佛说有八种众生听不到或者听不懂佛法，名为八难解法，或八不闻法者，畜生是其中之一，既听不懂四圣谛，以及何谓无常、苦、空、无我，也不能受三归、修梵行。而许多龙王则归依了佛门，所以说，龙与金翅鸟、摩睺罗伽、阿修罗、阎罗王、罗刹鬼、恶魔等，均属于天道中的非善处天，而非恶道。恶道只有地狱、畜生、饿鬼三道。
摩睺罗伽是一种似龙非龙的鬼神，本意为大身胸腹行者，翻为蟒神是相似译法，或称其为“畜生中的龙类”也不准确。现爬行身者不仅龙蛇，还有曾经制造山崩，除掉沸沙王的虫神，现大身时，粗如故宫太和殿的四大金缸，不见头尾，现细形时则如黑头小虫等。
天神有十大特点，所谓“天有十法，飞去飞来无限数，去来无碍，天身无有皮肤骨体筋脉血肉，身无不净大小便利，身无疲极，天女不产，天目不眴，身随意色，好青则青好黄则黄，赤白众色随意而现。”
天神不是血肉之躯，自然无有大小便和疲劳感，既可以无限无碍地飞来飞去，还能随意变色。人有七色，天神也有七色，喜欢什么颜色就能变成什么颜色。
天女全无孕产之苦，因为天身皆是化生。天神生时死时，神识都是与名色同时生灭的，没有灵魂出窍之事。若是男神，就在天子的膝盖旁边出生。若是女神，就在天女的大腿内出生。出生以后，天神就说：“这是我的儿子”，或者“这是我的女儿”。
天身都有自然的香气，如阿那律在拘尸那竭本所生处，天帝释、大梵天、四天王以及五百天神，并有二十八类大鬼神王，前来头面礼足，站在一面，赞叹阿那律是人上人，说：“我们来归依人上人，却不知道尊者处在什么禅定呢？”
梵志阇拔吒是梵摩踰的弟子，看不见这些鬼神，说：“我是在王宫长大的，从来没有闻到过这种自然的芳香，是有什么人天龙神或非人来到这里了吗？”
阿那律告诉他实情，说是天神之香。梵志说：“我怎么看不见呢？”阿那律说：“因为你没有天眼，所以看不见天神，假如你有天眼，就能看见这些天神了。然而天眼何足为奇，有位梵天王名叫千眼，祂看小千世界，就像明眼人观看掌中的宝冠一目了然，但却看不见自身的服饰，因为祂没有无上智慧眼。若有无上智慧眼，就能看见自己的服饰了！”
梵志说：“请尊者把最好的方法教给我，让我得到无上智慧眼吧！”阿那律说：“你持戒吗？”梵志问：“什么是戒？”阿那律说：“不作一切恶，不犯一切法，这样受持禁戒，毫厘无犯，不要算计吾我染着之想，若见神识或形体是我，便是我慢。设法除去此种憍慢心结，你就这样学习吧！”
梵志起身礼足，右绕三圈，然后离去，一边走一边思考阿那律的话，没等到家，就法眼清净，证得初果。有位天神从前是这位梵志的亲友，见此情景，马上来向阿那律报信说：“梵志未至家，中道得道迹，垢尽法眼净，无疑无犹豫。”
阿那律说：“我先观彼心，中间应道迹，彼人迦叶佛，曾闻此法教。”说我观察他的心，预知他在途中就能得度，那个人在迦叶佛时就听说过这个方法了。
可能是因为天国“昼夜照明，光自相照”无有睡眠，是真正的不夜天、不夜城，好玩之处、好吃之物、好看之景，实在太多太洁净了，所以天神之眼始终清澈，不转动也不眨眼。除了纵情逸乐，一般事情都不放在心上。
比如有一次，阿修罗攻打忉利天，除了魔天以外，欲界诸大天神都来帮助忉利天。天帝释的父亲，也就是所谓的“天王老子”，名叫须毗罗，另译宿毗梨，意为好勇，领命回宫以后，却只顾自己娱乐，竟将军令大事忘在了脑后。
阿修罗已经兵临城下了，天帝释再三催促父亲迎敌，老爹也懒得动弹，说：“哪里有无忧无虑的安隐处，你给我找一个！”天帝释说：“你要是能找到这样的好地方，那也带上我，你要是害怕了，图清净不想干了，那就赶紧涅槃去吧！”
虽然宿毗梨天子最终发兵，打败了阿修罗，但是天国里的慢节奏和过度的安逸，那还是常态。所以天帝释也说：“我们三十三天都很放逸，都很贪玩儿，对于以前的事，有时候能记住，有时候就忘了！”
在须弥山四角的山腰上，住着地居夜叉。银城住着细脚天，也叫迦楼罗足、伽楼罗，系钵足夜叉；金城住着尸利沙天，也叫持鬘、持华，意为合欢吉祥；水精城住着欢悦天，意为喜乐、常乐，系常醉夜叉；琉璃城住着力盛天，也叫大力天，能知众生心念，像龙一样以神力降雨。与四大天王相比，此为四小天王。
在须弥山的山腰处，四方四万里外有四座山峰，设有四大天王宫殿，负责拱卫三十三天。在金银城中间住着北方毘沙门天王，金城与水精城中间住着西方毘留波叉天王，水精城与琉璃城中间住着南方毘留勒天王，琉璃城与银城中间住着东方提头赖吒天王。
佛说一切天王以四大天王为第一。在四大天王中，以北方毗沙门大天王的福德威神最大。其他三王各有一城，唯独北王有三城，一名可畏，二名天敬，三名众归。北王想要游园时，会先念东王，再念南王、西王及其大臣。各大小天王等都会应念即至。另有五大鬼神侍卫北王，陪驾游观。
在须弥山下住着阿修罗，最大的阿修罗王是罗呵王，住在山北大海中，也就是北冰洋中，能用两手把浮云收走，投入大海中，使天空万里无云，无法降雨。
佛说，罗呵王的宫殿在大海水下，海水在宫殿上方悬停，住、持、不动和坚固等四种大风，能够控制大海水，使之悬在虚空犹如浮云，距离阿修罗宫一万由旬，始终不会堕落。阿修罗王的福报威德之大，由此可见一斑。
罗呵王下辖山南大海下的捶打、山西大海下的舍摩黎、山东大海下的毗摩质多等诸大阿修罗王。毗摩质多王同罗呵王一样，其七宝座两边各有十六小阿修罗王，阵仗俨如天帝释。罗呵大王想要游园时，会先念二王毗摩质多。如果要与诸天开战，则会先念捶打阿修罗王。
因为宿世因缘，忉利天、四大天王、四小天王、龙鸟、阿修罗等，共同生活在以须弥山为中心的，依山而住的幻化时空里。须弥山王入海出海各高八万四千由旬，半山腰四面海拔四万二千由旬，这些距离远远超出实体大山的高度，半属现实，半属异度空间的神仙境界，即现实而超现实，无法按图索骥。
佛说过，人间是天人心目中的善处，三十三天染着五欲享乐，都以人间为善趣，涅槃是比丘的善趣。忉利天神以人间为善处，是因为人间可以出家学佛，修三善因而得三明。
长劫以来，天帝释一直盼望着有佛出世。菩萨从入胎到出胎，都有天帝释派遣的天神暗中保护，为初生的菩萨降下甘霖沐浴洗尘。如今释尊成佛创教，祂又忙于天务，加之天上一眨眼，人间就是好几年，一磨蹭就会屡次错过得度之机。
这一天，天帝释在不夜城中，对乐神之子五结说：“我听说世尊游化到了摩竭陀国，住在王舍城东柰林村北的鞞陀提山石室中，你和我一起去见佛！”
五结爽快地“唯”了一声，弹起琉璃琴，在悠扬的天乐声中，陪同天帝释及忉利诸天，犹如力士屈伸手臂间，来到鞞陀提山。
