红军主力主动发起了环县山城堡战役。下午，左权的红1军团、徐海东的红15军团发起总攻，红四方面军的王宏坤第4军与红二方血军萧克的第31军配合作战，经过一昼夜激战，将胡宗南部的第78师232旅和第234旅的两个团全部歼灭。在盐池、定边方向的胡宗南部第1旅，也被宋时轮领导的红28军击溃。国民党“围剿”军遭受这一重创后不得不暂时撤围再图，重新组织围攻。
让我们再回到10月31日，蒋介石50岁寿辰这一天。
这一天的洛阳，胜过节日，热闹非凡。整个洛阳都被精心“打扮”了一番。洛阳西宫军分校广寒宫礼堂装饰一新，贺幛寿联挂满墙壁，主席台正中一只五彩缤纷的大花篮，烘托着蒋介石的巨幅画像。庆典中的祝词、贺词充满了对他的“统一”、“剿共”勋业的溢美和“盛赞”。来自各国的外交代表，包括德国元首希特勒、日本首相广田等，也都发来了贺电。庆典之后是生日宴；生日宴过后再举行飞机表演，这些表演的飞机是侍从室以抗战的名义组织各界民众募捐购买的，正好50架，分为10队，每队5架在空中做各种特技飞行动作。这别开生面的祝寿形式，比起那50支燃起又要息掉的蜡烛可要新鲜得多，当然花费也会不小。
这一天的南京，也举行了隆重的寿诞献机典礼。在明故宫飞机场先后有68架新型战斗机腾上高空，由南京上空向蒋介石一家表示庆贺，总计有230多个单位出席庆典，人数达20万左右。
全国各地也都安排有各种庆寿活动。党政军各界自南京国民政府主席林森以下纷纷致电祝寿。全国各地悬旗致敬，还有不少地方建起了“中正堂”、“介石堂”。
在洛阳的祝寿队伍中，名望和资历最高的要数张学良和阎锡山了，他们都当过蒋介石的陆海空军副总司令。因为二人始终伴随在蒋介石的左右，这也不能不引起人们的注意。而这次二人跟随蒋介石左右，还是为了劝蒋。对于劝蒋放弃“剿共”政策，一致抗日，张、阎早有默契。1936年5月，张学良曾亲赴太原，劝阎接受他在九一八事变时的教训，对日本不能存有幻想，不能采取不抵抗主义；日本如要入侵晋绥，要坚决抵抗。10月，张又两次去太原见阎，得知阎对“剿共”政策已存疑虑，遂与阎商定：如蒋介石不抗日，晋军和东北军联合红军共同抗日。张还派西北“剿总”秘书兼办公厅第6科科长李金洲两次去太原晤阎，商议共同抗日事。而这时阎已邀请薄一波等5名共产党人到太原协助他准备抗日。阎锡山在10月30日去洛阳给蒋祝寿时，特意绕道西安与张同往，也是为了与张商议向蒋进谏事宜。
庆寿活动一结束，张学良就与阎锡山一起去拜见蒋介石。谈话是从这次飞机表演开始切入主题的。张学良与蒋一见面就说：“这次飞机表演很有水平，飞机也很好。”蒋介石此时尚沉浸在庆寿的欢愉之中，听到这话也就示意张继续说下去。
张学良话题一转说道：“不过，委员长可知侍从室在动员捐献时是怎么讲的吗？”
蒋介石急忙问道：“怎么讲的？快说来听听！”
张学良见蒋介石愿意听，就说：“侍从室下达捐款献机的通知时，是打着抗战的旗号。委员长，现在国难当头，民生凋敝，民众之所以能如此踊跃捐献，其热忱完全是出于抗日，是为拥戴委员长领导收复失地，领兵抗日。所以，这次捐献盛况空前。”
“是啊，汉卿、百川，听说小学生把买铅笔、糖果的钱都拿出来了，群情如此。”蒋介石顺口说着，突然觉得话茬不对，又一想：这两天这两人一直追着我转来转去，是不是来做说客，劝我来了。于是，笑容顿失，改口道：“抗日，又是抗日，你讲了多少回了。你作为一个军人，应该分清敌人的远近。共产党就在你们的身边、面前，而日本远在千里之外。我们应该先消灭眼前的敌人，免除后顾之忧，然后再去解决远处的敌人。”
蒋介石自己听不进张学良的劝说，反而劝起张学良来：“汉卿，共匪已成强弩之末，短期内不难消灭。消灭了共匪，可以永绝后患。”
张学良觉得蒋介石还是老调重谈，不愿听下去，就把话题转到东北军身上：“我眼看着损失的兵力无法补充，遗下的孤寡无法抚恤，流亡的东北官兵，到西北来“剿共”，离家乡一天比一天远。”说到这儿，他的眼圈湿润了，而“共产党提出中国人不打中国人，停止内战，一致抗日，打回东北老家去，我们的官兵听了怎能不动心。共产党与日寇，究竟谁是中国国家民族的最大敌人？”
