为了追踪玛赛娜，唐·吉诃德带着桑丘钻进了一片小树林。他们一直找了两个多钟头，也不见玛赛娜的踪影。
到中午的时候，他们看见一块绿油油的草地，两人便下了坐骑，让它们在草地上吃草。接着拿出褡裢袋里的干粮，吃了午饭。正准备好好休息一下，不料命运多舛，桑丘忘了拴马缰，平时一贯温顺的驽马难得，被不远处几匹小母马引得神魂颠倒，未经主人许可，就撒腿奔了过去，想向母马诉说衷肠，玩耍一番。谁知这群母马正吃得高兴，便踢咬了这位不速之客。母马的主人，一群搬运工又拿了木棍赶来，一顿狠揍，驽马难得被打得遍体鳞伤，瘫倒在地。
桑丘见此，立即气喘吁吁地跑了过去。唐·吉诃德决定要给驽马难得报仇，对桑丘说道：“依我看，桑丘，我的朋友，这些人不是骑士，而是流氓无赖。我这么说的意思是，你完全可以帮我替驽马难得报仇，不能让它白白地在咱们眼皮底下受辱。”
桑丘有些害怕，答道：“那群搬运工有20多人，而我们只有两个人，而且说不定还只能算是一个半呢。”
唐·吉诃德说：“我一个人就顶得上100个！”说着，拔剑向那群搬运工冲去，桑丘见状，也壮着胆跟了上去。一阵混战，唐·吉诃德的武艺再高强，也敌不过20多个壮汉飞舞的棍棒，他和桑丘倒在了驽马难得的脚边。
由此可以看出愤怒了的粗人手中的棍棒的力量。看到两人都失去知觉，搬运工便把货物放到牲口上，撇下那两个体无完肤、半死不活的冒失鬼便逃之夭夭了。
桑丘先醒了过来，见主人躺在一旁，有气无力地说：“主人，主人啊！”
唐·吉诃德回过一丝气来缓缓地说：“桑丘老弟，你要干什么？”
桑丘告诉他：“您手边要是有那大力士的药水，我真想喝两口，那东西既然能疗伤，大概骨头断了也能治。”
唐·吉诃德说：“哎！真倒霉，要是有就好了。不过，桑丘，我以游侠骑士的名义发誓，如果命运没另作安排，不出两天，我一定把这种药水配制出来。否则，就是我这双手太没用了。”
主仆二人就这样躺在地上有气无力地说着话。天快黑了，总不能永远这样躺下去，于是桑丘喊了30声“哎哟”，叹了30口气，先挣扎着爬了起来。
毛驴算走运，离得远远地逍遥了一天。他摇摇晃晃牵来毛驴，把主人放在驴背上，再把驽马难得扶了起来，系在驴后，摸索着朝大路走去。
走了一里多路，上了一条大道，道路旁还有个客店。唐·吉诃德硬说是一座堡垒，桑丘坚持那是客店，两人争论不已。走到门口，桑丘不再跟主人争执，领着主人走进了大门。
客店老板见唐·吉诃德横卧在驴背上，就问这人害了什么病，桑丘告诉店主，是从山上栽下来，肋上受伤了。老板娘生性厚道，她忙张罗着为唐·吉诃德治疗，还喊来年轻漂亮的闺女和女佣来帮忙。
这个女佣大扁脸、粗脖子、塌鼻子，一只眼看不见，另一只眼看不清，背还有点儿驼。但是，娇好的身材可以弥补其他缺欠。她帮唐·吉诃德在顶楼铺了一张破陋的床。桑丘铺开了一张席子，睡在旁边。这里堆满草料，原先就住着个骡夫，骡夫的床铺和唐·吉诃德的相去不远，但要比唐·吉诃德的结实、松软。
其实，这位女佣与原来住在这里的骡夫早有隐情，这天她又与骡夫相约，当晚等主人一家睡着后，便来到楼上幽会。那个骡夫晚上早早地给牲口喂过第二遍草料，回去之后就躺在床上，等女佣快快到来。
这时，客店里已寂无人声，一片漆黑，只有挂在大门上方的一盏灯笼闪着微弱的光。桑丘和唐·吉诃德两人都敷过了膏药躺在自己床上，想睡，但疼得睡不着。在这寂静无声的黑夜，读过许多游侠骑士小说的唐·吉诃德禁不住想入非非起来：自己躺在一个有名的堡垒里，堡垒长官的小姐爱上了自己，她瞒着父母，晚上要来与他约会。他暗暗拿定主意，决不做自己的心上人杜尔西娜娅的负心汉……
正当唐·吉诃德在那儿胡思乱想的时候，女佣摸上楼与骡夫幽会来了。她穿一件衬衣，光着脚，粗布头巾裹住头发，轻手轻脚的。唐·吉诃德正想到动情处，一下就感觉到了女佣人进门的气息。虽说他遍体鳞伤，居然不顾身上的膏药和伤痛从床上一下坐了起来。他伸开双臂迎接他的梦中情人。
而女佣正屏住呼吸，伸着双手摸索她的骡夫，可是恰巧碰到了唐·吉诃德的手腕。唐·吉诃德一把抓住了她的手腕，而女佣却不敢声张，被按坐在床上。
唐·吉诃德只觉得怀抱着的是一尊美丽之神。他紧紧地搂着她，含情低语道：“尊贵而美丽的小姐，您对在下展露天颜，恩重如山！我但愿不辜负您的恩情……不过，我已经对举世无双的杜尔西娜娅小姐效忠，她是我心中唯一的意中人。不然，对您这片深情，本骑士并非冥顽，以至错失小姐您慨然惠赐之良机。”
女佣心急如焚，头冒冷汗，听不懂也不想听唐·吉诃德的胡言乱语。而满腹邪念的骡夫对邻床发生的情形听得一清二楚。他走近唐·吉诃德，想瞧瞧他那套荒唐话如何收场。他发现女佣想脱身，唐·吉诃德却不放手，就气不打一处来，举起胳膊冲着自作多情的骑士那尖尖的下巴狠狠地打了一拳，唐·吉诃德顿时满口鲜血直流。
骡夫觉得还不解气，一步跳上床，踩住唐·吉诃德的肋骨。那床本来就既不结实又不稳当，经不住骡夫这么折腾，轰的一声塌了下去。店主也给吵醒了，他点上灯，上楼来看。吓得女佣一骨碌钻进了桑丘的被窝。
桑丘睡得正香，突然一团东西压在身上，以为是鬼，挥拳就打。女佣受不了，也就顾不得体面地对打起来。骡夫见状丢下唐·吉诃德来救女佣。
店主上楼后，也想教训女佣，于是4人车轮大战，乱成一团；店主的那盏灯也被打灭了。这时，一个值夜的巡警走过客店，听到打闹声，就摸黑进了屋，喊道：“大家住手！”
他刚一进屋，就碰到被打得昏死过去、仰面躺在烂铺板上的唐·吉诃德。巡警一边伸手去摸他的下巴一边不住声地喊着“尊重王法”。
可是，他觉得揪住的人并不动弹，就以为他死了，并断定屋里的其他人就是杀人凶手，于是急忙高声喊道：“关门，谁也不要走，有人杀人啦！”
他这一喊不要紧，却吓坏了正在大打出手的人们，他们立即住了手而夺门逃散。店主溜回自己的房间，骡夫退回到自己的床铺，女佣逃回自己的破屋，只有倒霉的唐·吉诃德和桑丘还待在原地动弹不了。巡警松开唐·吉诃德的胡子，跑出去取火，打算找到疑犯。
神游半个钟头之后，唐·吉诃德才醒过来。与前一天挨过棍子之后同样，他有气无力地喊着桑丘的名字，然后有些神秘地说：“你还没睡着吧，我觉得这堡垒一定被魔法统治着。你要是能发誓保密的话，我就告诉你我碰到的奇人怪事。”
桑丘其实早醒了，正浑身疼得不能动弹，听了唐·吉诃德这样问，没好气地回答：“我发誓保密。我最恨把东西藏得发霉。您只要还活在世上，我就只字不提，不过，但愿上帝保佑能让我明天就说出去。”
于是，唐·吉诃德说：“凭你对我的情谊和尊敬，我索性告诉你吧。刚才美貌的堡垒长官的女儿跑来看我，那风采无与伦比。该怎么跟你说她的姿容仪表呢？该怎么跟你说她的机敏智慧呢？该怎么跟你说，她的那些我因为必须对自己的意中人，托波索的杜尔西娜娅保持忠诚，而只好不碰不提的隐秘呢？”
“我只想告诉你，我这么大的艳福，也许惹了老天爷的嫉妒心，不知从哪儿伸来一只大手，那手连着一个无比高大的巨人的胳膊，然后朝我的下巴揍了一拳，接着又毒打一顿，比昨天挨的打还重。所以嘛，据我推测，那位佳人的秀色，一定是由某个有魔力的人在为自己独享而把持着，绝不是为我所准备的。”
桑丘不悦地说：“你挨揍了却搂到了一个绝世美人，我除了挨了一顿一辈子也没挨过的毒打，什么也没有得到。”
“原来你也挨打啦！”
“那还用说吗？不是说过了吗，虽然我不是骑士。”
桑丘接着说：“真倒了大霉！”
“朋友，不要怨恨什么！我现在就来做珍奇的治伤油，一眨眼就能让你消除疼痛。”
这时，巡警点着盏灯回来了，一见屋里没有死尸，两个大活人在说话，呆住了。他见唐·吉诃德躺在那里动弹不得，就问道：“老兄，你怎么啦？”
唐·吉诃德回答说：“你对游侠骑士讲话，要讲些礼貌，蠢东西！这个地方的人难道都那么跟游侠骑士讲话吗？”
巡警不料想这个狼狈的倒霉蛋讲起话来居然盛气凌人，火就不打一处来，于是举起手上灌满了油的油灯朝唐·吉诃德的脑袋一下子猛砸下去，然后丢掉油灯，趁黑三脚两步溜出了屋子。
桑丘丧气地说：“先生，用不着怀疑了。看来我们没有魔法的守护，只有挨拳头、吃油灯的份。”
唐·吉诃德说：“是啊，桑丘，你要是爬得起身来，就替我找些配制治伤油的酒、盐、油和迷迭香。说真的，我觉得这会儿就急着需要，被刚才那个鬼给我砸出来的伤口好像在流血。”
桑丘强忍着浑身剧烈的疼痛挣扎着爬了起来，到外面问店主要了些唐·吉诃德要的伤药原料。其实唐·吉诃德头上只鼓起两个大包，但并没有流血，他以为流血，其实是被整个事件吓出来的满头大汗。
他把桑丘要来的药材和在一起，熬了好久，直到他认为好了的时候为止。然后装在店主给他们的一个铁皮油罐中，并对这个罐子念了80遍经，画了100多个十字，心目中的神油才算制成。
煎锅里还剩了一些药，为了试试药力，唐·吉诃德便喝了一碗，才喝下就觉得恶心难忍，把肚里的东西吐得一干二净，浑身大汗淋漓。忙让人给盖上两层被，一觉睡了3个多钟头。醒来之后，疼痛大减，顿觉无比轻松。他自以为是大力士神油起了作用，心想，以后再危险的冲锋陷阵他都不怕了。
桑丘也以为东家的康复是个奇迹，便把锅里剩下的药一口气灌到肚里。灌进肚子里的药汤绝对不比他的主子少，不过，问题是可怜的桑丘，他的胃比主人的结实，没有马上吐出来，但恶心、肚疼，难受得连连咒骂治伤油。
唐·吉诃德瞧他痛不欲生的样子，就说：“你这么难受，准是因为你没有封授骑士。”
药性终于大发作了，桑丘上吐下泻，一次次昏厥，幸好每次都挣脱了死神的缰绳。事后，他只觉得浑身瘫软，站也站不起来。
可是唐·吉诃德已精神抖擞，又想立刻出门去寻奇冒险了：外面有那么多人需要他扶助，再在这倒霉的城堡待下去对不起这个世界呀！况且现在有了治伤油，还有什么好怕的呢？在这种愿望的驱动下，他急不可待地把牲口套好，还帮桑丘穿好衣服，扶上驴子，自己拣起客店角落里的一柄短枪，骑上驽马难得。
刚要出店门，店主不让他走，他要唐·吉诃德付清昨晚的各项花费。可唐·吉诃德说，游侠骑士住客店，从来不付钱，没有哪本书上讲到需要他们付钱。可店主就是不放行。
唐·吉诃德恼怒地大叫：“你个蠢货，这个坏老板！”说完他驱动驽马难得，挺着长枪，冲出了店门，没人敢上前阻拦。
他一口气跑出去几里地，竟没顾得上看看桑丘是否跟在后面。桑丘现在可是倒霉透了，他被客店主人拦在了店内。但他学着主人硬是不给一文钱。几个住店的好管闲事的工匠、小贩天生没有正经，心眼不坏，只是喜欢嬉闹，捉弄人。
他们不约而同地凑到了桑丘的跟前，将他拖下毛驴。其中一个进到屋里从客房的床上抓起一条床毯，他们把桑丘推倒在毯子上，向天空高高抛起，然后接住，像狂欢节耍狗一样。
桑丘没命地叫喊，那好似杀猪的喊叫声一直传到了唐·吉诃德耳朵里。唐·吉诃德听清是桑丘的叫声，忙策马跑回客店，但进不了店门。那伙人在桑丘的苦叫声、央求声中玩得精疲力竭，才停下手来，把他扶上驴。
女佣心软，给他倒了碗凉水，桑丘却要了些酒，喝完就驱动驴子兴冲冲地冲出了大门。他很得意，尽管像往常一样让脊梁骨吃了些苦头，但毕竟没花一文钱出了门。
其实店主已扣下了他的褡裢用来抵账，由于他急急忙忙的，所以没有察觉。店主看见他出了大门，就想把店门关上，但那些戏弄过桑丘的家伙们不同意，因为他们是一些即使在唐·吉诃德面前也不会皱皱眉头的人。
