确实，郑国地处中原核心，是天下的枢纽，如果郑国一再去南投南边的楚国，郑国一投楚，整个中原各家诸侯如宋、陈、蔡、许，就全得瓦解，归奔楚国。于是，重耳觉得一定要狠狠打郑国一顿，叫它多少年不得反覆。于是，晋文公又大军南下围攻郑国，这次是约了秦穆公一起去的，秦穆公岁数也不小了，亲自出征。
郑国在城濮之战前就给楚国当小弟（自从齐桓公死后，他就投奔了楚国南方阵营），确实是中原哈楚最厉害的国家。
晋秦两国共同围郑，郑国郑文公受不了了，于是派烛之武出城去说秦穆公道：“灭了郑国的话，对晋有好处，晋国可以因此地盘壮大，对秦没有好处，因为秦国离这里太远，战胜也无法得到我们的土地。而晋国壮大，就是对秦的不利。您何不放了我们郑国，我们感谢您，愿意当您的东道主。”秦穆公听了高兴，于是撤兵。晋文公也只好撤兵。
晋文公九年，晋文公重耳死掉了，儿子欢继位，是为晋襄公。
看见原本与自己盟好的晋文公重耳死了，秦穆公开始野心膨胀，就想也往中原发展，谋求自己成为下一个霸主。
这时候，郑国有人出卖郑国，告诉秦穆公如果你来打我们的话，我已经掌握了郑国北门的钥匙，可以做内应。于是，当年十二月，秦兵长驱袭击郑国，中间跃过晋国的南部边境。秦兵到了滑国地区，遇上郑国商人弦高，弦高正去洛阳要做生意，于是以十二条牛犒劳秦军，诈说这是郑穆公派他来的，以示郑国已有准备。秦军大惊，只好返回，但是，回去的粮草还没着落呢，于是秦军干脆灭了附近的滑国，拖着从滑国抢来的粮食宝器，开始往回走。
晋军元帅兼执政官先轸说：“秦侯不听蹇叔的劝谏，又违背众人的心思，我们可以打他啊。”栾枝说：“先君曾经受到秦侯的恩德，我们还没有报答，就打他，不可。”先轸说：“秦侯欺负我们国君这个没爸的人（指重耳一死就跃晋郊而伐郑），又灭了我们同姓的滑国，有什么恩德可报的呢？”于是，在崤山埋伏，截击返回途中的秦军，大败之，俘虏秦将孟明视、西乞术、白乙丙。晋文公的媳妇文嬴，是秦穆公的女儿，赶紧对晋襄公说：“还是把这仨人放回去吧，秦侯很想拿到这三个战争贩子，杀了他们才开心呢。”这个文嬴，是晋文公的媳妇，但不是晋襄公的亲妈，不过这也是母亲辈的人啊，于是晋襄公答应了她的请求。先轸听说了，告诉晋襄公：“这就留下后患了。”于是，先轸派人追这三秦将，后者已经上了黄河渡船，在船中顿首道谢，终究不再回来。
三年后，秦穆公果然派孟明伐晋，以报殽山之仇，夺取晋国一城。四年，秦穆公又大兴兵伐晋，渡过黄河，夺取王官城，并封埋崤山尸骨而去。晋国恐慌，不敢出战，只是坚壁不出。五年，晋伐秦，夺取新城，以报秦国之夺走王官城。
晋襄公六年，赵衰（曾跟随重耳流浪）、栾枝、狐偃、胥臣都死了，赵衰的儿子赵盾担任晋国执政官（即“正卿”，百官之长）。
晋襄公七年，晋襄公自己也死了。太子夷皋年少，晋国大夫们觉得太子太小，不利于国家在诸侯中的威严，应该立个岁数大的接班人。赵盾说：“立晋襄公的弟弟公子雍好，他岁数大，人也老实，现在秦国留学，而且因为他跟秦国关系好，可以帮着修复与秦的邦交，结好秦国这个旧好。”
狐偃的儿子狐射姑很不满赵盾当政而自己没抢到位置（论爸爸的功劳，狐偃倒比赵衰大），于是说：“不如立另一个弟弟公子乐。”公子乐的妈妈是怀嬴，怀嬴以前是晋怀公的媳妇，改嫁给晋文公后，就改名叫辰嬴，表示过户重新上牌照了，辰嬴给两位国君当过老婆，这么大的历史资格，人民一定安于她的儿子当君主。狐射姑就是这么解释的。
赵盾坚决反对，认为辰嬴嫁了两遍，太淫，儿子在陈国，陈国弱小，不足以依靠，母淫子弱，老百姓怎么听从呢。赵盾说：“怀嬴在文公的九个媳妇里边，班次最靠后，他生的儿子，能镇得住谁呢？而且，嫁了两届国君，这也是够淫的了。她生的这公子乐，现在陈国留学，陈国是小国，更镇不住国人，立了他，肯定不行。还是公子雍好。”
于是，派士会去秦国迎接公子雍。狐射姑也派人去陈国召公子乐。赵盾于是罢了狐射姑的官。狐射姑逃奔翟国。同年，秦穆公亦驾崩。
新接班的秦穆公的儿子秦康公，见晋国大夫士会来这里接晋公子雍（是晋文公的儿子，晋襄公的弟弟）回去当国君，就说：“从前，晋文公回国，带的卫队不多，以至于有吕饴甥、郤芮的作乱，这次，就多给公子雍带些卫队吧。”于是，派大兵跟着士会送公子雍回国。
这时候，晋襄公的媳妇穆嬴抱着太子夷皋日夜在朝堂上哭号：“先君有什么罪啊？说好的他的太子又有什么罪啊？为什么有这嫡生的太子不要，另外去国外找什么他的叔叔当国君啊！哇～～！”
出了朝堂，她又抱着太子，跑到赵盾家里磕头：“先君临死把这孩子嘱托给你，说：这孩子如果成才，就好，如果不能成人，我就得怪你啊！先君的话犹在耳边，你就把他废了，怎么回事！”赵盾被哭闹的受不了，也怕国人反对自己，于是只好把这太子夷皋（晋襄公的儿子）立为国君，是为晋灵公。
这时候，秦兵还不知道呢，送着公子雍过了黄河，这边赵盾只好发兵去抵抗秦军，秦兵就是不肯带着公子雍回去，说没有这么耍人的，于是双方在令狐打了一仗，赵盾率军击败秦兵。晋公子雍只好和士会一干人跑回秦国。士会是来邀请公子雍回国的，此时没了面子，所以也跟着去了秦国。
晋灵公六年，秦康公伐晋，夺取羁马，以报复令狐之役好心好意送晋公子回去还挨揍的旧恨。赵盾当即率兵来迎战已经进入晋界的秦军，双方在河曲大战一场。这场战斗，赵盾本来深沟高垒，想把远来粮食供应不容易的秦军拖得绝粮后自行撤去。但是，士会在秦军中，帮着秦康公策划，说：“我们可以诱敌出战，避免他们深沟高垒，我们坐耗得没了粮食。”
秦康公说：“那诱谁呢？”
士会说：“据我所知，赵盾的堂弟赵穿是个狂人，有勇无谋，我们就诱他好了。”
于是晋军攻击赵穿所在的上军，赵穿立刻不听命令，领着自己的一小撮人马出战，赵盾怕赵穿出闪失，只好全员出去迎战，与秦军打了一场。双方战平。随后，秦军想了想，感觉还是没有胜利把握（这时候的秦国是不敌晋国的，与晋交战败多胜少），干脆当夜也就引军遁逃回国了。
河曲之战两年后，晋灵公八年，楚国的楚庄王即位。
晋灵公十四年，这时候晋灵公也长大了，小伙子晋灵公特别骄纵，奢侈，他加重税敛来给自己的宫殿墙壁上涂漆，又从台子上用弹弓子弹人，看大家躲避，以此为乐。有一次他的厨师给他炖熊掌，因为炖的不熟，他就生气了，把厨师宰了，让宫女拉着他的尸体，拖出去扔了，而且经过朝堂。这大约专门是给赵盾等人看的。
赵盾从前数次进谏，晋灵公都没听，这次又在朝堂上，看见宫女们拖着个小车，车里露出个死人手，知道他又杀人了。于是赵盾又去进谏。晋灵公又气又怕，干脆想杀了赵盾。于是派鉏麑去刺杀赵盾。鉏麑后半夜潜入赵盾府里，见赵盾的屋门开着，赵盾穿着上朝的衣服，端端正正地等着去上朝，举动特别有节，虽然还是在自己家里，刺客特感动，鉏麑退出来，叹道：“杀了这样的忠臣，或者放弃国君给我的命令，都一样是罪过啊。不如我自己死了吧。”于是触树而死。
赵盾其实还是满仁义的。有一次，他在马路上走，看见一棵桑树下有一个饿人。赵盾停下车，问：“你为什么饿成这样？”那人回答：“我是卫国的留学生，回家断了粮，羞于乞讨，又不敢偷，所以饿成这样。”赵盾给了他一份餐饭让他吃。可是这留学生吃了一半就不吃了。赵盾问他为什么不吃了，要饭还挑食吗。留学生说：“我要把剩下的带给我老妈去。我去了卫国三年，啥也没给家里攒出来呀！”（哈哈，都是这样。）赵盾让他全部吃光，又送他老妈一份饭食包括干肉，装在两头束口的口袋（橐）里。
赵盾之心性纯厚，常如此。
同年九月，晋灵公摆下酒宴，招待赵盾饮酒，暗中在旁边布置了甲士，准备冲上来杀赵盾。晋灵公的厨师示眯明知道这个阴谋，上菜的时候，就对赵盾说：“按规矩，国君赐三次酒，喝完就可以走了。”提醒他快点离开。赵盾明白过来有威胁，刚要走，晋灵公一声暗号，有一只大恶狗名叫敖的，就从后面猛扑了上来，直奔赵盾。那厨师示眯明论起勺子，将狗击毙，赵盾一边跑，一边说：“弃人用狗，虽猛有什么用！”这时候，堂上两侧埋伏的甲士像一筐土豆被倒了出来，扑上堂去，真奔赵盾。大厨师示眯明赶紧抡着勺子和他们搏斗，掩护赵盾快跑。赵盾一边跑一边问他：“你是谁啊，为什么这么照顾我啊？”示眯明说：“我是那桑下饿人。”赵盾问：“你叫什么？”他说：“这个不用讲。”赵盾遂逃掉。示眯明也遁走。
赵盾继续往外跑，也不敢回家了，于是奔向边境。没等出边境，听说另一个新消息。原来，赵盾的堂弟赵穿，闻讯之后，对自己的私属说：“我哥哥被国君打跑了，国君忒不讲理，我有他好看！”于是九月这一天，赵穿趁晋灵公外出在“桃园”（一处御用苑囿）里打鸟，就带着家族武装就攻了进去，见了国君晋灵公，二话不说，就把杀了晋灵公。
接下来，赵穿迎接赵盾回来。不料，这时候，史官董狐却出来了，他在国家档案里写道：“赵盾弑其君。”赵盾很惊诧，瞪着眼问董狐有没有搞错。
董狐回答：“你是国家正卿，你逃跑但是没有逃出国境，你回来了也没有杀死作乱之人（赵穿），我不说你弑君说谁呢？
这就是所谓”赵盾弑其君“。
赵盾因为家族素来有基础，父亲赵衰也有德，所以，民众信任他，晋灵公年少，奢侈，民众不喜欢他，所以，被人弑杀起来，也就容易了。
赵盾让赵穿去洛阳，迎来了在那里留学的晋襄公的弟弟黑臀（重耳最小的儿子），即位为晋成公。
晋成公元年，晋军伐郑，因为郑国果然背叛了霸主晋国而去和楚国盟誓。
晋成公三年，郑文公继位，又回来跟晋国结好而背弃楚国。楚国楚庄王愤怒，起兵伐郑，晋军去救。但是并没有取得什么战果。晋楚为郑国的事，就这么一直僵持着。
晋国的霸业最近在晋灵公、晋成公年间，也是维持得气喘吁吁、力不从心了，乃至可以认为是中衰了。
晋成公七年，晋成公死，儿子晋景公继位。
晋景公三年，楚庄王又来围击郑国，郑国向晋国告急。晋景公派荀林父为中军将，士会为上军将，赵朔（赵盾的儿子）为下军将，其中中军将也是三军总将，即元帅，三军佐将分别为郤克、栾书、先谷、韩厥、巩朔等。六月，晋三军抵达黄河，听说楚国已经攻破郑都，郑宣布服楚，郑楚已经结盟，楚军亦准备离开回国。荀林父打算收兵回国，认为跟楚国交战，把握不大。先谷说：“来的就是为了救郑国，不去打，算什么英雄。”于是，先谷率领本部擅自过河，晋三军没办法，也只好渡过去。终于与楚军大战一场，地点是在邲，晋军大败，争相往黄河逃窜，争抢渡船，已经上了船的，就拿刀剑砍那些攀船抓桨没上来的。乃至于砍的舟中的人手指甚多，士兵一捧一捧地把它扔出船外。
楚庄王经此一战，取代晋国成为中原的霸主。
荀林父带着残兵回到国都以后，说：“我作为元帅，大军战败，我请求杀了我吧。”晋景公点点头说：“好，杀。”
士会是上军将（已经从秦国回晋了），忙向晋景公求情，说：“从前，文公和楚军战于城濮，楚军败回去后楚成王就杀了子玉，于是文公这才欢喜。现在我们已经败给楚国，又诛杀自己的元帅，是帮着楚国杀他的仇人啊。而且，荀林父是个很敬职敬业的人，这次主要是因为他当执政官才两年，国人和大夫还没能很好地听命于他，就领兵出去，所以大夫不听指挥，方才败北。”--晋景公就不应该让刚上岗不久的人出去当元帅。
于是，晋景公遂不杀荀林父，且叫他官复原职。
晋景公四年，先谷因为这次邲之战战败他有责任，惧怕被杀，就逃奔翟国，与翟人策划攻晋。事发之后，晋景公族灭了先谷家。先谷，就是从前三军元帅先轸的孙子。
晋景公六年，赤狄所建立的潞国发生内乱，晋荀林父乘机击败赤狄，灭潞国（现在山西有潞州），终于立了功。晋景公乐坏了，奖励了荀林父一千户狄民，又赏赐了士会，说：“要不是士会，我就杀了你了。”
后来，三国时代曹丕不杀战败投降关羽了的于禁，就引用了荀林父的故事，三国时代的人，也常用先秦人的故事教导自己。荀林父没有被杀，也是因为不如子玉那么难以驾御，而且他新官上任，下命令没人听，也不能全怪他，是晋景公决策不当。后来又有古人指责诸葛亮杀马谡，是不知用荀林父故事，把重视法令放在重视人才之上，而欲成大业，不亦难乎？确实，法令虽然重要，但荀林父、马谡都不难驾御，晋景公枉法而赦荀林父，是识时务的。楚国后来就是由于过于重视法令，导致“虽楚有才，晋实用之”，被法令逼的，人都跑晋国去了。犯罪违法打败仗乃至投敌，也有个主观客观原因的区别，人非圣贤，不能当机器对待，法令也不能教条地放在绝对的崇高位置上，单一迷信之。过分迷信法家也没给秦国和诸葛亮带来长治久安。
随后几年，楚人战力雄猛，频频北上挞伐，甚至又征服宋国，晋人避其锋芒，不敢营救。
晋景公九年，晋景公想了个办法，就是去联合东方的齐国，齐国毕竟是从前齐桓公留下的大牌国家，若齐晋联手，可以南面而制楚。
