鲍叔牙荐管仲
春秋初期，齐国（都城临淄，在今山东淄博）是个大诸侯国。公元前685年到公元前643年，齐桓（huán）公在位。齐桓公继位七年后就开始称霸。他的得力助手叫管仲，字仲，名夷吾，治理国家的本事很大。齐桓公任命他为上卿（即丞相）以后，齐国一天比一天强大。可是以前管仲却是齐桓公的死敌，他后来怎么成了齐桓公的得力助手呢？那就不能不提鲍叔牙了。
原先，齐国的国君是齐桓公的哥哥齐襄公。齐襄公残暴荒唐，连他的两个兄弟都逃到别国避祸去了。这两个兄弟是不同的妃子生的，一个叫公子纠，逃到了鲁国（都城在今山东曲阜）的姥姥家；一个叫公子小白，就是后来的齐桓公，逃到了莒（jǔ）国（都城在今山东莒县）。公子纠的老师是管仲，公子小白的老师是鲍叔牙。
管仲和鲍叔牙从小就是好朋友。他们在分别当公子纠、公子小白的老师以前，合伙做过买卖。鲍叔牙本钱出得多，管仲家里穷，出的本钱少。赚了钱呢，管仲倒多拿一份。伙计不服，鲍叔牙说：“管仲家里困难，等着钱用，多分点儿给他我乐意。”他俩也一块儿打过仗。冲锋时，管仲排在鲍叔牙后头；退兵时，管仲跑在鲍叔牙前头。人家说管仲贪生怕死。鲍叔牙分辩说，管仲不贪生，不怕死，只因他的母亲老了，多病，他不能不奉养母亲。鲍叔牙还说：“他的勇敢天下少有。”管仲听了这些话后就对人说：“唉，生我的是父母，了解我的却是鲍叔牙！”
公元前686年，齐襄公被人杀死了。第二年春天，公子纠和公子小白都想赶回去做国君。鲁国的国君鲁庄公亲自派兵护送公子纠回国。管仲怕公子小白抢在前头，就带着几十辆兵车匆忙赶路。走了一段时间，听人说公子小白已经跑在前面了。管仲使劲追赶，追了三十多里路才追上。管仲瞧见公子小白坐在车里，也不多说，偷偷地拿起弓箭，对准了公子小白“嗖”的一箭射过去。公子小白大叫一声，口吐鲜血，倒在车子里。管仲以为公子小白死了，急急忙忙带着人马逃跑。他想公子小白已经被射死，公子纠君位稳坐了。
谁知道公子小白并没有死。鲍叔牙护着公子小白抄小道赶到都城临淄（zī），可是公子纠年龄比公子小白大，照理应该立公子纠为国君。鲍叔牙硬是说服了大臣们，立公子小白为国君，就是齐桓公。齐桓公任命鲍叔牙做上卿，鲍叔牙推辞不做，说管仲才可以当这个官。
不久，鲁国的兵马送公子纠回到了齐国地界。鲍叔牙立即请齐桓公发兵抵抗，结果鲁庄公吃了败仗，又把公子纠和管仲带回鲁国。不料齐国的追兵追上门来打，鲁庄公没有法子，逼死了公子纠，拿住管仲。鲍叔牙让齐国的使者对鲁庄公说，管仲射过齐桓公，齐桓公要报一箭之仇，必须亲手杀了他。鲁庄公只好把管仲装上囚车，押回齐国。管仲明白，自己能活着回去，全是鲍叔牙的主意。原来鲍叔牙要举荐管仲帮助齐桓公治理齐国，怕鲁国先杀了管仲，便想出了这样一个计策。管仲一回到齐国，鲍叔牙就亲自到城外迎接。
接着，鲍叔牙把管仲大力保举给齐桓公。齐桓公说：“他拿箭射我，要我的命，你还叫我用他吗？”鲍叔牙说：“那会儿他是公子纠的老师，自然冒死帮着公子纠啦。可是管仲的本领比我强十倍，您要是用他，他准能给您立大功。”
齐桓公听了鲍叔牙的话，立即拜管仲为上卿。鲍叔牙反倒做了管仲的副手。
管仲当了上卿以后，发挥他的政治才能，大力实行改革，使齐国的国力迅速增强。七年后，齐桓公就称霸四方，成了春秋第一霸。他尊称管仲为“仲父”。鲍叔牙一心为齐国着想，甘居管仲之下，这在历史上被传为美谈。
赵氏孤儿
晋灵公的时候，屠岸贾（gǔ）跟晋国功臣赵盾有仇，三番五次想谋害他，都没办到。后来晋景公即位，赵盾死了，赵盾的后代赵朔等人的势力还很大。晋景公担心赵家势力过大，也想把他们除掉，便吩咐屠岸贾去抄斩赵家。
屠岸贾亲自带领军队把赵家的男女老少杀得一干二净。屠岸贾再一检查，发现单单少杀了赵朔的媳妇儿赵庄姬。赵庄姬是晋景公的妹妹。她正怀着孕，躲在她母亲的宫里。
赵家的两个门客、赵盾的心腹公孙杵臼（chǔjiù）和程婴探听到消息，想救快要出生的孩子。赵朔在被害前曾经跟他们说过：“要是生个儿子，起名叫赵武，武儿能够报仇。”
一天，一个宫女偷偷把一张字条传给程婴。程婴拿来一瞧，上头只有一个“武”字，便明白赵庄姬生了个儿子。他和公孙杵臼想：屠岸贾哪儿能轻易放过孩子呢？
屠岸贾得到了晋景公的许可，亲自带人上宫里去搜查。宫里的人说生的是个女儿，才生下来就死了。屠岸贾不信，可是搜来搜去也搜不到。他断定孩子给人偷出去了，就出了一个通告，说：“有报告赵家孩子的消息的，赏黄金一千两。”同时派人上各处去搜查，凡是有可疑的男婴，就杀掉。
看到这种情况，程婴就亲自去对屠岸贾说：“我跟公孙杵臼是赵家的门客。赵庄姬是添了一个儿子，她打发一个奶妈把他抱出来，叫我们两个人偷着喂养。如今我怕给人家告发，只好出来自首。”
屠岸贾着急地说：“孩子在哪儿？”
程婴说：“在首阳山后头。”
屠岸贾说：“你跟着一块儿去搜。”程婴领着屠岸贾一队人马来到山后几间草棚跟前。
程婴先去敲门，公孙杵臼出来，一见外边有武士，就想藏起来。屠岸贾说：“跑不了啦！快把孩子交出来吧。”
公孙杵臼假装纳闷地问他：“什么孩子？”屠岸贾就叫武士搜查，没有搜出来。屠岸贾仔细察看，发现后面还有一间屋子，锁着门。他劈开了门，往里一瞧，黑咕隆咚的。他瞪着贼眼往四下里瞧，隐隐约约看见好像有一张竹榻，上头搁着一个衣裳包。他上前拿起衣裳包一瞧，原来是绣花绸缎的小被子裹着一个婴儿。
屠岸贾得了仇人的命根子，赶紧提了出来，公孙杵臼一见，挣扎着要过去抢，可是两旁有人架着，他不能动弹。他急得扯散了头发，提高了嗓音骂程婴贪生怕死，丢了主人，丢了朋友，丢了良心，贪图重赏，成了畜生！程婴只管低头流泪。屠岸贾立刻吩咐武士杀死了公孙杵臼和那个小孩。
害死朋友、害死忠良家孩子的程婴，这时给人家指着脊梁骨骂。但只有大臣韩厥明白这件事的真相。
原来，公孙杵臼问过程婴：“扶助孤儿跟慷慨就义哪一个难？”
程婴说：“死倒是容易，扶助孤儿可就难了。”
公孙杵臼说：“那么，请你把容易的事让给我吧。”刚巧程婴自己有个才生下来的儿子，他横了心，就把自己的儿子交给了公孙杵臼，换出了赵武，然后去告密，这样，既保全了赵武，也救了许多无辜婴儿的性命。他骗过了屠岸贾，带着赵武投奔他乡，隐居了十五年。
晋景公死后，他的儿子晋厉公暴虐，也被大臣们杀了，大家立晋文公的侄孙为国君，即晋悼公。晋悼公有才干，信任韩厥，拜他为中军将军。韩厥抓住机会提起当年赵衰、赵盾帮晋国成就了霸业的功劳和后来赵家被灭门的冤屈。晋悼公也正担心屠岸贾势力太大，打算借替赵家申冤的名目把他镇压下去。他问：“赵家还有没有后辈？”
韩厥说：“有。老相国赵盾的两个心腹公孙杵臼和程婴把赵武救出来了。现在他已经十五岁了。”
晋悼公马上派人找回了赵武和程婴，把他们藏在宫里，自己装病不去临朝。大臣们听说国君生病，都上宫里去看望，屠岸贾也在里头。晋悼公一见大臣们都到齐了，就说：“当初赵衰、赵盾为国家立过大功，谁都知道他们一家都是忠良。”
大伙儿听了，都叹着气说：“赵家在十多年前已经被灭了族了。”
晋悼公叫赵武、程婴出来。韩厥说：“他就是赵朔之子赵武，当初被赵氏的家臣程婴用儿子换下来的。”
屠岸贾吓得魂儿都没了，瘫在地下直哆嗦。晋悼公说：“不把屠岸贾杀了，怎么平得了民愤？”他立刻吩咐武士们把屠岸贾砍了，又吩咐韩厥和赵武带着士兵抄斩屠岸贾全家。
晋悼公替赵家申了冤，起用了赵武，下令减少劳役，开矿开荒，操练兵马。这些事都做得很好，邻近的诸侯全都归顺了他。这么一来，晋国就又强大起来了。
孔丘周游列国
公元前510年，鲁国的国君鲁昭公去世。昭公庶出的弟弟宋继位，这就是鲁定公。
鲁定公是鲁国的一个象征性的国君，鲁国的权力落到了三个卿大夫家族的手中，这就是季孙氏、孟孙氏、叔孙氏。
季孙氏的家臣阳虎，找机会夺取了季孙氏的实权，并且企图灭掉季孙、孟孙、叔孙三族，自己取而代之。
后来，季孙氏宗主季孙斯逃到了孟孙氏的封地。孟孙氏宗主仲孙何忌有个老师叫孔丘，他早已料到了这次事变，并且事先对仲孙何忌作了警告。因此，仲孙何忌预先调兵遣将，将士兵伪装成搞建筑的工匠，埋伏在自己封地的四周。待阳虎赶来捉拿季孙斯时，仲孙何忌的伏兵一拥而上，将阳虎打败了。
仲孙何忌的老师孔丘，字仲尼，鲁国人，生于公元前551年。他的父亲叔梁纥是有名的武士，做过陬邑大夫。但在孔丘幼年时他父亲就死了，因此家中生活很贫苦。母亲颜氏把他抚养成人。他好学不倦，学问很大，并且收了不少弟子。不久，这些弟子就遍及各诸侯国，孔丘也很快地在诸侯国中出了名。
孔丘主张各诸侯在治理国家方面要用“德治”，要“举贤才”，同时还应该“正名”，即国君、卿大夫、百姓，及父亲、儿子都应恪守自己的本分，不得“僭（jiàn）越”。在思想方面，他提出了“仁”和“礼”的学说，“仁”的意思就是做人要有道德观念，要爱人；“礼”就是人要重视内心修养，并用它来约束自己。在教育上，他提倡“有教无类”，即不论出身的高低，每个人都可以接受教育；在学习方法上，他主张“学而时习之”“知之为知之，不知为不知”，这些都成为以后人们在治学方面的借鉴。
公元前500年的一天，鲁定公让孔丘陪他一起去夹谷（在今山东）与齐景公会盟。由于孔丘的周密筹划和机警应对，齐国企图借会盟的机会羞辱和绑架鲁定公的阴谋彻底破产。
鲁定公回国后，升孔丘为大司寇（主管司法的长官），以表彰他在夹谷会盟时为鲁国立下的功劳。
孔丘乘机施展了自己的抱负，他一面协助鲁定公平息了季孙氏的家臣公山不狃（niǔ）的叛乱，一面帮助鲁定公治理鲁国。三个月之后，鲁国的面貌就发生了很大的变化。
齐景公听说鲁国在孔丘的治理下正在起变化，就紧张起来了。大夫黎弥给景公出了个主意：选一批漂亮的美女和乐工送给鲁定公，让他纵情声色，疏远孔丘。这一招果然灵验。从此，鲁定公就日夜享乐，不理朝政了。
孔丘见鲁定公实在没出息，就带领一些学生到各国游历。他先后到了卫国、曹国、宋国、郑国，又到了陈国、蔡国，楚昭王知道了，派人去请他。陈、蔡两国的大夫怕孔丘被楚国重用后会对他们不利，就在路上派兵截住了孔丘，将他围困了七天。孔丘受了七天惊吓，饿了七天肚子，等楚国的救兵到了，他才脱离了困境，到了楚国。但楚昭王的大臣们也不能容纳孔丘，他最后只好又辗转回到了鲁国。
孔丘回到鲁国后，年纪也大了。他终于放弃了从政的念头，专心致志地著书立说和教授学生。古代的许多文化典籍，如《尚书》《诗经》等，他都进行过系统整理；他的言行，由他后来的弟子记录下来，编成《论语》；他教的弟子，号称三千人，其中有名气并做出成绩的，就有七十二人。最难能可贵的是，他还用编年体的形式，根据鲁国史官的记载，整理修订成了《春秋》一书。
这部书记载了从公元前722年（鲁隐公元年）到公元前481年（鲁哀公十四年）之间发生的重大事件。孔丘于公元前479年去世。按照后人对中国历史阶段的划分，我国古代春秋时期是从公元前770年（周平王元年）开始，到公元前476年（周敬王四十四年）结束。也就是说，在孔丘去世后四年，我国的社会历史就进入战国时期了。
孔丘的学说，后来就发展成了我国文化史上的儒家学派。孔丘成了儒家学派的创始人。由于孔丘对我国古代文化作出了巨大贡献，以后人们尊称他为“孔子”。
西门豹破除迷信
公元前403年，晋国的韩、赵、魏三家的继承人各派使者去向周威烈王要求独立封侯。周天子只得将三家分别册封为韩侯、赵侯、魏侯，于是三家分别定都建国，晋国从此不存在了。
独立出来的韩、赵、魏三国中，魏国发展得最快。为了巩固北方的边防，魏文侯派大将乐羊攻下了中山国（都城在今河北定州），又派西门豹到邺城（今河北临漳县西）去当太守。
邺城与韩、赵两国交界，是魏国北方边境的重镇。漳水由西而来，经过邺城，向东流去。这里本应该是很富庶的地方，但是西门豹到邺城一看，只见田野荒芜，人烟稀少，村落萧条。这究竟是为什么呢？
西门豹将自己打扮成外地来经商的商人，到乡间去了解情况。他访问了好多老乡，终于弄清楚了：原来这几年，漳水经常泛滥，冲毁庄稼，淹没村落。这里的巫婆便与当地豪绅、官吏勾结，说是若每年给河伯送一个漂亮的媳妇，就可以避免水患。于是，每年春天，巫婆就到乡下去寻找漂亮的未婚女子。谁家姑娘被她挑中了，有钱的人家还可以出钱买通巫婆，让她再去选一个；没钱的，就只好眼巴巴地看着女儿被带走，送到漳河边一座专门为河伯娶媳妇而建的斋宫里，换上新衣，待举行完送亲仪式，被装进一条芦苇编成的船内，推入漳河。苇船顺流漂行一段后，就慢慢地沉没在滔滔的河水中……因此，往往一到春天，一些有漂亮姑娘的人家，就拖儿带女地逃走，以免灾难降临到自己头上。更有甚者，那些地方豪绅官吏还趁火打劫，每年以河伯娶妇的名义，向百姓收几百万钱，实际上花在仪式上的只有二三十万钱，其余的就私分了。
西门豹摸清了情况，就在河伯娶妇的那天，带了一批卫兵亲自去参加仪式。
这一天，漳河边上人山人海，围了很多来看热闹的百姓。西门豹穿着太守官服，坐在观台的正中间；左右坐着地方长官、当地豪绅。一个年老的巫婆带着二十多个年轻的女弟子在前面主持仪式。
巫婆宣布送亲仪式开始，漳河边顿时热闹起来。香烛和祭品排列在河岸上。在鞭炮声和送亲的音乐声中，盛装的新娘被装进了芦苇船……只等巫婆一声令下，苇船被人往水里一推，仪式便结束了。
正在这时，西门豹对老巫婆说：“去把新娘带来让我看看漂亮不漂亮，以免亵渎（xiè dú）了河伯。”
老巫婆没法，只好让女弟子去苇船上将那新娘带到台前。西门豹抬头一看，那姑娘泪流满面，正哭得伤心，泪水将脸上的妆冲出一道道痕迹。
“他们居然每年都将这样的姑娘丢到河里白白送死！”西门豹不由得怒火中烧。他抬起头来对巫婆说：“这个姑娘不够漂亮。你去对河伯说，邺城太守要给他选个漂亮的，过几天再送去。”
说完，他一挥手，几个卫兵上去不由分说，就抓起巫婆将她丢到了河里。左右的那些地方长官和豪绅都大惊失色，但又不敢说话。
隔了一会儿，西门豹往河中看看说：“老巫婆不中用了，去了这么久还不回来，派两个年轻的去。”又命卫兵扔下了两个女弟子。
又过了一会儿，西门豹对边上的地方长官说：“看来这些女流之辈无法将我的话传给河伯，还是麻烦你去走一遭吧。”
那地方官听了，吓得面如土色，连忙推辞：“不，不……”西门豹不由分说，又一挥手，让卫兵将他扔进了漳河。
又过了大约一个时辰，西门豹对豪绅们说：“怎么搞的！他们办事这样不牢靠，看来还要麻烦你们几位了……”
那些豪绅和小官吏听了，吓得一个个跪着向西门豹求情。他们终于承认这是他们与巫婆串通起来敲诈百姓的，根本不存在河伯要娶媳妇这件事。直到他们磕头磕得头破血流，西门豹才当众宣布：将他们搜刮来的财产全部没收，分给当地的百姓；以后还有谁敢讲河伯要娶媳妇的，就将他丢到水里，让他像巫婆一样去给河伯当“媒人”！
破除了迷信，打击了地方官吏、豪绅，西门豹又带领百姓挖河开渠，一方面疏通河道，防止河水泛滥；一方面又修筑水渠将漳河水引到旱地，灌溉良田。为了不忘西门豹的功劳，当地百姓就将开凿的引水渠叫“西门渠”。从此，漳河两岸人民安居乐业，邺城地方的边防也巩固了。
在巩固了北方后，魏文侯又任用卫国人吴起为将，让他带兵去镇守西河。西河是魏国西部边境，是与秦国连接的交通要冲。吴起上任后，与士兵们同吃同住同甘苦，以身作则，加紧训练士兵，修筑了牢固的城池。同时，他又看准机会，乘秦国内讧无暇顾及边防之机，率军渡过黄河，夺取了秦国在黄河西边的五座城池。
从此，魏国的国力越来越强盛，成了战国初期的强国。
商鞅立木
齐威王时，有实力的大国是齐、楚、魏、赵、韩、燕、秦，被称为“战国七雄”。除秦以外，其余的大国公推齐威王为霸主。公元前361年，秦孝公继位后，想向中原发展势力。他先下了一道搜罗人才的命令：“不论本国人还是外来客，谁能叫秦国富强谁就能得到重用。”卫国有个名叫卫鞅（yang）的人跑来对秦孝公说：“国家要富，必须注重农业；国家要强，必须奖励将士；要把国家治理好，必须有赏有罚，这样朝廷才有威信，改革就容易了。”秦孝公觉得有理，就叫他制定改革制度。可是，此事遭到了不少贵族大臣的反对。过了两年多，秦孝公的君位坐稳了，就拜卫鞅做左庶长，改革制度全由卫鞅拿主意。
卫鞅起草了一道改革法令，秦孝公看了，点头说好。卫鞅怕老百姓不信，先叫人在南门竖了一根木头，发布了一个命令：“谁能把这根木头扛到北门去，就赏他十金（金是当时的一种货币，并不是金子）。”看热闹的人很多，但是谁也不相信这道命令。
卫鞅又下了一道命令，把赏金加到五十金。于是有个人说：“我扛去！”他举起那根竖着的木头，一口气儿扛到了北门。大伙儿好像看耍猴儿似的跟在后头瞧热闹。卫鞅立刻叫人赏了他五十金，表扬他信任朝廷。这件事一下子传遍都城。不久，全国的人都知道了。
接着，卫鞅就公布了改革的法令。大致的内容有：官职大小和爵位高低的确定，以杀敌多少和立功大小作为标准，贵族也一样。杀一个敌人记一次功，升一级，功劳大的地位就高。田地、住宅、车马、奴婢、衣服等，随地位的高低分等级享受。在军事上没有立过功的人，就是有钱也不得铺张。百姓生产粮食和布帛（bó）多的，免除徭役。凡是因为做买卖和懒惰而贫穷的，连同妻子、儿女一起没入官府为奴婢。弟兄到了成年就应当分家，各立门户，各交各的人头税。不愿分家的，每个成人加倍付税。
新法令公布后，没有军功的贵族领主失去了特权。立军功的有赏，最高的奖赏是封侯。封了侯也只是在封地里征收租税，不能直接管理老百姓。这么一来，秦国的贵族领主制度，变成了地主制度。农业生产发展了，军事力量强大了。
巨大的变化引起了贵族领主的反对。秦孝公处罚了反对新法的大臣，把卫鞅提升为大良造。
接着，秦孝公就叫卫鞅实行更大规模的改革，最重要的有下列三项：
首先是废井田，开阡陌。所谓“阡陌”，指“井田”中间的灌溉渠道以及与之相应的纵横道路，纵者称“阡”，横者称“陌”。法令规定，允许人们开荒，土地可以自由买卖，税收则按照各人所占土地的多少来平均负担。这样能提高新兴地主阶级发展农业的积极性，促进经济的发展。
其次，建立县一级的统治机构。除了贵族领主所占领的封邑以外，在没有建立县的地区，把市镇和乡村合并起来，组成大县。每县设一个县令，主管全县的事；县令还有助理，叫县丞。县令和县丞都由朝廷直接任命。这种由朝廷直接统治的地方机构，一共建立了41个（一说为31县或36县）。
另外，为了便于向东发展，把国都从原来的栎阳（今陕西西安境内），迁移到渭河北面的咸阳（今陕西咸阳东北）。
这第二次的大改革还是有人反对。改革的第四年，太子犯了法。卫鞅把太子的两个老师公子虔和公孙贾都治了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺字。这样，贵族、大臣就不敢触犯新法了。
秦国土地广，人口不太多，邻近的韩、赵、魏土地少，人口密。卫鞅就请秦孝公出了赏格，叫邻国的农民到秦国来种地，给他们田地和住房。原来秦国各地的尺有长有短，斗有大有小，卫鞅把全国的度量衡规定了一个统一标准，老百姓交租、纳税、做买卖都方便多了。
秦国变法之后，仅仅十几年工夫，就变成了很富强的国家。后来，秦孝公封卫鞅为侯，赐封于商（在今陕西商洛），所以卫鞅就叫商鞅了。
秦孝公死后，商鞅被贵族诬陷，起兵失败后被处以车裂的酷刑。
孙膑智斗庞涓
秦孝公重用卫鞅，魏惠王也跟着学样，用重金招揽人才。他拜本国的庞涓（juān）为大将，攻打卫、宋。墨子的学生禽滑向魏惠王推荐庞涓的同学孙膑，魏惠王让庞涓写信给孙膑。庞涓忌妒孙膑，就在背地里挑唆魏惠王只让孙膑为客卿。虽然客卿没有实权，但孙膑还是把庞涓的推荐之情挂在心上。
大约过了半年，庞涓诽谤孙膑，使得魏惠王认为孙膑背叛魏国、私通齐国，叫左右把孙膑交给庞涓审问。
庞涓假惺惺地对孙膑说：“大王要办你死罪，我再三地磕头求情，大王才免了你的死罪，可是得把你的膝盖骨剜掉。”
孙膑哭着说：“我这辈子也忘不了你的大恩！”
就这样，孙膑的脸上被刺了字，两块膝盖骨也被剜去，伤口好了，却再也站不起来了。
有一天，伺候孙膑的人告诉孙膑，庞涓的手下人说，庞涓是为了得到他们老师鬼谷子的兵书才留着孙膑一条命的，兵书写完孙膑的命也完了。孙膑这才如梦初醒。他把写好的兵书抽出一部分烧掉，就假装疯了。
禽滑把孙膑的冤屈告诉了齐威王。齐威王打发淳（chún）于髡（kūn）到魏国去请孙膑，由禽滑配合着，偷偷地让孙膑化了装，把他抱到车上带回齐国。
齐威王两次拜孙膑为军师出征。一次是公元前354年，魏惠王派庞涓进攻赵国，赵国的国君赵成侯派使者到齐国去求救，齐威王拜田忌为大将，孙膑为军师，发兵去救赵国。孙膑对田忌说：“目前魏国的兵马已经把邯郸围上了，咱们此刻去救邯郸已经晚了，不如在半道上等着，宣扬说是去打魏国都城大梁（今河南开封）。庞涓听到了，一定得往回跑。那时，咱们再迎头痛击把他打败。”
果然，庞涓听说齐国派田忌打大梁去了，立刻吩咐退兵，刚到桂陵（今河南长垣西北）就碰上齐国的兵马。两下里一开仗，魏兵就败了。庞涓正在心慌意乱的时候，忽然瞧见一面大旗，上面有个“孙”字！庞涓大叫一声：“这瘸子果然在齐国，我上他的当了。”这一吓，他差点儿从车上摔下来。
庞涓逃了，可是损失了两万多兵马。
另一次在公元前341年，魏惠王派庞涓为大将，把全国大部分的兵马都交给他去打韩国。庞涓带领大军将要打到韩国的都城了。韩国接连不断地向齐国求救。齐威王重新拜田忌为大将，田婴为副将，孙膑为军师，发兵五万去救韩国。但孙膑不去救韩国，而是直接去打魏国。
庞涓得到了本国告急的信儿，只好退兵赶回去。等到他赶到魏国的边境时，齐国的兵马已经进去了。庞涓检查齐国军队扎过营的地方，叫人数了数地下做饭的炉灶，足够供十万人吃饭用。庞涓想：“齐国有十万大军进了魏国，一时怎么也不可能把他们打出去。”第二天，庞涓带领大军到了齐国的军队第二回扎营的地方，又数了数炉灶，只有够五万来人用的炉灶了。第三天，庞涓到了齐国军队第三回扎营的地方，仔细数了数炉灶，也就剩下够两三万人用的炉灶了。庞涓笑着说：“齐国人都是胆小鬼。我数了三次他们的炉灶，就明白这十万大军才三天工夫，就逃了一大半。”他吩咐大军日夜不停地按着齐国军队走的路线追去。
他们一直追到马陵（今河北大名东南），此时天刚黑。马陵道在两座山的中间，旁边是山涧。这时候正是十月底，晚上没有月亮。庞涓吩咐大军顶着星星赶路，没多久，前面的山路被木头堵住了。庞涓指挥大伙儿一齐动手把木头搬开，却看见路旁的树木全部被砍倒了，只留着一棵最大的没砍。他奇怪为什么单单留着这一棵，细细瞧去，那棵树的一面刮去了树皮，露出一条又光又白的树瓤（ráng）来，上面隐隐约约好像还写着几个大字，但看不清楚，庞涓就叫士兵拿火来照。
庞涓在火光之下，看到上面写的是：“庞涓死于此树下！”庞涓心里一急，连忙说：“哎呀！又上了瘸子的当了！”回头对将士们说：“快退！快……”第二个“退”字还没说出，也不知道有多少支箭，就像下大雨似的射来，庞涓愤愧自杀。原来孙膑成心天天减少炉灶的数目，引诱庞涓追上来，早就算准了庞涓到这儿的时辰，便在此地埋伏了五百名弓箭手，吩咐他们说：“一见树下亮起火光，就一齐放箭。”
一会儿，山前山后，山左山右，全是齐国的士兵，把魏兵杀得片甲不留。一直到东方发白，齐国的军队才带着俘虏和战利品从原道回去。魏惠王打了个大败仗，只好打发使者向齐国进贡。
赵武灵王胡服骑射
约公元前307年，赵武灵王进行军事改革，号召全国人民改穿胡服，学习骑射。
赵武灵王是一个眼光远、胆子大的君主。赵国的大臣楼缓、肥义，全是他的帮手。赵武灵王想改革军事已经想了很久。有一天，他对楼缓说：“咱们穿的衣服，袖子太长，腰太肥，领口太宽，下摆太大。穿着这种长袍大褂，做事多不方便啊。”楼缓把话接过去，说：“还费衣料。”
赵武灵王把袖子晃了晃，下摆兜了兜，说：“我打算仿照胡人（西北方的游牧和半游牧民族）的风俗，把大袖子的长袍改成小袖儿的短褂，腰里系（jì）一根皮带，脚上穿双皮靴。穿上这种衣服，做事方便，走路灵活。”
楼缓听了很高兴，说：“咱们仿照胡人的穿着，打起仗来更灵便，是不是？”
赵武灵王说：“是啊！咱们打仗全靠步兵，就是有马，也只知道用马拉车，不会骑着马打仗。我打算穿胡人那样的衣服，像胡人那样骑马射箭，那多灵活啊！”
楼缓听得来劲，就去告诉肥义，肥义也很赞同。
第二天上朝的时候，赵武灵王、楼缓和肥义都穿着小袖子的短战衣出来。一些大臣瞧见他们这个样子，吓了一跳，还以为赵武灵王跟那两位大臣犯了疯病呢。赵武灵王把改变服装的事宣布后，大臣们觉得这太丢脸了。这不是把中原的文化、礼仪都扔了吗？可是赵武灵王下了决心，非实行不可。他拿出种种理由把他那个最顽固的叔叔公子成说服了。大臣们一见公子成也穿上了胡服，只好随着改了。
然后赵武灵王下了一道改革服装的命令。过了没有多少日子，全国的军队不分将军士兵，全部穿上了胡服。
赵武灵王第二件向胡人学习的事，就是骑马射箭。不到一年工夫，赵国的骑兵就训练成了。军事改革后，赵武灵王亲自把临近的中山国从魏国收服过来，又收服了东胡和临近的几个部族，接着打发使者去联络秦国、韩国、齐国、楚国。赵国就这么强大起来了。到了实行胡服骑射的第七年，不但林胡、楼烦都被收服，赵国还扩张了势力，北边一直到代郡、雁门，西边到云中、九原，一下子增加了好些土地。
接着，赵武灵王打算到秦国去摸摸底。那国内的事由谁管呢？他见小儿子很能干，就把太子废了，传位给小儿子，这就是后来的赵惠文王。赵武灵王自己改称为“主父”。赵主父拜肥义为相国，李兑为太傅，公子成为司马，封大儿子为安阳君。国内的政权布置妥当之后，他要动身去考察秦国的地理形势，还要去探访一下如今在位的秦王，看他是怎么样的一个人。
赵主父打扮成个使臣，自称“赵招”，带了几十个手下，上秦国去访问，沿路察看山水要道，画成地图。他到了秦都咸阳，以使臣的身份见了秦昭襄王，还向他报告了赵武灵王传位的事情。
秦昭襄王问他：“你们的国君老了吗？”他回答说：
“还正在壮年。”秦昭襄王就问：“那为什么要传位呢？”他回答说：“我们的国君叫太子先练习练习。国家大权仍然在主父手里。”
秦昭襄王跟这位“使臣”“赵招”瞎聊天。他问：“你们怕不怕秦国？”“使臣”“赵招”说：“怕！要是不怕，就用不着改革服装，练习骑马射箭了。好在如今敝国的骑兵比起早先来增加了十多倍，大约能够跟贵国结交了吧！”秦昭襄王听这话还挺尊敬自己，挺高兴的。“使臣”“赵招”辞别秦王，回到驿馆里去了。
当天晚上，秦昭襄王想起赵国“使臣”的谈话既文雅又强硬，态度既保有了尊严又温和，倒是个人才。他还想跟他谈谈。第二天，秦昭襄王派人去请他。“使臣”“赵招”的手下说：“‘使臣’病了，过几天再去朝见大王吧。”就这么又过了几天，秦昭襄王派人去请赵国“使臣”，这次一定要他去。可是“使臣”“赵招”不见了，他的随从人员也不见了，使馆里只留下一个人，自称是赵国的使臣赵招。
秦昭襄王的手下就把他带到秦昭襄王跟前。秦昭襄王问他：“你既是使臣赵招，那么上次见我的那个使臣又是谁呢？”
赵招说：“是我们的主父。他想见一见大王，特意打扮成使臣的样子。他嘱咐我留在这儿给大王赔罪。”
秦昭襄王咬牙切齿地说：“赵主父骗了我！”便立刻叫大将白起带领三千精兵，连夜追上去。他们追到函谷关，守关的将士说：“赵国的使臣已经出关三天了。”白起白跑一趟，只好回去向秦王报告。秦昭襄王没有办法，只好把那个真赵招也放回去了。
赵国的改革，增强了合纵国联盟的力量，对秦国也是一种威慑（shè）。
屈原投江
赵武灵王实行胡服骑射的改革时，楚国的内外政策也发生了变化。
楚国自从被秦国打败以后，一直受秦国欺负，楚怀王又想重新和齐国联合。秦昭襄王继位以后，很客气地给楚怀王写信，请他到武关（今陕西丹凤东南）相会，当面订立盟约。
楚怀王接到秦昭襄王的信，感到很棘手，不去呢，怕得罪秦国；去呢，又怕有危险。他就跟大臣们商量。
大夫屈原对楚怀王说：“秦国像豺狼一样贪婪，咱们受秦国的欺负不止一次了。大王一去，准上他们的当。”
可是怀王的儿子子兰却一个劲儿劝楚怀王去，说：“咱们把秦国当作敌人，结果死了好多人，又丢了土地。如今秦国愿意跟咱们和好，咱们怎么能推辞呢？”
楚怀王听信了子兰的话，就上秦国去了。
果然不出屈原所料，楚怀王刚踏进秦国的武关境内，立刻被秦国预先埋伏下的人马截断了后路。在会面时，秦昭襄王逼迫楚怀王把黔中等地的土地割让给秦国，楚怀王没答应。秦昭襄王就把楚怀王押到咸阳软禁起来，要楚国大臣拿土地来赎才放他。
楚国的大臣们听到国君被押，把太子立为新的国君，拒绝割让土地。这个国君就是楚顷襄王。子兰当了楚国的令尹。
楚怀王在秦国被关押了一年多，吃尽苦头。他冒险逃出咸阳，又被秦王派兵捉拿了回去。他连气带病，没有多久就死在秦国。
楚国人因为楚怀王受秦国欺负，死在外头，心里很不平。特别是大夫屈原，更是气愤。他劝楚顷襄王搜罗人才，远离小人，鼓励将士操练兵马，为国家和怀王报仇雪耻。
可是他的这种劝告不但不顶事，反倒招来了令尹子兰和大夫靳尚等人的仇视。他们天天在顷襄王面前说屈原的坏话。
他们对楚顷襄王说：“大王没听说屈原在背后数落您吗？他老跟人家说：大王忘了对秦国的仇恨，就是不孝；大臣们不主张抗秦，就是不忠。楚国出了这种不忠不孝的君臣，哪儿能不亡国呢？大王，您听听这叫什么话！”
楚顷襄王听了大怒，把屈原革了职，放逐到湘南去。
屈原有着救国救民的志向和富国强民的打算，反倒被奸臣排挤出去，简直气疯了。他到了湘南以后，经常在汨罗江（在今湖南。汨，mì）一带一边走，一边吟诵着伤心的诗歌。
附近的庄稼人知道他是一个爱国的大臣，都挺同情他。
那时候，有一个经常在汨罗江上打鱼的渔父，很佩服屈原的为人，但就是不赞成他那愁闷的样子。
有一天，屈原在江边遇见渔父。渔父对屈原说：“您不是楚国的大夫吗？怎么会弄到这等地步呢？”
屈原说：“许多人都是肮脏的，只有我是个干净人；许多人都喝醉了，只有我还醒着。所以我被赶到这儿来了。”
渔父不以为然地说：“既然您觉得别人都是肮脏的，就不该自命清高；既然别人喝醉了，那么您何必独自清醒呢？”
屈原反对说：“我听人说过，刚洗头的人总要把帽子弹弹，刚洗澡的人总是喜欢掸掸衣上的灰尘。我宁愿跳进江心，填到鱼肚子里去，也不能拿自己干净的身子跳到污泥里，去染得一身脏。”
由于屈原不愿意随波逐流地活着，五月的一天，他终于抱着一块大石头，跳到汨罗江里自杀了。
附近的庄稼人，得到这个信儿，都划着小船去救屈原。可是一片汪洋大水，哪儿有屈原的影儿。大伙儿在汨罗江上捞了半天，也没有找到屈原的尸体。
渔父很难受，他对着江面，把竹筒子里的米撒了下去，算是祭奠屈原。
到了第二年五月初五那一天，当地的百姓又划着船用竹筒子盛了米撒到水里去祭奠他。后来，他们又把撒米入江改为包粽子投江，划小船改为赛龙船。这种纪念屈原的活动渐渐成为一种风俗，这就是端午节的由来。
