青鸟带着戴维飞回了他家，黑贝快乐地迎上来，戴维谢过青鸟，青鸟抖抖翅膀飞走了。此时已是黄昏，戴维哼着歌，收拾屋子，他抹家具，拖地，屋子里窗明几净。然后，他又去了小花园，用剪刀剪下一朵朵鲜红的玫瑰，插在清水花瓶里。
黑贝吐出舌头问：“汪汪汪，我的主人，你为何如此高兴？”
“呵呵呵，不告诉你！”戴维朝黑贝眨眨眼睛。
玫瑰花儿静静开放，戴维耐心等待紫蝶小仙子。
很快，天黑了，时光中的黑女巫醒了，她动动脚，她的脚不痛了，她吩咐小怪兽给她端上晚餐。她吃过晚饭，骑上拖把飞了，今夜，恢复了元气的她要去找巴贝拉女巫再较量较量。
黑女巫骑着拖把飞呀飞，飞过高山，飞过大海，她朝着那个银灰色的城堡飞落下去。猫精灵赶紧去通报巴贝拉女巫：“不好了，时光中的黑女巫来了！”
“我就知道她会来！”巴贝拉女巫对妙妙女巫说。
“今晚注定是一场生死之战！”巴贝拉女巫又说。
妙妙女巫有些害怕，她身子瑟瑟颤抖，是她连累了好心的巴贝拉。
“打开城门！”巴贝拉女巫高声说。
猫精灵打开城门，骑在拖把上的黑女巫像道黑色的电流席卷进来，她嘴里吐出一口口黑气和臭气，她张牙舞爪扑向巴贝拉女巫。巴贝拉一边后退，一边竖起大拇指，猫眼戒指的绿光射向疯狂的黑女巫。
黑女巫轻蔑地一笑，她挥起头上那顶圆盘黑帽子，黑帽子里跑出来一只只黑色的吸血蚊子。蚊子嗡嗡叫，叮咬在巴贝拉女巫和妙妙女巫的脖子上。妙妙女巫挥起荷叶，她手里有了一瓶清凉油，她把清凉油涂抹在脖子上，然后，她把清凉油递给巴贝拉女巫。
巴贝拉女巫还没来得及接住清凉油，黑女巫挥舞着帽子，帽子里又跑出一只只毒蜈蚣。毒蜈蚣跳起来，叮咬在巴贝拉女巫的脸上。巴贝拉女巫坐上银色的地毯，晃动着猫眼戒指，嘴里念念有词，一只只银色的小鸟飞来了，啄去她脸上的毒蜈蚣和脖子上的黑蚊子。此时，巴贝拉女巫的脸和脖子都红肿起来，她变得很难看了。
看着巴贝拉变丑，野心勃勃的黑女巫哈哈狂笑，她继续施展巫术，今夜，她要彻底消灭巴贝拉女巫，她将是世界上最厉害的女巫，她要做女巫之王！已经受伤的巴贝拉女巫还没来得及还击，一道黑色的电流击中她，她惨叫一声，从地毯上摔落下来。
黑风呼呼地刮，尘灰满天，猫精灵们哭叫着躲闪，妙妙女巫也被刮倒在地。黑女巫抓起一只猫精灵，她活吞了这只可爱又可怜的猫精灵。这时，黑女巫更有力气了，她扑向巴贝拉女巫。
“住手！”漆黑的夜空中出现五彩的光。
黑女巫抬起头，她看见空中站立着蝴蝶仙界的仙王、仙后和四个美丽的小仙子。当她看见紫蝶小仙子，她一脸的嫉妒和怨恨，浑身起了鸡皮疙瘩。而紫蝶看见张牙舞爪的黑女巫，便闭上眼睛，不想再看这个老巫婆一眼。巴贝拉女巫和妙妙女巫看见五彩光里的仙王、仙后和小仙子，她俩脸上露出微笑。
黑女巫不在意四个美丽的小仙子，但她在意蝴蝶仙界的仙王和仙后，因为仙王手里的金色权杖和仙后手里的水晶棒威力无比，能打败恶魔和鬼怪，包括她，时光中的黑女巫。
黑女巫骑上拖把想逃。一道金光挡住了她的去路，仙王说：“你逃不掉了！”
接着，一道银光向黑女巫射来。黑女巫忙手搭凉棚，遮住这道强烈的光。
仙后说；“今夜，我要让你消失在时光中！”
“哼，没那么容易！”黑女巫咬牙切齿地说，她挥起黑帽子。
黑帽子里钻出一条条黑色的毒蜘蛛，毒蜘蛛飞起来，扑向仙后。仙王挥起金色权杖，一只只金色的鸟儿飞来，吃了毒蜘蛛。
呵呵，猫精灵们可高兴了，它们爬起来，摇旗呐喊，为仙王和仙后助威。黑女巫嘴里吐出黑风和臭气，仙王扔出一个金色的布袋，黑风和臭气全被装进了袋子里。黑女巫叽里咕噜念起咒语，仙后轻蔑地挥挥水晶棒，一个银色的口罩戴在黑女巫嘴上，她目瞪口呆，不能念咒语也不能吐黑风和臭气了。
“可恶的黑女巫，你活吞小怪兽，你吸小怪兽的血，你污染环境和空气，你折磨我的蝶儿，你把戴维变成石像……”仙后历数黑女巫干的一件件坏事。
“妈妈，快灭了她！”五彩光中的四个小仙子异口同声地说。
一道银光狠狠击打在黑女巫身上，她从拖把上摔下来。巴贝拉女巫竖起大拇指，猫眼戒指的光射向黑女巫，她嗷嗷惨叫。仙王挥舞起金色权杖说：“时光中的黑女巫，你的末日到了，但我不忍心打死你，我要毁掉你的巫术，让你变成一个普通的老太婆，让你自生自灭。”
戴着口罩的黑女巫抬起头，她漆黑的眼睛怨恨地望着夜空中的仙王，她呜呜地说：“我是时光中的黑女巫，好歹也修炼了一万多年，今夜，败在你的金色权杖下，我无话可说。但我绝不会听从你的安排，绝不会变成一个普通的老太婆自生自灭！我，我自行了断。”
黑女巫飞起来，用她最后的巫术，把自己变成了一枚枯萎的树叶。瞬间，这枚枯叶被时光的旋涡卷走，仅留下一个破旧的拖把。
黑女巫彻底消失在时光中！
巴贝拉女巫请仙王、仙后和小仙子们在她的城堡里歇歇脚，喝杯热牛奶咖啡。仙王和仙后说，他们要去戴维家。五彩的光消失了，仙王一家飞走了，妙妙女巫忙坐上荷叶，追赶那五彩的光。
五彩的光飞过那个黑色的城堡，紫蝶小仙子哭了，她怜悯城堡里的小怪兽。紫蝶小仙子的眼泪变成清泉，洗净了城堡，洗净了山林。黑色城堡重新变成了白色的天鹅堡，黑森林变成了绿森林。
小怪兽站在城堡里抬头望，仙后挥起水晶棒，小怪兽身上的咒语解除了，它们重新变回小水牛。猫头鹰钟身上的咒语也被解除了，它转动着眼珠子，变成一只自由的猫头鹰，飞出了蓝色的玻璃窗，飞进了绿色的森林。
仙后说：“小水牛，快回家！”
星光照亮回家的路，小水牛们听到了母牛妈妈的哞哞叫，它们走在回家的路上；大棕熊牵着小熊的熊掌，母子俩回到绿森林的家；树叶和草叶上的昆虫们苏醒了，它们唱起了流水一样的歌谣，赞美自己的家园。
哦，在这个有星星和仙子的夜晚，鸟儿们和走兽们都回到了绿森林家园。
仙王和仙后飞过圣迪亚小镇，清新的空气涓涓流淌。睡梦中的大人和孩子咯咯笑了，人们的肺病不治而愈了。
此时，戴维坐在小花园，他的身边趴着忠实的黑贝。一颗最亮的小星星飞来了，小星星落在他掌心。然后，一只青鸟飞来了。接着，五彩的光飞来了。
美丽的紫蝶小仙子从夜空飞落下来，她朝空中的爸爸妈妈和三个姐姐挥挥手，仙王和仙后带着三个小仙子飞走了。戴维拉着紫蝶的手，黑贝汪汪叫，紫色的花儿开满小花园。
多么快乐美好温馨的夜晚！星光闪亮，青鸟翩舞，妙妙女巫飞走了，她要回家写完那本童话书，童话的结局是幸福和快乐！
后来，圣迪亚小镇的那位艺术家，经过几年的辛苦工作，终于雕刻出了一尊世上最美男子戴维的塑像。那尊塑像放在广场中心，那个小镇之后成了一座很有影响力的艺术之城。
天鹅堡则成了一个童话旅游中心，天蓝色头发的露易丝女巫把戴维和紫蝶小仙子的画捐献给了天鹅堡。
风轻轻吹过蒲公英花开的草地，牛羊安静地啃食青草，鹭鸟和云雀在蓝空歌舞，黑色的牧羊犬跳上跳下。一个英俊的少年和一个美丽的女孩，手牵手走在那条没有花落没有尽头的小路上……
