以郑秋的聪明才智，到了蜀国之后，很快取得了蜀王望帝的喜爱，并与之成为了很好的朋友。他史无前例的以一个外国来使的身份参与蜀国的朝政。其实郑秋此行蜀国的目的，有着他强悍的狼子野心。的确，蜀国的发展比自己的国家先进了许多。也难怪郑灵儿自从来到蜀国以后，就没有想回去的意思了。
望帝杜宇是蜀国的先帝蚕从从田间带回来的，没有人知道杜宇的身世。
蚕从这天在田间观看庄稼和桑叶的时候，忽然一阵晴天霹雳，轰隆隆的一声巨响之后，天地间瞬间变得一片黑暗，黑暗只是持续了很短的时间，天元回归当初，只是出现在蚕从的面前多了一位少年。蚕从见他器宇不凡，定是上天派来的神灵，把他带回王宫，那时候，蚕从年事已高，正愁蜀国没有继任的国王，当他见到杜宇的时候，心中便有了底。眼前的少年正是自己寻觅已久的人，只是没有想到在这样的场合见面。
杜宇是一个极其聪明的人，并且还知晓许多农业知识，这让蚕从更加欣慰，更加坚信他能胜任蜀国的国王。蚕从毫无保留的将自己生平所学传授与杜宇。杜宇天资聪慧，不负厚望，所有的能耐即使点到为止，点到便通晓了。
蚕从死后，杜宇当之无愧的成为了蜀国的新国王，号望帝。
望帝带领勤劳的蜀国人民更加勤奋，他很关心老百姓的生活，教导老百姓怎样种植庄稼，叮嘱人民要遵循农时，搞好生产。他热爱百姓，因此百姓对他十分拥护。
然而就在蜀国要风得风，要雨得雨的时候，蜀国却出现了灾难。那时蜀国经常闹水灾。望帝也想尽各种方法来治理水灾，但始终不能从根本上根除水患。这样的情景持续了几年，连年的灾难，让蜀国的人民过着水深火热的生活，名不聊生。好在这几年的时间各个毗邻的国家没有战乱，国家之间友好相处，不论是杜宇还是郑齐，他们都不希望有战争发生，战争只能是老百姓遭殃，他们并不愿意看见黎民遭遇兵荒马乱。然而蜀国的洪水问题一直没有得到解决。
直到有一年，忽然从河里逆流漂来一具男尸。人们见了感到十分惊奇。因为河流上的东西总是顺流而下，怎么这个尸体却是顺逆而上？好事的蜀国人便把这个尸体打捞上来。更令人吃惊的是，尸体刚一打捞上来，便复活了，开口讲话，称自己叫鳖灵，原住长江边，是一鳖精修成，每天夜里他都要到井边的一棵夜合树下同情人朱莉幽会。他听说西海水灾泛滥，便沿江而上，到了蜀国。这个消息让望帝知道后，望帝便叫人把他叫来想见。两人一见面，便一见如故，谈得十分投机，大有相见恨晚之感觉。望帝觉得鳖灵是个难得的人材，便任命他为蜀国的宰相。并派人找到了鳖灵的情人朱莉，把她带到了蜀国，让他们相会。
鳖灵到来不久，一场大洪水又爆发了。这场洪水大之以往，和当年尧时候的洪水几乎不相上下。老百姓深受其害，死的死，逃的逃，国家陷入一片混乱。蜀国人口锐减了民不聊生，举国哀鸿遍地。望帝委以鳖灵重任，担任治理洪水的任务。在治水上，鳖灵显示出过人的才干。他带领民众治理洪水，打通了巫山，使水流从蜀国流到长江。这样，使水患得到解除，蜀国人民又可以安居乐业了。
就在鳖灵潜心为蜀国治水的时候，杜宇与鳖灵的妻子朱莉相爱并私通了。鳖灵治水成功回家后，杜宇感到对不起鳖灵，心中非常惭愧，鳖灵在治水上立下了汗马功劳，杜宇十分感谢，便自愿把王位禅让给鳖灵，号称开明帝，又叫丛帝。鳖灵受了禅让杜宇才跑到深山里去隐居。而鳖灵却趁机占有了杜宇的妻子。杜宇听到这个消息，内心十分痛苦。但鳖灵大权在手，杜宇对付不过他，无可奈何，只有一天到头悲愤、哀泣而已。后来，杜宇临死时，嘱咐西山的杜鹃说：杜鹃鸟，你叫吧，把我的心情，叫给人民听吧。从此，杜鹃就飞在蜀国境内，日夜哀鸣，直到它的口中流血。望帝杜宇尽管有一些缺点，但他爱人民，其总体上说，是一位好国君。人民一听到杜鹃的叫声，就联想到望帝生前的好处来，自然就感到杜鹃的叫声充满着悲哀。“杜宇曾为蜀帝王，化禽飞去旧城荒，年年来叫桃花月，似向春风诉国亡。”
蜀国风云并不见得烟消云散，郑秋见到丛帝是一位很有野心的帝王，自己心中的狼子野心的想法涌现了出来，他几次找到丛帝，只要丛帝发兵，攻打郪国，杀死郪王郑齐和郑平，自己就可以堂而皇之的成为郪的国王，这也是郑秋蓄谋已久的想法，他等待这一天已经等了很久了，他知晓自己已经没有时间在等待了。
只要坐上郪王的宝座，他会不惜一切代价，甚至还给丛帝开出了很高很优厚的条件，只要丛帝能够助自己达到目的，他甚至可以失掉自己心爱的女人。
丛帝自从到了蜀国之后，一直忙于治理蜀国的水患，并没有到过郪国。现今蜀国水患过后还有更多的事情要做，只是一时还没有答应郑秋的要求，虽说丛帝喜欢幽会情人，但是杜宇给他留下的阴影在他的脑海中，是永远也挥之不去的。他认为他和朱莉的爱情是天下最纯洁的，容不得有一丝一毫的玷污。
但是后来自作聪明的郑秋还是看出了他的心思，杜撰出了郪王郑齐不仅霸占了王位，还占有了自己的妻子。自己不得已才出使到了蜀国，为的就是有朝一日能够东山再起。
殊不知，郑奇做了郪王正是顺应天意，顺应民心。那能是他能随便就能够动摇的。丛帝对郑秋的言辞信以为真，决定发兵攻打郪国。
