这时曹爽的智囊大司农桓范逃出洛阳去见曹爽，桓范劝曹爽兄弟同天子赴许昌，征发天下兵以自辅，曹爽犹豫不决，桓范对曹爽说：“今去许昌，路途很近，许昌有武器别库，足以武装军队，唯所忧虑的是粮食，而大司农的印在我手里。”曹羲兄弟默然不从，盘桓良久，曹爽投刀于地说：“我亦不失作富家翁”，桓范哭着说：“曹子丹（曹真）是好样的，怎么生了这样两个兄弟，如同豚（小猪）、犊（小牛），我为什么竟和你们一起遭灭族之祸呢？”
曹爽兄弟奉皇帝回宫后就被软禁起来。不久，司马懿以谋反罪将曹爽、曹羲、曹训及尚书何晏、邓、丁谧、毕轨、李胜、桓范一同斩首，夷其三族，是为高平陵事变。至此，曹魏的军政大权基本上被控制在司马氏父子手中。
淮南三叛
高平陵事变后，曹魏军队中的亲曹势力同司马氏集团又进行了几次剧烈的交锋。
嘉平三年（251年），太尉王凌在扬州首先发难，秘谋废除皇帝曹芳，立楚王曹彪，推翻司马氏，但被王凌部将杨弘和兖州刺史黄华告密，事机泄露，司马懿先发制人，出其不意，率兵南伐，王凌失败自杀，其党羽尽被诛杀，楚王曹彪也被杀害。这年六月，司马懿死，由他的儿子司马师继续擅政。
嘉平六年（254年），魏帝曹芳与中书令李丰、张皇后之父光禄大夫张缉等秘谋以夏侯玄代司马师为大将军辅政，又被司马师察觉，于是司马师捕杀李丰、夏侯玄、张缉，废曹芳立高贵乡公曹髦，以此为事端，引起淮南三镇将的反叛。
镇东将军毋丘俭，扬州刺史文钦，都是曹氏集团的人，毋丘俭同夏侯玄、李丰交往密切，文钦同曹爽是同乡，很受曹爽偏爱。曹爽、夏侯玄、李丰的先后被杀引起他们的悲愤。于是他们暗中联络，秘议举兵。正元二年（255年）正月，毋丘俭和文钦歃血为盟，起兵于寿春，发檄文于各州郡，讨伐司马师。他们率兵五六万人渡淮北上至项，毋丘俭坚守项城，文钦在外流动作战。
其时，司马师刚割掉眼睛的瘤子，创痛正厉害，但事关重大，只得亲自出马，留弟弟司马昭镇守洛阳。临行前，司马师向光禄大夫郑袤征求征讨方略，郑袤说：“毋丘俭好谋而不达事情，文钦有勇无谋，现在大军出其不意，江淮虽有精兵而难以自守，可以深沟高垒以挫其锐气。”司马师听了非常赞同。司马师派荆州刺史王基为监军，统领许昌军队。王基主张应迅速占领南顿，他说：“南顿有官邸居所，足供四十天军粮，抢先占领南顿，对平叛至关重要。”王基请求再三，方被准许，于是进据氵隐水，司马师占据氵隐水后，毋丘俭部下史招、李续相继投降。司马师在氵隐水又屯军不进，王基又催促司马师迅速抢占南顿，司马师不许，王基说：“将在，君命有所不受，今彼得南顿则得利，我得南顿亦有利，南顿是必争之地。”于是率所部占据南顿。这时毋丘俭也从项城出兵争夺南顿，兵发十余里，得知南顿为王基占领，只得退返项城。
这时，吴国孙峻派军队偷袭寿春。司马师命令南征诸军深壁高垒，等待吴国军向寿春集结，诸将领都请求迅速进攻项城，司马师说：“你们只知其一，不知其二。淮南将士本无反志，是在毋丘俭和文钦的煽动诱惑下被迫起事的。毋丘俭、文钦告诉他们说起义以后，必有远近部队响应，但事发后，淮北军队不从，史招、李续又先后投降，内离外叛，自知必败，困兽思斗，现在出战正合其意，虽说我方必能取胜，但伤人也多，并且既然毋丘俭是用诡计欺骗将士的，那么稍在此相持，其矛盾必然暴露，这是不战而取胜的良策。”于是派诸葛诞向寿春进军，征东将军胡遵断后路，司马师自率大军驻屯汝阳。
帛画毋丘俭、文钦进退两难，进不能战，后退又怕受到孙吴军队的攻击，一时手足无措。
这时，兖州刺史邓艾率兵万余人占据乐嘉城，司马师要与邓艾会师乐嘉。文钦见大军正在集结，更为恐惧，文钦的儿子文鸯对文钦说：“乘其未定，击之可破也。”于是文钦与文鸯兵分两队，前后夹攻正向乐嘉集结的司马师所部。文鸯率一支精锐部队，先到司马师营部，大张声势，司马师大为惊惧，得病的那只眼睛顿时突了出来，疼痛难忍，又怕被部下发现，“便用嘴咬着被子拼命忍着，连被子都咬破了”。文鸯孤军深入，难以久持，文钦失信不去接应，错失良机。文鸯寡不得众，遂引兵撤退。司马师派兵追击，文钦准备东撤，文鸯说：“不挫其锐气，难以退兵。”便率十余名精骑，冲锋陷阵，所向披靡，追兵溃退。司马师又让司马班率骁骑八千，继续追击，文鸯又单枪匹马回身冲入敌骑兵阵营纵横冲杀，杀得敌骑阵角大乱，不敢再追。
当日，毋丘俭听说文钦的军队已经败退，大为恐惧，也乘夜出逃，部众溃散。文钦退至项城，孤军难守，想退还寿春，当时寿春也被诸葛诞攻破，只得与其子文鸯一同投降吴国孙峻。吴国以文钦为镇北大将军、幽州牧。毋丘俭在逃奔途中被杀害，传首京师，灭其三族。诸葛诞攻破寿春后，寿春城中十余万人纷纷逃散，或逃往深山大泽，或东奔孙吴。司马师以诸葛诞为镇东大将军，都督扬州诸军事。
司马师在平定文钦回到许昌不久就病死了，由司马昭秉政。
诸葛诞同夏侯玄、邓等也是至交，他见夏侯玄、王凌、毋丘俭先后被诛灭，心不自安，便在扬州倾财接士，赦免罪犯，蓄养侠士千余人，在暗中培植力量，准备与朝廷对抗。诸葛诞先以吴人北侵为借口，上书请求派十万军队守卫寿春，又在临淮大兴土木，构筑城郭，这些举动，自然引起了司马昭的猜疑。司马昭派贾充赴淮南，名为慰劳淮南将士，实则试探诸葛诞的态度。贾充去了淮南后，对诸葛诞说：“洛阳的将吏都希望司马氏受禅代魏，君以为如何？”诸葛诞厉声说：“你不是贾豫的儿子吗？世受魏恩，岂能以国家拱手送人？如果洛阳有难，我甘愿一死”。贾充无言以对。回到洛阳后对司马昭说：“诸葛诞留在扬州，必有人心归附，必须召之回京，但现在召回洛阳，他必定不来，会迅速引起反叛，而祸小。如果现在不召，反叛会延缓，而祸大，这样看来不如速召”。于是司马昭对诸葛诞为司空，下诏令其速回洛阳任职。诸葛诞得到诏书后，知道朝廷已不能相容，被迫于甘露二年（257年）举兵造反，先杀扬州刺史乐纟林，接着召集淮南、淮北诸郡县的屯田官兵十余万人和扬州的四五万人，作坚守淮南的准备。又派长史吴纲出使东吴，向吴称臣。
吴纲到东吴后，吴人大喜，即派队三万同文钦一道去援救诸葛诞，并对诸葛诞为骠骑将军、青州牧，封寿春侯。
这年六月，司马昭亲自率军26万南征，先派镇南将军王基、安东将军陈骞包围寿春，王基军刚开到寿春附近，文钦和东吴将领全怿等已率军从山路突入城中。吴国又派朱异率3万人驻安丰，作为外援。王基四面设兵，重重包围寿春城。七月，吴国命朱异对寿春围敌发起进攻，朱异军资被焚烧，官兵缺食，遂引兵退还。孙纟林命朱异重新组织进攻，朱异不肯，被孙纟林斩首，孙纟林也率军还建业。
司马昭见吴孙纟林退还建业，遂对寿春城中使反间计，扬言“吴救兵方至，而征讨大军乞食，正分遣将士就食淮北，势难久持”。诸葛诞在城中信以为真，不限制军粮，任其食用，不久城中便开始缺粮，而救兵又不到，形势变得紧张起来。诸葛诞的心腹谋臣蒋班、焦彝对诸葛诞说：“朱异率大军不能入城，孙纟林杀朱异又带兵回江东，名为东还发兵，实则是坐观成败，现在我们应趁众心稳固，士卒思战，并力一战，攻其一面，虽难尽克，但不至全军覆没，死守是无为之举”。文钦坚决不同意出击，力主坚守待援。蒋班、焦彝坚持陈述他们的意见，诸葛诞非但不听，还说要杀他们二人，蒋班、焦彝无奈，只好出城投降。这时东吴将领全怿也中了司马昭的离间计，率数千人出城投降。
甘露三年（259年）正月，文钦对诸葛诞说：“蒋班、焦彝认为我们不出击而降，全怿又刚刚出城投降，现在是敌人无备之时，我们可以发起进攻了。”于是准备工具，以南面为突破口，全力突击，大战五昼夜，死伤遍地，血流成河，不能突围。城中粮食更加乏乏，又有数万人出城投降。文钦主张将北方人全部赶出城外，节省粮食，专留吴人坚守，诸葛诞当然不能同意，两人发生了矛盾，诸葛诞就把文钦杀了。文钦的儿子文鸯、文虎听说父亲被杀，也出城投降了司马昭，于是城中军心发生动摇，司马昭见时机已到，命令围城部队发起总攻击，城防很快被攻破，诸葛诞单马舍其部下出城，被杀。诸葛诞部下数百人全被杀害。这次叛乱又被镇压了。至此以后，司马氏代魏的道路已完全打通了。
七擒孟获
蜀汉先主刘备在永安病势越来越重。他把诸葛亮从成都召到永安，嘱咐后事。他对诸葛亮说：“您的才能比曹丕高出十倍，一定能够把国家治理好。我的孩子阿斗（太子刘禅的小名），您认为可以辅助，就辅助他；如果不行，您就自己来做一国之主吧。”
诸葛亮流着眼泪，哽咽着说：“我怎敢不尽心竭力，报答陛下，一直到死！”
刘备把小儿子刘永叫到身边，叮嘱他说：“我死之后，你们兄弟要像对待父亲一样尊敬丞相。”
刘备死后，诸葛亮回到成都，扶助刘禅即了帝位，历史上称为蜀汉后主。
刘禅即位后，朝廷上的事不论大小，都由诸葛亮来决定。诸葛亮兢兢业业，治理国家，想使蜀汉兴盛起来。没料到南中地区（今四川省大渡河以南和云雨、贵州一带）几个郡倒先闹起来了。
益州郡有个豪强雍垲，听说刘备死去，就杀死了益州太守，发动叛变。他一面投靠东吴，一面又拉拢了南中地区一个少数民族首领孟获，叫他去联络西南一些部族起来反抗蜀汉。
经过雍垲的煽动，鄣柯太守朱褒、越部族酋长高定，也都响应雍垲。这样一来，蜀汉差不多丢了一半土地，怎么不叫诸葛亮着急呢？
可是，当时蜀汉刚遭到街亭大败和先主死亡，顾不上出兵。诸葛亮一面派人和东吴重新讲和，稳住了这一头；一面奖励生产，兴修水利，积蓄粮食，训练兵马。过了两年，局面稳定了，诸葛亮决定发兵南征。
公元225年三月，诸葛亮率领大军出发。诸葛亮好友马良的弟弟、参军马谡送诸葛亮出城，一直送了几十里地。
临别的时候，诸葛亮握住马谡的手，诚恳地说：“我们相处好几年了。今天临别，您有什么好主意告诉我吗？”
彩绘武士俑马谡说：“南中的人依仗地形险要，离开都城又远，早就不服管了。即使我们用大军把他们征服了，以后还是要闹事的。我听说用兵的办法，主要在于攻心，攻城是次要的。丞相这次南征，一定要叫南人心服，才能够一劳永逸呢。”
马谡的话，正合诸葛亮的心意。诸葛亮不禁连连点头说：
“谢谢您的帮助，我一定这样办。”
诸葛亮率领蜀军向南进军，节节胜利。大军还在半路上，越酋长高定和雍垲已经发生火并。高定的部下杀了雍垲。蜀军打进越，又把高定杀了。
诸葛亮派李恢、马忠两员大将分两路进攻，不到半个月，马忠又攻破柯，消灭了那里的叛军。四个郡的叛乱很快就平定了。
但是事情还没有结束。南中酋长孟获收集了雍垲的散兵，继续反抗蜀兵。诸葛亮一打听，知道孟获不但打仗骁勇，而且在南中地区各族群众中很有威望。
诸葛亮想起马谡临别的话，决心把孟获争取过来。他下了一道命令，只许活捉孟获，不能伤害他。
好在诸葛亮善于用计谋，蜀军和孟获军队交锋的时候，蜀军故意败退下来。孟获仗着他人多，一股劲儿追了过去，很快就中了蜀兵的埋伏。南兵被打得四处逃散，孟获本人就被活捉了。
孟获被押到大营，心里想，这回一定没有活路了。没想到进了大营，诸葛亮立刻叫人给他松了绑，好言好语劝说他归降。但是孟获不服气，说：“我自己不小心，中了你的计，怎么能叫人心服？”
诸葛亮也不勉强他，陪着他一起骑着马在大营外兜了一圈，看看蜀军的营垒和阵容。然后又问孟获：“您看我们的人马怎么样？”
孟获傲慢地说：“以前我没弄清楚你们的虚实，所以败了。今天承蒙您给我看了你们的阵势，我看也不过如此。像这样的阵势，要打赢你们也不难。”
诸葛亮爽朗地笑了起来，说：“既然这样，您就回去好好准备一下再打吧！”
孟获被释放以后，逃回自己部落，重整旗鼓，又一次进攻蜀军。但是他本是一个有勇无谋的人，哪里是诸葛亮的对手，第二次又乖乖地被活捉了。
诸葛亮劝他，见孟获还是不服，又放了他。
像这样又放又捉，一次又一次，一直把孟获捉了七次。
到了孟获第七次被捉的时候，诸葛亮还要再放。孟获却不愿意走了。他流着眼泪说：“丞相七擒七纵，待我可说是仁至义尽了。我打心底里敬服。从今以后，不敢再反了。”
孟获回去以后，还说服各部落全部投降，南中地区就重新归蜀汉控制。
诸葛亮平定南中后，命令孟获和各部落的首领照旧管理他们原来的地区。有人对诸葛亮说：“我们好不容易征服了南中，为什么不派官吏来，反倒仍旧让这些头领管呢？”
