咖啡馆里，郑凯首先跟朱莉聊了起来，他对朱莉说道：“朱小姐在会场上的观点很精辟，很客观，忧患意识浓烈，不知道朱小姐本人是不是真的相信有外星人存在？”
朱莉为了拉近郑凯的距离，先纠正郑凯对自己的称谓，“大家都是UFO爱好者，叫我莉莉好了”然后朱莉继续说道：“我非常相信外星人的存在，地球这样的星球可以培育像人类一样的智慧生物，那就说明其它星球只要有适宜的环境，也一定能和地球一样培育出生命，保不齐它们培育的生命比我们人类聪明好多倍。”
郑凯认同朱莉的观点，他相信一定存在地外文明。但他没有忘记自己叫朱莉来咖啡馆的目的，是要告诉她人类发现的外星人不是来自地外文明。
郑凯故意提出质疑：“我们看到的外星人，会不会有可能是地球上原本就有的生物呢？只是我们还没有发现他们，误将他们当成了外星人。”朱莉沉思片刻，怀疑郑凯的假设，说道：“不太可能吧，地球上的所有人种，除了野人、雪人、猿人等几个种族不为人知，其他人种都已经为人所知，不存在还有哪个人种拥有一定的文明，却让人类对他们一无所知啊！”郑凯补充道：“你说的全部是陆地上的，保不齐海洋里也有人类的存在呢？”朱莉再次质疑道：“科幻电影看多了吧！所有人都清楚，人类在海洋里没有保护措施是不可能生存的，即使能在海里生存，一旦跑到陆地上也必死无疑。外星人绝对不是地球海里的人类。”朱莉摇摇头，一点都不赞成郑凯的观点。
没办法，郑凯只有将他之前和海族人接触的经过告诉给了朱莉，没想到朱莉还是摇摇头，不敢相信他讲的话。
最后，朱莉跟郑凯说道：“除非你能让我见到他们，不然我是不会相信他们的存在。”郑凯想了想：反正去看海族人对自己不是件难事，还可以顺便看望自己的父亲，一举两得，这么一想，他很爽快地答应朱莉。
回到“非生办”，朱莉遇到了李先生，李先生告诉朱莉一个天大的秘密，他们经过长时间的研究，发现外星人身体的内外结构跟地球生命体的结构很像，有可能外星人就是地球人当中的一个分支。李先生带朱莉来到曾经空难的海族人尸体旁，分析了海族人的身体结构：
首先是肤色，银白色的肤色表面光滑，不难看出这个生物跟阳光的接触很少，和水的接触很密集，在地球上只有海鱼才有类似的肤色。还有他的皮肤厚度是人类的七八倍，硬度接近鲨鱼的皮肤硬度，这样的厚度和硬度，可以保障身体的内脏不受外部强压影响。其次是眼睛，眼眶大而凹，这充分表明他们生活的环境阳光不是很充足，需要很好的视力来辨别事物，这样的环境只存在海洋里。鼻子小的跟没了似的，说明他们对气体呼吸的需要已经不再那么重要了。至于嘴巴为什么是小巧的，原因还不太明朗，有待研究。
尸体内部的构造和人类的相似度有百分之八十，心肝脾肺肾一应俱全，只是它们都要比人类的小很多。大脑的结构，跟人类的千差万别，人类有的他有了，人类没有的他也有了。复杂的大脑结构，简单的身体结构，说明这种生物的生存，已经不再依赖自己的体力，他应该有用到比四肢作用更大的器官进行生活。
整合所有的尸身信息，得出的结论是：这种智能生物原先生活在陆地上，不知道什么原因他们选择了到海洋里生存，到目前为止，他们已经能够适应海洋和陆地两种不同的环境，如果说他是人类，那他就是两栖类人类，具有很强的生存适应能力。
李先生的一番剖析，着实让朱莉感到惊讶，心想：难不成郑凯那小子说的都是真的。回到自己的部门，她立刻要求一部分手下去监视郑凯的一举一动，剩余的全部随时待命。
一天，朱莉的首席手下，代号“窃听者”回来汇报，他告诉朱莉，发现郑凯和其他三人，在海边准备远航的物资。得到这个消息，朱莉兴奋不已，她断定郑凯的举动，应该就是为了实现答应她去见海族人的准备。朱莉一方面让“窃听者”继续跟踪郑凯，一方面让其余待命的特工带上装备，做好和传说中的海族人正面交锋的准备。
