轩辕黄帝自打败炎帝榆罔，神速的吞并了姜氏部落之后实力大进，声威大震，一时风头无俩。许多部落竟见人皇轩辕实力如此强横，内心惊惶不可名状，纷纷重新归附、俯首称臣。
见自己的人皇之位重新得到稳固，而四海皆是俯首，轩辕心中得意连连。在广成子的教唆之下，轩辕更是按照自己的意愿强力推行的自己的政策，并命令将许多小部落给融合到有熊身上，而一些大型部落则是受到限制、监视。此举牵连甚广，涉及到方方面面，而且侵犯到大多数人的利益，不少地方暴动了起来。
轩辕又凭借强大的实力火速平定叛乱，过后，他并没有反省自身，而是认为这是人族之中有许多大部落像榆罔一样觊觎自己人皇之位，暗中鼓动别人叛乱从中得利。于是轩辕制订了更为严厉的措施，限定人族的方方面面，而且大力加强集权，打乱部落以血缘群居的形式，削弱以往的氏族的权力。
这一系列做法引起了许多人的反感，人族之中不少人对黄帝报以失望之情，但却敢怒不敢言。
念及往昔，前两位人皇伏羲神农行事手法温顺，循序渐进，人族在他们的带领之下井井有条，不但被治理得兴盛起来，而且还没有留下丝毫的隐患。至于轩辕施政过于粗糙急躁，造成了不少毛病。
就如轩辕当初为了加大有熊部落实力，强兵练武，大兴军备，许多族人放下劳作加入练兵行列，造成了农荒，结果有熊粮食不足，最后轩辕只得下令其他部落按实力大小无偿进贡，以人族举族之力供应有熊练兵所需，而其他按照轩辕练兵命令行事的部落粮食产量也是大幅度减少。自神农主政以来人族就摆脱了饥饿，没想到如今又面临了温饱问题。
又有轩辕为了加强集权，除了合并姜氏部落以外，还强行的打散了风兖部落。风兖是天皇伏羲的在位之时所属部落，和地皇神农所属的姜氏部落都在人族之中举族轻重，之前榆罔叛乱，有熊吞并姜氏部落还算情有可原，但无缘无故就打散了风兖，这如何能够让人心服口服？而被打散之后的风兖人心涣散，无法发挥集体合作的力量，当年一下子及垮了下来，失去了往日的丰收。
还有许多部落自从被有熊吞并之后却不受待见，逐渐有了阶级之分，矛盾慢慢的扩大了起来。
凡此种种，不一而足。但总的就是，人族在轩辕治下每况愈下。
与此同时，九黎部落在轩辕的眼皮底下快速强壮起来。
且说当初巫妖大战之时，却是有一部分巫人存得了性命，正是那十二祖巫中水之祖巫共工部落之众。原来共工为水之祖巫，掌控洪荒万水，其族人自也是极擅控水，因此，九天浑水虽然是厉害无比，却是伤不了性命，这些巫人只被九天浑水冲得七零八落，待九天浑水过后，巫人们养好精气，又各自来到了不周山脚下寻找族人，却哪里找得着，只当巫妖两族其他人已全部被九天浑水淹死。这些巫人清点了一下人数，共有八十一名之众，眼下巫族大衰，众巫人不敢以巫族自居，也不想躲到极北之地那等穷乡僻壤。于是便隐姓埋名，在人族聚集地偏远之处留了下来，取九九八一之数，号称九黎部落，和当地人族之众聚集在一起。
经过了千多年来和人族的融合，九黎部落也发展有了千万之众，因为有巫人血统，九黎部落民风尚武，个个身强力壮，武艺高强，不过却不遵教化，性格极是蛮横，斗殴乃是常有之事。因此，天皇伏羲与地皇神农教化万民，却是没有能普及到九黎部落。
九黎一族于三十年前曾诞下一儿，那时恰逢轩辕降生不久，当时天有大变，方圆千里之地尽暗，云层中更有红黑色闪电纠结交缠，天有血光降下于九黎族中，更有万鬼齐哭于天，吓得一干族人心惊胆战不已，纷纷关紧门窗躲避在家里不敢出来。
如此持续了三日，方才散尽异象，却有九黎族族长之妻诞下一麟儿，哭声震天，直将天上的浮云震散。那婴儿小小年纪便长得浓眉大眼，叫声响亮，手腿壮硕且头上长角。族长大喜不已，认为是天将神子于他，并为他取名为：蚩尤，将希望都寄托在蚩尤身上。
蚩尤乃是天生神力，少时就以力大闻名于族中。每次在族中的比武中蚩尤都大获全胜，且其为人豪爽异常，那些战士因其武勇，故而对他言听计从，小小年纪就在族中的威望甚高，族长看后心中兴奋不已，暗叹九黎族终于有了传人！且蚩尤生而有大神通，能操纵天地间的元素力量，更为让族人敬重的是他身体极具强悍，莫说寻常的刀刃，即便是神兵利器也无法在他身上留下一丝一毫的痕迹，皆谓为天人也！
那八十一名巫人在蚩尤身上感觉到浓厚的巫族气息，却又见蚩尤丝毫不记得过去之事，于是也就对之隐瞒巫妖两族之事，只齐心将蚩尤培养成人，又扶植蚩尤做了九黎部落首领，
其实这蚩尤乃是原本是巫族大巫之一，其生而奇异，竟然无缘无故有了元神，此事震惊巫族，十二祖巫费尽苦心却不能找出原因，只能遗憾了事。当初巫妖大战，蚩尤身死，，却留下元神飘荡在天地之间，直到后土建立六道之后投胎转世。历经十数世，终于秉承天命而生。
自蚩尤担任首领之后，蚩尤也是为九黎部落的发展作出了自己的贡献。
蚩尤命八十一名巫人为长老分管四方，自己居中协调，为洪荒最早的管理模式；蚩尤发明了长弓长矛，增加的捕猎的容易程度，改善了族人生活水平；蚩尤又命八十一名巫人将一些普通巫法传给百姓，使百姓能够改善体质，寿命变长；如此等等，使蚩尤在九黎部落中声望无两。
蚩尤慢慢的便积累了一些功德，睡觉的时候脑海中便经常出现了一座宏伟的宫殿，蚩尤甚觉奇怪，但也想不清到底是哪里，又因为为部落首领，事物繁忙，因此也不大将此事放在心上。
这一日，却有一位族人来向蚩尤汇报，说在深山打猎时候发现了一把刀，那刀杀气甚烈，方圆十里丈内寸草不生，若是鸟兽走尽，倾刻间便血肉无存，化做一堆枯骨。蚩尤闻此情况后十分惊奇，便亲自去查探那刀。
那把刀却正是几千年以前闻名洪荒的火神祝融之兵器‘吴刀’，这吴刀本是火神祝融之兵器，但在祝融共工大战之时遗失了，没想到却是在这里出现了。
那吴刀见得蚩尤前来，突然阴风怒号，化做一道黑光，径直里向蚩尤刺来，蚩尤大骇，只觉浑身冷汗直冒，赶忙运功抵抗，促不及防之下却是被吴刀划了一道伤口，鲜血直喷在吴刀上。
那吴刀在接收了蚩尤的鲜血后，突的剑身一弹，由黑色变成了血色，又飞了起来，却是绕在蚩尤身边飞了三圈，便直插在蚩尤脚下泥土中。
蚩尤长嘘了一口气，暗道好险，差点就将小命给无缘无故的丢在了这里，又想到这把刀真是锋利，自己早就炼成金刚不坏之身，却是被它轻轻一带就给割得鲜血直流。
蚩尤看到那刀此刻甚是安静的插在地里，想到这把吴刀在被自己鲜血侵染过后的状态，心中一想，暗道神兵利器都有其认主过程，这把吴刀刚才举动却是像极了认主动作。
心念一动，吴刀却是直接飞到了蚩尤手中，蚩尤手一接触，顿时感觉到一股冰寒气息直接由刀上向脑海内传去，脑袋内轰隆作响，片刻后，蚩尤却是将自己的前世今生全部记起。
蚩尤终于想起了那时常在自己梦中出现的宫殿便是巫族圣地祖巫殿，而十二大祖巫，却早已经烟消云散了，曾经称雄洪荒的巫族，只不过是千多年前的历史……
蚩尤虔诚的向巫神殿方向深深一拜，一言不发，向九黎族走来。
蚩尤回到族中后，只立即将族中八十一名巫人长老召来，这些长老经历了人间千多年后，如今已个个有地仙后期修为，只是碍于资质，再不能寸进半步。此刻听得蚩尤相召，自然全部前来，待看到蚩尤手持吴刀，泪流满面的向祖巫殿方向拜倒。八十一名巫人哪里还不知道是何事发生，只个个失声痛哭，跟着蚩尤一起下拜。
千多年的压抑，此刻才能够尽情释放……
既然明了自己身份，蚩尤自然要肩负起让巫族重新在洪荒大兴的使命，八十一名巫人等这一日已经等了一千多年，自然唯蚩尤之命是从，只个个回去操练族人，几年下来，九黎族本就是战力强悍经此锻炼，几乎人人都能搏虎裂豹。
蚩尤又根据十二祖巫的十二天都煞神大阵，将八十一名巫人长老联合起来，一起练成了九九寂灭大阵，自己亲自手握虎魄刀主持阵眼。虎魄刀即是那吴刀，如今在蚩尤手中，经过蚩尤祭炼，将镇压西方的神兽白虎封印于内，更添凶气。九九寂灭大阵虽不如十二天都煞神大阵那般毁天灭地，但也是威力巨大，杀气冲天，配合起虎魄刀施展开来，怕是一般准圣级别者也只有逃命的份。
有了这些准备，蚩尤雄心万丈，九黎部落在他的带领之下也走上了扩张的道路。不过蚩尤没有妄动，他一直在等待轩辕犯错，毕竟轩辕是人族共主，无故而伐之会不得人心。而轩辕自从从神农手上接受人皇之位后也开始对人族施政。
轩辕看在心里却没有丝毫着急。在轩辕心中，这九黎地属偏荒，虽说兵精甲足，无奈物产不丰，即使武力强横，但后劲不足，又有何能耐？而且轩辕自认为背后有阐教的支持，有了这座大山，天塌下来亦是无忧，只要把人族给整理好了再收拾他们不过是举手之劳，攘外而先安内，这就是轩辕给自己定下的策略。
其实还有一个不得不说的原因，这九黎部落虽说同属人族一脉，但因为受到巫族的影响甚大，即使伏羲神农当政期间亦是游离在外，自古以来便被视为化外蛮族。许多人心中对九黎充满了轻蔑。
