李义把矛头对准了西北军，是因为亳州的孙殿英实在是顽固，这家伙不仅做了四面被围的钉子户，还没有钉子户的觉悟，居然还敢额外借着张钫的脑袋向老蒋讹钱。被气得不轻的老蒋不惜拉下脸面请求保安军出手拔掉这颗扎手的钉子。
李义知道这“孙大麻子”也不是什么好鸟！不说他东陵盗宝搞什么狗屁破坏，而是这孙子后来也投靠了一段时间小鬼子，是汉奸一系。犯保安军的忌讳！而且这家伙祸害起地方来，下手也是狠辣！在亳州打了三个月，他部队不但没少，还扩编了。亳州的青壮几乎全被他抓进了队伍。为了抗击蒋军的进攻，他用亳州人民做炮灰，将好端端一个亳州弄得鸡飞狗跳，民不聊生！
冯玉祥对于这么一个死心塌地的铁杆粉丝当然不会丢下不管。再垃圾孬好那也是好几万兵啊！而且忠心耿耿，硬撑三个多月不肯投降，就算是自己的嫡系也难以做到！于是冯决定派孙连仲率部前往驰援。盘算着第一步先解亳州之围，第二步再由孙连仲部会同孙殿英部由亳州长驱东进，直取蚌埠、宿县，以截断蒋军后路。
这个计划不能不说冯大帅这是将他的部队当作不吃不喝的机器人来估计战斗力了！孙连仲于七月中旬经鹿邑进援亳州，与孙殿英部内外夹击，将王均、叶开鑫等部击溃，是解了亳州之围。但孙殿英部被困过久，只得再三恳请予以休整的时间；孙连仲部亦数月来长途行军和辗转作战，士兵过于疲劳，损失亦很重大。而且亳州距津浦线较远，深入敌后，弹药和粮秣的补给都十分困难，所以一再要求总部在粮、弹和饷项以及兵员方面给以充分的接济，否则恐难达成任务。
阎锡山不愿拿出物资粮饷，冯玉祥也是两手空空，所以，这计划就是不了了之！
激发保安军动手的是一路长途杀来的孙连仲部。由于部队一路给养不足，他就将沿途的十几个红十字会难民救济点的粮食一抢而空！救济、撤离难民这是李义的逆鳞。想当初石友三再浦口为了几千难民就被保安军灭了头两千部队。现在你孙连仲居然不惜开枪杀人抢粮，李义岂肯不管？一边命令急速空投粮食补充，一边通电大骂西北军没人性！同时，李义急调菏泽保安二军南下商丘、亳州。
于是，刚刚完成亳州解围的孙连仲和孙殿英就见识了保安军的战斗方式！
漫天的轰炸机对准西北军部队驻地、防线就是轮番的轰炸、扫射。一批48架过去，又来一批。追得无处躲藏的西北军四散奔逃。而后，再轰隆隆的炮声中，近百辆装甲车一字排开，引导着步兵直接冲阵！除了装甲车火炮、重机枪的支援，保安军步兵一水的半自动十连发步枪，每班还有一挺轻机枪、两枝改进型小白鹅36发冲锋枪（也被称为花机关）。火力密集到根本就靠不上去！就算有勇猛的终于贴近上去了，可总不能拿刀去砍装甲车吧？人家后面还有步兵支援着呢！那“嘎嘎嘎”的花机关扫起来可是象割稻子一样。
丢失了阵地的两位孙将军一看实在阻挡不住。亳州是不能呆了，再被围上那真是死路一条！飞机炸也炸死了！于是就一路率部后退，一直被保安军撵到了柘城、太康一带！部队死伤逃散了不下四五成！
路上孙连仲倒也组织了几次伏击、反扑，可人家部队只要首尾一团，那火力密的根本上不去！然后就是飞机临头，跟着增援部队就上来反包围。保安军各部之间相互联系太快了，半个小时拿不下来你就等着被反包围吧！这仗怎么打？人家根本不给你肉搏的机会！夜袭不是没玩过，可一来保安军驻地防守严密，明暗哨、游动哨七八层。还有就是那个可怕的装甲车，四面都有机关枪，晚上车里都有人值班。那家伙一出动，那简直就是西北军的噩梦！毕竟血肉之躯斗不过钢铁！二孙一合计，得嘞，还抄人家后路，不被保安军打死就算万幸了！算喽，两人就地蹲下舔伤口去了！
于是，亳州被顺利夺下交给蒋军布防。保安军依旧回到菏泽、济宁一线，盯着济南的晋军和陇海线的西北军。
老蒋一看保安军一出手就将自己几个月拿不下来的亳州给夺了回来，欣喜之余也苦涩万分！咬咬牙，他也准备再奋勇气，在八月中发动一次大的进攻。结果反而引起了联军组织的大规模的“八月攻势”！
由于李义这个犟种不鸟山东被晋军傅作义打得哇哇只叫唤的韩复榘。老蒋看看陇海线对峙着双方谁也攻不动谁、平汉线又和谐着，于是决定从津浦线动手，彻底将晋军赶过黄河，解有消极打算的韩复榘的围。
此时南方已经将桂军打垮，蒋光鼐、蔡廷锴、李云杰等的主力已经北调，蒋介石兵力已经开始占优。于是从陇海路方面抽调第二兵团的胡宗南、蒋光鼐、蔡廷锴、杨胜治、冯铁裴、胡伯翰等部入鲁加强津浦一线，全部集中曲阜、兖州一线，组织会战。同时蒋介石调遣李韫珩的十六军由海上运至青岛，支援韩部，反攻济南。保安军第一军作为总预备队负责支援。
与蒋军积极备战相比，晋军山东部队正在闹着内讧！晋军津浦线总指挥傅作义攻下济南后，阎锡山将山东晋军兵分两路，一路由张荫梧指挥主力向东追击韩复榘，一路傅作义指挥向徐州方向的作战。傅作义、张荫梧有矛盾，向来看不对眼。阎锡山再还能压得住。可老阎再这个关键时刻玩起了失踪。他被汪精卫改组派、西山会议派拉着到北京开什么狗屁的扩大会议去了！可能一下子被捧为领导核心激动的，临走居然没有指定一个总负责人就拍跑了！善于打小报告的张荫梧密报说傅作义有通张学良的嫌疑，于是，高兴昏了头的老阎有了前面的分兵昏招！
主力被张荫梧带走，傅作义手底下就没几个兵了，人员短缺攻到衮州曲阜就再也攻不动了。没人管的张、傅二人面对补结、薪饷以及防区是样样争，一个不服一个。搞的晋军悍将傅作义对阎锡山的做法很有想法，逐渐有了离心离德的苗头！
一边是忙着调兵遣将，严密布置；一边是你争我夺、互相拆台。这仗用脚指头想想也知道结果了！
作为中央军主要打击对象的傅作义被打的落花流水。傅作义一路北逃，所部在大汶河因败的仓促后面追兵甚急，结果落水无数淹死的很多，最后一口气跑回济南才算止住脚。
一路追击的蒋军再8月1日完成反攻济南部署：刘峙为津浦路方面总指挥，以陈调元、夏斗寅、马鸿逵为中路，蒋光鼐、蔡廷锴等部为右翼，沿津浦路向北推进；韩复榘为胶济线总指挥，督本部及李韫珩、刘珍年两部，由东向西推进。两路汇合夹击济南为战役目标。
韩复榘见蒋军云集，夺回自己的地盘济南有望，也积极行动，亲自督战，很快就将东路晋军得从青城渡黄河北撤。津浦线方面，晋军更是一败涂地，再虎将蔡廷锴的六十师和蒋光鼐的六十一师（在反攻中被蒋介石改编为十九路军）的打击下，晋军连丢泰安、陷济南，仓皇北渡黄河逃窜！蒋军会师济南，完成战役目标。
跟着，得势不饶人的蒋军也分三路渡河，全线向北追击。大有一举将晋军赶出山东的势头。到8月中旬，山东战场岌岌可危，反蒋联军形势不容乐观。
这下子，匆匆赶回的阎锡山慌了手脚！原本打算着西北军将蒋军主力拖在陇海线，自己的晋军一举从津浦线杀下去，直捣黄龙南京。不仅一举将蒋介石赶下舞台，而且自己功劳凸显，自然而然先入关中为王！现在好了，打出这么一个局面。再这么下去，自己的老巢山西都快被人捣了黄龙了！
没办法，阎锡山为了挽救颓势，特派周玳携带大批现款、弹药和面粉到郑州见冯玉祥，请冯指挥陇海线各军发动大规模的攻势，策应山东。
虽然部下大多抱怨阎锡山就是会“急来抱佛脚”，但深知此时联军乃是一根绳子上的蚂蚱，识大体、顾大局的冯玉祥还是没有计较阎锡山过去的所作所为，于8月6日组织攻势，西北军以夺取徐州为目标分七路对蒋军发动总攻，力求牵动蒋军主力。
西北军得到了山西压箱底的资源补充，重新焕发了战斗力。能征善战的秦地汉子果然不是盖的，一下子就将蒋军打得连连后退。
面对冯军全线猛烈攻击，蒋介石鉴于情势危急，为了确保退路，乃分电各将领固守鹿邑、太和、阜阳、涡阳、蒙城、永城、夏邑和亳州各城，敌军来攻时能固守不失者，准各升二级，赏洋五万元，希望重赏之下必有勇夫，借以激励士气。
就在西北军全线挺进，将蒋军打得只有招架之力时，蒋军最大的帮手来了！
