诸葛亮离开荆州前往涪水关前夕。
诸葛亮双手捧着木质的托盘，上面放着红布包裹的荆州大印，面带忧愁地对着关羽说道：“云长，我必须即刻前往涪水关，帮助主公收取益州。荆州的安危，今后就托付给将军了。”
关羽撩袍跪倒，双手抱拳说道：“既蒙大哥军师信任，关某岂能推辞。”
“好。荆州关系重大，望将军千万小心。切切不可疏忽大意。”说完诸葛亮就将托盘儿往关羽面前递了过去。
关羽伸手欲接并且随声说道：“军师放心，大丈夫既领重任，除死方休。”
诸葛亮往前伸的双手顿时一顿，又把托盘缩回到自己身前，皱着眉头对着关羽问道：“倘若曹操引兵来犯，关将军如何应对？”
“以力拒之。”
“嗯...若是曹操孙权同时起兵而来，又当如何？”
“哼……分兵拒之。”
诸葛亮忧愁地说道：“唉，若是如此，荆州危矣。我有八个字，希望将军牢记，可保荆州万无一失。”
“哪八个字？请军师教诲。”
“东抚孙权，北拒曹操。”
“这......军师之言，关某谨记。”
诸葛亮点了点头，随后亲手取出托盘儿上的大印，放到了关羽的手上，用双手握住关羽的双手，重重的按在大印上。
“季长，你与糜芳，廖化，周仓辅佐云长，同守荆州。”
“是。”
“翼德。”
张飞急冲冲地跪倒在地说道：“在。”
“命你率精兵一万，从陆路入川，先取巴郡。我自带一军，从水路入川，在陪水关会合。”
“是。”
张飞听令后，便急匆匆走出大殿，整顿军马。但走到大殿门口，突然心中一痛，顿时停住了脚步，接着回头转过身，走到了二哥关羽的面前中，重重的拉起关羽的双手，眼中含泪的左看看关羽，右看看关羽，仿佛要把关羽现在的姿态，刻入到自己心中一般。
“二哥...保重啊！”说完就跪倒在地，对着关羽深施一礼。
关羽同样眼中含泪，连忙扶起跪在地上的张飞也感慨地说道：“三弟...你也保重啊！”
张飞被扶起之后拉住关羽的双手不愿松开，最终张飞还是硬起心肠，一把拔开了关羽的双手，头也不回的向殿外走去。却不知这一别，张飞与关羽此生再也不能相见。
带张飞走后，诸葛亮看着面前的关羽，依旧不放心地说道：“云长...”
“军师，还有何吩咐？”
“大任在肩，万望将军珍重，以不负主公重托啊！”
“军师，但放宽心，关某既接此印。必当效死命，以保荆州不失。”
诸葛亮闻言瞳孔一缩，唉叹一声说道：“何以言死？......云长，只要你能按我说的八个字做，定能保住荆州。切记，切记......。”
“嗯。”
在刘备取得益州后，从此天下迎向了由刘备，曹操，孙权三足鼎立的时代。但是，由于吴和魏的计谋，驻守在荆州的义弟关羽被杀害了。在旁人无法体会的哀恸下，刘备失去了理智。
刘备认定仇家就是孙吴，于是决定朝着位于荆州西侧的夷陵进军，舍弃了当初说好的要和吴联手讨伐强大的逆贼曹操，然后一统天下的天下三分之计，刘备已经化身为复仇的魔鬼。
几日前，刘备总是食不知味，夜不能寐，心中仿佛压着一块儿千斤巨石，压的刘备呼吸都有些困难。突然有一天，两个满身鲜血的斥侯，来到了汉中王大殿之中面见刘备。
“大王……关将军冲出麦城，夜走临沮，被吴军擒获。关将军宁死不降，父子二人同时被东吴大将马忠杀害。”
刘备闻言双目呆滞，缓缓地站了起来说道：“什么？！你再说一遍……”
不料此时，满身鲜血的两位斥侯已经力竭，昏死在地。
一旁的张飞急忙走了过去，用力摇晃着：“喂！喂！可恶啊！---”接着泪流满面的张飞趴在地上，用拳不停拍打着地上痛苦的喊道：“二哥啊！……”
刘备仿佛失了心神一般，一步一步走下台阶，自言自语的说道：“云长？！明明说好……要和孤一起走下去的。结果孤失去了……最亲近……最重要的人，孤到底在干什么呀？”
张飞从地上连滚带爬地跑到刘备的身前，用双手用力的摁住刘备的肩膀，轻轻地晃着刘备，不甘地说道：“大哥，你还在等什么呀？”
此时，血灌瞳仁的刘备对着诸葛亮喊道：“丞相...”
诸葛亮在拦阻着说道：“主公，请等一下，臣有……”
此时的刘备却一反常态，声嘶力竭地喊道：“等不了。发兵！……发兵！……云长含恨而死，孤岂能独享富贵。不报此仇，誓不罢休。宣诏：命诸葛亮留守两川，张飞为先锋，率军两万。后将军赵云为后应，监督粮草，率军五万。孤为中军，亲率十万。共集兵马二十万，水陆并进，先夺荆州，再灭孙吴。”
“诺......”
公元221年7月，刘备亲率蜀汉军队二十万人，对吴国发动了大规模的战争。为了防范曹魏乘机袭击，刘备派镇北将军黄忠驻扎在长江北岸，又派侍中马良到武陵活动，争取当地部族首领沙摩柯起兵协同蜀汉大军作战。
孙权在面临蜀军来势汹汹的情况下，奋起应战。他任命右护军、镇西将军陆逊为大都督，统率朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓等部共十万人开赴前线，抵御蜀军;同时又遣使向曹丕称臣修好，以避免两线作战。
大都督陆逊上任后，通过对双方兵力、士气以及地形诸条件的仔细分析，指出刘备兵势强大，居高守险，锐气正盛，求胜心切，吴军应暂时避开蜀军的锋芒，再伺机破敌，耐心说服了吴军诸将放弃立即决战的要求。果断地实施战略退却，一直后撤到夷道(今湖北宜都)、猇亭(今湖北宜都北古老背)一线。然后在那里停止退却，转入防御，遏制蜀军的继续进兵。并集中兵力，准备相机决战。这样，吴军完全退出了高山峻岭地带，把兵力难以展开的数百里长的山地留给了蜀军。
从次年正月到六月，两军仍然相持不决。
陆逊在进行大规模反攻的前夕，先派遣小部队进行了一次试探性的进攻。这次进攻虽未能奏效，但却使陆逊从中寻找到了破敌之法-火攻蜀军连营的作战方法。因为当时江南正是炎夏季节，气候闷热，而蜀军的营寨都是由木栅所筑成，其周围又全是树林、茅草，一旦起火，就会烧成一片。决战开始后，陆逊即命令吴军士卒各持茅草一把，乘夜突袭蜀军营寨，顺风放火。顿时间火势猛烈，蜀军大乱。陆逊乘势发起反攻，被火烧的灰头土脸的刘备。在张飞的力战保护之下，不得已向西方退去。
正巧撞上了刚刚赶到的后军赵云和诸葛亮，诸葛亮急忙布下八卦阵以迷惑陆逊，为蜀军的撤离争取了时间。战后收拢了残兵败将，发现这一战损失了八万人。
但夷陵惨败的刘备并未气馁，反而复仇之心更加旺盛。于是用诸葛亮随行带来的两万人和剩下的人马合兵一处，对着吴军阵营展开了冲锋。在诸将奋战和诸葛亮的计谋之下，最终蜀军以惨重的代价战胜了吴军，生擒了大都督陆逊。后刘备亲率大军攻破了建业，同样生擒孙权。至此，孙吴势力退出历史舞台，江东之地尽数归于蜀汉。
在关羽的坟前，白衣素冠的刘备祭拜关羽之后，手持双剑，看着被绳子缚住，跪在关羽墓前的孙权和陆逊缓缓的说道：“我问你！你理想中的天下是什么模样？”
跪在地上的孙权心存死志的说道：“不强制规定天下的形式，而让各地的人携手合作，百姓安居乐业的天下。”
“舍弃那个愿望吧！我对你们的仇恨，不管做什么都洗刷不掉。”说完，刘备就一剑砍掉了孙权的头颅，同时一剑解开了捆绑着陆逊的绳索。
对着难以置信的陆逊说道：“但是我必须要继续前进不可，陆家今后就与我蜀汉共同前进，为天下谋取永远的安宁。”
之后刘备走到了关羽的墓碑前，手抚着墓碑，轻声说道：“云长……让我把仇报到这里就好。云长啊！你看到了吗？云长.......”
