狮子一直以来都对蚊子极端轻视，蚊子气愤若狂，受不了这种屈辱。他鼓起勇气，自当战士，自当号手，扯起嗓子高呼，宣称要同狮子决一死战。
狮子付之一笑，根本不把蚊子放在眼里。蚊子却非常认真，他时而从背后，时而对着狮子的眼睛或是耳朵嗡嗡叫。他瞅准部位，抓住时机，像雄鹰一样俯冲下来，将毒刺狠狠扎进狮子的屁股。狮子浑身一抖，甩起尾巴去打蚊子。但蚊子非常灵巧，而且他丝毫也不胆怯，又转到狮子的脑门上猛吸鲜血。
狮子摇头晃脑，抖动鬃毛，奋力想把蚊子从身上赶走，但蚊子却不管不顾，他忽而扎狮子的鼻子，忽而咬狮子的耳朵。狮子暴跳如雷，仰天一声怒吼，把牙齿磨得咔咔响，两只前爪使劲刨着泥土。可怕的咆哮震得周围的树木瑟瑟发抖，飞禽走兽胆战心惊，纷纷躲藏，仿佛发生了火灾或是被洪水追逐！
造成这一切的竟然是一只小小的蚊子！狮子乱蹦乱跳，最后精疲力竭，扑通一声倒在地上，只好乞求和平。这时蚊子的怒气已经发泄了，便恩准了狮子的求和。蚊子得到了最后的胜利，高兴得在树林里飞来飞去，宣布这一胜利。
