黑魔组织发动进攻，各派组织都遭受到了袭击，人间民不聊生。
春秋纪年，武陵日，黑魔停止发动攻击，各派伤员惨重，各派长老们汇聚灵剑派讨论对抗黑魔组织的方法。灵剑长老首坐首席，便问“诸位门派之长，近些天来，黑魔组织蠢蠢欲动，该如何是好？”所有长老沉思着，不一会儿，白子画站了出来，摸摸胡须，说“我看不如先找到救世之人:轩辕，天下大乱，现如今我们死伤惨重”，灵剑长老寻思了一会，“不可，现在为时已完”。
长老们都琢磨不出方法，突然，灵剑大弟子清明似乎恍然大悟，道来:长老，我看几位长老并未元气大伤，不如连合使下阵法召唤出灵兽麒麟，与那黑魔拼死一搏。一位长老马上说“麒麟真的可以吗？如果收不回来那人间有事一场大乱，想当年，麒麟是轩辕的魂兽，只要他才可收服，我封印了怎么多年，放出来，岂不大乱”。接着多为长老连声叫喊着不改。
灵剑长老轻步走下来，说“那可不一定，我已经感应到救世人的到来，我们豁了老命也要拼死一搏，就这么定了!”那位长老说，“这。。。，算了，也没有办法了，散了吧散了吧！明天在定夺。”即刻长老们都散了
不料，黑魔神女到来（黑魔神女以前是灵剑派仙人，因为她犯下大错，被逐走了，她便依靠了黑魔，誓死要报仇。），长老们都退了回去，士兵们也做好准备，只见只有她一人，灵剑长老说“不必，我来与她对质”，长老向前走去，其他长老在后面连声劝告不要，但他还是去了。黑魔神女说“哎呦喂，长老来了，我不是要打架的，人家只是来通告你们的嘛！讨厌啦！”她妖媚的舒展身体，“你别卖关子了，说吧，通告什么”长老说，“没有什么，就是明天午时我们家王爷邀你们去对战呢！呵呵，准时去哦！如果不去，你们知道的吧！（再次发动袭击）”她随后腾恶魔兽飞走了。长老们议论声即刻起来，“这怎么可好!”
第二天，天色阴沉沉的，各派长老及军队聚集灵剑派，准备着黑魔的到来，竟然没有一个人敢退缩。在人间，百姓们都传疯了，他们都十分希望，神派能赢，街头打着“赶走黑魔，我们要和平，抵制周王”的旗号，百姓民心振振。
突然，天突然黑了下来，黑魔来了，远方的天空出现一团黑光，大老远都能望见。迎面走来了黑魔，灵剑长老豪不输势气，他手里拿着一颗水晶，里面封印着麒麟。
神方和魔方各排成十六乘十六的对列，只听黑魔军对一声“杀呀！”两军齐发，一同打了起来，黑魔还有好几位大将，眼看着马上就不行了，几位长老立刻解除麒麟封印，麒麟一越而出，杀了全场几乎所有的士兵，黑魔基本被压制住了，黑魔首领及黑魔神女即刻发起进攻，与麒麟展开大战，很不幸，首领受到伤害，于是他们赶紧撤退逃走了。
可麒麟也收不回去了，长老们正在全力抵挡它的攻击。刚好，在玉苍山旁采药的千寻看见了这一幕，跟在他旁边的侄子认为很好玩，跑了上去，麒麟马上顶住了他，千寻马上上前救他，麒麟也马上跑来杀他们了，千寻将侄子推开，可惜，麒麟在他身后出现了，露出五抓……
