密教是指其义理和修行方法秘奥幽妙，并非有所秘密而不可说。《大日经》《金刚顶经》等所说金胎两部之法门，陀罗尼、印契、念诵、灌顶之仪轨，是密教，尊大日如来为其教主。
二者都是释迦牟尼佛所云，只是侧重不同罢了。须菩提祖师竟在此推崇如来的道法，不知他与这如来有何干系？悟空将此节暗暗记下在心。
祖师继续解说：“惜修性命无他说”，便是爱惜修持自己的性与命。知性，知命，了性，了命方为真聪明。
自古言性命即犹言人之生命。于修道而言，实则性命二字，当作分别观。须知“天命之谓性。”人性禀赋于自然，若天所命。人之为生，贵能知性兼知命。这性，乃我等本性良能，是秉性、是真我，是道心，一旦定了方向，是再难更改的，否则修为大损，甚至危及性命……单单这“性命”二字，祖师整整讲了两个时辰。
悟空仔细听道，心中暗暗叹服，这一篇口诀寥寥数字，其中真义奥妙，若是没有祖师讲解，自己实难堪破。
下面这几句倒是易懂，便是教人时刻收敛精气神，“经营养鄞鄂，凝神以成躯。”而“相盘结，性命坚”，指的便是结丹异象。悟空的结丹可不比寻常凡夫俗子筑基引气，铅汞炼制，那样的结丹无异于涸泽而渔，最是浅薄低下。
于此天地间修行，大道同源，求的都是一个造化。寻常造化均乃借外物得来，品质驳杂，悟空的造化乃是造化之源，最为纯净正统，又经老君九转内还丹从里到外洗练一番，不知多少万年来汲取的天地灵气尽被激醒，如此条件下结成的内丹，恐怕天上地下也寻不出第二个了。纵使须菩提祖师见识无限，也不由得暗暗咋舌。
下文中的“却能火里种金莲”，火里种金莲就是内火养金丹，在火里把外界汲取的杂质炼完，把种种阴气炼完，方能于金丹中开朵花出来。
“攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”这两句是此篇真妙诀的总纲，祖师却只粗粗讲了几句，便教悟空退下，自己在那闭目养神起来。
悟空虽有疑问，却见祖师已然入定，不敢再问，只得轻轻退下。他却不知，祖师虽有通天彻地之能，此时也有些疲倦了。
出了门来，他还在琢磨最后这两句，五行颠倒，那是什么意思？功完随作佛和仙，难道此神通练成，作佛也可，做仙也行？
走出大殿，悟空突然像被施了定身术一般呆若木鸡，半响而后，他狂喜跃起，口中一阵乱叫，引得不少道童探头出来观瞧。心道：祖师最不喜吵闹，看你能猖狂几时？还有些道童心道：这猴子莫非得了癫症，还是躲远些好。
唯有些道行高深的智字辈慧字辈师兄低首不语，眼中却包含着又妒又忌的神色，他们中或多或少知道，这猴子恐怕得了一场大造化，而自己却永远没有这样的机会。
是的，悟空得了一场造化，一场有生以来最大的造化。不管这场造化是福是祸，至少现在，他能感觉到自己在这天地中，再不是那只弱小的猴子。
方才那内殿中，不知有什么禁制，竟将自己的道行全都压制住，此时出得殿来，竟觉神清气爽，内气充盈，直欲乘风归去般的舒爽。耳中听得是十里外的鸟鸣，口中呼的是九天外的仙气，眼中看的是万重山的美景……悟空不由得赞叹道：“果然神仙气象，不比寻常。若为此等长生之道，纵冒戳骨扬灰之险，也值当了。”他自一只普通猴子得了太乙金仙的身躯，其实也不过数年而已，若被其他仙人知道，不知要生生羡煞多少人。
悟空虽然筑了仙基，成了神体，通了法性，知了根源，却无丝毫法术在身。换句话说，便是个空有一身造化道行，却无修为神通的仙人。
悟空回到自己房中，端坐内视，只见五脏六腑如悬磬，五色分明，其质却再不是血肉之躯，似金似玉，笼罩着一层乳白色的光泽。
而自己浑身的表皮筋肉，紧密异常，竟似是铁铸的一般，悟空还以为这一切都是须菩提祖师之功，却不知这里还有老君一粒金丹的效用。
他将自己里外上下细细查看一遍，心中欢喜，实在难以言表。
在这小室中，悟空度过了最为兴奋的一夜，直到天明时分，方才冷静下来。此时他体质已然超凡脱俗，是以丝毫不觉疲倦。
过了辰时，悟空仍在屋中盘膝打坐，按照祖师传他那五心朝天的手段，一丝真气在体内不知走了多少个循环往复，只觉浑身舒泰，养气功夫已渐入佳境。又行了几个周天，听到道童们在院子中早诵的声音，悟空方才收功。
刚从榻上下来，便有道童进屋，道是祖师传唤悟空，悟空心里盘算，似乎又有造化来了。
果然，祖师唤过悟空，张口便是一番“三灾论”的腔调，悟空听得暗暗发笑。
悟空笑的是：这须菩提祖师十有八九知道他是天生神猿，这三灾于他自然无碍，所谓“三灾论”其实只是一个由头，便要传他七十二变罢了。
而须菩提祖师却不知，悟空早遇见无支祁，一切因果根源自那时便已知晓。
祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
悟空故作大惊失色道：“师父，既然已注神体，为何又有三灾，难不成这老天定要害人不成？即便成了仙仍不放过？”
祖师呵呵笑道：“长生之道哪有如此容易，岂不闻一旦丹成，鬼神难容。”
悟空纳头拜倒：“还求师父救我！”
祖师教悟空起来，缓缓道：“这雷火风三灾，害的是那寻常人仙地鬼，岂能妨碍我……门中人。我传你个法，管教你避过三灾，从此大道不灭。”
悟空惊道：“竟有这般妙法，还请师父教我。”
“也罢，有一种天罡之数，合该三十六般变化，另有一般地煞之数，合该七十二般变化。你要学哪个。”祖师话已至此，不知为何脸上竟露出少许笑意。
悟空想也不想：“弟子要学那天罡之数就好。”
祖师微一皱眉，诧异道：“为何不学那多的？”
悟空道：“弟子想，那天总要比地厉害些，故选了这个。”
祖师呵呵笑道：“选哪个都是你的造化，只是这天罡之数难些，你可要用心才是。”
悟空道：“越难学的一定越厉害，师父放心，我定会用心体会。”
这个选择并非悟空一时冲动好奇，而是经过一整夜的深思熟虑后做出的决定。西游中提到会这七十二般变化的人只有一个，那便是自己。而会三十六般变化的人也有一个，便是那耳大肠肥的猪悟能。
猪悟能的三十六般变化委实让人难以恭维，只会变些粗夯之物，且时辰也有限，实在不适用。虽然猪悟能的三十六般变化也是天罡之数，但悟空敢断言，这个变化和须菩提祖师所说的绝非一种。
料想须菩提祖师何等人物，岂会传出这等上不得台面的神通，且天胜地，这是自古传下来的道理，七十二变虽然在西游中也算厉害的本事，但这七十二变乃是虚指，并非说这神通只能变化七十二中模样，同理，天罡三十六般变化亦是如此。既然这样，为何不选个厉害的呢？
