克尔曼战役后，趁着同盟国远征军在伊朗、美索不达米亚兵力空虚的时机，南华三十万大军长驱直入，先后占据了伊朗、美索不达米亚全境。就在与这两个国家的邻居土耳其、巴勒斯坦、叙利亚三国人心惶惶，唯恐南华顺势将他们吞并的时候，南华却向外界发表通电，声称南华承认土耳其、叙利亚、巴勒斯坦三国主权，不会染指三国一寸领土。这个声明令三国终于放下心来。
阿富汗境内的三十多万远征军被装在阿富汗这个口袋里，每天都会遭受南华空军以及阿富汗游击队、红军的摧残。远征军弹药无法得到补给，就连粮食也成了问题。不得不向控制区内的阿富汗政府征粮，可是这样一来却把阿富汗政府也推到了南华一边，阿富汗政府此时暗中已派出代表同南华政府接触，可是南华迟早要将阿富汗并入中华版图，根本就没心思理会他。同盟国试图说服斯大林，给远征军提供一些援助或者借道苏联，让远征军踏上回家的路途。可是斯大林有自己的小算盘，他巴不得中国红军能在阿富汗站稳脚跟，将阿富汗建立红色政权，再者他也不想得罪南华政府。所以同盟国从苏联得到帮助的打算最终落空了。同盟国自打出兵伊朗、阿富汗就不断遭遇败绩，本来同盟国各个国家经济就不景气，花费了巨量钱财、人力物力却没有捞到任何好处，这一下更是雪上加霜，英国、法国、荷兰等政府纷纷倒台，屋漏偏逢连绵雨，这个时候意大利侵入阿比西尼亚的军队陷入了当地游击战的泥潭中，部队损失严重，意大利此时宣布退出同盟国，以便将有限的兵力和资源投入阿比西尼亚，以扭转那里的战局。意大利开了个头，本就对同盟国远征行动大失所望的波兰、荷兰、西班牙、葡萄牙等欧洲国家相继退出了同盟国。这些国家随后纷纷派出代表与南华进行谈判，试图将围困在阿富汗的本国部队全须全影地接回来。把你们国家的部队接回去可以，但是必须向阿富汗红军交出武器，然后在南华军队的押送下离开中国军队的控制区，这就是南华提出来的条件。这些国家从阿富汗接回自己的部队后，阿富汗境内的远征军数量一下子下降到不到十万人，均是英法两国的军队。英法两国看见这些部队数量锐减、士气低迷、粮食、弹药匮乏，随时可能被中国军队围歼，再也顾不上脸面，也派出代表同南华谈判，命令自己国家的军队向阿富汗红军交出武器，相继回到了国内。
远征军离开阿富汗，阿富汗达官显贵、政府官员也跟随英国人离开了自己的国家。方志敏率领红军很快就控制了阿富汗全境。阿富汗资源有限、土地贫瘠，却与苏联接壤，将来白崇禧收复外蒙和西伯利亚，西亚这边阿富汗就会成为对抗苏联的前沿，因此阿富汗的战略地位十分重要。最近在喀布尔成立的阿富汗红色政权必须要重点扶持。如何扶持阿富汗呢？齐志宇的想法是在阿富汗重点发展军工产业。蠢蠢欲动的德国，势必会在这两年发动二次世界大战，届时武器、弹药的消耗将是一个天文数字，阿富汗如能大批量生产武器弹药，那么就能赚取到丰厚的利润，而这个军工产业就可以为国家持续发展提供强劲的动力。在距离兴建中的电厂三十多里的地方一座年产一百万支56式半自动步枪、一千门迫击炮的兵工厂正在建设之中……
1936年三月希特勒派军队占领了莱茵非军事区，五月份意大利与德国结盟。欧洲风云变幻，可是在阿富汗小城坎大哈却是一番忙碌的景象。齐志宇从后世购入的大批生产武器、弹药的设备正在源源不断运进坎大哈。坎大哈市郊辟出六百亩的土地，正在建设发电厂，华人驾驶推土机在平整土地，阿富汗工人则在附近前不久竣工的砖厂烧制建造电厂需要的红砖……
中央红军经过半年多的努力，四月份****的第一装甲师的军官已经完成了速成培训，初步掌握了装甲作战战术，而士兵则能够熟练驾驶坦克、卡车，坦克、卡车的一些小故障也能够进行维修，这支部队正在由小米加步枪向现代化军队转变。随着江西根据地不断有大批百姓来到阿曼，中央红军四月份进行了扩军，兵力达到五万人。五月初，****率领第一装甲师和两个装备大量吉普车的摩托化步兵旅杀入沙特阿拉伯，五月中旬攻占利雅得，七月末第一装甲师攻占巴格达，这标志着沙特阿拉伯和美索不达米亚划入了大中华版图。南华振华石油公司随即进入美索不达米亚境内，按照齐志宇提供的矿产分布图，在美索不达米亚南部也就是后世的科威特境内勘测出了大型油田。这个时期的世界各国对石油的消费还不是很大，所以齐志宇不准备现在就开发波斯湾周边的石油，只是考虑到中央红军数万大军的生存问题以及政府部门的财政收入，这才大力开发美索不达米亚南部油田，从后世购入的钻井设备、油田生产设备、炼化设备相继运送到位。这个油田被******命名为胜利油田，按照南华与红军签订的开发胜利油田的协议，胜利油田勘探、开发的设备、资金以及管理、技术人员、大部分工人由南华提供，每年南华振华石油公司将向红军无偿提供百分之五十的成品油。南华对胜利油田的开采、管理权期限为三十年，三十年后南华将把胜利油田转让给红军。南华准备在未来数年内帮助中央红军将胜利油田建设为石油开采、炼化为一体的大型企业。有了这个大型企业，依靠中央红军新开辟的这个根据地优越的地理环境，再发展渔业、海上运输业，养活未来几年陆续到来的数十万江西红区百姓和数万红军官兵不成问题。
昔日的云南王龙云现在的处境不太好，他被李宗仁赶到了缅甸，所幸李宗仁留了情面，并没有收编他的部队，让他变成光杆司令，好歹给他留下三万大军。如何安置这个昔日的云南王呢？考虑再三，齐志宇将伊朗一分为二，以伊斯法罕为界，北部归属龙云，南部划入西华的版图。好歹人家马步芳在抗击同盟国的侵略战争中出了不少力，总得给人家一点好处，要不是担心马步芳这个粗人太过信奉武力，无法摆平信奉******教派的伊朗人，齐志宇会考虑把整个伊朗送给他。龙云这个人还是很有政治头脑的，将靠近土耳其、苏联的那部分伊朗土地划分给他，想必他会比马步芳更适合管理、教化那里的民众，同时也能在土耳其、苏联之间左右逢源。
欧洲各国除了英、法两国，其他国家都与南华建立了外交关系，这些国家中与南华关系最紧密的当属德国。希特勒正在为吞并整个欧洲做准备，他需要为即将开始的战争储备物资。南华的青霉素、橡胶、石油、铜矿、钨矿……他都需要，基本上有多少就要多少，而这些资源日本也需要。每天往返南华各港口的船只帆影如林，为南华送来大量的资金。南华与德国除了经贸往来，还暗中开展了军工合作项目。德国向南华提供劳斯莱斯梅林发动机和88毫米防空炮的图纸和全套技术，并且帮助南华在曼谷建立一家年产五百台劳斯莱斯梅林发动机的工厂，作为交换条件，德国向南华索要青霉素和火箭炮技术。但是南华却拒绝了德国的这两个要求，而南华提供给德国的是虎式坦克的全套图纸与技术。另外作为补偿，南华无偿赠送给德国五架B-10轰炸机和乌克兰矿产分布图以及苏联军工生产的详细资料，并承诺胜利油田投产后，每年向德国按国际价格提供五十万吨成品油。南华并不想把那些先进武器都送给德国，让德国研究、仿制，以德国的科研、工业能力，一旦得到那些武器就会威胁到南华的安全。如果不是急需提高飞机发动机制造技术，齐志宇就连虎式坦克也不愿意送给德国。
苏联向阿富汗和沙特阿拉伯派出了大批被洗脑的中国面孔的党员，斯大林试图通过这些人向阿富汗红军和中央红军施加影响，可是齐志宇早就给他们揭开了苏联独裁统治的本质，无论******还是方志敏首先是民族主义者，然后才是党员，如今的中国共产党并不像后世那样严重依赖苏联，南华能够给他们的，苏联却无法提供给他们，即便苏联能够提供某些援助也是有附加条件的，而南华的援助完全是无私的，没有任何条件。斯大林派过来的人无一例外受到了冷遇，做了冷板凳。仅仅西亚红色政权无视共产国际的存在，斯大林考虑到西亚红色政权背后有南华撑腰，他还能容忍。可是当他得知西亚红色政权在境内放映南华拍摄的诋毁苏联的纪录片，在这些纪录片中南华不仅向民众灌输斯大林的独裁、罪恶，更加让他难以忍受的是南华对被沙俄吞并的广袤的西伯利亚也充满了野心，南华这样做究竟想干什么？难道想推翻苏维埃红色政权，收复故土吗？斯大林对此再不能坐视不理了。斯大林也不想给自己找麻烦，毕竟南华刚刚打败了欧洲列强联盟，明着跟南华对抗会付出巨大的代价，这口气一定要出，那就在暗中使点手段好了。
英国军队撤出阿富汗后，原阿富汗政府军绝大部分都向红军投诚，连同当初同红军联手抗击英军的阿富汗游击队一起被红军收编，可还是有一些政府军和阿富汗游击队对中国人主导的政权持极端仇视态度，红军离开兴都库什山区，迁入城市、乡村后，那些武装便进入兴都库什山区，在那里建立基地，时常钻出巢穴袭击红军以及对红色政权抱有好感的阿富汗百姓。起初这些匪徒缺少粮弹，又各自为战，很快就被红军剿灭了几股反动武装。现在得到了苏联人的暗中援助，实力都增强了，活动也愈加频繁了，给红色政权造成的损失也愈加严重了。
方志敏此时正在城市里建设工厂，发展工业，在乡村实施土改，争取把政权渗透进阿富汗的每一个乡村。可是由于苏联暗中资助兴都库什山区的反动武装，给各项工作都造成了不可估量的损失，方志敏不得不将精力投入到剿匪工作上。方志敏抽调精干部队进山剿匪，发现那些土匪普遍都鸟枪换炮，使上了苏联人的步枪、机枪和迫击炮。方志敏将这个情况通知了南华政府。齐志宇立即与白崇禧取得了联系，白崇禧手里掌握着一支白俄武装。抗日军将日军逐出东北后，通过人口普查，白崇禧发现东北生活着数十万俄国移民，这些俄国人都是列宁推翻沙皇统治，在俄国建立红色政权的时候，对红色政权不满逃到中国东北的俄国人。白崇禧打算将来时机成熟从苏联人手里夺回西伯利亚，便想利用这些俄国移民对苏联政府的不满情绪，在俄国移民中扶植一个代表俄国资产阶级的政权，为将来颠覆苏联红色政权做准备，虽然迄今为止还没有物色到适合做傀儡的俄国人，可是白崇禧在数年前就在白俄移民中招募官兵组建了白俄旅。白崇禧正缺步兵电台，于是齐志宇用1000个晶体管884步兵调频电台从白崇禧手里，将白崇禧苦心训练多年的白俄旅弄到了手里。五千白俄官兵被送到阿富汗用于剿匪，除了这支白俄旅，齐志宇还将一个直升机中队调到了喀布尔，配合红军、白俄旅剿匪。剿匪行动中先派小股部队进山搜剿土匪的巢穴，找到土匪巢穴后，即刻派直升机运载白俄旅官兵前去围剿。齐志宇借鉴了后世日军在东北对付义勇军的做法，建议方志敏搞合屯并户，将匪患区的几个小村子的村民迁移到一处，建立大村子，在村子四周修建围墙、炮楼，训练民兵。每个合并后村子，炮楼里驻扎一个排的俄国兵。南华专门为这些俄国兵配备了安装了12.7毫米航空机枪的吉普车，每个村子配发两辆吉普车，一个村子遭遇土匪攻击，这个村子周边的几个村子的白俄兵就会驾驶吉普车快速赶过来，与炮楼里的俄国兵内外配合打击土匪。
