定西凉关中后，刘备自封汉中王，兵力地盘，因此更上一层楼。可是就在这个喜悦的瞬间，荆州的守将义弟关羽却因孙吴的策略而死，在旁人无法体会的悲痛之下，刘备失去了理智。
刘备认定仇家就是孙吴，舍弃了当初说好要和吴联手，讨伐强大的逆贼曹操，然后一统天下的三分之计。决定先灭孙吴，再伐曹魏......
汉王大殿之中......
“孤自桃园与关张结义，誓同生死，不幸二弟云长为东吴孙权所害，若不报仇，有负盟誓，孤欲起两川之兵，攻伐东吴，生擒孙权，以雪此恨。”
武将席位的赵云急忙出列，对着王位上的刘备说道：“汉王，不可呀！国贼乃曹操，非孙权也，大王应早图关中，屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士必裹粮策马以迎王师，若舍魏而伐吴，兵势一交，岂能骤解，愿我王明察。”
“孙权用计害了吾弟，孤与傅士仁，麋芳，潘璋，马忠皆有切齿之仇，啖其肉而灭其族，亦不能绝吾之恨。子龙啊，你为何要阻孤王？”
“汉贼之仇，公也。兄弟之仇，私也。愿我王以天下为重。”
“寡人不为弟报仇，虽有万里江山，何足为贵也！”
“这……”
这时，诸葛亮从群臣当中走出弓手深施一礼，说道：“陛下，子龙所言有理，当三思而行啊”
“吾意已决，不得再谏。传令三军，起兵伐吴。发使往五溪，借番兵五万，共相策应。另差使往阆中宣诏张飞，率军北上防御魏军偷袭。”
群臣无奈，只得响应......
几天来相同的奏章，如同雪花一般飞入到刘备的王府之中，内容皆是：但念迁汉鼎者，罪由曹操，移刘祚者，过非孙权，窃谓魏贼若除，则吴自宾服。愿陛下纳庞统金石之言，以养士卒之力，别作良图，则社稷幸甚，天下幸甚，臣诸葛亮，赵云，徐庶，法正拜奏。
军营大帐之中，诸葛亮再次躬身劝道：“大王……大王初登王位，若北上伐魏，以伸大义于天下，则可亲统军旅。若只是兴兵伐吴，则命一上将统兵前往即可。何必亲劳王驾。”
“吾意已决，休得再谏。”
随行军师庞统从群臣当中冲出，跪在刘备面前深施一礼，拱手说道：“大王舍万乘之躯而徇小义，古人所不取也。愿大王深思，此番贸然出兵，必然有失啊。”
“寡人欲兴兵汝竟敢出此不利之言，来人。拖出去，斩了。”
“臣虽死无恨，只可惜大王新创基业毁于一旦矣。”
这时，诸葛亮连忙跪下从旁劝说道：“慢……慢。大王，庞统一片忠心，纵然出言无状，还请求大王饶恕。”
刘备看着面前的诸葛亮的两鬓斑白，面露恳求之色，于是不忍的说道：“暂且囚下，待朕归还，再行发落。宣诏：命诸葛亮留守两川，虎威将军赵云为先锋，率军八万。后将军马超为后应，监督粮草，率军两万。黄忠为中军，率军十万。共集兵马二十万，水陆并进，先夺荆州，再灭孙吴……”
行军途中，深夜，马超和赵云在军中闲聊。
“没能劝得住吗？……”
“是啊……果然关羽大人是个对主公而言很特别的存在……”
“虽说孙吴是争夺天下的敌人之一，但是因为私仇发起的战事实在是没有大义可言。”
“……但，也可以说，这个选择其实很有主公的风范。”
“嗯……确实如此。这个重视人情超过了大义的行为，也算是主公仁德的表现之一。所以说，这个天下还是需要主公的！即使现在主公的大义，暂时被阴影给笼罩住了！”
“没错……主公的大志……就由我们来继续守护！”
刘备亲率大军朝着位于荆州西侧的夷陵进军，战役的双方投入兵力悬殊，蜀汉大军二十万，孙吴不过七万。在战争还未打响之前，东吴孙权便派人求和，在共同敌人曹魏虎视眈眈之下，两方交战无异于鹬蚌相争，渔翁得利，可刘备铁了心要打，孙权只有积极备战迎敌，东吴指派新秀将领陆逊率军五万迎击。
在战争的前期，刘备率领的蜀军步步紧逼，已经驻扎到长江西岸，军心振奋，气势正盛，而东吴一方，陆逊通过观察蜀汉大军，认为此时不宜直接迎战，而应该先挫其锐气，等待时机再两军开战，于是直接让出了荆州要地，诱敌深入。
等蜀汉大军战线拉长，军心涣散，战备松懈之时，再行火攻之计，大败蜀军。时机到后，陆逊即命令吴军士卒各持茅草一把，乘夜突袭蜀军营寨，顺风放火。
但蜀汉虎威将军赵云识破陆逊之计，在陆逊火烧连营之前，提前撤出士卒八万，设空营伏兵以待吴兵前来，阵斩甘宁，朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓等孙吴众将。黄忠，马超又集中兵力，四面围攻，又歼灭吴军近三万之众。至此，剩余吴军溃不成军，大部死伤和逃散，车、船和其他军用物资丧失殆尽，赵云大破孙吴。
江东大都督陆逊携3000残兵逃回建业，面见孙权谢罪。孙权自知大势已去，以自己的人头为代价向刘备乞降，至此，孙吴势力退出历史舞台，江东之地尽数归汉中王刘备。
战争过后，白衣素冠的刘备，张飞，赵云来到了关羽墓前。
在关羽墓前摆上了孙权的人头，点上香猪蜡台……
“二弟啊，大哥替你报仇了，孙吴已经被孤王灭了！云长……你...你看到了吗？云长啊……”
刘备祭拜完关羽之后，对着赵云，张飞自嘲道：“孤...吾…错了吧！以仁义揭竿起义，实际上却为了私情而损兵折将，劳民伤财，原来我是这样的人……”
“那么主公（大哥），您打算在这里停下脚步吗？如果主公（大哥）打算继续自暴自弃，我(俺)也无法阻止。可是，如果在主公（大哥）的内心……还有任何对未来的憧憬，就请您站起来，向前迈进吧！只要主公还在前进，我赵子龙（张翼德）就会用长枪（矛）为主公（大哥）披荆斩棘，至死方休！”
刘备眼中含泪的看着面前跪在地上的张飞，赵云冲了上前去抱住二人，对着二人说道：“…你们...子龙，翼德……谢谢你们了，吾……孤王发誓以后不会在义气用事...一定会重振汉室，匡扶天下。”
