吕朝末年，诸侯并起，天下大乱。争斗数百年，最终由大殷王朝取代。大殷王朝起家之时，四面环敌，为了发展，采用法家思想，用严刑峻法和军功爵制从而崛起，成为中原大国。又用了百多年的时间，殷国终于扫平诸侯，一统天下。
随后，殷太祖接受前朝分封制带来的弊端，实行州郡县制，加强中央集权。
百年之后，殷炀帝继位，造鹿台，建凤仪宫，大兴土木。同时，严刑峻法，加重赋税，百姓负担严重。
殷炀帝十八年，天下大旱，民不聊生，朝廷赋税不减，贪官污吏横行。于是爆发了一场由天理教组织的大起义，起义遍及冀、青、兖、幽、豫、荆六州。朝廷攻克冀州，灭杀天理教教主路幽，天理教起义陷入低潮。青州起义军首领黄峰率领所部南下，汇同豫州起义军残部杀入由淮南、徐州两地杀入扬州，逃往南越之地，两年后杀入湘州、荆州，汇同荆州起义军直攻两都，炀帝逃亡汉中。楼台、宫苑尽数毁于一旦。其后，各地勤王军队虽然镇压起义成功，可是皇室、朝廷的力量大为削弱。起义镇压之后，新继位的惠帝为了酬功，同时也是为了安抚人心，保证皇室的皇位，不得不设立节度使以安抚功臣，设立淮南节度使、吴会节度使、南阳节度使、江陵节度使、长沙节度使、广陵节度使、彭城节度使、琅琊节度使、北海节度使、魏渤节度使、中山节度使、范阳节度使、北平节度使十三个节度使。如此又过去百年，百年之间，发生了诸多叛乱，天子所能掌控的实际区域只剩下雍州除北地、朔方两郡之外的地区和司州了。其他区域尽归各地节度使，天子成了诸侯盟主。
殷灵帝继位，欲要削藩，引得各地节度使不满，京畿周围的汉中、朔方、河西、陇西、宣武、南阳节度使一起造反。灵帝无奈退位，让位其弟献帝继位，太原节度使杜建以勤王的名义如今执掌朝政，占据司州，被封为晋王。不久灵帝暴毙。雍州被朔方节度使华戎占据，自称雍王。秦州被陇西节度使李锋占据，自称秦王。凉州被河西节度使王虎占据，自称凉王。益州也被汉中节度使梁林占据，自称蜀王。如此天下出现五王并存，使得各州的节度使们开始了加紧征伐。
最终经过数十年的征伐，形成了雍秦凉蜀晋魏齐燕吴楚九国并存的局面。
