姑逢山荒崖嶙峋，山脚下，一座城池五十丈见方，城墙半人来高，里外许多一尺来高，身围兽皮，腰悬利刃的人进进出出，忙忙碌碌。牛魔王凭着记忆，驾云次日直寻至那城上方，聚拢眼神观察了片刻，跳下云头，轰隆一声，在掀起的一片尘土中，双脚落在城中央的地上。
那城中之人忽见头顶落下一座高山般的巨人，头上一对长角，双眼好似火炬，双足有自己身体般大小，一时间乱做一团，四下里呼号奔逃。牛魔王低头高声道：“你们的国王何在，让他来见我！”生如响雷，全城皆闻。
那城中的小人咋呼了一阵，见牛魔王开口，不但没有继续远逃，反而一齐拔出腰间利器，嚎叫着冲牛魔王奔来。牛魔王见状诧异，顷刻之间，那些小人已到自己脚下，纷纷用手中刀向牛魔王的足下砍去。牛魔王虽然不惧，但也吃惊非小，连忙抬腿退步躲闪。再看那些小人，各个面目狰狞，臂膀虽细，却满是筋腱横肉，尤其是其无所畏惧的模样，令牛魔王也始料未及，急忙腾起身形，离地有一丈多高，躲避那些袭来的刀枪。那些小人见牛魔王腾空而起，纷纷望空挥舞着手中的利器，向上窜跳，口中还不住地吼叫。一些小人则取下身上的弓箭，向半空中的牛魔王放箭。那箭虽短细，但却是蘸了毒液，牛魔王见状，忙一纵身，在空中高升了数丈，停在了弓箭的射程之外。
此刻，见城中宫殿之内，冲出一票人马，为首之人也是一臂来高，手握砍刀，冲上前来，冲着牛魔王大声嘶叫，声音尖利，如同鸦鸣一般。牛魔王见那人身上穿着兽皮，头戴彩石，面色棕黑，涂抹各种颜色，打扮与其他小人不同，想必是首领。等箭矢稀疏，牛魔王按落云头，冲那首领高声道：“你可是此地之主？”
那为首的小人见牛魔王又逼近，且开口发声，也不答话，冲着四周叫喊了几声，接着一声啸叫，那些小人又一起举兵器冲着牛魔王吼叫，弓箭齐发，牛魔王赶紧向上躲闪。
在半空云头之上，牛魔王侧耳聆听那些小人似在对话言语，却无法听懂其意，牛魔王心中道：“这些人如此凶蛮，看来无以为用，此番只得作罢。”想至此处，牛魔王催动云头，转身而去，回头看，那城池渐远，一群黑压压的小人儿还在那里冲着牛魔王远去的方向挥舞着兵器叫嚷。
离开了小人城的牛魔王，在空中飘飘荡荡，忽东忽西，暂且失却了方向，任由那云带着自己漫无目的的游走。突然间，一个念头袭上心来：“是时候去找他前来了。”牛魔王定了心神，将身形立稳，催动云头，奔正南而去。
半日后，牛魔王来在了那红玉满山的山顶，这是他第三次来在此处。抬目四望，见依然丹山彩峦，山花烂漫，一个身形映入眼帘，牛魔王不禁欣喜，其所要找寻之人正在山顶石岩之上站立，遂收云头来在那人面前。
“你可是在等我？”牛魔王先开口问道。
