比尔博腾地跳了起来，穿上晨衣，来到饭厅。饭厅里空无一人，但可以看得出来有过一顿丰盛然而却是匆忙的早餐。屋子里乱得一塌糊涂，厨房里堆着没有洗的餐具。他所拥有的每个锅子和罐子似乎都被用过了。接下来的清洗工作凄惨而又真切，让他终于确信昨晚的派对不是他噩梦的一部分，尽管他心里是如此盼望的。一想到这伙人没有带上他就走了，而且一点也没有想要叫醒他的意思（“可连一声谢都没有。”他想道），他真的感到如释重负；然而不知怎的，他又忍不住略略感到有点失落。这种感觉让他大吃一惊。
“别犯傻，比尔博·巴金斯！”他自言自语道，“都这把年纪了，还去想什么恶龙和那些稀奇古怪的冒险！”于是他穿上围裙，点上火，烧了开水，把所有的餐具都给洗了。然后，他在厨房里好好用了顿精致的早餐才离开了饭厅。这时，屋外的阳光一片灿烂，前门敞开着，吹进一阵阵温暖的春风。比尔博开始大声吹起口哨，快要忘记昨晚的事情了。事实上，当甘道夫走进来的时候，他刚在饭厅坐下，对着敞开的窗户，准备再吃第二顿精致的早餐。
“我亲爱的朋友，”甘道夫说，“你到底准备什么时候来啊？你不是还说要‘早点动身’吗？——可现在，你看看，都已经十点半了，你却还在吃早餐！他们给你留了纸条后走了，因为他们已经等不及了。”
“什么纸条？”可怜的巴金斯先生慌张地问道。
“天哪！”甘道夫说，“你今天早上可真是不在状态啊──你竟然没有打扫壁炉！”
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就够我忙活的了！”
“如果你打扫了壁炉，就会在钟下面发现这个。”甘道夫递给比尔博一张纸条（当然是用比尔博自己的便条纸写的）。
纸上是这样写的：
梭林和大伙儿向飞贼比尔博问好！对您的款待我们谨献上最诚挚的感谢，我们也满怀谢意地接受您为我们提供的专业协助。我们给予您的条件如下：事成即付的酬金，数额不超过全部获利（如果有）的十四分之一；全部旅途花费，无论事成与否；如您不幸亡故，丧葬费用会由我们或我们的代表承担，若我们亡故，您无须承担我们的丧葬费用。
由于我们认为没有必要打搅您宝贵的睡眠，所以我们提前动身以进行必要的准备，并将在傍水路的绿龙客栈恭候您大驾光临。请务必于十一点整抵达，我们相信您会守时的。
您最忠诚的朋友
梭林和伙伴们敬上
“只剩十分钟，你得跑着去了。”甘道夫说。
“可是──”比尔博说。
“这个来不及说了。”巫师说。
“可是──”比尔博又说。
“那个也来不及说了！快给我走！”
比尔博直到自己生命的尽头都不记得自己当时是怎么做出下面这一切的：他出了门，没戴帽子、没带手杖、没带钱，没带任何平常出门会带的东西。第二顿早餐才吃了一半就扔在那里，碗盘也没洗；他把钥匙朝甘道夫手里一塞，就用他那双毛毛脚所能达到的最快速度飞奔了起来，跑过街道，跑过大磨坊，越过小河，接着又跑了有一哩多。
等他上气不接下气，好不容易在钟敲十一响时赶到傍水路，这才发现自己竟然连手帕都没带上一条！
“真棒！”站在客栈门口观望他的巴林为他喝彩道。
此时，其他人也都从村庄大路的拐角冒了出来。他们一个个都骑着小马，每个小马背上还驮着各式各样的行李、包裹和各种随身用具。其中还有一匹非常矮的小马，显然是给比尔博留的。
“你们两个赶快上马，我们马上出发！”梭林说。
“我实在很抱歉，”比尔博说，“可我忘了戴帽子，手帕也落在家里了，身上连一毛钱都没有。准确地说，我是在十点四十五分才看到你们的留言的。”
“没必要那么精确，”杜瓦林说，“也没必要担心！这趟旅程你只能不用手帕和许多其他东西了。至于帽子嘛！我的行李里面还有一套多余的斗篷和兜帽。”
就这样，在五月即将到来前的一个晴朗的早晨，他们慢慢骑着装满行李的小马，一齐踏上了旅程。比尔博戴着从杜瓦林那里借来的一顶深绿色的兜帽（有些破旧）和深绿色斗篷。这两样东西对他来说都太大了些，让他显得相当滑稽。他老爸邦果见了他这副模样会作何感想，可是让人连想都不敢想。惟一让他感到舒服的地方是，至少人们不会把他误认成矮人，因为他没有留胡子。
他们骑了没多久，就碰上了甘道夫威风凛凛地骑着大白马而来。他带来了很多的手帕，还有比尔博的烟斗和烟草。因此在那之后，这一伙人赶起路来就都心情畅快了，一路上都在说着故事，唱着歌，只有停下来用餐的时候才会稍稍中断一下。虽然停下来用餐的次数不像比尔博希望的那么频繁，但他还是开始慢慢觉得，冒险其实并不是那么糟糕的。
一开始他们经过的是霍比特人的土地，这是一片开阔的、值得受人尊敬的乡野，居民都是些正直而又体面的人，道路平整，点缀着一两间客栈，间或会遇到一位从容赶路的矮人或是农夫。接着，一行人来到了说陌生语言的区域，人们唱的歌谣也是比尔博之前从未听到过的。再接着他们就深入到了野地，这里没有住户，没有客栈，道路的情况也越来越糟。前方不远处是阴郁的山丘，因着树木而呈现出黢黑的颜色，山势也变得越来越高起来。有些山丘上有古旧的城堡，它们那邪恶的外表让人觉得仿佛是由邪恶的人们所建造的。那天的天气突然变得很是糟糕，让一切看上去都显得十分阴郁。大多数时候，这里的天气都像明媚的五月该有的那样，美好得简直像老旧的快乐传说，但现在却是又湿又冷的。在野地行路时，他们虽然有时必须要露营，但至少天气是干燥的。
“这鬼天气，就像快到六月了一样。”比尔博一边跟在其他人身后在一条满是泥浆的道路上啪嗒啪嗒地走着，一边嘴里嘟囔道。这会儿已经过了下午茶的时间，天上下着滂沱大雨，而且从早上一直下到现在。雨水从兜帽上滴进他的眼睛里，斗篷也湿透了。小马非常疲倦，在石头路上蹒跚而行，其他人也都垂头耷脑地懒得说话。“我敢肯定，这雨水一定已经渗进了干衣服里面，还流进了我们装食物的袋子。”比尔博在心中思忖，“我干吗要跟人家来趟飞贼什么的浑水！真希望我这会儿是在自己美妙的洞府家中，坐在壁炉旁边，听着水壶咕嘟咕嘟开始滚的声音！”这可不是他最后一次许下这种愿望！
矮人们依旧慢慢地朝前走着，没有谁回过头来注意一下霍比特人。在满天乌云的背后，太阳肯定已经落下去了，因为天色开始变得昏暗。他们此时正在走向一个深深的山谷，有一条小河在谷底流淌。风势紧了起来，河堤上的柳树弯下了腰，在风中发出叹息。绵绵淫雨令小河的水涨了起来，从北方的大山和丘陵间奔流而下，幸亏路上有一座古老的石桥，不然他们还真不知道该怎么过河呢。
过完小河后，天已经快黑透了。风势强劲，把山冈上空的乌云吹得如破布般飞散，露出一轮仿似在闲庭信步的月亮。这时大伙儿停了下来，梭林嘟噜嘟噜地说了几句有关晚餐的事情，“而且哪里能找到干的地方睡觉呢？”
这时，他们才发现甘道夫失踪了。虽说他已经和他们走了这一路，可他其实根本没提过他是要和他们一起冒险呢，还是只是暂时和他们搭伴行路。他吃得最多，说得最多，笑得也最多，可现在却连影子都不见了！
“偏巧就赶在最需要巫师的时候……”多瑞和诺瑞哀嚎道。（他俩在用餐要有规律这点上和霍比特人有着相同的看法，都主张多食多餐。）
最终大家决定就地宿营。他们来到一丛树木之间，虽说树下面稍微要干一点，但风会把雨从叶子上刮落，滴滴答答的很是恼人。连火似乎也和他们捣起蛋来，若在平时，矮人们不管有风没风，几乎能用任何东西生出一堆火来，可这天晚上却怎么也不行，即便是最擅长生火的欧因和格罗因也束手无策。
这时，有匹小马突然无缘无故地受了惊吓，冲了出去。大家还没来得及拦住，它就冲进了河里。大伙儿好不容易把它拽出水面，菲力和奇力还差点淹死，小马背上驮着的行李全都被水冲走了。真是怕什么来什么，那匹小马驮的主要是食物，这下子，晚餐就吃不到什么东西了，第二天的早餐就更别提了。
大家一身透湿，无比郁闷地坐在地上，口中骂骂咧咧。欧因和格罗因还在试着生火，一边还相互斗着嘴。比尔博在伤心懊悔，冒险并不如他想像那样，尽是在五月阳光下骑着小马的快乐旅程。这时，总是担任警戒与瞭望的巴林突然大喊起来：“那边有光！”不远处有座长着树木的小山丘，有些地方树木长得相当浓密，从树木构成的大片黑暗之中，他们可以清楚地看见有一点光芒在闪耀，那是一点红色的、温暖的光芒，似乎是一团营火，又像是几支火把在摇曳。
他们盯着亮光看了一会儿，便开始争论起来。有些人说“没有”，有些人说“有”，有些人说只能去看了才知道，反正不管怎样，都比吃着少得可怜的晚餐、想着明早更少的早餐，而且一整夜穿着湿衣服干坐着要好。
有人反对说：“我们对这附近不熟，而且这里也太靠近大山了，现在旅人都很少走这条路。旧地图根本没用：一切都变了，变得更糟糕，道路也没人守护。他们没见过这里有什么国王，甚至连听也没怎么听说过。在这里行路，你越少问东问西，就越不会惹麻烦。” 又有些人反驳说：“再怎么说我们也有十四个人哪！”还有人问：“甘道夫到底上哪儿去了？”所有人都把这个问题重复了一遍。这时，雨势突然比之前更猛了，欧因和格罗因则索性打了起来。
他们这一打倒让大家停止了争论。“别忘了我们身边还有一个飞贼！”大家说道，于是他们匆匆开拔，牵着小马，尽可能小心谨慎地往亮光的方向走去。他们来到山脚下，不久就走进了丛林中。他们朝山丘上走去，但却看不到一条像样的道路，就是有可能会通向一所房子或一处农庄的那种。他们在一片漆黑的树林中勉力前行，一路上弄出不少窸窸窣窣、噼里啪啦、嘎吱嘎吱的声响，当然也少不了咕咕哝哝和骂骂咧咧。
突然，从不远处的树干间闪出了非常耀眼的红光。
“现在该轮到我们的飞贼露一手了。”大家说的是比尔博，“你得去弄清楚这光亮是怎么回事，有什么目的，再看看是否一切都很安全。”梭林对霍比特人说：“快去！如果没情况，就快点回来；如果有情况，就拼了命回来！如果回不来，就学两声谷仓猫头鹰叫，再学一声长耳猫头鹰叫，我们会尽力而为的。”
比尔博只好迈步前去侦察了，他原本还想说明一下，无论哪种猫头鹰，他连一声都不会叫，可想想也就作罢了。好在不管怎样，霍比特人天生就能够在森林中悄无声息地移动，他们对此是相当自豪的。在和矮人们一起赶路的时候，比尔博曾经不止一次地抱怨过“矮人们就喜欢弄出那么大的响动”，其实像你我这样的普通人，哪怕有整队人马从离我们只有两呎远的地方通过，在刮大风的晚上估计也什么都听不见。比尔博一步步向那点红光走去，他发出的响动恐怕连黄鼠狼听见了都不会抖一下胡须。因此，他一路顺利地来到了火光跟前——这光亮果然是火—— 一个人也没有惊动。以下就是他所见到的。
三个身形非常高大的人，围坐在一个榉木燃起的特大火堆旁，正用长长的木棍叉着羊腿在火上烤，一边还舔着手指间流下的肉汁。空气中飘散着令人垂涎的香味儿。他们身边摆着一桶好酒，这些家伙都用酒壶对着嘴在喝。可这些家伙其实是食人妖，一看就知道是食人妖。即使是平时不大出远门的比尔博也能够看出来：从它们肥硕的脑袋、它们的个头儿、它们腿的形状，全都能看得出来，更别提它们的语言了，那根本不是人们在客厅里使用的文明语言。
“昨天吃羊腿，今天吃羊腿，奶奶的，明天该不会还是吃羊腿吧！”一个食人妖说道。
“已经好久连屁大一块人肉都没吃过了。”第二个食人妖说，“妈妈的，威廉不知道到底在想什么，把我们带到这种鬼地方来，真他妈想不通——而且酒也不够喝了。”他用手肘捅了捅正在大口喝酒的威廉。
威廉被他捅得呛了一口酒。“闭上你的鸟嘴！”等他回过气来之后，他立刻说道：“你个蠢东西，难道你以为会有人留在这里，乖乖等着你和伯特来吃吗？自打我们从山上下来之后，你们俩已经吃掉了一个半村子的人了，难道还嫌不够吗？我们的运气已经不错了，我替你们弄来了这么肥美的羊肉，你个狗东西应该说声‘谢谢你，威尔1’才对。”说罢，他狠狠地从在烤的山羊腿上咬了一口肉下来，用袖子抹了抹嘴。
是的，食人妖一般来说都是这副德性，即使那些只有一颗头的家伙也是如此。比尔博在听完这一切之后，本该立刻有所举动的。他要么悄悄地跑回去警告朋友，说那里有三只高大的食人妖，心情相当不好，可能会想要烤矮人甚至小马来换换口味；要么他可以身手敏捷地干些飞贼的勾当。一个真正一流的、能成为传奇的飞贼，会在这个时候从食人妖身边顺走点东西——只要能办得到，这样做几乎总是颇有价值的——比如把羊腿从烤肉叉上摘下来，偷走他们的啤酒，再神不知鬼不觉地溜走。如果更实际一点，不那么讲究飞贼的职业声誉的话，还可以在它们察觉之前，把三个食人妖一人一刀给结果了，这样大家就可以开开心心地度过这一晚了。
