蒋干无奈，只好随两个军兵来到了西山背后的小庵之中。这天晚上，蒋干在庵内心中烦闷，想起前次南来使曹操错杀了蔡、张二人，这次再来恐怕又将无功而返。一时难以入睡，便出庵散步。走出庵外，来到山崖之边，突见前面有几间草房，房内射出灯光，读书之声朗朗传来。蒋干走近，借窗缝望去，只、见一人剑挂灯前，正在阅读《孙子兵法》。蒋干心想：“此位必是异人。”随即叩门请见，那人开门出来相迎。一问姓名，却原来是大名鼎鼎的凤雏先生庞统。蒋干大喜，问道：“久闻阁下大名，不期在此相遇。你何故居住在这偏僻之地呢？”庞统说：“周瑜自恃其才，不相容纳，所以我只好隐居于此。”二人于是进房畅谈。蒋干心想：庞统才高于世，名气不在诸葛亮之下。若能劝他归顺曹操，必是大功一件，也不枉这次南来。想罢便对庞统说：“以你的才干学识，如肯归顺曹操，必然为曹操重用。你如有此意，我可以替你引见。”庞统说：“我也早就想离开东吴了。你既然有管我引见，我们最好今夜便走，否则被周瑜知道，他必然要害我。”蒋干大喜，二人于是立即下山，来到江边，找到船只，飞快驶往江北去了。
曹操久闻凤雏先生大名，听说他亲自前来，心中大喜，立即出帐相迎，并请他帮忙指点水、陆两寨的军事部署如何。庞统看完，赞誉不绝，说：“久闻丞相用兵如神，今日一见，果然名不虚传。”曹操大喜，安排酒宴款待庞统。酒至半酣，庞统装醉问道：“请问，你军中是否有良医呢？水兵容易生病，应有良医医治才是。”曹操这几天正因部队不服水土，多有病死者而焦急。见庞统如此相问，知他必有好办法，便赶紧请教。庞统回答说：“丞相你教练水军的方法非常好，只可惜还不全。我有一个好办法，可使大小水军不生疾病。”曹操听说庞统果然有办法，心中高兴万分，忙问是什么办法？庞统说：“大江之上，潮生潮落，风浪不息；北方之人对坐船不习惯，被风浪颠簸，便会生病。如果把大小各船搭配起来，以30为一排，或以50为一排，首尾用铁环连在一起，上面铺上宽木板，不要说走人，就是过马也完全可以。如这样行驶江中，不管风浪多大，保证安稳如陆地，还有什么好怕的呢？”曹操一听，果然是好办法，当即下席，拜谢。立即命令军中铁匠，连夜打造铁环、钉子，锁起船只。曹军兵士听到此信，也都高兴万分，心想：总算可以摆脱风浪颠簸之苦了。
庞统见曹操已经中计，便说：“我看江东将士怨恨周瑜者极多，故想前去游说，凭我的辩才，肯定能说服他们前来投降。周瑜孤立无援了，必然会被丞相你所擒。”曹操见庞统还愿为自己出力，更是高兴，立即送庞统启程。庞统完成大计，径回东吴复命去了。
这一招连环计果然厉害。后来东吴黄盖诈降前来放火，只因曹操的战船都被连在了一起，无法四处散开，被烧得一干二净，曹军败得一塌糊涂。
散布谣言徐庶脱身
庞统献连环计骗了曹操，告别后，欲回江南，来到江边正要上船，忽然一人急奔上前，一把扯住庞统说：“你们好大的胆子！黄盖用苦肉计，阚泽下诈降书，你又来献连环计，是怕曹军烧不光吗？你们用出这样毒辣的手段，只好去骗曹操，却骗不了我。”庞统一听，只吓得魂飞魄散，急忙去看那人，却是故人徐庶。徐庶原是刘备的谋士，几次用兵布阵曾杀得曹操大败。后来，曹操得知徐庶是孝子，便劫持了他的母亲，逼使徐庶去投曹操。等徐庶来到营营时，母亲已经自杀身亡了。徐庶把责任推到曹操身上，发誓：终生不为曹操出谋划策。这便是“徐庶进富营一言不发”一语的由来。曹操虽骗来了徐庶，但却得不到他的计谋，想杀他，又怕落得容不下英才智士的恶名，只好把他留在军中，听其自便，只要不为敌人出谋划策便可。这时，庞统一见不是外人，心里方才安定下来，看看左右无人，说道：“原来是徐兄。你如说破了我的计策，可惜江南81州百姓的性命就算是断送在你手里了。”徐庶笑着说：“你如这样说，那么，这里83万曹军人马的性命，又是断送在谁的手里呢？”庞统说：“徐兄你真想破我的计策吗？”徐庶回答：“曹操害死我母亲，我已说过终生不替他谋划一策，怎么会破你的妙计呢？只是我也随军在此，兵败之后，玉石不分，我也会被杀。只要你教我脱身之计，我便不再说什么了。”庞统笑道：“以你的聪明才干，想脱身还不容易吗？”说罢，便在徐庶耳边低声耳语了几句，徐庶大喜拜谢。庞统自回江南去了。
当晚，徐庶便按庞统所教之计行事，派亲信在曹军各寨中散布谣言。到第二天，曹军士兵三五成群，交头接耳，说西凉州韩遂、马超举兵造反，正在杀向许都。曹操听到消息大惊，急忙召聚谋士商议。他说：“我领兵南征，心中害怕的正是韩遂与马超。现在军中传说他们谋反，虽然虚实未辨，却也不可不防。”话未说完，徐庶上前说：“我自蒙丞相收留以来，还没有寸功报答。这次我想领3000人马，星夜赶往散关把守，如有紧急情况再送报告给你。”曹操一见徐庶终于肯为我用，大喜道：“如果徐兄能去，我便高枕无忧了。散关也有军兵，你可以前去统领。现在你就领3000人马，以臧霸为先锋，抓紧时间赶去吧，千万不要迟留。”徐庶脱身要紧，哪敢停留。当即辞别了曹操，与臧霸领兵便行，远走避难去了。这正是庞统教徐庶的脱身之计，果然一用起来便达到了预期的目的。
诸葛亮智取汉中
刘备兵进汉中，曹操自领大军前防御，两军于汉水两岸隔河相对。诸葛亮查看地势，见汉水上游有一片丘陵地带，可以埋伏1000余人。便回到营中吩咐赵云说：“你可以带领500人，携带战鼓号角，埋伏于上游的丘陵地带。无论何时，只要听到我军营中炮响。便可擂鼓扬威，只是不许出战。”赵云领命，带兵埋伏去了。第二天，曹兵前来挑战。蜀军就是不出，连弓箭也未放。曹兵无奈，只好回兵去了。到了晚上，诸葛亮见曹营灯火熄灭，军兵已经休息，随即放响号炮。赵云听到，立即下令鼓角齐鸣。曹兵以为敌人前来劫寨，急忙奔出准备防守，却哪里有一个蜀军人马。折腾了半天，刚想回营再去休息，只听一声炮响，鼓角又鸣，蜀兵呐喊之声震天动地，山谷齐应。曹兵彻夜难安。一连3夜，夜夜如此。曹操心里发怯，便退后30里扎营去了。诸葛亮遂请刘备亲自渡汉水，于水边扎起大寨，并嘱咐他如何行事。
第二天，曹操见刘备背水结营，便领兵前来交战。蜀将刘封出马，曹操命徐晃出阵。刘封敌不住徐晃，打了几下拨马便逃。曹操指挥大军追来，蜀兵尽望水边逃走，丢弃营寨，军器马匹散落满地。曹兵争相拾取，不战自乱。曹操一见，知道中计，急忙下令鸣金收兵。正在此时，只见诸葛亮号旗举起，刘备领兵返身杀回，黄忠、赵云也从两边杀来。曹兵大败而逃，蜀兵连夜追赶。曹操欲回守南郑，到了城下一看，南郑已被蜀将张飞、魏延攻占，只好匆忙逃到阳平关去了。
刘备来到南郑，问诸葛亮说：“曹操善于用兵，这次前来，怎么这么快就败了呢？”诸葛亮说：“曹操为人多疑，虽善用兵，我以疑兵迷惑他，他必然疑惧，所以不敢勇战以致速败。”刘备说：“现在，曹操退守阳平关，你用什么办法去退他呢？诸葛亮说：“我早已想好了。”于是，便派张飞、魏延去截断曹操的粮道，又叫黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。四位将军各自领兵去了。
再说曹操退守阳平关，急令哨兵外出打探消息。不久，哨兵回报。说蜀兵已将远近小路全部阻断，山里砍柴的地方全被敌人放火烧尽。曹操正在疑惑，又有人来报告，说张飞、魏延分兵两路，已把粮草劫去了。曹操大惊！因为粮草被劫，则军中的后勤供应成了问题；山野被烧，无处砍柴，则部队的生火问题也出现了困难。曹操无奈，只好领兵出关来战，希望凭一战之功杀退蜀兵。这次曹军出阵的仍是徐晃，蜀兵出阵的也仍是刘封。刘封打了几下又连忙败走，曹操领兵来追。突听蜀营之中炮声不断，鼓角齐鸣。曹操怕有埋伏，急忙下令后退。曹兵惊慌失措，自相践踏，死伤极多。曹操退回阳平关，刚刚歇定，蜀兵已赶到城下。他们虽不攻城，却于东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓，不知搞什么名堂。曹操心中大惧，阳平关是不敢待下去了，急忙弃城出逃，在蜀兵的一路追杀下，逃到斜谷界口去了。后来，曹操驻扎斜谷界口，见蜀兵又跟杀过来，心知此关也无法保住，勉强出战，又被魏延一箭射中，打掉了两颗门牙。只好索性放弃斜谷界口，整个汉中算是不要了，急忙逃奔许都而去。
刘备进攻汉中，诸葛亮的几番用计都非常精妙。他先是布置疑兵，鸣角击鼓恐吓敌人，疲惫敌人，迫使曹操自动后退30里。继而，又过河背水结营，引诱曹操前来进攻，然后设伏兵杀敌。曹操退守阳平关，诸葛亮又釜底抽薪，放火烧山，抢劫粮草，然后放计重演，于阳平关的四座城门外放火的放火，呐喊的呐喊，击鼓的击鼓，弄得敌人心慌意乱，遂使曹操胆气丧尽，被迫又放弃了阳平关，最终又放弃了斜谷界口，使得整个汉中之地全部归入刘备的手中。
张飞饮酒欺张郃
刘备派身边虎将张飞领兵驻巴西，准备进攻曹操的汉中。曹操的大将张郃立即邻兵3万，前来防御。他安置三座大寨，一名宕渠寨，一名蒙头寨，一名荡石寨，全部占据险要，多置滚水雷石，坚守不出。张飞进兵，离宕渠10里安扎营寨，随即引兵前来挑战。张郃却只在山上吹号擂鼓，饮酒作乐，就是不肯下山交战。张飞气坏了，可又不敢上山强攻，只好回营。第二天，张飞的部将雷铜前去叫阵，张郃还是不出。雷铜气愤不过，上山强攻，被一阵涟水雷石打了下来，又遭荡石、蒙头两寨曹兵攻杀，大败而回。第三天，张飞又去挑战，叫士兵破口大骂，希望张邰经不起痛骂，下山来战。可是张郃就是不上当，他也传令士兵在山上还骂。一时间，污言秽语你来我往，哪里还有一点战场的样子，倒像是泼妇骂街了。
如此相持50余日，张飞眉头一皱，计上心来，索性就在宕渠山下扎起大寨，也不去骂阵挑战了，每日只是饮酒，喝醉了便坐在山前乱骂。
刘备派人犒赏部队，使者见张飞终日饮酒，急忙回来报告。刘备大惊，急问诸葛亮如何处理？哪知诸葛亮却说：“张将军既然爱喝酒，就让他喝好了。只是军中恐怕没什么好酒，成都的佳酿却极多，可以派出3辆大车，送50瓮好酒至军中，让张将军喝个痛快。”刘备一听更急了，忙说：“张飞从来都是喝酒误事，军师你怎么还要送酒给他呢？”诸葛亮笑着说：“张飞与张郃相待已有50余日，他每次醉酒之后便坐在山前辱骂，这可不是贪杯，而是他战胜张郃的计策。”刘备将信将疑，便派魏延前去送酒，到后也可帮助张飞。魏延领命，送美酒来到张飞军中。张飞拜谢收讫，便命令魏延与雷铜各领一军，作右左两翼，一旦看到军中红旗升起，便可进兵。同时又叫人把酒摆在帐下，让士兵们摇旗击鼓，痛饮起来。
这下张郃可受不了了。他登上山顶一看，只见张飞正坐于帐下饮酒，令两个小兵在面前摔跤，用以取乐。张郃大怒，心说：“张飞你欺负我欺负得太厉害了，难道我还真的怕你不成？”随即传令，晚上下山去劫张飞的大寨，并命令蒙头与荡石二寨的曹军也前来支援。这天晚上，张郃趁着微明月色，领兵从山上下来，一直走到张飞寨前。只见张飞还在帐中饮酒。张郃大喊一声，领兵杀了进来。一枪刺去，却见张飞仍然不动，原来是个草人。张郃心知中计，急忙回马。猛听帐后数声炮响，一将领先杀出，豹眼圆睁，声如巨雷，正是张飞。当即二将便拼杀起来。打了三五十回合，张郃心急，心想蒙头、荡石两寨的救兵怎么还不到呢？他哪里知道，这两寨的救兵已被魏廷、雷铜杀退，连大寨也被夺了。张郃正焦急之间，猛见宕渠山上火光通明，知道大寨已被张飞的几军夺了，匆忙逃到瓦口关去了。
张飞大获全胜，一战连夺3寨，派人去成都报告刘备。刘备大喜，这才相信张飞喝酒是计，只是要借此引诱张郃下山而已。
蒋干误中反奸之计
曹操调动50万大军南下，击破刘备于新野，平定荆州，意欲继续麾兵前进，进攻江东孙权。因而命蔡渭、张允等荆州降将为前锋，自领大军来到长江北岸的三江口，与东吴的军队隔江对峙。南方之地，江河纵横，要想取得战争的胜利，必须有一支强大的水军，然而，曹操的部队多为来自青、徐二州的北方之兵，不习水战，惟有刚刚投降过来的荆州某对水战的方法较为熟悉，但其实力远不如东吴孙权的兵马。曹操虑及此点，便任命蔡渭、张允二人为水军正、副都督，即日训练。只待水军训练完毕，可以使用，便要强渡长江，进攻孙权。
蔡渭、张允久在荆州，对水战方法极为熟悉。二人果然不负曹操的厚望，他们临江扎起水军大寨，以大船横列于外围，小船纵横其内，设置24座水门，俨然是一座城防坚固的堡垒。曹军水兵便于此内昼夜训练起来，待到晚上灯火点燃之时，只照得天水一色，上下通红。
周瑜当时为东吴都督，这天晚上登高远望，只见江北灯火连天，心中大惊，当即便想去刺探曹军水寨的情形。他立刻准备一艘战船，带领数员战将，各携强弓硬骨，向江北曹军水寨开来。来到近前一看，心中越发惊慌，因为曹军的布置深得水战之法。周瑜忙问：“敌人水军都督是谁？”左右的人回答说是蔡渭和张允。周瑜立即明白了，这二人久居南方，于水战方法极为熟悉，因此，要想击败曹操，必须要设计除去蔡、张二人。但怎样才能除去呢？
周瑜偷看水寨的消息上报了曹操，曹操甚为忧虑。他对诸将说：“周瑜偷看我军水赛，应当想什么办法加以防止，不知诸位有什么善策？”话刚说完，忽听一人说到：“我与周瑜自幼便是同窗好友，凭我的三寸不烂之舌，如去江东，肯定能劝他前来投降。”曹操大喜，一看是自己的帐下幕僚蒋干，便问蒋干说：“你与周瑜的交情真的不错吗？”蒋干说：“曹丞相你放心，我到了江东，肯定能把事情办成。”曹操又问：“那么你耍携带什么礼物前去呢？”蒋干回答说：“只需要重子一人随往，再要二人驾船，其余一概不用。”曹操听后，更是高兴异常，便置酒款待，送蒋干到江东去了。
蒋干来到江东，直奔周瑜大寨，命人报告说，老友蒋干前来拜访周瑜。周瑜正与诸将在寨中议事，听说蒋干到了，心中一动，除掉蔡、张二人的计策就此形成。他对诸将说：“蒋干来做说客，我们应如此如此依计而行。”众将皆领命而去。
