戚戚：心里难受。合于王：合通“洽”，有足的意思。复：说、报告。钧：古代重量单位，《说苑·辨物》云“三十斤为一钧”。明：视力。秋毫之末：形容细小。动物在秋天正值换毛，毫毛细弱，故而用作比喻。舆薪：整车的柴草。
许：同意、相信。与：通“欤”，句末叹词。形：情形、表现。
太山：即今泰山，太、泰通。北海：齐北邻于海，此泛指齐北境的大海。《墨子·兼爱下》有“挈太山以超江河”
之语，可见这是当时常用的比喻，孟子对齐王进说，所以改用了齐人熟悉的“北海”。
折枝：枝通“肢”，谓屈仰肢体。一说，折枝指屈身向老者行礼。总之，这是一件常人不难办到的事情。老吾老：前一个老作动词用，是尊重的意思。下文“幼吾幼”与此类似。可运于掌：可以在手掌上运转，比喻容易。《诗》云：此处诗句引自《诗·大雅·思齐》。刑：通“型”，规范、教诲。寡妻：国君的正妻，其称为“寡”，犹如国君自称寡人，是谦虚的说法。家邦：犹国家，指家与国。权：秤锤，此处作动词用。度：尺度，此处作动词用。抑：难道。肥甘：指可口的食物。
轻暖：指华贵的衣服。采：同“彩”。便嬖（bì）：此指国君身边的姬妾近臣。
辟：开辟。朝秦、楚：使秦、楚来朝见。在当时，朝见是臣服的表示。莅：临。中国：此指中原地区。四夷：四方的少数民族。缘木而求鱼：爬到树上去找鱼，比喻方向、方法不对，一定达不到目的。殆：副词，表示不肯定或推测。
邹：即邾国，其国君相传是上古颛顼的后裔，辖境相当于今山东费、邹、滕、济宁、金乡等县，极为狭小。孟子是邹人，邹又邻近齐，所以用以为喻。方千里者九：古代有九州的说法，《礼记·王制》云：“凡四海之内九州，州方千里。”集有其一：集合齐国的土地，占有天下九分之一。盖：同“盍”，何不。涂：同“途”，指道路。疾：怨恨、不满。想（sù）：同“诉”。恬（hūn）：同“昏”，糊涂、愚昧。进：达到，一说是施行的意思。放辟邪侈：意为放荡胡来。罔：欺罔。焉：哪、岂。制：约制、规定。轻：轻易、容易。赡：充足。奚：疑问词，何。八口之家：此处是约指，犹如前文所谓的“数口之家”。
【译文】齐宣王问道：“能告诉我齐桓公、晋文公的事情吗？”孟子回答：“孔子的门徒从不谈论齐桓公、晋文公的事情，因此后世没有流传，我也没有听说过。一定要说，那就说称王天下的事吧！”宣王说：“具有怎样的德行才能称王天下呢？”孟子说：“安抚民众而称王天下，就没有力量能够遏止。”宣王说：“像我这样能够安抚民众吗？”孟子说：“能。”
宣王说：“凭什么知道我能够呢？”孟子说：“我听大臣胡龅说，大王坐在殿堂上，有牵牛的人从堂下经过，大王见了问道：‘牛往哪儿牵啊？’那人答道：‘要用它来祭钟。’大王说：‘放了它吧，我不忍心它战栗发抖，那是没有罪而被处死。’那人说：‘那就不祭钟了？’大王说：‘怎么能不祭呢？用羊来代替。’不知道有这回事吗？”宣王说：“有这回事。”孟子说：“有这样的心思就足以称王天下了。百姓们都认为大王吝啬，我却知道大王是不忍心。”宣王说：“是啊，确实有百姓这样认为。齐国虽然狭小，我何至于要吝啬一条牛？
只是不忍心它战栗发抖，没有罪而被处死，所以用羊换下它。”孟子说：“大王不要怪百姓认为您吝啬，用小的替换大的，这用心他们怎么会知道呢？大王如果怜悯它没有罪而被处死，那么牛和羊有什么区别呢？”宣王笑着说：“怎么会这样想呢？我并不是吝啬这点钱财而用羊来替换的，怪不得百姓要说我吝啬。”孟子说：“没有关系，这是一种仁术，因为只见到了牛而没有见到羊。君子对于禽兽，见到活着的就不忍心再见到死的，听到它们的哀鸣就不忍心再吃它们的肉，因此君子远离厨房。”
宣王高兴地说：“《诗》说：‘他人所具有的心思，我能恰切地来理解。’正是对先生而言的啊！我已经做了这件事，回过头来寻求却不了解自己的心思，先生这么一说，我的心里倒有些难受了。这样的心思之所以适宜称王天下，是为什么呢？”孟子说：“有人对大王说‘我的力气足能举起三千斤，但举不起一根羽毛；眼力足能看清毫毛的尖端，但看不见一车柴草’，大王会同意这种说法吗？”宣王说：“不。”孟子说：“现在大王的恩惠足以施及禽兽，而好处却不能到达百姓，这是什么原因呢？可见，举不起一根羽毛是因为没有花费力气，看不见一车柴草是没有使用眼力，不能安抚百姓是没有施加恩惠。所以，大王没能称王天下是不肯做，不是没有能力。”宣王说：“不肯做和没有能力的表现有什么区别呢？”孟子说：“要挟持着泰山跨越北海，对他人说我没有能力，是确实没有能力；为年长的人做点小事，对他人说我没有能力，是不肯做，不是没有能力。所以，大王没能称王天下，不是挟持着泰山跨越北海这一类的；大王没能称王天下，是不肯做点小事这一类的。敬重自己的长辈从而敬重他人的长辈，爱护自己的晚辈从而爱护他人的晚辈，这样天下就能运转于手掌之上了。《诗》说‘教诲自己妻子，遍及族内兄弟，以此统御全国’，说的不过是以这样的心思来施加于他人而已。因此，广施恩惠足以保有天下，不广施恩惠连妻儿都无法守护。古时候的人之所以胜过世人没有其他的原因，不过是善于把自己的作为施及于他人而已。现在大王的恩惠足以施及禽兽，而好处却不能到达百姓，这是什么原因呢？
秤了才知道轻重，量了才知道长短，各种事物都是如此，而心思则尤其是这样，大王请考虑一下。难道大王非得兴师动众，惊扰士民，与诸侯结怨，心里才感到快意吗？”宣王说：“不，我对此有什么快意？是打算以此来求得我的大目标。”孟子说：“大王的大目标能让我知道吗？”宣王笑着不回答。孟子说：“是因为肥美的食物不能满足于口腹呢，还是轻暖的衣服不能满足于躯体？或者因为缤纷的色彩不能满足眼睛的展视，悦耳的乐曲不能满足耳朵的倾听，宠幸的姬妾臣仆不能满足身边的使唤呢？这些，大王的大小臣仆都能够供办，大王难道是为了这些吗？”宣王说：“不！我不是为了这些。”孟子说：“要是这样的话，大王的大目标我能够知道了。大王是想开拓疆土，使秦、楚臣服，君临中土而抚有海内。然而用这样的作为来求取这样的目标，犹如爬到树上去找鱼。”
宣王说：“有这样严重吗？”孟子说：“恐怕还更严重呢！爬到树上找鱼，虽然找不到鱼，却不会带来灾难。用这样的作为来求取这样的目标，费尽心力去做了，必定会带来灾难。”宣王说：“能让我知道其原因吗？”孟子说：“邹人和楚人作战，大王认为谁能取胜？”宣王说：“楚人取胜。”孟子说：“可见小国肯定不能和大国匹敌，人数少的肯定不能和人数多的匹敌，力量弱的肯定不能和力量强的匹敌。四海之内方圆千里的土地有九块，齐国只占有其中的九分之一。现在大王若能施行仁政，使得天下入仕的人都愿在大王的朝廷中任职，耕田的人都愿在大王的土地上耕种，商贩都愿到大王的集市上交易，旅客都愿到大王的道路上行走，天下对自己的君主感到不满意的人都愿来投奔大王。要是如此的话，什么力量能遏止呢？”
宣王说：“我愚昧糊涂，没有能做到这样的程度，请先生助成我的志向，明确地教诲我。我虽然不聪明，也让我试着去做。”孟子说：“没有固定的产业而有恒心的，只有士能做到。若是民众，没有固定的产业就因而没有了恒心。一旦没有恒心，就会放荡胡来，无所不为。哪有仁人当政而可以做欺罔民众的事呢？因此，贤明的君主规定民众的产业，必须使之上足以事奉父母，下足以蓄养妻儿，丰年能够温饱，荒年可免于死亡，然后驱使他们向善，所以民众容易听从。现在为民众所规定的产业，上不足以事奉父母，下不足以蓄养妻儿，丰年劳苦艰辛，荒年不免于死亡。这样，仅仅救济死亡都恐怕来不及，哪还有余暇讲求礼义呢？大王要施行仁政，何不回到根本上来解决问题。五亩宅田种植桑树，年满五十的人就能穿上丝绸了；鸡鸭猪狗不失时节地畜养，年满七十的人就能吃上肉了；百亩农田不误了它的耕作时节，八口之家就能没有饥荒了；注重乡校的教育，强调孝敬长辈的道理，须发斑白的人就不至于在道路上背负东西了。老年人能穿上丝绸、吃上肉，老百姓能不受饥寒，做到了这些而不称王天下的还从未有过。”
