经历过之前被海盗追捕，爱露拉刻意隐藏着自己，不让别人发现自己。
这个夜晚静静的过去。
到了第二天，天色已经清亮，爱露拉在不远处静静的看着这里，她在等待埃利诺的到来。
不久后，埃利诺竟然来到了这里。
昨天，埃利诺在这里等了一天，爱露拉都没有来，今天天一亮，埃利诺就往这里赶来，他希望能看到爱露拉。
他来到这里后，爱露拉也从不远处现身，往这里游来。
他们两看到对方，都无声的笑了，非常高兴。
……
就这样一来二去的，爱露拉对埃利诺的感情越来越深，爱露拉喜欢埃利诺，埃利诺也喜欢爱露拉。
但是，埃利诺被家人要求娶一位门当户对的贵族小姐为妻，爱露拉听到这个消息后，难过得几乎昏厥过去。
埃利诺喜欢爱露拉，但是，埃利诺也知道，自己和爱露拉是不可能的，首先，他们两个，一个是人类，一个是人鱼，一个在陆地生活，一个在海洋生活，他们怎么在一起生活？
所以，埃利诺忍痛对爱露拉说出这个消息。
“爱露拉，我以后来见你的次数，可能就会变少了，对不起。”埃利诺对爱露拉说道。
“不要跟她结婚好不好？”爱露拉拉着他的手，哀求他。
“爱露拉，我与她结婚，是最好的选择，我的家人也会支持我和她的婚姻。”埃利诺说道。
“不……不要……求求你，不要……”爱露拉依旧流出泪水，她的眼泪是如此的悲伤。
“爱露拉，我们之间，终究是不可能的，爱露拉，从今往后，就忘了我吧，我们这段时间以来的美好的回忆，就让它永远存封在记忆里面吧。”埃利诺说道。
“不！我做不到！”爱露拉摇头，大声的说，泪水横飞。
“埃利诺，你听我说，我有办法可以让自己变成人类。你等我好不好？我会来到岸上跟你一块生活的。”爱露拉神情坚毅的说。
爱露拉也知道，如果自己一直都是一条美人鱼，那么，想要跟埃利诺生活在一起，基本上是不可能的，这段时间以来，她一直在找关于变成人类的方法。
而这个方法竟然还真的有。
“爱露拉，这是不可能的。”埃利诺坚定的说，“你是一条美人鱼，怎么可能会变成人类？不可能的。”
“不！埃利诺，我找到办法了，我真的找到办法了。”爱露拉说道。
“是什么办法？”埃利诺问她，“怎么可能会有这样的办法？”
“海底女巫。”爱露拉说道，“海底女巫可以让我变成人类。”
“女巫？”埃利诺看着爱露拉，那眼神带着难以置信，接着又带着嘲讽，“爱露拉，你怎么会相信女巫？女巫是邪恶的！是怀有恶意的。你不能去相信女巫。”
“可是，除了她之外，我找不到其他办法了……”爱露拉说道，神情充满绝望。
她也知道，海底女巫不是什么好货色，但是，想要变成人类，除了找海底女巫，她找不到其他办法了。
