孙悟空驾筋斗云离了方寸山祖师之地，不消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐：去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。当时过海波难进，今日来回甚易行。
悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉，猿啼悲切伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了！”
那崖下石坎边，花草中，树木里，大小之猴，跳出千千万万，把美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们都闪在这里，望你如饥似渴！近来被一妖魔在此欺虐，要强占我们水帘洞府，是我们舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家伙，捉了许多子侄，叫我们昼夜无眠，看守家业。幸亏大王来了！大王若再过个年载不来，我们连山洞也都归他人了！”
悟空闻听大怒道：“是什么妖魔，胆敢放肆！你细细说来，待我寻他报仇。”
众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，居住在正北下。”
悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我们不知有多少路。”
悟空道：“既是如此，你们莫怕，且自玩耍，等我寻他就来！”
好猴王，穿着一领红衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，将身一纵跳起，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻：笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。幽禽睍睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王正观看景致，只听有人言语。便径自下山寻觅，原来那陡崖之前，便是那水脏洞。洞门外有几个小妖正跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！传我话。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特地寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，急忙跑入洞里报，未久见那魔王出得洞，高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
悟空急睁眼观看，只见那魔王：头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。混世凶魔样。
猴王喝道：“你这魔头这般眼大，看不见老孙！”
魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么上下？”
悟空骂道：“你这魔头，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月！你不要怕，吃老孙一拳！”便纵跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也让人笑，待我放下刀，与你使路拳看看。”
悟空道：“说得是。好汉子！走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，周围攒簇。原来这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，仙体出神变化，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，直打做一团。这悟空才上去夺得他的刀，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。又领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。又把毫毛一抖，收上身来。见那收不上身的，却是那魔王在水帘洞中擒去的小猴，悟空道：“你们何为到此？”
约有三五十个，都含泪道：“我们因大王修仙去后，这两年被他把我们都摄将来，那不是我们洞中的家伙？石盆、石碗都被这厮拿来了。”
悟空道：“既是我们的家伙，你们都搬出去。”随即将洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。又对众猴道：“你们跟我回去。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风声，虚飘飘到于此地，更不识路径，今日怎么回乡？”
悟空道：“这是他弄的个法术，有何难！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，莫怕！”
好猴王，念声咒语，驾阵狂风，携着众猴云起飞行。未久，云头落下。叫：“孩儿们，睁眼。”
众猴脚履实地，张开眼，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞内的众猴，都一齐簇拥同入，分班齿序，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽道：“大王去到哪方，不想竟学得这般手段！”
悟空道：“我当年别了你们，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像，穿着这身衣履，摆摆摇摇，云游八九年，不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”众猴称贺，都道：“万劫难逢！”
悟空又笑道：“小的们，又喜我这一门皆有了姓氏。”
众猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”
众猴闻说，鼓掌忻然道：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙了！”都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！
美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，毕竟还是个游手好闲的妖仙，平日里除了在花果山弄些瓜果梨桃，也耍些变化勾引人来吃。又逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，玩耍多时，忽然静坐，道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，你们都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴闻听，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，很容易。”
悟空道：“怎的容易？”
四猴道：“我们这山向东去，有二百里水面，那里是傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我们，守护山场，真所谓保泰长久之机。”
悟空闻听，满心欢喜道：“你们在此玩耍，待我去来。”
好猴王，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那里有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹过去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人：炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。千秋宝座都吹倒，五凤高楼晃动根。
风起处，惊了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。悟空才按下云头。径闯入朝门里。直到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。一见大喜道：“我一人能拿几个？还使个分身法搬吧。”猴王即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个干净。径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，全部返回本处。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外玩耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，吓得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”
众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，都跑来叩头。悟空将前使狂风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢，都去抢刀夺剑，抢斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依旧排营。悟空会集群猴，计有四万七千余口。早惊动了满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麖、麂、獐、鹿、狐、狸、獾、貉、狮、象、狻猊、猩猩、熊、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。从此每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城，各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐习舞兴师。
