鲁定公八年，公山不狃在季氏手下不得志，就利用阳虎作乱，准备废黜季孙氏、叔孙氏和孟孙氏三家的嫡长继承人，另立阳虎平素所亲善的其他庶子，于是拘捕了季桓子。后来，季桓子设计用诈骗过阳虎，得以脱身。鲁定公九年，阳虎与敌交战没有取胜，就逃奔到齐国。这时孔子五十岁。
公山不狃以费畔季氏，使人召孔子。此时，孔子循道弥久，温温无所试，莫能己用，曰：“盖周文武起丰镐而王，今费虽小，傥庶几乎！”欲往。子路不说，止孔子。孔子曰：“夫召我者岂徒哉？如用我，其为东周乎！”然亦卒不行。
( 公山不狃利用费邑反叛季氏，派人征召孔子。此时，孔子遵循周道已修行很久，但处处受压抑，没有施展才能的地方，没人能任用自己，孔子于是就对学生说：“周文王、周武王起于丰、镐之地而称王天下，如今费邑地方虽然小，但或许有希望吧！”打算前往。子路不高兴，想阻止孔子前往。孔子对子路说：“他们召请我，岂能徒劳无益呢？如果任用我，我将在东方复兴周道！”然而最终没有成行。)
其后定公以孔子为中都宰，一年，四方皆则之。由中都宰为司空，后由司空为大司寇。
此后，鲁定公任命孔子为中都宰，经过一年时间，四处都来效法他的治理方法。孔子由中都宰升任司空，后又由司空升任大司寇。
定公十年春，及齐平。夏，齐大夫黎言于景公曰：“鲁用孔丘，其势危齐。”乃使使告鲁为好会，会于夹谷。鲁定公且以乘车好往。孔子摄相事，曰：“臣闻有文事者必有武备，有武事者必有文备。古者诸侯出疆，必具官以从。请具左右司马。”定公曰：“诺。”具左右司马。会齐侯夹谷，为坛位，土阶三等，以会遇之礼相见，揖让而登。献酬之礼毕，齐有司趋而进曰：“请奏四方之乐。”景曰：“诺。”于是旍旄羽袚矛戟剑拨鼓噪而至。孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，举袂而言曰：“吾两君为好会，夷狄之乐何为于此！请命有司！”有司却之，不去，则左右视晏子与景公。景公心怍，麾而去之。有顷，齐有司趋而进曰：“请奏宫中之乐。”景公曰：“诺。”优倡侏儒为戏而前。孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，曰：“匹夫而营惑诸侯者罪当诛！请命有司！”有司加法焉，手足异处。景公惧而动，知义不若，归而大恐，告其群臣曰：“鲁以君子之道辅其君，而子独以夷狄之道教寡人，使得罪于鲁君，为之奈何？”有司进对曰：“君子有过则谢以质，小人有过则谢以文。君若悼之，则谢以质。”于是齐侯乃归所侵鲁之郓、汶阳、龟阴之田以谢过。
( 鲁定公十年春季，鲁国与齐国修好。夏季，齐国大夫黎鉏对齐景公说：“鲁国任用孔丘，这形势就会危及齐国。”于是齐国派出使者告知鲁定公举行友好会见，约定在夹谷会面。鲁定公准备乘坐车辆友好前往。孔子兼任盟会司仪一职，说：“臣下听说，如有文事就必须有武备，如有武事就必须有文备。古代诸侯越出自己的疆界，必定配备文武官员作为随从。请配备左、右司马。”鲁定公说：“好。”配备了左、右司马。到夹谷会见齐景公，建筑盟坛，排定席位，修筑土台阶三级，按诸侯间会遇之礼相见，鲁定公与齐景公互相作揖谦让后登坛。宴饮献酬之礼完毕后，齐国官吏小步疾走进来说：“请演奏四方的舞乐。”齐景公说：“好。”于是乐人打着旌旗，挥舞羽毛、彩缯，手持矛戟剑盾，击鼓呼叫而来，孔子快步上前，拾台阶而上，离坛有一级台阶时，挥举长袖，说：“我们两国的君主举行友好盟会，夷狄的舞乐为何在此演奏！请命令有关官员撤走舞乐。”
主管礼乐的官员下令舞乐退下，但乐人不离去，周围的人看着晏子和齐景公。景公内心有愧，挥手让他们离去。过了一会儿，齐国的官吏小步疾走进来说：“请演奏宫中的舞乐。”齐景公说：“好。”艺人侏儒便演戏调笑向前。孔子又快步上前，拾台阶而上，离坛有一级台阶时，说：“百姓而胆敢蛊惑诸侯的，罪该诛杀！请命令有关官员执行！”有关官员就对艺人侏儒施加刑法，都被处以腰斩而手足分离。齐景公恐惧而震动，知道礼义不如鲁国，回国后大为惊恐，告诉他的群臣说：“鲁国臣子用君子之道辅佐他们的君主，而你们只是用夷狄之道来教我，使我得罪了鲁君，这如何是好？”有关官员上前回答说：“君子有了过错就用实际行动来道歉，人有了过错则用花言巧语来道歉。国君倘若真的对此事感到恐惧，就用实际行动去道歉吧。”于是，齐景公归还了所侵占鲁国的郓、汶阳、龟阴之田来认错道歉。)
定公十三年夏，孔子言于定公曰：“臣无藏甲，大夫毋百雉之城。”使仲由为季氏宰，将堕三都。于是叔孙氏先堕郈。季氏将堕费，公山不狃、叔孙辄率费人袭鲁。公与三子入于季氏之宫，登武子之台。费人攻之，弗克，入及公侧。孔子命申句须、乐颀下伐之，费人北。国人追之，败诸姑蔑。二子奔齐，遂堕费。将堕成，公敛处父谓孟孙曰：“堕成，齐人必至于北门。
且成，孟氏之保鄣，无成是无孟氏也。我将弗堕。”十二月，公围成，弗克。
鲁定公十三年夏季，孔子对鲁定公说：“臣子不可私藏武器，大夫不能拥有高一丈、周长三百丈的城邑。”鲁定公就派仲由为季氏的管家，并计划拆毁季孙氏、叔孙氏和孟孙氏三家的都邑。于是，叔孙氏首先拆毁了郈城。季孙氏也将要拆毁费城，公山不狃、叔孙辄率领费邑人袭击了鲁国国都。鲁定公和季孙斯、叔孙州仇、仲孙何忌进入季氏宅第，登上季武子台。
( 费邑人攻打季氏宅第，没有成功，射出的箭飞到了鲁定公的身边，孔子命令大夫申句须、乐颀下台攻伐，费邑人战败逃跑。
鲁国人追击费邑人，在姑蔑将其击败。公山不狃、叔孙辄逃往齐国，后来就拆毁了费城。接着准备拆毁成城，公敛处父对孟孙说：“拆毁成城，齐国军队必定能直接到达国都北门，而且成邑是孟氏的保护屏障，没有成邑就没有孟氏。我决定不拆城。”十二月，鲁定公领兵包围成邑，但没有攻克。)
定公十四年，孔子年五十六，由大司寇行摄相事，有喜色。
门人曰：“闻君子祸至不惧，福至不喜。”孔子曰：“有是言也。
不曰‘乐其以贵下人’乎？”于是诛鲁大夫乱政者少正卯。与闻国政三月，粥羔豚者弗饰贾；男女行者别于涂；涂不拾遗；四方之客至乎邑者不求有司，皆予之以归。
( 鲁定公十四年，孔子五十六岁，由大司寇代理国相事务，时常面带喜色。门人说：“听说君子应该是‘祸患降临不恐惧，福运到来不喜悦’。”孔子说：“是有这样的话。但不是还有‘身居高位礼贤下士而自得其乐’的话吗？”于是诛杀鲁国扰乱政事的大夫少正卯。参与治理国政三个月，卖羊羔猪豚者不随意抬价；男女行路分道而走；遗留在路上的东西无人捡拾；从四方来到城邑的客人不必向官吏请求，全都予以接待，如同回到了家一样。)
齐人闻而惧，曰：“孔子为政必霸，霸则吾地近焉，我之为先并矣。盍致地焉？”黎曰：“请先尝沮之；沮之而不可则致地，庸迟乎！”于是选齐国中女子好者八十人，皆衣文衣而舞康乐，文马三十驷，遗鲁君。陈女乐文马于鲁城南高门外，季桓子微服往观再三，将受，乃语鲁君为周道游，往观终日，怠于政事。子路曰：“夫子可以行矣。”孔子曰：“鲁今且郊，如致膰乎大夫，则吾犹可以止。”桓子卒受齐女乐，三日不听政；郊，又不致膰俎于大夫。孔子遂行，宿乎屯。而师己送，曰：“夫子则非罪。”孔子曰：“吾歌可夫？”歌曰：“彼妇之口，可以出走；彼妇之谒，可以死败。盖优哉游哉，维以卒岁！”师己反，桓子曰：“孔子亦何言？”师己以实告。桓子喟然叹曰：“夫子罪我以群婢故也夫！”
( 齐国人闻悉鲁国的情况后感到十分恐惧，说：“如孔子当政，鲁国必然称霸，鲁国称霸而我齐国又与其最近，我齐国的土地就会最先被兼并了。何不赶紧献送土地呢？”大夫黎鉏说：“请先尝试设法阻止孔子当政；如果没法阻止孔子当政再献送土地也不迟。”于是，挑选齐国漂亮的女子八十人，穿上华丽服装，跳起《康乐》舞蹈，连同有花纹的一百二十匹马，馈赠给鲁国国君。齐人将盛装女乐、有纹骏马陈列在鲁国都城南面的高门外。季桓子换上平民服装前往观看多次，打算接受，就告诉鲁定公要外出巡回周游，终日前往观看，懒于处理政事。子路对老师说，“您可以上路走人了。”孔子说：“鲁国现在将要举行郊祀，如果他们能将郊祀的祭肉分送给大夫的话，我还是可以留下的。”季桓子最后接受了齐国的女乐，三天没有上朝听政；举行郊祀典礼后，又不向大夫分发祭肉。孔子于是上路离开，住宿在屯。大夫师己前来送行，说，“您可没有什么罪过。”孔子说：“我唱首歌可以吗？”接着唱道：“那妇人的口啊，可以让人出走；那妇人的话啊，可以叫人身死名败。悠闲自在啊，聊以消磨时光！”师己返回国都，季桓子问：“孔子说了什么？”师己将实情相告。季桓子喟然长说：“夫子是因为那群女乐的缘故怪罪我啊！”)
孔子遂适卫，主于子路妻兄颜浊邹家。卫灵公问孔子：“居鲁得禄几何？”对曰：“奉粟六万。”卫人亦致粟六万。
居顷之，或谮孔子于卫灵公。灵公使公孙余假一出一入。孔子恐获罪焉，居十月，去卫。
(后来，孔子来到卫国，寄居在子路的妻兄颜浊邹家。卫灵公问孔子：“在鲁国有多少俸禄？”孔子回答说：“俸禄粮食六万。”卫国人也敬送粮食六万。过了不久，有人向卫灵公说孔子的坏话。卫灵公派大夫公孙余假频繁出入孔子住所。孔子害怕得罪卫灵公，在卫国居住了十个月后就离开了。)
将适陈，过匡，颜刻为仆，以其策指之曰：“昔吾入此，由彼缺也。”匡人闻之，以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人，匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎，拘焉五日，颜渊后，子曰：“吾以汝为死矣。”颜渊曰：“子在，回何敢死！”匡人拘孔子益急，弟子惧。
孔子曰：“文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如予何！”孔子使从者为宁武子臣于卫，然后得去。
(孔子打算前往陈国，经过匡邑。弟子颜刻替孔子驾车，颜刻用手中的鞭子指给孔子看，说：“过去我进入此地，是从那个缺口进去的。”匡人听说来了人，以为是鲁国的阳虎。阳虎曾经残害过匡人，匡人于是将孔子困住，孔子的样子长得像阳虎，匡人将其围困了五天。颜渊落在后面，孔子见到弟子后说：“我以为你死了。”颜渊说：“您健在，我怎么敢死呢！”匡人开始围攻孔子，情况愈来愈紧急，弟子们感到恐惧。孔子说：“周文王死后，周朝的文化不就在我这里吗？上天打算毁灭这周朝文化，我这个后来人就不应该掌握周朝的文化。上天不想毁灭周朝的文化啊，匡人又能把我怎么样！”孔子派了一位随从到宁武子那里称臣，然后才得以离开匡地。)
去即过蒲。月余，反乎卫，主蘧伯玉家。灵公夫人有南子者，使人谓孔子曰：“四方之君子不辱欲与寡君为兄弟者，必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢，不得已而见之。夫人在帷中。孔子入门，北面稽首。夫人自帷中再拜，环佩玉声璆然。孔子曰：“吾乡为弗见，见之礼答焉。”子路不说。孔子矢之曰：“予所不者，天厌之！天厌之！”居卫月余，灵公与夫人同车，宦者雍渠参乘，出，使孔子为次乘，招摇市过之。孔子曰：“吾未见好德如好色者也。”于是丑之，去卫，过曹。是岁，鲁定公卒。
( 孔子离开匡地之后就到了一个叫蒲的地方。过了一个多月，又返回到了卫国，寄住在蘧伯玉家中。卫灵公有个叫南子的夫人，派人对孔子说：“各国的君子，凡是看得起我们国君、愿意与我们国君建立像兄弟一样交情的，必定会来见见我们南子夫人，我们南子夫人也愿意见见您。”孔子开始还推辞谢绝一番，最后不得已才去见她。南子夫人坐在葛布做的帷帐中等待。孔子进门后，面朝北叩头行礼。南子夫人在帷帐中拜谢两次，她披戴的佩玉首饰丁当作响。事后孔子说：“我本来就不愿见她，现在既然不得已见了，就得还她以礼。”子路对此事感到很不高兴。孔子发誓说：“我如果不是所说的那样，就让上天厌弃我！就让上天厌弃我！”在卫国住了一个多月，灵公与夫人同坐了一辆车子，宦官雍渠陪侍车右，出宫游览，让孔子坐在第二辆车上跟从，招摇过市。孔子说：“我没看见他爱好德行如同爱好女色啊。”于是对卫灵公的所作所为感到厌恶，就离开卫国，往曹国去了。这一年，鲁定公死了。)
孔子去曹适宋，与弟子习礼大树下。
宋司马桓魋欲杀孔子，拔其树。孔子去。弟子曰：“可以速矣。”孔子曰：“天生德于予，桓魋其如予何！”
( 孔子离开曹国到达宋国，与弟子们在大树下演习礼仪。
宋国的司马桓魋想杀死孔子，就把树砍掉了。孔子只得离开这个地方。弟子们催促说：“我们应快点离开这里。”孔子说：“上天既然把传布道德的使命赋予我，桓魋他又能把我怎么样！”)
