树荫下面，有一个秋千，此刻秋千上正坐着一名约莫七八岁的小男孩，小男孩静静地坐在那里，脸上充满了落寞之意。远处，孩子们的嬉闹声和男孩孤独的身影形成了鲜明的对比。
“为什么？”小男孩嘴里暗自嘀咕着什么，声音很小，只有他自己能够听到。
这时，有脚步声传了过来，小男孩抬起头，出现在他面前的是一名身着忍者服装的长头发中年男子，此人正是木叶学院的导师水木。
“鸣人，原来你在这里啊，”水木伸手拍了拍小男孩的肩膀，同时微笑道。
坐在秋千上的小男孩，正是漩涡鸣人。
“还在为没能毕业这件事犯愁啊鸣人，”作为导师，水木非常明白鸣人现在的心情，所以这才找到鸣人，试图对鸣人进行开导。
“伊鲁卡老师也是为了你好，如果你连这么简单地分身都不会使用的话，那你以后该如何面对更为严格苛刻的下忍考试，你明白吗鸣人？”
鸣人看着水木，同时在心里面思考着水木的话，原本纠结的心情逐渐明朗，走下秋千，鸣人摸着后脑勺，哈哈一笑，对着水木说道：“谢谢你水木老师，我一定会努力学会分身忍术的。”
“这样就对了，”水木突然想到什么，再次对着鸣人说道：“鸣人，我带你去一个地方吧。”
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入夜。
鸣人的身影出现在木叶一处极为隐秘的地方，这个地方是白天水木老师带他来的，按照水木老师说的，只要他拿到一个叫做封印之卷的东西，然后按照卷轴上面的内容修习，就一定能够学会分身忍术。
在鸣人的面前，是一所由石头砌筑的房子，鸣人四下看了一会儿，发现并没有人看守，这才小心翼翼的走向那座石房。
“咦？真是奇怪，怎么会没有门？”靠近石房后，鸣人却发现石房并没有前门，不由疑惑，没有门怎么进去？
在石房周围转了一圈后，鸣人始终都找不到进入石房的大门，无奈之下，只得离开，但是在他转身的一霎那，一道黑影突然出现在鸣人的面前，把鸣人吓了一跳，整个人连连后退。
“你是谁？为什么会出现在这里？”
黑影穿着宽大的黑袍，整个人都被黑袍包裹在里面，鸣人自然无法认清对方的脸孔。
黑袍人并不理会鸣人，移动步伐走向石房。
“我知道了，原来你也是过来抢封印卷轴的！”鸣人怒喝出声，冲向黑袍人，伸出右手试图抓住对方，但是，黑袍人仿佛会瞬移一般，直接化身残影冲向石房，最后在鸣人惊异的目光下，直接穿透石房的墙壁，消失不见。
“呐尼？”鸣人惊疑一声，迈开步伐奔向石房。
“竟然穿过去了！”伸出一只手，鸣人将手掌摸向石房的墙壁，出乎意料的是，他的手臂并没有触到实体，反而直接透过墙壁穿了过去！
“原来如此，这石房只是幻术而已，”鸣人再无顾忌，直接走进石房内部，穿过墙壁之后，鸣人出现在一个明亮的石室之中，先前出现的黑袍人已经不见踪影。
“那是？！”鸣人看见，在石室的正中央位置，有一座石台，而在石台的上面，摆放着一个奇怪的盒子，鸣人迅速靠拢过去，将盒子打开，里面存放的，正是封印卷轴！
与此同时，身在木叶总部的三代火影，突然察觉到什么。
“有人在打封印卷轴的主意，”三代火影站起身来，通过一颗奇异的珠子，看到了现场的情况。
“呃！怎么会是鸣人？这下糟糕了！”
