刘知远谢过这家的主人，出于安全考虑，向他购买了几身契丹人常穿的衣服，穿在自己身上，随后骑马继续朝契丹上京而去。路上的行人大部分都是契丹人打扮了，偶尔会有中原服色，仔细一看果然是商贩之流。刘知远知道现在已经深入了契丹的腹地，也打起十二分的精神，边走边仔细观看着周围的形势。果然见到了商贩向他描述的互市景象。只见许多中原的百姓，席地而坐，把自己从中原带来的物品摊放在面前，向往来的契丹人兜售；而那些契丹妇女，这时也在精心挑选着商贩们面前的茶叶盐巴之物，同时用自家的毛皮或者药材等物品进行着交换，偶尔也能看到契丹骑兵们夹杂其中，只是已经不象战场上那么凶悍，拉着自己的战马行走在人群中，也在摊贩们中间寻找自己想要的物品。整个集市上熙熙攘攘，反而要比中原好多城镇的集市要热闹许多。刘知远也下了马，一手拉着缰绳，随意在街市上行走着。他的心中再一次充满了感叹，如果不是身临其境，他万万想不到，在边境上竟然会存在着如此繁荣的市场，而且集市上不仅有汉人和契丹人，就连周边的党项回鹘等各少数民族也都在其中，仅仅看这集市上的平和，你万万想不到在另一边的土地上，他们正在你死我活的厮杀。这些都引起了刘知远深深的思考，他一直思考着这些问题，旅程反而变得很短，没有几天，他便已经到了上京。进城以后，刘知远向行人打听，知道了契丹主耶律德光行宫所在，便催马赶了过来，到了门前，他下了马向宫门口走去，门前的契丹兵将他拦住，刘知远长期和契丹人作战，通晓他们的语言，当即告诉他们，自己是河东节度使石敬瑭帐下马步军都指挥使刘知远，奉石敬瑭之命，前来求见契丹主耶律德光，有要事相商。
契丹虽然一直没有同中原开展大规模的战争，但是经常派遣骑兵前去骚扰边境，刘知远也经常带兵前去拦截，多次和契丹兵马作战，而且胜绩居多；契丹兵马中都知道河东有个刘知远，箭法如神而且用兵不可测。现在听说面前这个身着契丹衣服的汉子便是刘知远，自然有些将信将疑，但是也不敢怠慢，当即将刘知远看守起来，有一个士兵便进去禀报。过了一会，契丹通事官跑出来，和刘知远交谈了两句，这才确信对方果然便是名震边陲的刘书生。当即领着刘知远入行宫，就在殿外等候，过不多时，从殿内跑出一个侍卫，示意刘知远耶律德光召见。刘知远整顿一下衣装，他这时已经把身上的契丹衣物换下，重新穿起了汉人衣衫。随着侍卫便入宫去，觐见契丹主耶律德光。
中原的北方，素来就是少数民族聚居的区域，只不过随着时代的变迁，各民族之间此消彼涨，胜衰变化而已。唐朝初年，北方以突厥最为强大，后来突厥分裂后逐渐衰弱，回鹘、契丹等族逐渐强大，到了唐朝末年，北方就以契丹族最为强大。契丹本来是鲜卑族的一支，后来逐渐兴起，占据北方。当时契丹分为八个部落，每个部落都有一名酋长，每过三年，八个部落首领推举其中的一个为八部统领，三年后另行推举，在此期间其他部落不得争夺。后来耶律阿保机被推举为八部统领后，效仿中原体制，建立了一座城号为新城，又仿照幽州的官制任命各部官员。所以有不少汉人陆续迁来，新城由此兴盛。耶律阿保机又重用汉人为相，契丹发展更是兴隆。到了三年期满，耶律阿保机不愿遵守契丹旧制，对其他七部首领说，中原自古以来皇帝都是世袭的，没有三年一更换的道理，所以并不打算逊位。其他七部因为耶律阿保机的部落兵力强盛，也不敢多言。就这样一连过了九年，都是耶律阿保机为统领，其他七部再也不能忍耐，联合起兵发难，要耶律阿保机按照旧制，重新推举新的统领。耶律阿保机见众人都有怨言，于是召集他们在一起说：“我在位九年，对契丹的发展做出了不少贡献，现在大家既然非要我让出统领之位，另外选新的统领，我也没有意见。只不过新城是我自己设立，新城内的百姓不下万人，都是我耶律阿保机的部下。我现在宁肯自成一部，不再受新统领的管辖，自去做我的新城首领，你们觉得怎么样？”其他各部见他愿意让位，自然都同意，于是耶律阿保机便回到汉城，整兵备马，四处出兵攻城略地，抢夺物资。
这样过了几年，耶律阿保机的实力更加蒸蒸日上，便想要借机并吞其他部落。汉城以西有个盐池，契丹八部食用的盐都是此地所产，耶律阿保机便向各部发下书信，信中说你们吃的盐，都是我供给的，今年盐池产盐量更高，请大家来喝酒，同时分配一下今年各部的盐量。其他各部首领接到信件，当然都各备礼品起来赴宴。耶律阿保机就在盐池旁摆开筵席，酒到半酣突然变脸说：“契丹强盛，都是由于我努力所至，你们各部只不过是沾了我的光，但是不顾念我的功劳，竟然合伙把我赶下了统领之位。既然你们不愿意给，我今天只好用武力强抢了。”说罢把酒杯一摔，伏兵四起，把各部首领格杀当场。随后派手下人去各部通知，说以后八部都并为一部，统归耶律阿保机统领。各部的首领都已经死亡，部落里群龙无首，自然也没有费什么劲，耶律阿保机便成为了契丹的首领。经过多年经营，契丹已经是北方少数民族中第一强盛的民族，其他如党项、室韦、回鹘等都是契丹的附庸。
现在的契丹主耶律德光是耶律阿保机的儿子，自从继承了他爸爸的王位，就一直向朝中原发展，屡次派兵南侵，但始终不能如愿，心中也一直悻悻。就在刘知远到上京的前一天，他刚刚做了一个梦，梦里面有一个神人从天而降，神色庄重的对他说：“你要是想得到天下，那么石郎派人来向你求援时，你便应该立刻去。”梦醒以后，思索半天，也不知道梦中的神人所指的石郎究竟是什么人。正在府中苦思冥想中，突然听到有人来报说，河东节度使石敬瑭派人来求见大王，说有要事相商。听到石敬瑭的名字，不由得恍然大悟道，这石敬瑭可不就正应了这石郎么？他既然图谋中原，中原发生的事情自然也是知道的。李从珂派张敬达和高行周率兵围困晋阳，他也一早晓得，石敬瑭这时派人来，当然是请求援兵的。喜欢得他手忙脚乱，连忙让人把使者招进来，顺嘴就问了一句：“石郎派谁来送信呢？”
通事禀告说来使乃是石敬瑭的马步军都指挥使，叫刘知远的。耶律德光闻言一惊说：“莫非便是边境上用兵如神的刘书生？”通事说便是此人。耶律德光连忙叫卫士们多加准备，当时旁边有三个汉子，见耶律德光神色慌张，便躬身问他为何惊慌，耶律德光说道：“我听手下将领说，这刘知远箭术如神，而且勇猛无敌，屡次打败我的精锐骑兵，以至于后来，契丹的兵马远远看到唐兵竖起刘字旗帜，便望风而逃。他这次说是替石郎来送信，如果暴起发难，恐怕一时难以抵挡，因此不得不防。”这番话，可惹怒了这三条汉子，当即请命道：“大王不必如此推崇刘知远，想他也只不过是一个普通南蛮子，只不过心思狡猾，或者稍微有点本领，契丹将领打了败仗不好意思承认，所以托词说他厉害，等我们三个出去和他过过手，弄他个灰头土脸，先给他个下马威再说。”耶律德光连忙想阻拦，可是三条汉子既然已经动怒，怎么能拦得住，早就已经走出帐外去寻刘知远的晦气了。耶律德光也想见识见识军中盛传的刘书生究竟有何能耐，当即穿戴整齐，跟随那三个汉子后面过来。
原来契丹既然在北方称雄，其他民族也都是彪悍无匹，要想长久的保持自己的统治地位，必须在武力上使他们敬服。所以，每年都会举行比武大会，邀请各部族的勇士们都起来比试，借此来炫耀自己的武力。而刚刚出帐去的这三个人，连续几年都是比武大会的冠军，分别是角力勇士卑哥、箭术勇士达斡尔和骑术勇士莫力达，耶律德光因此把他们留在身边。三个人长期留在上京，自然有些无聊，又经常听那些阵前作战的契丹骑兵们回来讲述，早已经心痒难忍。他们也曾听其他人讲过刘知远的名号，但不信世上真有如此神勇之人，只在心里蔑视其他士兵。心中常常想若是自己在阵前碰到刘知远，必定能够战胜对方。所以，今天听到刘知远就在门外，当然立刻就要见识见识。
刘知远这时已经被人引进了宫门，他一边走，一边四下打量，见宫中的建筑风格以及布局安排，都和中原的所差无几，再观看宫中诸人的服饰，也和中原的品秩差不多。心中不由暗暗称许，知道耶律德光不愧是北方雄主，果然把中原的文化学了个精通。相比起来，中原虽然一直深受契丹之害，但是从来没有人能够透彻的研究一下契丹，以找出防御他们的对策来。这个或许就是契丹逐渐强盛，而中原逐渐衰弱的原因所在吧。刘知远在心中暗自决定，这番回到晋阳，一定要随时派人来上京，打探契丹的动态，以便随时掌握契丹的变化和形势。他正在这么想着，就看到前面杀气腾腾的走来了三条壮实的汉子。刘知远以为他们是出宫办事的，也没有放在心上，抬头看了一眼，便垂下眼帘，仍旧跟着侍卫朝里走。
契丹三大勇士出了宫门，就看见一条精壮的汉子身穿汉人衣饰，跟随在侍卫后面，正要朝里面走。见到他们三人只不过抬眼看了一下，并没有任何表示。心想这便是阵前骑兵传得沸沸扬扬的刘书生，仔细打量，见他虽然风尘仆仆，但是面色白净，身体四肢比例非常合适，看上去也没有多健壮，禁不住有了轻视之心。三个人当即就在路中间停下，等刘知远到了面前时，那卑哥一伸手便搭住了刘知远的肩膀，手上发力向下一按，依照他的想法和经验，同样高低的人，被他这么一按，最少也要双腿一软跪在地上，就算是估计错误，怎么着身子也的来个趔趄，自己到时候再一伸腿，绊对方个马趴，瞧瞧乐子。可他万万没有想到，他碰上的是刘知远，所以他的估计就全部落空了。
刘知远正跟随在侍卫身后行进着，突然感觉有人搭住了自己的肩膀，而且使劲朝下按，刘知远心中一惊，知道是有人来试探自己的虚实。也来不及多看，把全身的力量都聚集在肩膀上，实打实的抗住了这一按。那边的卑哥一按之下没有按动，心中大惊，万万没有想到这白净汉子，居然能够硬撑自己的这一下，当即又运了一次力，把全身的力量都汇聚到手掌上，朝下又是一按。刘知远感觉到对方再次发力，而且力度比先前更加凶猛，心中有些烦恶，心下也想给对方点厉害瞧瞧。当即凝神准备，等到对方的力道刚刚落到肩膀上时，突然把肩膀稍稍一斜，把那份力道卸了个空。卑哥一掌按空，身子不稳，连忙收掌之时，刘知远在肩膀上加力朝上一顶，肩膀挨上卑哥的掌心，这股力道便朝着卑哥直扑过去，加上卑哥自己往回抽掌的力量，一时间根本来不及抵御，外人看来刘知远只不过肩膀稍微动了动，卑哥却觉得一股巨大的力量顺着自己的手掌直传上来，他猛朝后退，想慢慢卸去这股力量，但是那力道太猛，他唯恐如果卸得太慢，自己的肩膀可承受不住如此大力，恐怕会立刻粉碎，当即坐倒在地，两手撑地，将那股力量顺着掌缘的肉托传到地面，犹且如此，两只手掌仍然麻痒难当。
直到这时，刘知远方才如同恍然大悟般赔礼道：“这位兄台，我走得太快，不小心碰了您，实在不好意思。”说完伸手想要扶那卑哥起来。旁边的达斡尔和莫力达听不懂汉文，以为刘知远还要继续进攻，怒吼一声扑上来隔在刘知远和卑哥中间。刘知远见他们凶猛，连忙退后两步，也不再朝前走。领路的侍卫见三个勇士和刘知远起了冲突，刚打算上前来劝阻，后面赶出来的耶律德光轻声说道：“由他们去吧。”于是也站在一旁看起了热闹。
