却说那妲己在那宫中自蛊惑纣王照炮烙虿盆，残害忠良，又设计陷害那姜皇后，鼓动纣王杀害殷郊、殷洪二位王子，有那方弼方相二位镇殿将军忠肝义胆，护卫两位王子逃跑，后来两位太子分别拜得广成子和赤精子为师。
却说那陈塘关有一总兵，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。后下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，次曰木吒。殷夫人后又怀孕在身，已及三年零六个月，尚不生产。李靖时常心下忧疑。一日夜至三更，夫人睡得正浓，梦见一仙子，身着霓裳，径进香房。那道姑笑道：“夫人快接麟儿！”夫人未及答，只见仙子将一灵珠往夫人怀中一送，夫人猛然惊醒，忙唤醒李总兵将那梦境说了一遍。
刚说完，殷夫人已觉腹中疼痛，当下进了产房，那李靖在外也是着急万分，后来那屋里侍女大叫妖怪，李靖急忙来至香房，手执宝剑，只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，望肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，这小孩正是女娲娘娘座下灵珠子的化身。这孩儿一经产下，满地上跑。李靖骇异，上前一把抱将起来，分明是个好孩子，又不忍作为妖怪坏他性命，乃递与夫人看。彼此恩爱不舍，各各忧喜。
却说次日，有许多属官，俱来贺喜。李靖刚发放完毕，中军官来禀：“启老爷：外面有一道人求见。”李靖原是道门，怎敢忘本，忙道：“请来。”军政官急请道人。道人径上大殿，对李靖说道：“将军，贫道稽首了。”李靖忙答礼毕，尊道人上坐。道人不谦，便就坐下。李靖问道：“老师何处名山？甚么洞府？今到此关，有何见谕？”道人轻笑，说道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜。借令公子一看，不知尊意如何？”李靖闻太乙真人之言，随唤侍儿抱将出来。侍儿将公子抱将出来。
太乙真人接在手，看了一看，问道：“此子落在那个时辰？”李靖答道：“生在丑时。”太乙真人人眉头一皱，说道：“不好。”
李靖问道：“此子莫非养不得么？”太乙真人说道：“非也？此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”
太乙真人又问道：“此子可曾起名否？”李靖答道：“不曾。”太乙说道：“待贫道与他起个名，就与贫道做个徒弟，何如？”李靖答道：“能愿拜真人为师，乃是他的造化。”
太乙真人说道：“将军有几位公子？”李靖答道：“不才有三子：长曰金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次曰木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。老师既要此子为门下，但凭起一名讳，便拜真人为师。”
太乙真人说道：“此子第三，取名叫做‘哪吒’。”李靖谢道：“多承厚德命名，感谢不尽。”
太乙真人取出一金镯和一红绫，说道：“这个金镯是“乾坤圈”，红绫是“混天绫”，等日后哪吒再大些，贫道再来带他回山。”太乙真人当下告辞，径自去了。
那李靖后来忽闻报那东伯侯姜文焕听闻纣王听信妲己谗言反了商汤天下，在游魂关大战窦荣。忙传令出，把守关隘，操演三军，训练士卒，谨提防野马岭要地。乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。哪吒年方七岁，身长六尺。
时逢五月，天气炎热，三公子哪吒见天气暑热，心下烦躁，来见母亲，参见毕，站立一傍，对母亲说道：“孩儿要出关外闲玩一会。禀过母亲，方敢前去。”殷夫人爱子之心重，便说道：“我儿，你既要去关外闲玩，可带一名家将领你去，不可贪顽，快去快来。恐怕你爹爹操练回来。”哪吒应道：“孩儿晓得。”
哪吒同家将出得关来，正是五月天气，也就着实炎热，当下跳到那九湾河洗澡玩耍，却不知那七尺混天绫放在水里，摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。那九湾河连着东海海口，不觉那水晶宫已晃的乱响。
且说那东海龙王敖广派巡海夜叉李艮前去探查，那李艮和哪吒一言不和，两人就在那水中大战起来，那巡海夜叉李艮有天仙初期修为，而那哪吒却是得了女娲娘娘相助，自打出生起便有天仙中期修为，虽然才七岁，实力却比那李艮还高，战不数合，哪吒祭起乾坤圈对那李艮脑袋打了过来，那李艮躲闪不及，一下被打得脑浆四溅，当即断了生机。
那敖广见那李艮很长时间还是没回来，便又派三太子敖丙前去打探，那敖丙出得水面，正见哪吒将那李艮打死，当下大怒，提起一把画戟，上前与那哪吒争持，两人修为相当，哪吒见对方气势汹汹，当下祭起混天绫困住那敖丙，复有一乾坤圈将那敖丙打死，当下抽了那龙筋，自回府欲给李靖做条腰带。
且说敖广在水晶宫，只听得龙兵来报说：“陈塘关李靖之子哪吒把三太子打死，连筋都抽去了。”敖广听报，大惊道：“吾儿乃兴云步雨滋生万物正神，怎说打死了！李靖，你在西昆仑学道，吾与你也有一拜之交；你敢纵子为非，将我儿子打死，这也是百世之冤，怎敢又将我儿子筋都抽了！言之痛心切骨！”敖广大怒，恨不能即与其子报仇，随即化一秀士，径飞往陈塘关来。到了帅府，那敖广大喊：“李靖快出来见我。”
军士见者慌忙进内禀报，李靖连忙出来说道：“吾兄一别多年，今日相逢，真是天幸。”
那敖广一脸怒色，说道：“李贤弟，你生的好儿子！你那儿子哪吒无故打死我巡海夜叉，又打死我儿敖丙，还把他筋都抽了来。……”敖广说至此，不觉心酸，勃然大怒说道：“你若不给我一个交代，今日定不于你干休。”
李靖忙陪笑答道：“我那三子哪吒方才七岁，大门不出，从何处做出这等大事来？”敖光说道：“便是你第三子哪吒打的！”李靖说道：“真是异事非常。长兄不必性急，待我教他出来你看。”李靖往后堂来，叫道：“哪吒在那里？”叫了半个时辰不应。
李靖径走到后院海棠轩来，见门又关住。李靖在门口大叫，哪吒在里面听见，忙开门来见父亲。李靖便问道：“我儿，你在此作何事？”
哪吒说道：“孩儿今日无事出关，至九湾河玩耍，偶因炎热，下水洗个澡。叵耐有个夜叉李艮，孩儿又不惹他，他百般骂我，还拿斧来劈我。是孩儿一圈打死了。不知又有个甚么三太子叫做敖丙，持画戟刺我。被我把混天绫裹他上岸，一脚踏住颈项，也是一圈，不意打出一条龙来。孩儿想龙筋最贵气，因此上抽了他的筋来，在此打一条龙筋绦，与父亲做个腰带。”就把李靖只吓得张口如痴，结舌不语；半晌，大叫道：“好冤家！你惹下无涯之祸。你快出去见你伯父，自回他话。”哪吒曰：“父亲放心，不知者不坐罪，筋又不曾动他的，他要，原物在此，待孩儿见他去。”
且说那哪吒到得前堂，见了那东海龙王敖广，当下寻思，不若连这老家伙一起打死，万事即必。当下祭起乾坤圈就奔那敖广而去，敖广未想这哪吒胆大包天，竟然还敢行凶，也未提防，当下被打得右臂折了，受了重伤，敖广大怒，当下忍住伤痛，飞到关上，现出真身，吼道：“三日之后定当水淹陈塘关，鸡犬不留。”当下逃回东海。
那敖广回到东海水晶宫，自取丹药服下，伤势立时痊愈，又让人敲起宫前大钟，过了半晌，那其他三海龙王都到。敖广将事情细细述说一遍，众龙王都是大怒，约定三日之后，前去报复。
那陈塘关帅府之内，李靖大骂哪吒逆子，那哪吒性烈当下说道：“敖广若来时，孩儿自将命偿于他，无关他人之事。”李靖恼怒，也不管他。
果然三日之后，陈塘关上乌云密集，却是那四海龙王带领一众海族兵士前来，那哪吒上得关上，说道：“一人做事一人当，我自打死敖丙、李艮，我当偿命，岂有连累一关百姓之理！”
敖广吼道：“你若今日剖腹、剜肠、剔骨肉，散了三魂七魄，我也不为难那一关百姓。”
那哪吒也不多话，当下提一匕首，依那敖广所言，自尽身亡。
那四海龙王也不食言，当下散了乌云，帅一众水族回转而去。
却说那哪吒魂魄悠悠荡荡，随风而飘，径到乾元山金光洞来。那太乙真人早料到其来，忙出洞来。太乙真人分付哪吒：“此处非汝定身之所。你回到陈塘关，托一梦与你母亲，离关四十里，有一翠屏山，山上有一空地，令你母亲造一座哪吒行宫，你受香烟三载，又可立于人间，辅佐真主。可速去，不得迟误！”哪吒听说，正要离了乾元山往陈塘关来。
这时空中一道人骑玉麒麟而来，当下高呼：“太乙师兄且慢。”
太乙真人定睛一看，原来是清虚道德真君来了,当下问道：“清虚师弟何来？”
