吕宋岛是靠近东鯷南部最大的岛了，岛上山峦重叠，将近三分之二都是是丘陵、山地及高原。有上百座火山，地震也比较频繁。岛上的平原都集中在吕宋岛中西部和东南部外，而且比较狭小，海岸线比较曲折倒是适合营建港口。岛上并没有一个统一的势力，大大小小有着上千个部落，这些部落彼此之间互相攻伐，无数部落因此消失，那些部落要么被灭族，要么被别吞并很多因此部落也被历史掩盖下来，正因如此天策司对吕宋的很多情报也收集不到，比如有的部落在出发前可能还在，等军队到了那个部落就不在了。
冯铁率领的台南师团与部分耽罗海政武学的毕业军官整编为吕宋师团，加上一些文职和部分工匠及东约两万人分批次从台南郡出发，南丰旅团先是登陆了三屿诸岛，征服了岛上的土人，岛上的土人和台南郡南部的土人是同源，语言风俗相似。而南通旅团则直接在吕宋岛北部登陆，通过土人向导迅速对沿海的四个部落发动袭击，建立前沿基地，南吕旅团则在吕宋岛西南登陆，兴建了港口，建立前沿基地。
之后，冯铁根据这些部落分布情况，制定了一系列的作战计划，部队直接以营为单位对外作战，而补给则依赖台州各郡，和海南商会从江东运送。当然也有一些土人的物资，但是那些土人一个个都是衣不蔽体的，粮食大部分只能自给自足，自己不够了就去攻打其它部族。这些部族很多物资短缺，但是贵重物品还是不少的动物的皮毛、黄金、贵重木材等，海南商会就用很多便宜的物资，比如粗布、陶瓷等，去更换到这些东西。而很多天策司的人同时也收集着情报。
当三个师团上万人开始各种作战之后，有一些部落联盟自然而然的就成立了，别看他们之前还彼此攻伐不休，关键时刻他们还是抱团了。但是也有少部落投降了，当然这些都是小部落，但是也有意外，在吕宋岛中部有个上万人的大部落，因为熟悉地形，在夜晚袭击了他们附近的台山营，台山营在遭到袭击之后迅速组织了防御，并派人杀出重围，之后附近的台江营、台客营和飛临营迅速赶到，将台山营救出，但是因为夜间不利作战，所以台山营分配到其余营地修整，然后迅速上报旅团，旅团汇报到师团，三天后冯铁亲自到达前线，直接组织了了一个旅团配合作战，迅速将附近的部落剿灭，凡伤一人以上者皆处死。战场上损失了一百余人，却直接杀了数千人，使吕宋岛上大多数部落都畏惧臣服。
还有十几个部落没有臣服，冯铁于是趁着雨季没来逐一安排军队前往征讨。使吕宋岛基本完成统一，当然还有一些在深山里面，目前要统治深山特别不容易，而且这么一大片区域，本身整个师团就是由台南郡的屯垦师团改编而成，里面耽罗人、百济、伽那人、新罗人、隼人也有高句丽人，只有上层军官全是汉人，中下层军官多数汉人，另外就是护军是汉人，大量的医官医士是汉人，护士则是各族少女。还有大量随军的士人，这些都是今后派遣到各地的官员。凡事征服的地区基本上上有相当长一段时间的军管时期，然后才是文官治理时期。当然到了一个地方，男的会杀掉反抗的一部分，这些很多人是酋长一类的统治阶层；成年的会统一编入屯垦军统一管理，后期提拔部分成为民兵，这些大部分是奴隶；少年会统一编入军队，儿童无论男女会统一送安排在学校上学；而大部分已婚妇女会编入屯垦军家属或者会送到各军营，至于大量的未婚少女会统一接受训练，送到各地海东各地。当然还有道教也会在这里扎根。
