没有坚强的信念，没有强大的外援，没有相互的协同，必然导致抗日义勇军的路子越走越窄；活动范围越来越小，最终以致在东北难以呆下去！
撑了几个月，著名的东北抗日名将马占山也撑不住了！作为日军的头号打击对象，为了对付他，日军特别派出松木直亮第14师团、近卫师团骑兵第1旅团（高波旅团）对他紧追不舍，一天也不让他闲着。同时日军为了加强机动，将各师团的骑兵抽调组成了骑兵集团用以追击。同时，日军广濑第10师团封锁松花江、嫩江，江意图东进汇合李杜等吉林自卫军的马占山死死堵在哈尔滨以北，齐齐哈尔以东，松花江以西的这一区域里，而后再由14师团、以骑兵第1旅团为主的部队加上马占山旧部投降日军的汉奸程志远部日益压迫，最终堵死马占山！当然，日军飞机那是绝对不会闲着的，每天就忙着侦查、轰炸，揪住义勇军就是咬住往死里整！
别看义勇军动辄就能拉起好几万人，可这些部队几乎纯属凑数字！真遇到日军围剿，不抵用不说，还能一气儿跑的一个不剩！更有过份的还当即变脸，跟着鬼子伪军就调转枪口！所以这东北的抗日形势不仅复杂还危险万分！这也是李义强调的扩大武装必须加以整编、整训！否则，宁可支援点武器弹药也不能好坏通吃，盲目扩张！其后果必然是一触即溃，难以抵用！所以挺近支队在收编一只鸡部队的时候，就强行将胡子们打散编入保安军。不答应就请走路，保安军不强求！
此时方正县的冯占海、邢占清旅山林警备队和以于大脑袋为首的伪军多次交战，奈何未能与依兰的李杜等人合力，终于被再次打败。邢占清余部退向依兰投靠丁超、李杜；冯占海转而向南，转战五常、榆树一带又回了吉林！由此也可见义勇军相互猜忌提防，还是觉得自己的老家比较熟悉。不过此时老家也难以站住脚，没办法只得经吉林农安、长岭等县于1932年11月转道热河，被国民党政府北平军分会收编为六十三军。
马占山被日军赶向北地，缓出手来的广濑第10师团就转身对付丁超、李杜等人。李杜在休整发展了几个月以后，此时又聚集了相当数量的人马。他对哈尔滨保卫战耿耿于怀。1932年4月，李杜率领吉林自卫军兵分三路，趁着日军全力围剿马占山部的时候出击哈尔滨。就在自卫军三路大军节节胜利；哈市指日可克的时刻。日军第10师团趁自卫军后方依兰空虚，派出第10师团的村井旅团和中村支队在伪军江防舰队掩护下，乘船自松花江顺流而下，出奇不意于5月17日突袭依兰。自卫军回兵不及，依兰失守！在依兰县李杜苦心经营的被服粮草、武器弹药以及修械所全部落在敌人手中。更令人痛心的是第二旅旅长刘万魁内讧兵变，杀害了李杜的爱将马宪章，致使部队元气大伤。随后，退至勃利的李杜所率部队已到了“兵不满千”的地步。在严重的挫折面前，有些将领对抗日前途悲观失望，脱离部队，当了逃兵；有些将领如丁超等人则暗中盘算，阴谋投敌，李杜处于极度困难之中。此为1932年5月底的状况。
日军一击得手，完全拿下了松花江下江地区。此时，失去了吉林自卫军牵扯分兵的马占山日子更加的难过！1932年7月下旬在刘家店附近遭到日军第14师团平贺、平松两旅团的袭击。全军被日军层层包围，部队被打散，死伤殆尽，伤亡惨重！马占山身边只带着十来个人跟着逃进了大青山！马占山后来在回忆当时的情景时说：“我只剩十一粒子弹，加其余五人，子弹也不足百粒，他们搜山，我们藏于树内。眼见有八个日本兵托着枪，凶神似的，一步一步搜来。我们看他们行近，一枪一个，将八个全打死，又拾起他们的枪，用他们的子弹，打出重围。”突出重围的马占山收拢了百十残兵。在大青山里以草根树皮充饥，历尽千辛万苦，在密林中辗转了五十多天，才脱离险境，到达龙门县。在龙门县马占山又联络苏炳文部义军，于10月16日兵分三路攻打齐齐哈尔，但终因敌强我弱，兵力分散而节节败退。12月，马占山、苏炳文共三万余人在日军强大压迫下，退入苏联。
由于吉、黑各部义勇军将领不能团结一致、合力抗敌，日寇乘机对东北抗日武装力量实行各个击破：一九三二年四、五月间击溃了丁超、李杜、冯占海各部主力；五月到七月解决了马占山部队。至此北满几乎就没有强大的义勇军在活动了！腾出兵力的日军由吉、黑抽回兵力对辽宁的义勇军大肆进攻，并配以大量飞机轰炸。辽宁各路部队，节节溃退。唐聚五化装去了北平，其他将领除王凤阁外均先后进关，部队伤亡溃散，所余无几。
日军还不罢手！在迅速扫荡”了辽宁东边各部后，回头再次对付李杜等人！在熙洽4次派人说降李杜未果后，决心将他清除掉！此时李杜在著名抗日将领周保中的协助下，成立了以李杜吉林自卫军和吉林王德林救国军为主要军事力量的抗日联合军（当时叫反日联合军）。这是东北抗日史上，第一个有共产党员参加的抗日联军：李杜为总司令；王德林为副司令；共产党员周保中为参谋长。日军探得李杜又聚集了好几万人，急切地想对其进攻！
不过，在解决李杜之前，日军先要打垮哈满线上的苏炳文！为此，日军派松木14师团进驻齐齐哈尔，在十月开始对苏炳文、张殿九成立的“东北民众救国军”用兵。在汉奸程志远部10个旅和日军骑炮步兵联合打击下，加以飞机沿哈满线轰炸，苏炳文只得败退苏联，和马占山一道！
李杜、王德林、周保中率领的抗日联军面对大军压上的日寇，终因力量薄弱，后继无援而纷纷溃退！此时，丁超已接受了伪锦州省长的条件，在宝清县投降了敌人。四顾无援的李杜率三千多人转向密山，决计撤入苏联境内，养精蓄锐，以图再起。但周保中奉****满洲省委指示，率千余人马，没有退入苏联，而是坚持在国内抗击日寇！
至此，东北抗日义勇军的几面大旗全部倒下，日寇在付出了相当的代价后，终于初步控制了东北！
东北义勇军，是我中华民族成建制打响抗战第一枪的英雄！“男儿身死英灵在，国史标明第一功！”两年多来，三十万英勇的中华男儿，在敌人的雪亮刺刀、飞机大炮面前，没有被残暴、嗜杀的日本侵略者所吓倒！不愿底下高贵的头颅做亡国奴！为国家牺牲义无反顾。抗日的战歌《东北好男儿》赞道：头上的汗珠身上的土，男儿还怕什么征战的苦；宁可杀身战场上而死，决不肯偷生做刀下奴。存亡的关头痛心的辱，激起了壮士冲冠的怒；刺我的咽喉断我的骨，绝不停留行进的步。
“中华民族到了最危险的时候！每个人都被迫发出最后的吼声！把我们的血肉筑成我们新的长城！起来，起来，起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进，进！”不错，正是这首慷慨激昂的《义勇军进行曲》唱出了那战火纷飞中英雄们的心声！山人感谢她成了我们的国歌！让我们承平日久的泱泱大国永记那段历史；鞭策着我们日益安乐骄逸的人民时时警醒！
三十万人不解甲，纵马驰奔把敌杀！不论你是军官、士兵、农民、商贩还是绑匪、胡子；也不论你是共产党还是国民党；无论你是壮汉还是妇女儿童（海拉尔保卫战中，最紧张的巷战阶段，数以千计的蒙古族；俄罗斯族；鄂伦春族；锡伯族妇女儿童也都踊跃参战，同穷凶极恶的敌人展开了搏斗，有的妇女用剪刀插入敌人的心脏，有的儿童到死都还咬着敌人的手臂和大腿。注：看到此，山人泪流满面！海拉尔保卫战是我东北抗日部队后期最惨烈的一场战斗，它为黑龙江西部战场的抗日义勇军最终退守满州里，并经这里进入苏联境内赢得了宝贵时间。）。在国难当头的时候，你们起来了，为了整个民族危亡抗争了，你们就是好样的！那一个个英雄：王铁汉、黄显声、马占山、李杜、冯占海、王德林、苏炳文永远值得子孙后代铭记、尊敬、怀念！
伟大的东北抗日义勇军万岁
东北抗日英勇军遭遇不利局面，一些义勇军不得不进入关内休整，但是最北面的抗日义勇军却前退两难，后退是苏联，前面是汹汹日伪军。退入苏联的四万多义勇军将士，满怀着将苏联当做“保存实力”、“重整旗鼓”的一个大本营。强烈的抗日复仇愿望，驱使他们盼望着重整后再次打回来！
一直关注这支部队的国民政府与苏联政府进行了艰辛的谈判，苏联政府和南京国民政府达成协议，对进入苏方境内的抗日义勇军，依据相关《国际法》，完全按照战败的“俘虏”来对待。东北抗日义勇军经过苏联西伯利亚区域，转折进入中国新疆，途中，苏联政府提供便利保障，国民政府支付三百七十万美元，作为此次转移的费用支付给苏联。
一进入苏联境内，就全部被缴了械。看到自己的武器被苏军整车整车的拉走时，官兵们相拥无语，一些官兵躺在地上说什么也不起来，少数人甚至抱头痛哭！
没了武器，还是辗转回国吧！可回国的路是那么漫长！
当时进入苏联的4万多人中，其中家属小孩约为1万多人。按照苏联政府和南京国民政府的商定，当时的生活标准为：大人每天400克黑面包，2碗苏波汤，1块小方糖和一小撮茶叶；小孩每天为200克小面包，其它东西与大人一样，所有生活开销由我国政府付给外汇结算。南京国民政府曾要求苏方将生活标准提高到苏军官兵同样的标准，但苏方以国内食品紧缺为由而予以拒绝！
在零下三十多度的呼啸寒风中，成群结队的军人；家属和小孩，沿着边境一侧的高山；江河；湖泊朝着世界最著名的西伯利亚寒流的方向涌去数以百计的马拉爬犁、牛拉爬犁、驴拉爬犁和狗拉雪橇向着前方艰难跋涉。茫茫草原上，每天人们出发前要做的第一件事就是掩埋好亲人的尸体。他们或已是同日军激战早已伤痕累累支撑不住，或由于食不果腹而抵挡不住西伯利亚滚滚寒流的袭击而亡！
出发时四万多人，其中家属婴幼儿一万多人，到达新疆后，军队残余1万多人，家属仅有5千人，家属和部队全数不足二万人。苦难的流亡期间，由于食物不足，曾发生“易子而食”的现象。国民政府提出增加美元请苏联政府提供更多食物，但苏联政府自己部队的供应尚且不足，此事已经不是美元的问题了。
新疆塔城的巴克图、伊犁的霍尔果斯，不断涌入的人流构成了一幅“撼天地”、“泣鬼神”的悲壮情景：一些刚刚步入国门就跪倒在地，为自己活着回到祖国而祷告的老人；一些爬在边境线上不断亲吻祖国大地，久久不愿起来的官兵；一些历经磨难，抱着孩子快步进入我方一侧就席地而坐，号啕大哭的妇女惨呐！
新疆地方政府和人民热烈欢迎义勇军将士！以新疆省政府主席金树仁名义下发的要求搞好接待工作的电报就有23份！一些新疆各族人民群众更是为为提供食物、衣衫等不计成本而倾家荡产，或负债累累而不计。一家史姓富户家族，把自己的财物换成食物，无偿供给大军食用。每一批义勇军官兵到来，他们都要备上2060桌丰盛的宴席，让官兵们吃个饱；喝个好。90多岁的史家太爷总是喜欢让孙儿们抬着给每一个官兵敬酒，老人讲得最多的几句话是：“中国要强大”，“中国不能让人再欺负了”，“打败小日本，强盛我中华”！
这就是我友睦团结的华夏人民！如此毁家纾难，也可告慰英雄心底的伤痛了！
东北抗日义勇军被新疆地方政府改编为9个骑兵团和炮兵大队、战车大队等，分别驻守南、北、东疆广大地区，为国戍边！从此后，以东北抗日义勇军进疆和整编为标志，新疆开始出现了真正意义上的、具有强大威慑力的现代化军队，新疆的边防事业也进入了一个“守边固防”的新时期。不仅在中印交界处防止了英军渗透进入中国境内，保证中国西部领土在《中俄伊犁条约》后不再丢失领土，也及时预防了克什米尔问题牵涉到中国境内。
