敦煌壁画是集东方美术之大成，代表着北魏至元代1000多年来我们中国美术的发展史，换言之，也可以说是佛教文明的最高峰。
——张大千
1927年5月，张大千收拾行装，第一次游历黄山。
他决定去游黄山，是受了石涛“黄山是我师，我是黄山友”的启发，于是想：“要想学好石涛，最好也去游历黄山，以天地为师，在大自然中收集素材。”
张大千来到安徽南部，抵达壮美雄伟的黄山脚下。明代徐霞客曾言：“黄山归来不看岳。”黄山集泰山之雄伟、华山之险峻、衡山之灵云、庐山之飞瀑于一身，被世人誉为“天下第一奇山”。但自清以来，上山的路就逐渐荒凉而艰难曲折。
张大千花钱请了几个当地人，就走上了野草丛生、巨石拦截的小路，走走停停，一天行不了几里路。但他越来越痴迷于“无山不石，无石不松，无松不奇，无奇不有”的黄山。
在过最凶险的鲫鱼背时，中间是一块光秃秃的岩石，两边是万丈深涧，当时有个当地人说：“张先生，我先带一根绳子过去，然后你从这边扶着绳子再过，到时要小心，千万别向两边看。”
张大千把胡须一捋，两眼一瞪：“嗯！你们不要小看我，不用你们的绳子，我第一个过去。”说着长袍一撩，抬腿就上。
他稳住心神，两眼平视，脚步稳稳地走了过去。山风吹拂，他的胡须飘摆，长衫飞舞，有如神人一般。
张大千以他特有的胆量和意志，在黄山上待了两个多月，观云门，登清凉台，看人字瀑，望莲蕊峰，画了大量的写生。
最美的是在黄山清凉台观日出。这天一大早，张大千就来到了清凉台上。东方的天空渐渐地亮了起来，慢慢衬托出峰峦如斧劈刀削的刚劲轮廓。
越来越明亮的天幕，烘染出远山近峦的层次。橘红色的朝阳躲在云雾里，慢慢地闪现出一道光环，闪闪烁烁，终于跳了出来。朝晖映红了张大千的脸，云腾七彩，朝霞流丹。张大千伸开双臂，要拥抱这朝阳：“啊，日出！黄山的日出！”
看过黄山日出的旭日辉煌，他再观黄山云海，那变幻汹涌的云涛使他心潮澎湃；看过奇诡的黄山石和令人心旌摇动的“迎客松”，奇峰怪石、云海旭日都进入了张大千的画稿。
初游黄山，黄山之奇，给了张大千深刻的印象，身处其间，他领悟了画之真谛。他明白画卷里的山水并不等于大自然的奇峰，只有实地观察、深入自然，才会获得创作的源泉和灵感。他觉得，要领略山川灵气，不是说游历到那儿就算完事了，实在是要深入其间，栖息其中，朝夕孕育，体会物情，观察物态，融会贯通，所谓胸中自有丘壑之后，才能绘出传神的画。
后来，张大千有两次重登黄山，他还专门刻了一方印章：“三到黄山绝顶人”。
这个阶段，张大千已经开门立派，招收门徒了。他从黄山回来后对学生说：“不到黄山，不亲眼看到黄山云海，谁会相信天地间竟有这样的云海，谁又画得出这样的云海呢？”
他为《黄山云海》这幅画题词道：
蓬池几回干，桑田几番收。
谁信天地间，竟有山头海。
从这以后将近10年的时间，张大千专心致志地研究、创作山水画，他笔下的黄山云海、奇峰、松石，或气势磅礴，或俊逸清新。很多人都称张大千为“黄山画派”。他还与郎静山组织了“黄社”，倡导游黄山，一时入社会员达百余人。
对于别人称他为“黄山画派”，张大千说道：
曾、李二师又以石涛、渐江皆往来于黄山者数十年，所学诸胜，并得兹山性情，因命予往游。
三度裹粮得穷松石之奇诡，烟云之幻变。延誉两师奖誉不已，于时大江南北竟以黄山派呼予。
1929年，张大千的两幅作品参加了第一届全国美术展览会。张大千继续到名山大川游历、写生，长江、富春江、莫干山、天目山、罗浮山等无处不留下他的足迹。
这一年他进入而立之年。大江南北，人们都称“南张北溥”，是说当时中国两个最有名气的画家张大千、溥心畲。溥心畲是清皇室遗族，善画山水画。
而也有人称“南张北齐”，是指他与善画花鸟的齐白石；甚至还有人称“南张北徐”，那则是指他与徐悲鸿了。就连大作家茅盾在小说《子夜》中，也有关于张大千作品的描述。但无论怎么说，都可见张大千当时的社会影响之大。
这一年，张大千画了一幅自画像，画中，他在苍松下伫立远望。在这幅画中题诗的不仅有他的恩师曾熙，还有当时的名人杨度、陈三立、黄宾虹、谢无量等。徐悲鸿也题了一首诗：
其画若冰雪，其髯独森严。
横笔行天下，奇哉张大千。
张大千一生游历遍及祖国名山大川、奇观美景，可谓见之多矣，但始终觉得黄山第一。
他说：“黄山风景，移步换形，变化很多。别的名山都只有四五景可取，黄山前后海数百里方圆，无一步不佳。但黄山之险，亦非他处可及，一失足就有粉身碎骨的可能。”黄山成了他一生画不完的稿本。
同时，此时的张大千也添丁进口，10年时间，黄氏为他生了几个孩子，根据张家字辈，以“心”字命名：心亮，心智，心一，心瑞。
1931年前后，张大千继续在上海、南京、杭州等地举办多场个人画展，并作为中国“唐、宋、元、明中国画展”的代表，再次东渡日本举办画展。这一年，他的恩师曾熙逝世了。恩师的去世，让张大千痛心不已。
也就是在这一年，“九一八”事变爆发了，日本帝国主义侵占了中国东三省。
有一天，徐悲鸿来到张大千家。徐悲鸿与张大千年岁相仿，尽管他们所走过的艺术道路不尽相同，但是在长期的交往中，建立了深厚的友谊。
徐悲鸿与张大千深夜促膝谈心，徐悲鸿语气激愤地说：“自‘九一八’之后，侵略者猖狂，国府无所作为，中国人益发被人瞧不起，中国的国际地位一落千丈。”
张大千一向不过问政治，但他却有强烈的民族意识，这时他手握长髯，脸色严峻。
徐悲鸿接着说：“目睹此情此景，悲鸿痛心疾首，夜不能寐。我常常深思，如何才能使世界各国认识中国，如何让世界各国都知道中华民族是一个具有5000多年文明传统的民族，中国是一个有着高度文化的国家？
“最近，我收到法国国立美术馆来函，邀请我筹组一个中国画展，赴法展出。这正是一次宣扬祖国文化，提高中国国威的好机会。因此，我准备请国内名家以最上乘的作品，参加此次展出。此事也须烦张先生扶持。”
张大千一捋胡须，铿锵说道：“大千虽不才，但也是中国人，所需作品，徐先生要多少我画多少。”
当“中国近代绘画展览”在法国巴黎展出后，张大千的一幅《荷花》立即被巴黎波蒙博物馆收藏；另一幅《江南景色》被莫斯科博物馆收藏。
年底，张大千与二哥应著名书法家叶恭绰先生之请，举家迁居苏州网师园。
苏州是一座美丽的古城，以水多、桥多、园林多而著称，素有“东方威尼斯”之誉。网师园原是南宋时代一座私人花园，清乾隆年间扩建成为一座布局精巧、水木清秀的园林。由于张大千的二哥专画老虎，是有名的“虎痴”，所以，他们还在网师园养了一只老虎。
张大千也爱画虎，但二哥叫“虎痴”，所以，大千决不画虎。不过，后来有一次他醉酒来了雅致，提笔画了一幅《虎啸图》，二哥看了连连叫好，还为他这幅画题诗。后来这幅画流传出去，人们看到称赞不已，就有人来求他画虎，并愿意高出二哥10倍的价钱。
这时张大千才猛然想起二哥是有名的“虎痴”，觉得自己画《虎啸图》这件事，冒犯了二哥。虽然二哥并没有说什么，但是张大千仍然不能原谅自己。他本来是很爱饮酒的，这次他发了誓：从今以后誓不饮酒，也誓不画虎。果然张大千从此跟饮酒和画虎绝了缘。
