却说汉帝回朝后，加封孙夫人为皇后，因恨周瑜，乃召群臣计议。
右丞相庞统奏曰：“诸葛丞相留辅陛下，内修政道，吾与黄汉升往荆州助大将军关羽率大军五十万，东征孙吴，克日乃还。”
汉帝大喜，遂下诏，言大军即刻出发，又命许靖撰讨贼檄文，赴东吴。
话分两说，却说江东孙权，屯兵于柴桑郡，一日清晨，吴侯孙权升堂，左边张昭、顾雍、张纮、步骘、诸葛瑾、虞翻、陈武、丁奉等；右边程普、黄盖、韩当、周泰、蒋钦、潘璋、吕蒙、陆逊等，衣冠济济，剑佩锵锵，侍立两边。孙权教请周公瑾议事。
少时，鲁肃入报：“周都督到了。”
周瑜入见礼毕，权曰：“都督治水军劳神。”
瑜曰：“主公掌政事不易。”
请瑜坐了。瑜曰：“近闻关羽引兵已屯汉上，驰书至此，主公议论若何？”
权便取檄文与周瑜。瑜看了，笑而复怒曰：“刘备以为我江东无人，敢如此之相侮耶！”
权曰：“若何？”
瑜曰：“主公曾与文武商议否？”
权曰：“累议此事，内有劝吾要降者，亦有使吾要战者。理会未定，故请公瑾一语决之。”
瑜曰：“谁请主公降？”
权曰：“张子布等皆主其事。”
瑜问昭曰：“先生降者，愿闻其意。”
昭答曰：“刘备仁主也，继大汉天子而征四方，威势甚大。吾以江东拒刘备者，长江也。今关羽艨艟斗舰，何止数千，水陆并进，安可当之？愚谓大计不如且降，当图后计。”
瑜曰：“此迂懦之论也！且江东自破虏将军开国以来，今历三世，安可一旦而废之？”
权曰：“若此，计将安出？”
瑜答曰：“将军以神武雄才，兼仗父兄余业，据江东之地，方数千余里，兵精粮足，英雄云集，当横行天下，自成霸业。况关羽自送死耳，岂可降之耶？请主公筹之。今北土未平，曹丕称帝为备之后患，一也。关羽舍鞍马，仗舟船，与吴越争衡，二也。又遇隆冬盛寒，马无料草，三也。此三者，皆用兵之患也，而羽皆冒行之。将军擒羽，宜在今日。瑜请得精兵数万人，进住夏口，保为将军破之。”
权忽然曰：“关羽欲图东吴久矣，今与关羽，誓不两立！君言当击，甚与孤合，此天以君授孤也。”
瑜曰：“某与将军决一血战，万死不辞，只恐将军狐疑不定。”
权拔佩剑砍前面奏案一角，曰：“如诸将官吏再言降汉者，与此案同！”
言罢，便将此剑授付周瑜，就封为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉。如不听号令者，以此剑诛之。瑜受了剑，对众言曰：“吾奉君侯将令，今率众破关羽，仰来日皆于江畔行营听调。如迟违者，依七禁令五十四斩施行。”
言讫，辞了孙权便起。众文武各各无言而散。
周瑜遂差韩当、黄盖为前部先锋，兼管本部大小战船五百只，目下便行，前到三江口下定水寨，别听将命；蒋钦、周泰为第二队；凌统、潘璋第三队；太史慈、吕蒙第四队；陆逊、董袭第五队；吕范、朱治为四方巡警使，六郡催督官军，水陆并进而行，克期取齐。”
号令已毕，诸将各自本处收拾船只军器起行。程咨回见父程普，说周瑜调兵动止有法。普大惊曰：“吾素欺周郎懦弱，不足为将；今日论大事如此，真将材也！吾如何不服！”
却说庞统、黄忠到荆州，会同关羽，羽曰：“汉帝诏书已至，愿求破吴良策。”
庞统曰：“吾闻江南小儿有言：‘伏路把关饶子敬，临江水战说周郎。’鲁肃等于平陆，但能伏路把关；周公瑾只堪水战，不能陆战耳。可下战书曰此，以激周瑜。瑜性急，必率军来战，三江口要道，可遣汉升坚守，随机应敌。周瑜气傲，必绕袭南郡，届时吾与关将军，伏兵夹击，可破周瑜。“
关羽大喜，众将乃各依计行事。
周瑜收的庞统战书，召集众将商议军事。
瑜曰：“庞统战书至此，言我不懂陆战，欺吾太甚。吾知其乃激将之计尔，欲賺我渡江，仿渭南半渡击操，致吾于死地。沿江水战，弓箭当先。黄盖、太史慈、甘宁、潘璋四位将军，皆吾东吴神射，以韩当为帅，水路进攻三江口。吾与凌统、周泰、蒋钦、吕蒙，袭取南郡，南郡兵微，可一战而擒关羽、庞统。贼欺我不通陆战，今让贼知我之手段。”调拨已定，各依计而行。
次日三江口，平风静浪，韩当军大进。正使船到三江口，南船已摆开。
汉升立于于江北，鼓噪呐喊。忠大呼曰：“吾乃湘南黄汉升也！久闻东吴多神弓手，敢有一战者？”
潘璋大怒曰：“老匹夫休得猖狂，看吾一箭射汝头。”执箭扣满弓，望黄忠面门射来。
黄忠急闪过，顺手接了那枝箭，就扣在弓弦上，望潘璋面门上射去。
忠乃大呼：“着。”只见潘璋应弦落水。
甘宁见折了潘璋大怒，大叫曰：“老贼勿狂，且看吾甘兴霸。”言迄，扣上三箭，拽满弓，三箭齐发。
忠笑曰：“黄口孺子，花而不实。”言迄，连躲三箭。忠乃望甘宁，还一箭射去，正射甘宁面门。甘宁大惊，躲闪不及，
原来太史慈见忠手快，早已拈弓搭箭，一箭迢望飞箭射之，射断忠箭，坠落水中。
忠大惊。大叫曰：“神射英雄者，可留姓名？”
太史慈曰：“东莱太史慈也！”
忠曰：“真英雄也。”
太史慈乃是本书上部第八杰，已故小霸王孙策是第七杰，甘宁为第十三杰之一。
时甘宁见亏，怒催两路船，冲杀过来。黄盖又催船助战。一声炮响，两军混杀将来。从巳时至未时，三路战船，纵横于三江水面，混杀一片，箭似飞蝗，炮石如雨。两军混战，中箭着炮者不计其数。东吴虽精于水战便利，但寡不敌众，韩当遂下令鸣金，收住船只。黄忠亦率军尽回。
却说瑜至油江口，随问帐下将士曰：“谁敢先取南郡？”
一人应声而出，乃蒋钦也，躬身上帐曰：“某愿取。”
瑜曰：“汝为先锋，可使徐盛、丁奉为副将，拨五千精锐军马，首先渡江。吾随后以为应兵。”蒋钦领兵去了。
却说关羽在南郡，先分付关平守夷陵以为犄角之势，深沟高垒而不出战。人报吴兵已渡汉江，必须迎之。羽曰：“坚守勿战，待士元伏兵。”
一人奋然而进曰：“吴兵临城而不出战，是怯也。况吾兵新败，若不重扶锐气，军皆堕也。愿借五百军士，某当决一死战！”
原来后将军李严，严平定交州后。亲斩士家四兄弟。留马良驻守治交州，自帅军来荆州助大将军关羽。
羽从之，令李严出马，与丁奉更不答话。约战四五合，丁奉败走，李严引五百军士追赶入阵。奉指挥五千军一裹，围李严于阵中，左右冲突，不能得出。关羽在城上望见李严困于垓心，慌教左右备马。长史马谡谏曰：“丞相以重任托付将军，李严不听约束，妄自出战，以致如此。假使便弃此数百人，何苦将军轻出而救乎？”
羽曰：“不然。李严一失，则南郡不可保也。”
遂提青龙刀上马，引麾下壮士数百骑出城。马谡于城上助喊擂鼓。关羽领兵离吴兵百余步，逼于一沟之上。马谡欲教关羽只就那里住扎与李严为势。只见关羽大呼一声，骤赤兔马就飞过浅沟。众皆奋力而过。羽独当先，挥刀杀过吴阵。徐盛、蒋钦诸将迎之，皆不能当抵。关羽杀到垓心，救出李严。羽回顾尚有数十骑在阵不能得出，遂复回突入重围，所到之处莫敢拦阻，又救出这一彪军马。正遇周泰拦路，羽奋力杀退。李严助威，羽部下周仓亦引兵出，混杀一阵，吴军大败。关羽得胜，缓缓而回。马谡等迎门接着，举杯称贺：“将军真天神，千古无二也！”
却说蒋钦兵败，折军数多，回见周瑜。瑜大怒，欲斩之，众将告免。瑜即点兵要与关羽决战，凌统出曰：“都督未可造次。今关羽令其子关平据守夷陵，为犄角之势；某愿乞精兵三千，径取夷陵，都督然后可取南郡也。”
瑜服其论，先教凌统领三千兵，攻打夷陵。早有细作渡江报知关羽，羽慌与马谡商议。谡曰：“将军若不救夷陵，则南郡必有失也。”
羽从之，遂令李严并骑将周仓，暗地领兵三千救关平。严乃先使人报知关平，令平在前诱敌，“吾当断后”。
却说凌统引兵至夷陵，平出与凌统交锋。战有二十余合，平诈败，统夺了夷陵。至黄昏时，李严、周仓兵到，两下相合，围了夷陵。探马飞报周瑜，备说凌统困于夷陵城中。瑜大惊，程普曰：“可急分兵救之。”
瑜曰：“此处正当冲要之地，若分兵去救，倘关羽引兵袭来，两下皆误。”
吕蒙突然而出曰：“凌公绩乃江东股肱之臣也，若不救之，何以使人哉？”
瑜曰：“吾欲自往救之。留何人当此大任？”
吕蒙曰：“留丁奉当之。蒙以为前驱，都督断后，不须十日，必和凯歌。”
瑜曰：“未知丁奉敢当此任乎？”
丁奉曰：“若十日为期，可当之；十日之外，不称其职矣。”
瑜大喜，留兵万余付与丁奉，即日起兵投夷陵来。蒙对瑜曰：“夷陵南僻小路，取南郡极便。只是山路隘险，可差五百小军去小路上斫倒柴薪，断绝此处。敌军若走，可得其马；如胜则连夜尽兵，便袭南郡，一鼓而可得也。”
瑜从之，问谁可突围而入以救凌统。周泰出曰：“某愿往。”
即时绰槊上马，直杀入汉军之中，径到城下。凌统望见周泰至，自出城迎之。共说都督自提兵至。统传令，教军士严装饱食，来日内应。
却说关平、李严、马谡共议凌统之事，平曰：“即目周瑜兵至，怎生迎敌？”
李严曰：“先使人报南郡，然后某为先锋迎之。”
平遣人报关羽。次日，吴兵至，鼓声大震，汉兵迎之。比及交锋，凌统、周泰分两路杀出，汉军大乱，吴兵四下掩杀。李严、关平、马谡果然投小路而走，乱柴满道，马不能行，尽皆弃马而走。吴兵得马三百余匹。周泰驱兵日夜赶到南郡，正遇关羽军马。两军混战，天色已晚，各自收兵。
且说关羽到城中与众商议，李严曰：“目前失了夷陵，势已危急，何不拆开庞丞相遗计观之，以解此危？”
关羽曰：“汝言正合吾意。”
却说关羽拆开计策观毕，大喜，便传令教五更造饭，平明大小军马尽皆出城；城上遍插旌旗，虚张声势，军分三门而出。
却说周瑜自救出凌统，未及六日，陈兵于南郡城外。见汉军分三门而出，瑜上将台观看，见女墙边虚搠旌旗，无人守护；又见军士腰下各束缚包裹。瑜心暗忖，关羽必先准备走路，遂下将台号令左右，分布两军为翼；如前军得胜追赶，只待鸣金方退，退步就教程普督后军，“吾亲自取城”。当日对阵，鼓声响处，关平出马搦战。瑜自至门旗下，挥鞭指点：“谁人向前？”
一人应声而出，乃韩当也，与关平交锋。战到三十余合，平诈败。李严自出，大呼姓名，搦周瑜战。周泰出马，与李严战十余合，严诈败。阵势错乱，后军先退，李严、关平两个压后。周瑜指两翼军杀出，汉军大败。周瑜自引军马追赶到南郡城下，汉军皆不入城，望西北而走。韩当、周泰引前部尽力追赶。瑜见城门大开，城上又无人，指点众军抢城。数十骑当先而入。瑜在背后纵马加鞭，直入瓮城。关羽在敌楼上望见周瑜亲入城来，暗暗喝采道：“丞相妙策如神！”
一声梆子响，两边弓弩手一齐发，势如骤雨。争先入门的都颠入陷马坑内。瑜急勒马回时，被一弩箭正射中右肋，翻身落马。关羽从城中杀出，来捉周瑜。瑜却得徐盛、丁奉二人舍命救去。城中曹军突出，吴兵自相践踏，落堑坑者无数。程普急收军时，李严、关平分兵两路杀回。吴兵大败。凌统引一军从侧首截出，救了吴兵。李严引得胜兵进城。程普收得败军，伤折数多。丁、徐二将救了周瑜到帐中，唤行军医者用铁钳子钳出弩箭头来，将金疮药掩塞疮口，疼不可当，饮食俱废。医者言曰：“此箭头上有毒，急切不能痊可。若怒气冲激，其疮复发。”
程普令三军紧守各寨，不许轻出。三日后，关平引一彪军来搦战，程普按兵不动，关平骂至日暮方回。次日又来骂。至三日，程普恐瑜生气，不敢报知。关平直来寨门外叫骂，单要捉周瑜。程普与众商议：“不若暂且罢兵，回见吴侯，却再理会。”
众皆言曰：“论之甚长。”
却说周瑜虽患疮痛，心中自有主张；已知汉军常扣寨前叫骂，只等众将来禀。一日，关羽自引大军，擂鼓呐喊，前来搦战。程普拒住不出。周瑜唤众将入帐而问曰：“何处鼓噪呐喊？”
众将答曰：“军中教演士卒。”
瑜大怒曰：“何敢欺我也！吾已知汉兵常来寨前痛骂我军。程德谋既然总兵，何为不出？请来吾亲问之。”
程普至，普曰：“某为见公瑾疮盛，医者嘱言甚勿轻触。果是汉兵连日搦战，造次不敢报知。”
瑜曰：“汝等不战，主意若何？”
普曰：“众将皆欲收兵，暂回江东。待公疮平复，却作区处。”
周瑜听罢，于床上奋然起而言曰：“大丈夫既食君禄，当死于战场，以马革裹尸还，幸也！岂可为吾一人，而废国家之大事乎？”
不知周瑜性命如何，且听下回分解。
