且说悟空纵金光、驾筋斗云而去，这一通打闹扰得那天宫之主——玉皇大帝坐立难安。急问张天师道：“此妖魔自何而来？竟这等......这等......”。
张天师不知，对玉帝摇了摇头。
玉帝又问：“葛天师何在？”
原来葛天师被悟空一棒打下，散作一团仙气，不一时复而聚成仙体，立于殿下。只是此时真气不固，初元散乱，故而众人视之，见其神情疲惫。
葛天师听闻玉皇大帝召唤，急向前道：“陛下，微臣在此！”
玉帝问道：“葛天师，方才那等，去是何故？”
葛天师道：“陛下恕罪，微臣与灵奕游官自下方巡游而回，因来时尚早，便欲独自辗转到通明殿候旨。不想，微臣方过九转仙池时，忽觉一团晦气自口鼻而入，顿时便觉头晕目眩，继而失去知觉。再后来自觉真气溃散，故急炼气凝神、重拾真气、修复法身，正不知所以然……请陛下治臣之罪。”
原来，那妖魔自灵山而出，一路如疾光流影，转瞬即到南天门，又因南天门四大天王及一众镇天元帅皆是神体高昂，威风凛凛。妖气潜伏于云气之下，其速又极快，故众天王及天将都不曾察觉。
此妖气在天宫众殿中穿梭来去之时，忽到得九转仙池旁，见葛天师独自漫步，故从身后疾袭而去，侵入葛天师仙体之中，而后又摇身一变，变作那孙悟空模样，大摇大摆的上得灵霄殿。
玉皇大帝道：“以等妖魔猖獗如甚，不罪你！”又对殿下一众天神道：“众仙卿可知此妖魔来历？”
殿下众神见玉皇动问，却无一能答，皆面面相觑、低头不语。
“报！......”
玉皇见群仙卿寂如鸦雀，正无可奈何之时，忽又听殿外急报。
“是何人在殿外奏报？”玉皇大帝又问。
殿下太白金星急回奏道：“启奏陛下，是福德正神在殿外求见！”
玉皇道：“宣上殿来！”
话音落处，见殿外福德正神三步并作两步，急匆匆上得殿前倒身下拜，对玉帝启奏道：“陛下，大......大......大事不好！......”
玉帝见福德正神面有惊慌之色，和缓言语道：“福德正神，何事如此惊慌？”
那福德正神略略抬首，对玉帝道：“小神授天命，总管......总管天下土地，共领十万八千余......余司神......。依天规，每月将天下四大部洲各部土地风土民情、四时吉庆向天庭奏报一次，万万年来，从无纰漏！今次！......今次！......”
玉帝正色道：“今次如何？！”
“陛下恕罪！今次.....尚有数千土地司神未曾......未曾汇报于我！......数日前，小神遣无数山灵向未曾回报的各部土地司神催促回报，那一众山灵皆回报道！回报道......”
殿上张天师见福德正神支支吾吾，急正色道：“如何回报？你却是说！这等模样，不成体统！”
福德正神道：“小神法力微薄，尚不能辩明真假，不敢......不敢......！”
玉帝道：“你且如实报来，真假自有论断，言词如有冒犯，可恕你无罪，说罢！”
福德正神见玉帝知其难处，方觉心内稍安，故缓缓说道：“一众前去催探的山灵回道，那数千土地都......都......都......不见了！”
“不见了！？......荒唐！”
玉帝拍案而起！直吓得那跪伏于地的福德正神，战战兢兢。
“自朕登基以来，不知历了几世几劫，何曾有过这等荒唐之事？”
张天师见状，对福德正神道：“福德正神，你且将言语说地明白、细致些，如何叫‘不见了’？我三界之神又不是那下方蝼蚁，怎能说‘不见了’？况且数千之众，聚众塞道，投河断流，岂有都消失不见之理？！”
“这......这......小神......实在......实在不知！”
玉帝轻举左手，示意张天师止言，又对福德正神道：“福德正神，事发何时？”
“小神十日前遣善御风飞行者前去催探，昨日方全数回报，想是必发生于此月之间矣！”
“失踪之土地都是为何方司神？”
“启奏陛下，全数皆为南瞻部洲，无望海畔之司神。”
“共计多少数目？”
“共计三千......三千六百员！”
“三千六百？！”
“正......正是！”
玉帝稍和缓颜色道：“山灵所报，其中情景如何？”
“陛下，山灵所报，那失踪的土地司神之所，各有不同。有的如烈火烧过，有的如大水漫过，有的如狂风掠过，有的如山石摧过，不......不......不一而足！”
福德正神顿了顿道：“这司神缺位之所，因阴阳失序。或而草木枯死；或而凶兽猖獗；或而荆棘疯长；或而蛇蝎枞横，皆使人不得安生。”
玉帝道：“马元帅何在？”
话音落处，大殿之下即闪出一员神将，那神将生得面目狰狞，黄眉两道、须似朱砂，手捧避尘宝珠，威风凛凛，起手回报道：“陛下，微臣在此！”
“你领三十六员雷将，并日夜游神及游奕灵官前去探查此事，如遇不测，先斩后奏！”
马元帅得令，出得殿外，只听一声哨响，即见云中奔来一神兽。
那神兽，名曰“狻猊”，一身金毛，形似雄狮，却口能吞烟吐雾，项下又挂一响铃儿，叮叮当当，欢欢喜喜而来。
马元帅轻轻一跨，坐到狻猊背上，不一时，见三十六员雷将匆匆而来，日夜游神及游奕灵官紧随而至，一众聚齐，即出南天门，纷纷扬扬，驾云而下。
玉皇大帝又道：“宣南极仙翁！”
南极仙翁到得殿前，对玉帝道：“微臣在此，谨候陛下法旨！”
“烦请仙翁速回本部，且细心留意，如有异常，请速来奏报！”那仙翁亦领旨而去。
玉帝筹划即定，心内彷徨，又对殿下众神道：“我三界之中，有十万天仙、十万神仙、十万地仙、十万人仙、十万鬼仙。这鬼仙虽道行卑微、神象不明，又三山无名、鬼关无姓，却也是注了我三界仙职的。各位仙卿久历劫数、道行高深，可有知这下界数千土地鬼仙之下落的么？”
玉帝见众仙卿无以应答，即摇摇头，自掐指而算。
众仙看时，只见玉皇大帝玉指在空中轻轻挥舞，即见一团云气环绕于手掌四周，云气中又见无数浮光掠影，万物万类在那云气中穿梭。
不一时，玉帝忽对众道：“翊圣真君何在？速去三十三天兜率宫请老君降临，西方如来佛祖宝驾将至矣！”
......
话分两头，且说那西方如来佛祖目运金光，遍查三千大千世界，探得妖磨大致来历。因机缘未到，不能对众佛点破，又急唤阿傩伽叶道：“阿傩、伽叶，尔等且做些准备，随我去天宫见驾！”
又对众吩咐道：“尔等当稳坐法堂，切莫乱了禅位！待我去去就来！”
不一时，见灵山之上，光彩万道、霞光盈天，如来佛祖携阿傩、伽叶驾祥云而出，向西北而去。及到南天门之时，四天王迎入，佛祖到得殿上，见众仙皆立在殿下鸦雀无声。
佛祖与玉帝主宾之礼即毕，张天师将方才妖魔扰乱之事细细讲与佛祖听了，那佛祖亦将灵山之事讲与众仙听之，众天仙无不惊讶。
不一时，殿外又传：“太上老君驾到！”
玉帝及佛祖即起身相迎，玉帝又道：“众将暂退，在殿外候旨。”
太上老君到得殿内，与玉帝及佛祖一一施礼毕。
张天师道：“有一妖魔，不知来历，只见一团黑气，其疾如流光，暗若玄墨，又能使变化神通，纵横天地，先扰灵山，后乱灵霄殿。孙大圣与其厮斗，众天将又结天罗地网，莫能降住，又见李天王将玲珑宝塔放出将其收伏，却不知此魔使何神通，到殿内之时，竟又变作李天王模样，在那殿前折辩。是孙大圣识破，一棒打下，那妖魔即化一团黑气遁走，此时那大圣正追寻那魔，不知何往矣。”
玉帝又道：“方才在殿前与众仙卿在殿前议事，又闻下方福德正神奏报，言说一蹊跷之事！”
如来问道：“噢，有何蹊跷之事？”
玉皇大帝又命张天师将福德正神所报之事讲与二老听。
言毕，玉帝问道：“依二老之见，此事若何？”
太上老君略有所思，对如来佛祖道：“愿闻佛祖高见！”
如来即道：“贫僧在荒山之时，因遍查宇宙，知晓那妖魔大致出处，对众言机缘未到，不曾点破。贫僧出灵山之时，却不知又有这等变故。似陛下所言，又依今日这般，可知那妖魔其志不小，我三界亦当早定应敌之计！”
“计将安出？”玉帝问道。
“道祖之意若何？”如来佛祖转首对太上老君问道。
老君道：“且先教我三界内各界主神加倍防备，以免有失。”
玉帝即命张天师诏另外两位天师入殿，不一时，两位天师到殿，玉帝对三位天师道：“今番此等变故，实是始料未及，又恐此魔到别处另生事端，故烦劳诸位天师，远赴四方八极，知会四大菩萨、北极紫微大帝、南极长生大帝、东方崇恩圣帝、勾陈上宫天皇大帝、承天效法土皇地祇及、十洲三岛仙翁、北方北极玄灵、中央黄极黄角大仙等仙祖，教其各司各职，倍加防范。”
三位天师领命，即出灵霄殿，分作三路前往三界众仙祖道场。
而那灵霄殿外，此时，托塔天王李靖携一众神将候在殿外。忽见南天门外飞入一小将，手持火尖枪，脚踏风火轮，腰系混天绫，项挂乾坤圈，神采奕奕，落在李天王面前。
众人看时，原来是三坛海会大神；李天王之子——哪吒三太子。
哪吒见一众天仙皆候在殿外，即拜倒在李靖跟前道：“儿臣听闻有妖魔作乱，救驾来迟，父亲恕罪。”李天王将哪吒扶起，命其一同在旁候命不题。
又说那殿内，玉帝又宣众仙卿上殿，对众仙卿道：“自今日起，各宫各殿加派天将守卫，勿使妖祟再生事端。诸君亦当勤加炼气修心，坚本固元，莫使妖祟有机可乘。”宣罢，即命众仙卿散去。
佛祖亦将阿难、伽叶唤至跟前，命其往通明殿等候。
玉帝对二圣道：“请二老移步天机阁，用些果酒，容徐徐商议！”
三圣转过数层台，穿过几重殿，及到天机阁时，见殿内轻烟缭绕，仙果玉酿陈列无数，清香扑鼻。
三圣分宾主坐定，玉帝道：“不知此魔遁往何处，又不知其势若何，更不知其意欲何为，悟空此去，吉凶如何？吾等又当如何应对？”
佛祖道：“且先说扰灵山及灵霄殿之魔，猖獗如斯，又以言词相讥。如此种种，一是来耀武扬威，二则，必是探我三界虚实耳。”
老君点了点头接着道：“那猴子虽善脚力，能驾筋斗云，一去十万八千里，以吾观之，却不及那魔，悟空此去虽必无功而返，却也无甚凶险！”
老君又道：“贫道在那三十三天之时，常观地界吉凶。见南方化外之地，异象频生，吾料必有缘故，只因未得闲隙，未能前去查明究竟，却不想如今桩桩件件皆蜂拥而来。......所谓一阴一阳谓之道，如今我三界阳气正盛，三界之外，阴气又岂会独弱？以今日诸事观之，化外之魔界又复蠢蠢欲动耳！”
玉帝又问：“化外之魔？上古之时，不是已消灭殆尽了么？如何？......”
老君道：“上古之时，魔界全数覆灭，然而那元魔的元神却未消灭殆尽。想那宇宙之中，处处黑暗，正是妖魔隐匿之所。万劫之后，复又兴起，也未可知。”
太上老君又道：“以佛祖之无量大法，能识周天之物，又能尽知三界中一切过去未来之事。然而，三界之外，非元始天尊不能尽知也！”
玉帝又问：“元始天尊如今亦在三界之外，广袤宇宙之中，却去何处寻得？又如何相问？”
老君摇摇头道：“那三界之外，恐如今也非善地，元始天尊此去，定有深意！此时，除非天尊亲临，我等却不可相寻。”
......
