东汉末年政局不稳，外戚专政，宦官专权，对西羌战争持续数十年，花费巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并现象严重，民不聊生。加之古代社会，人民皆有宗教信仰，张角趁此机会，以自身的医术结合奇书《太平要术》上的内容，救助人民，又大力宣传“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉“。张角得到了很多人民的拥护，而当下朝廷，人民则早已失去了信任。
在这种情况下，张角创立太平道，以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望，信众多达数十万。张角利用他在民众中的威望，将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众分为三十六方;大方万余人，小方六七千人;每方设一渠帅，由他统一指挥，意图推翻汉朝，并建立由黄巾军统治的的新天下。汉室王朝针对这些自称黄巾党的乱民，命令各州郡编制了讨伐军来平定叛乱。
正在街上摆摊儿卖草席，草鞋的刘备，突然看见了旁边的告示。
上面写着：幽州太守刘焉布告四方百姓。今黄巾欺君罔上，聚众造反。近日又要侵犯我幽州地界，残害生灵，荼毒百姓。为防州府郡之守备不周密。奉天子明朝招募四方精壮之士，从军守士，保境安民。
刘备见此长叹一声，对这个昏庸的朝廷不知是该高兴，还是该悲伤。心中想到：朝廷诏令各州郡自幕乡勇守备。起初是因朝廷力不能及，兵匿将乏，且有宦党掣肘之故。然而如此一来，必将造成地方豪强割据之势。黄巾平定之日，必是群雄崛起之时。到时这大汉天下究竟为谁人之天下，还有未可知也？
但身为汉室后裔的刘备，在心中大义的驱使下，还是来到了募兵处，英雄那动荡的命运，就此揭开了序幕。
募兵处登记的小军官儿，看了一眼面前的刘备说道：“嗯......你说你就是中山靖王之后，孝景帝之玄孙，是吧？但，就算你有办法证明血统，撇开血缘，你连半点儿兵力和财帛也没有。这也太......”
一身布衣的刘备看了看自己空空如也的双手，对着军官儿说道：“没错，现在的我的确没有力量，是个只懂得愤愤不平，到处乱吼的人。可是！我心中的义愤不允许我什么也不做的压抑下去。我刘玄德，要将我的大志化为刀刃，勇敢的面对祸乱天下百姓的根源！”
军官儿打了个哈欠，掏了掏耳朵，对着刘备说道：“好啦，我知道了。看你是汉室宗亲又有出口成章，好像念过几年书的样子。嗯......这样吧！我让你当个屯长，去带领民兵乡勇吧！”
刘备双手抱拳，感激地对着军官说道：“真是感激不尽，我一定会全力以赴的。”
“嗯，刚好这下人都齐了......看看吧！那就是你的队伍。”
这时，远方一支身穿布衣，手拿木矛的民兵队伍正整齐地在空地上操练。
突然，刘备看见队伍中有两个人与常人不同。
其中一人身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。另一人豹突环眼，面色黝黑，高大雄壮，似有万夫不当之勇。
三位乱世英雄，就在互不知情的情况下，初次相遇.......
在随后的战斗中，三人南征北战，在行伍之中建立了深厚的友谊。
六月，南阳太守秦颉与张曼成战斗，关羽斩杀了张曼成。黄巾军便改以赵弘为帅，以十多万人占据宛城。而皇甫嵩与朱儁军继续进击汝南、陈国的黄巾，追击波才到阳翟，最后在西华大败彭脱，余军想逃到宛城，但刘备登城先入，众人蚁附般推进，大破敌军，成功讨平豫州一带的黄巾军。另一方面，卢植数战间大破张角，斩杀万多人。
后黄巾军受挫，士气低迷，向汉军乞降。关羽和张飞都认为可以接受，但刘备认为如接受的话，会给百姓有利为贼，无利乞降的错误观念，便不接受并急攻敌军，可是数战也不能攻克，刘备登上土山观望黄巾军，明白黄巾军没有退路，而尽力一战，所以未能攻克。
于是刘备便解开围军，韩忠果然出战，被刘备大破，刘备向北追击韩忠数十里，斩杀万多人，韩忠投降。这一举动反令黄巾军不安，又推孙夏为帅屯兵宛中城。刘备令张飞再次急攻，于11月癸巳日，孙夏败走，汉军追至西鄂精山，又被大破，张飞斩杀孙夏及万多人，黄巾军解散，平定宛城一带。
战斗结束之后，撤军途中。
张飞骑在马上，手持长枪伸了个懒腰说道：“太好了，总之周围的黄巾都收拾干净了，回去好好的喝一杯吧！”
一旁的关羽手扶长须点了点头，赞同的说道：“嗯，也好，为了庆祝这场胜利和吾等的大好前途，举杯畅饮一番吧！”
刘备看了看身旁的两人，心中默默地想到：“关云长和张翼德……能和你们这样优秀的武人相遇，我真是个幸运的人啊！关云长那仪表堂堂的身姿，高超的武艺举止，有种近乎神圣的感觉。另一方面，张翼德虽然充满野性，但其武艺也是媲美关云长的豪杰。但是我又如何呢？虽然立下了大志，却只能依靠别人的力量，真是差劲啊！我自己……”
而这时，身旁的张飞对着愣神儿的刘备喊道：“喂，刘备大人，你发什么愣啊？快点儿出发吧！哈哈哈......驾~”
刘备看着远方两个疾驰的身影，喃喃自语的说道：“为了贯彻内心里的大志，我也非得要变强不可。云长，翼德，等等我……”
三人领兵回军之后，先是被剥夺了兵权，后又被朝廷打发到幽州，分别给了刘备三人一人一个小小的县尉之职。而三个人立下的功绩，则全部被十常侍的亲戚瓜分了……
关羽，张飞的心中一直愤愤不平，后在刘备的劝说下方才作罢。三人遂一起在幽州涿郡张庄的桃园中，结义为异姓兄弟。
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，患难与共，生死相随。
