倭国屡次侵犯大陆，边境战乱。大陆军部总部令曹鑫手下的九大主力部队人送外号“龙之九子”，“龙之九子”全员出动，捷报频传。第一军蒋斌与第四军何欢勾结借机谋反。肖峥带领的第七军与岳宸一的第八军与之抗战，败兵南撤，其损失惨重，退居吴越，联军固守江南吴越一带，人称南军。林木侑率第二军坚守总部，遭叛军围剿，全军覆没。林知然率领第三军与黎漾的第九军联军北上平乱，南军联盟二曹兄弟的第五、六军围剿叛军，击杀蒋斌、何欢二人，内乱平息，第五，六军损失惨重，曹青枝，曹青漓二人下落不明。
三九联军盘踞北方，定都北平，人称北师，黎漾任总司令。南军退回吴越一带，势力盘踞黄河以南，肖峥总司令。南北两师各不干扰，各不关心。只管守好自己的一方领土。国外势力根植大陆，南北两师因得其相助，并不干涉，而西北一带的新军与之势同水火。三方局势微妙。
新军势力日益壮大，拔去不少国外势力据点，而南北两师关系恶化，三方表面和平破裂，再一次燃起战火。
